股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月22日召开[2] - 现场会议14：00开始，网络投票分时段进行[3] - 股权登记日为7月17日[5] 提案内容 - 提案包括总议案和现金管理议案[6] 登记与投票 - 现场登记时间为7月18日8：30 - 17：00[8] - 投票代码350623，简称为“捷捷投票”[19] 授权委托 - 可委托代表出席，授权期限至大会结束[25][26] 材料送达 - 参会股东登记表7月18日17：00前送达公司[31]

可转债情况 - 2024年Q2，120张“捷捷转债”转成416股“捷捷微电”，票面金额12,000元[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债11,943,648张，票面总金额1,194,364,800元[3] - 2021年6月8日，公司发行1,195万张可转债，募资119,500.00万元，净额1,169,681,545.59元[3] - “捷捷转债”转股期为2021年12月15日至2027年6月7日，初始转股价29.00元/股，最新28.75元/股[3][6][7] - 截至2024年6月28日，未转股比例为99.95%[8] 股票回购注销 - 2024年2月5日会议通过回购注销51,000股限制性股票议案，4月24日完成[9] - 2024年3月12日会议通过回购注销1,403,662.00股限制性股票议案，5月28日完成[9] 股本结构 - 2024年3月29日，限售股65,851,471.00股，占比8.94%；流通股670,469,888.00股，占比91.06%；总股本736,321,359.00股[8] - 2024年6月28日，限售股64,630,659.00股，占比8.79%；流通股670,236,454.00股，占比91.21%；总股本734,867,113.00股[8] 其他 - 2021年6月29日，119,500.00万元可转债在深交所挂牌交易[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2024年6月30日公司收到深交所中止审核本次重组通知，原因是评估资料过期需补充[2] - 公司正协调中介机构落实加期评估等工作更新评估资料[3] - 重组需经深交所审核通过并获证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[3] - 本次中止审核不会对重组产生重大不利影响[3]

可转债发行 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，总额119500.00万元，净额116968.15万元[7] - 债券期限2021年6月8日至2027年6月7日[13] - 债券利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3%[14] 业绩数据 - 2023年营业收入21.06亿元，较2022年增长15.51%[52] - 2023年归属上市公司股东净利润2.19亿元，较2022年下降39.04%[52] - 2023年经营活动现金流量净额9.35亿元，较2022年增长177.09%[52] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.01亿元[55] - 2023年募集资金实际投入3.91亿元，累计投入8.25亿元，投资进度70.54%[62] 项目进展 - 功率半导体车规级封测产业化项目预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[62] 转股价格调整 - 2022年度权益分派后，捷捷转债转股价格为28.78元/股[72] - 2024年公司2023年度权益分派后，转股价格为28.75元/股[81][82]

授信与担保 - 公司及子公司获批集团授信总额不超30亿元[3] - 公司为捷捷南通科技提供最高8000万元连带责任保证[4] - 新增担保后公司在担保额度内实际使用总额为93086.20万元，占2023年经审计合并净资产21.18%[12] 子公司情况 - 捷捷南通科技注册资本168000万元[6] - 公司对捷捷南通科技出资103000万元，出资比例61.31%[7] 子公司财务 - 2023年末捷捷南通科技资产3459512084.94元，负债1838433081.21元，净资产1621079003.73元[8] - 2023年度捷捷南通科技营收522248306.91元，利润总额 -57763802.93元，净利润 -26933918.09元[8] 担保细节 - 担保最高主债权限额为8000万元[9] - 保证期间为合同生效日起至主合同项下债务履行期届满后满三年[11] 担保说明 - 公司不存在为子公司以外对象担保等情况[12]

授信与担保 - 公司及子公司申请集团授信不超30亿元[3] - 为捷捷南通科技提供2000万元连带责任保证[4] - 新增担保后实际使用总额9.33117亿元，占2023年净资产21.23%[11] 子公司情况 - 捷捷南通科技注册资本16.8亿元[6] - 公司对其出资10.3亿元，出资比例61.31%[7] - 2023年末资产34.5951208494亿元，负债18.3843308121亿元，净资产16.2107900373亿元[8] - 2023年度营收5.2224830691亿元，利润总额 - 0.5776380293亿元，净利润 - 0.2693391809亿元[8]

