募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为11.95亿元，净额为11.6968154559亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为2.9760154192亿元[3] - 专户存储累计利息扣除手续费后余额为6006.690883万元[5] - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计1920.72万元[12] - 2024年半年度投入募集资金总额为1.070487亿元[20] - 累计投入募集资金总额为9.321469亿元[20] 募投项目情况 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目承诺投资总额为11.696815亿元[20] - 截至期末该项目投资进度为79.69%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[20] - 2023年7月7日同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日[14][23] 行业与项目评估 - 2022 - 2023年下半年功率半导体分立器件行业景气度下滑，市场需求下降[23] - 本年度项目可行性未发生重大变化[23] 其他情况 - 超募资金情况不适用[23] - 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[23] - 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[23] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[23] - 尚未使用的募集资金存放于专户或用于现金管理[23]

增持信息 - 增持期间为2024年2月6日至8月5日[5] - 黄善兵拟增持不低于3500万元，张祖蕾拟增持不低于1000万元[19] - 黄善兵累计增持3500万元、2245300股，占比0.3055%[20] - 张祖蕾累计增持10001208元、632900万股，占比0.0861%[21] 持股比例 - 截至2024年2月6日，黄善兵持股27.67%，张祖蕾持股5.33%[18] - 增持完成后，黄善兵持股27.97%，张祖蕾持股5.41%[22] 公告发布 - 2024年2月6日发布增持及后续计划公告[23] - 5月8日发布增持进展暨时间过半公告[23] - 8月5日上传增持计划实施完成公告[23]

增持计划 - 黄善兵拟增持不低于3500万元，张祖蕾拟增持不低于1000万元[3][7] - 增持计划自2024年2月6日起6个月内实施[3][7] - 资金来源为自有或自筹资金[8] 增持情况 - 黄善兵累计增持2245300股，金额35006912.48元[3][10] - 张祖蕾累计增持632900股，金额10001208.00元[3][11] 股权变化 - 增持前黄善兵持股8.11%，张祖蕾持股2.79%[5][12] - 增持后黄善兵持股8.43%，张祖蕾持股2.88%[12] 其他 - 增持完成后锁定期6个月[9] - 增持符合规定，不影响股权分布等[13]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月22日召开[5] - 董事会7月5日决议召集，7月6日发布通知[6][7] - 采用现场与网络投票，现场下午14:00召开[9] 参会情况 - 351人出席，代表385,046,642股，占比52.3968％[11] - 19人现场参会，代表379,987,222股，占比51.7083％[12] - 332人网络投票，代表5,059,420股，占比0.6885％[12] 议案表决 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意384,622,108股，占比99.8897％[18] - 中小股东同意4,743,494股，占比91.7854％[19] - 会议议案获有效表决权通过[19]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会7月22日现场和网络投票结合召开[4] - 出席股东351人，代表股份385,046,642股，占比52.3968％[5] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意384,622,108股，占比99.8897％[6] - 中小股东表决同意4,743,494股，占比91.7854％[6] - 总表决反对331,284股，占比0.0860％[6]

授信与担保 - 公司及子公司申请集团授信不超30亿元，有效期12个月[3] - 公司为捷捷南通科技提供8000万元连带责任保证[4][9] - 截至公告日，公司担保实际使用85574.14万元，占2023年净资产19.47%[12] 子公司情况 - 捷捷南通科技注册资本168000万元，公司出资103000万元，占比61.31%[6][7] - 2023年末，捷捷南通科技资产3459512084.94元，负债1838433081.21元，净资产1621079003.73元[8] - 2023年，捷捷南通科技营收522248306.91元，利润总额 -57763802.93元，净利润 -26933918.09元[8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"评级 [3] 报告的核心观点 公司层面 - 2024H1公司业绩表现超预期,主要系: - 下游需求回暖,公司产能利用率保持较高水平,实现核心业务板块在IDM模式下的有效提升 [8] - 控股子公司捷捷南通科技的盈利能力进一步增强,2024H1已实现盈利 [8] - 非经常性损益对归母净利润有较大正面影响 [8] 行业层面 - 从供需端来看,工控领域需求稳定,消费电子、汽车电子等需求明显提升,推动多家厂商稼动率提升 [9] - 从价格端来看,自2024M1起,行业内多家公司相继上调产品价格,行业景气度持续复苏,后续价格有望稳步修复 [9] 财务摘要和估值指标 - 2024-2026年公司预计实现归母净利润分别为3.54/4.99/7.03亿元,当前股价对应PE为39.2/27.8/19.7倍 [7] - 2024H1公司预计实现归母净利润1.97~2.26亿元,同比增长105%~135% [7] - 2024Q2单季度预计实现归母净利润1.05~1.34亿元,同比增长63%~108%,环比增长14%~46% [7]