财务数据 - 2024年3月总资产77.04亿元，2023年为77.22亿元[10] - 2024年3月归母所有者权益38.51亿元，2023年为37.59亿元[10] - 2024年3月总债务23.17亿元，2023年为23.40亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入5.20亿元，2023年为21.06亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.94亿元，2023年为2.04亿元[10] - 2024年3月资产负债率41.70%，2023年为43.07%[10] - 2023年公司整体营业收入同比增长15.51%[38] - 2023年研发投入金额25720.07万元，占营业收入比重12.21%[42] - 2023年总资产回报率下滑至3.11%[69] - 2023年公司资产负债率小幅下降1.43个百分点[76] - 2023年EBITDA利润率小幅下滑[69] - 2023年经营活动净现金流呈大幅增长趋势[75] - 2023年自由活动现金流仍为负[76] - 2024年3月经营活动现金流净额为1.11亿元，2023年为9.35亿元，2022年为3.37亿元[77] - 2023年净债务/EBITDA为1.86，2022年为1.42[77] - 2023年EBITDA利息保障倍数为5.87，2022年为8.15[77] - 2024年3月总债务/总资本为34.03%，2023年为34.74%，2022年为36.54%[77] - 2023年FFO/净债务为37.54%，2022年为49.24%[77] - 2024年3月经营活动现金流/净债务为9.61%，2023年为78.78%，2022年为42.11%[77] - 2024年3月自由现金流/净债务为 - 4.74%，2023年为 - 21.62%，2022年为 - 218.69%[77] 产品数据 - 2024年1 - 3月功率半导体芯片营收1.63亿元，占比31.41%，毛利率30.05%[39] - 2024年1 - 3月功率半导体器件营收3.51亿元，占比67.63%，毛利率41.13%[39] - 2023年半导体芯片销量106.33万片，半导体器件产品销量59.07亿只[43] - 2024年1 - 3月半导体芯片生产量99.65万片，生产耗用量62.36万片，销售量31.27万片，产销率83.84%[44] - 2024年1 - 3月半导体器件生产量16.13亿只，销售量15.41亿只，产销率95.51%[44] - 2023年封测业务收入规模同比增长6.85%，产品外销占比为7.27%[48] 市场与客户 - 2023年全球功率半导体市场规模预计达502亿美元，中国市场占比约40%[16] - 2023年前五大客户销售金额合计28917.74万元，占比13.85%；2022年合计22931.26万元，占比12.57%[47] - 2023年前五大供应商采购金额合计57556.56万元，占比22.32%；2022年合计62005.67万元，占比57.84%[58] 研发与产能 - 2023年公司研发投入占营收比重超10%[16] - 2023年公司MOSFET产品营收持续增加，IDM生产比例逐步提升[16] - 2023年公司多个功率半导体项目投产，产能提升较快[8] - 2023年研发人员数量400人，占比17.30%[42] - 2023年以来晶闸管和防护器件系列产品下游需求回暖，产能利用率回升，毛利率提升[40] - 2023年公司产能利用率相较上年有所回升，但采用IDM模式的产品超60%，产能利用不足会使产品边际成本上升[55] - 2023年公司对晶圆外协加工商采购金额大幅下降，供应商集中度明显下降，玻璃粉等材料仍间接依赖进口[54] 公司架构与信用 - 公司个体信用状况为aa - ，主体信用等级为AA[19][20] - 捷捷转债发行规模11.95亿元，债券余额11.94亿元[20] - 截至2023年末，捷捷转债募集资金专项账户余额为4.01亿元[22] - 截至2024年3月末，公司注册资本和股本为7.36亿元[23] - 公司拟10.16亿元购买子公司30.24%股权[23] - 2023年6月公司设立全资子公司并纳入合并报表，截至2023年末共9家子公司[24] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“捷捷转债”的信用等级为AA - [88] 子公司信息 - 捷捷半导体有限公司注册资本42000万元，持股比例100%[96] - 捷捷微电（上海）科技有限公司注册资本2000万元，持股比例92.50%[96] - 捷捷微电（深圳）有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[96] - 江苏捷捷半导体新材料有限公司注册资本6000万元，持股比例100%[96] - 捷捷微电（无锡）科技有限公司注册资本10000万元，持股比例100%[96] - 捷捷微电（南通）科技有限公司注册资本168000万元，持股比例61.31%[96] - 江苏捷捷半导体技术研究院有限公司注册资本10000万元，持股比例100%[96] - 江苏易矽科技有限公司注册资本2000万元，持股比例45.00%[96] - 捷捷微电（南通）微电子有限公司注册资本158000万元，持股比例100%[96]

子公司信息 - 捷捷微电（无锡）科技有限公司注册资本7000万元[3] - 捷捷微电（南通）微电子有限公司注册资本100000万元[5] - 江苏捷捷半导体新材料有限公司注册资本1200万元[6] 工商变更 - 三家子公司完成工商变更登记并换发营业执照[3] 影响说明 - 事项对公司经营无重大影响，未改变持股比例[6]

债券发行 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，募资11.95亿元[5] 票面利率 - 捷捷转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[4] 利息支付 - 2024年6月11日按面值支付第三年利息，每10张利息10元[3] - 个人投资者等实际每10张派发利息8元[14] - QFII和RQFII等实际每10张派发利息10元[14] - 其他债券持有者每10张派发利息10元，自行缴税[14] 日期信息 - 债权登记日为2024年6月7日，除息和付息日为6月11日[4] 信用评级 - 公司主体和捷捷转债信用等级为AA - ，评级展望稳定，无担保[12] 可转债期限 - 可转债期限自2021年6月8日至2027年6月7日，每年付息一次[8] 转股价格 - 最新转股价格为28.75元/股[5]

业绩总结 - 2023年度利润总额为 -5,776.38万元，2024年1 - 6月预测利润总额为6,243.22万元[16] - 2023年度净利润为 -2,693.39万元，2024年1 - 6月预测净利润为5,641.53万元[16] - 2023年度非经常性损益为656.90万元，2024年1 - 6月预测为704.08万元[16] - 2023年度扣除非经常性损益后净利润为 -3,350.29万元，2024年1 - 6月预测为4,937.45万元[16] - 2023年度营业收入合计52224.83万元，2024年1 - 6月预测数合计42365.06万元[160] - 2023年度营业成本合计44238.09万元，2024年1 - 6月预测数合计31735.55万元[163] - 2024年1 - 6月主营业务毛利率较上年预计上涨约10个百分点[163] - 2023年度销售费用合计527.00万元，2024年1 - 6月预测数合计296.44万元[165] - 2023年度研发费用合计3914.74万元，2024年1 - 6月预测数为2039.91万元[168] - 2023年度材料、人工等费用合计6474.81万元，2024年1 - 6月预测数为3526.18万元[169] - 2023年度财务费用合计2395.89万元，2024年1 - 6月预测数为1360.94万元[172] - 2023年度其他收益合计1292.82万元，2024年1 - 6月预测数为2946.22万元[175] - 2023年度投资收益中处置交易性金融资产实现数为36.04万元，2024年1 - 6月无理财购置计划[177] - 2023年度信用减值损失合计 - 96.80万元，2024年1 - 6月预测数为 - 54.92万元[179] - 2023年度资产减值损失中存货跌价损失为 - 1198.50万元，2024年1 - 6月预测数为 - 137.75万元[182] - 2023年度资产处置收益中处置在建工程实现数为 - 106.95万元，2024年1 - 6月预测数为144.09万元[185] - 2023年度营业外收入合计6.34万元，2024年1 - 6月预测数为28.08万元[189] - 2023年度营业外支出中其他损失为2.82万元，2024年1 - 6月预测数为0.81万元[191] - 2023年度递延所得税费用为 - 3082.99，2024年1 - 4月未审实现数为93.54，5 - 6月预测数为508.15，2024年1 - 6月合计数为601.69[193] - 2023年度公司净利润为 - 2693.39万元，截至2023年12月31日累计未分配利润为 - 5985.26万元[197] 市场扩张和并购 - 捷捷微电拟收购公司30.24%股权，交易价格为101,600.00万元[8][9] - 捷捷微电以发行股份支付对价66,040.00万元，占比65.00%，拟发行股份41,223,467股；以现金支付对价35,560.00万元，占比35.00%[9] - 捷捷微电拟募集配套资金不超过66,000万元，扣除费用后用于支付现金对价等，补充流动资金和偿还债务比例不超拟购买资产交易价格25%或募集资金总额50%[11] - 交易完成后，捷捷微电将持有公司91.55%股权[11] 其他信息 - 公司注册资本为168,000.00万元人民币[16] - 2022年9 - 12月和2023年度产能利用率分别为72.35%、79.08%[199] - 公司所处行业技术产品更新快、资金投入大、研发周期长，研发投入不足会使核心竞争力下降[195] - 半导体行业与宏观经济形势有关联，2022年以来行业景气度下降，宏观经济波动会影响公司经营业绩[196] - 公司因前期固定资产建设规模大、折旧费用高、产能未完全释放等存在亏损，盈利能力不及预期会影响多方面[197] - 公司高端功率半导体芯片生产线处于产能爬坡阶段，产能爬坡进度可能不达预期[199] - 公司新增产能消化与多方面情况相关，可能面临新增产能不能及时消化造成产能过剩的风险[200] 财务政策 - 公司金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因资产类别而异[27] - 公司金融负债主要以摊余成本计量，采用实际利率法[32] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[66][67] - 公司按成本模式对投资性房地产后续计量，房屋、建筑物折旧年限50年，残值率5%，年折旧率4.75%[83][84] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量，后续支出符合条件计入成本[86][87] - 在建工程以立项项目分类核算，按达到预定可使用状态前全部支出转为固定资产[89][90] - 合同成本分履约成本和取得成本，满足条件确认为资产，按相关收入确认基础摊销[75][77][78] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[100] - 长期待摊费用核算分摊期限一年以上费用，在受益期内平均摊销[103] - 公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利[105] - 预计负债确认需满足承担现时义务、很可能导致经济利益流出、金额能可靠计量[111] - 公司股份支付系以权益结算的股份支付[113] - 公司在履行合同履约义务，客户取得商品控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[121] - 政府补助同时满足能满足所附条件和能收到时予以确认[126] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其进行折现[133] - 租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁[145] - 单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁[145] - 公司将实质上转移与租赁资产所有权有关几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁[152] - 公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失[157] - 租赁变更符合特定条件，公司将其作为单独租赁会计处理[153] - 经营租赁变更，公司自变更生效日起作为新租赁会计处理[154] - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%[158][159]