业绩预测 - 公司2024年上半年业绩预计为亏损，但预计同比增长105%至135%[4],[6] 净利润预测 - 归属于公司股东的净利润预计为15,367.16万元至17,672.23万元[6] 子公司业绩 - 公司控股子公司捷捷微电(南通)科技有限公司在功率半导体领域盈利能力增强，净利润较去年同期有较大幅度增长[12] 非经常性损益 - 非经常性损益对公司股东的净利润影响额约为4,650万元，其中3,304万元系公司处置非流动资产收益[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2024年6月30日，深交所因评估资料过期中止审核重组[2] - 公司更新评估资料并完成申请文件补充[3] - 2024年7月11日，深交所同意恢复审核重组[3] - 本次重组尚需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册[3]

评估基本信息 - 评估结论为342,084.93万元[3] - 评估报告日为2024年7月8日[3] - 备案回执生成日期为2024年7月9日[5] - 评估基准日为2023年12月31日[13][14][15] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日起至2024年12月30日[15] 公司资本情况 - 江苏捷捷微电子股份有限公司注册资本为73661.4713万人民币[18] - 捷捷微电(南通)科技有限公司初始设立时注册资本为2亿元[19] - 2021 - 2022年多次增资后，捷捷微电(南通)科技有限公司注册资本增至168000万元，江苏捷捷微电子出资103000万元，占比61.31%[21][23][24][25] - 江苏捷捷微电子拟发行股份购买捷捷微电(南通)科技部分股东权益，持有该公司61.3095%股权[31][34] 财务数据 - 2023年12月31日，公司流动资产22809.51万元，非流动资产323141.70万元，资产总计345951.21万元[28][37] - 2023年12月31日，公司流动负债104158.52万元，非流动负债79684.79万元，负债合计183843.31万元[28][37] - 2023年12月31日，公司所有者权益账面价值为162107.90万元[28][37][38] - 2023年度公司营业收入52224.83万元，营业成本44238.09万元[30] - 2023年度公司净利润为 - 2693.39万元[30] 专利与资产 - 公司申报35项账外无形资产，含18项发明专利、17项实用新型，已授权22项，实审阶段13项[38] - 一种氮化镓功率器件专利由公司与东南大学共有，公司使用该专利生产产品已获许可且无需分配收益[38] - 捷捷微电(南通)科技有限公司有34项专利，其中实用新型专利20项，发明专利14项[40][42] 评估方法 - 评估方法采用资产基础法和市场法[13][15] - 市场法选用上市公司比较法，不采用交易案例比较法[59] - 资产基础法先评估各类资产市场价值，加总后扣除负债得出股东全部权益评估值[63] 评估结果 - 截至2023年12月31日，公司总资产账面价值345,951.21万元，评估值381,824.73万元，增值额35,873.52万元，增值率10.37%[86] - 截至2023年12月31日，公司负债账面价值183,843.31万元，评估值183,843.31万元，无增减值变化[86] - 截至2023年12月31日，公司所有者权益账面值162,107.90万元，股东全部权益评估值197,981.42万元，增值额35,873.52万元，增值率22.13%[86] - 市场法评估企业股东全部权益价值为342,084.93万元[87] - 市场法评估结果比资产基础法高144,103.51万元，差异比例72.79%[88] 其他事项 - 2021 - 2023年江苏捷捷微电子有多笔银行借款及还款情况[96][99][101] - 江苏捷捷微电子为多家银行提供担保，金额共计15.7亿元[100] - 捷捷半导体向捷捷微电(南通)科技有限公司租赁宿舍，租赁期限为2023年8月1日 - 2026年7月31日[100]