往来资金 - 2024年期初往来资金余额36335.04万元[2] - 2024半年度往来累计发生金额（不含利息）21465.18万元[2] - 2024半年度往来资金利息610.20万元[2] - 2024半年度偿还累计发生金额19842.56万元[2] - 2024年6月末往来资金余额38567.86万元[2] 应收账款 - 捷捷半导体2024年期初467.17万元，6月末364.34万元[2] - 捷捷微电（上海）2024年期初220.25万元，6月末220.25万元[2] - 捷捷微电（南通）2024年期初461.32万元，6月末132.01万元[2] - 江苏易矽2024年期初19.35万元，6月末194.18万元[2] 其他流动资产 - 捷捷微电（南通）2024年期初33603.57万元，6月末37657.08万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为捷捷微电，股票代码为300623，在深圳证券交易所上市[20] - 公司中文名称为江苏捷捷微电子股份有限公司，中文简称为捷捷微电[20] - 公司法定代表人为黄善兵[21] - 董事会秘书为张家铨，证券事务代表为沈志鹏[21] - 联系地址为江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号[21] - 联系电话为0513-83228813，传真为0513-83220081[21] - 电子信箱为jj@jjwdz.com[21] 财务报告声明 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 风险与承诺 - 公司面临的风险包括经营中可能存在的风险及应对措施，具体内容在第三节"管理层讨论与分析"之第十小节中描述[2] - 公司涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺[2] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日止[18] - 上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日止[18] - 元/万元指人民币元/万元[18] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,262,514,903.71元，同比增长40.12%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为213,988,469.63元，同比增长122.76%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167,503,707.50元，同比增长118.00%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为292,389,555.82元，同比增长68.81%[29] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长123.08%[29] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长133.33%[29] - 加权平均净资产收益率为5.53%，同比增长2.88%[29] - 总资产为7,743,055,918.04元，同比增长0.27%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为3,931,328,717.45元，同比增长4.60%[30] - 非经常性损益合计为46,484,762.13元[37] 经营模式与研发 - 公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品的委外流片相结合的业务模式[41] - 公司IGBT采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品的委外流片相结合的业务模式[42] - 公司主要采用自主研发模式，设有工程技术研究中心，主导新技术、新产品的研究和开发[44] - 公司建立了鼓励发明创造奖励制度，提高了研发人员的工作积极性[44] - 公司研发项目主要来源于工程技术研究中心、销售部和客户定制化产品的研发需求[44] 营销与客户服务 - 公司营销理念为建立售前、售中、售后一体的市场营销团队，发展知名品牌客户和优质渠道商，与客户形成战略性合作，树立公司国际品牌形象，提高市场占有率[45] - 公司产品既销售通用规格的产品，也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品，并提供全方位的技术服务[45] 质量管理与认证 - 公司产品符合UL电气绝缘性要求、RoHS环保要求、REACH化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等要求[46] - 公司质量管理体系包括IATF16949汽车行业质量体系认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康体系认证、QC080000有害物质过程管理体系认证、UL安全认证、SGS环保标准鉴定认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系等[46] - 公司采用TQM管理模式，通过8D方法、QCC等活动体现全员参与和持续改进的质量管理模式[46] - 公司研发过程质量控制包括设定产品研发项目质量负责人DQA，参与整个项目的质量管理，确保研发过程中采用FMEA/APQP/PPAP/MSA/SPC/DOE等质量工具[47] - 生产过程质量控制包括应用CP/MSA/SPC/DOE等质量工具，建立首末件检验，过程检验、入库及出库检验机制[47] - 管理过程质量控制包括质量中心组织各公司进行交叉内审工作，对发现的问题进行改进，实现资源的共享和体系的一体化[47] 盈利与管理模式 - 公司盈利模式基于功率半导体芯片的设计制造能力，通过满足客户个性化需求设计、调整生产工艺，生产定制产品[49] - 公司管理模式包括设置合理的职能部门，坚持公开、透明地执行各项公司制度和发展计划，协调各部门之间有效配合[49] 产品与市场 - 公司主要产品包括功率半导体芯片和封装器件，其中功率半导体芯片是决定功率半导体分立器件性能的核心[50] - 公司产品系列包括晶闸管系列、防护器件系列、二极管系列和MOSFET系列，广泛应用于电力变换与控制、防浪涌冲击、电源整流等领域[51] - 公司MOSFET系列产品广泛应用于消费电子、通信、工业控制、汽车电子等领域[52] - IGBT系列产品融合了BJT和MOSFET的优点，驱动功率小而饱和压降低，被称为电力电子装置的"CPU"[52] - 厚模组件系列产品集成封装，应用于调温系统、调光系统、调速等系统，具体应用于软启动、变频器、无功补偿领域[52] - 碳化硅肖特基二极管具有超快的开关速度和超低的开关损耗，应用于电动汽车、消费类电子、新能源、轨道交通等领域[52] - 功率半导体分立器件的下游行业分布面极为广阔，终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面世，为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间[63] - 公司采取以IDM模式为主、部分Fabless+封测的模式，生产的功率半导体分立器件从设计、生产制造、封装测试都是公司独立完成[72] 技术创新与市场地位 - 公司通过技术创新提高产品的附加值，为客户设计生产定制化产品，提高了产品的性价比[75] - 公司产品正在逐步实现以国产替代进口，降低我国晶闸管、二极管、防护类器件市场对进口的依赖[75] - 公司产品得到国外知名厂商的认可，现已出口至韩国、日本、西班牙和台湾等电子元器件技术较为发达的国家或地区[75] - 公司生产的中高端产品实现替代进口及对外出口上升的趋势，打破了中国电子元器件领域晶闸管、防护类器件受遏于国外技术制约的局面[75] - 公司产品已出口至韩国、日本、西班牙和台湾等地区，对外出口数额逐年提高[79] - 公司在国内市场份额迅速提高，逐步实现以国产替代进口[78] - 公司获得25项发明专利和16项实用新型专利，有利于保持技术领先水平[83] - 公司客户结构向大型化、国际化方向发展，品牌知名度和市场影响力日益增强[80] - 公司产品得到国内外知名厂商的认可，成为国内外大型知名企业的供应商[81] - 公司核心研发团队稳定，长期从事电力电子技术等研究与开发工作[82] - 公司产品正在逐步实现以国产替代进口，降低对进口的依赖[78] - 公司产品技术水平和性能指标达到国际大型半导体公司同类产品水平[77] - 公司通过技术创新提高产品附加值，为客户设计生产定制化产品[

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元[35] - 2024年公司预测主营业务收入112355.25万元，较2023年增加60787.90万元，增长率117.88%[22] - 2024年第一季度公司营业收入17273.72万元，主营业务收入16951.16万元，高于预测[24] - 2023年公司实现销售收入超5亿元[38] 用户数据 - 7家主要客户2024年意向采购需求合计56.67万片[13] 未来展望 - 预期2024年半导体行业触底反弹，收入增速和行业利润有望抬头向上[56] - 国内MOSFET市场国产化率有望从2022年的35.3%提升至2026年的64.5%，市场规模预计从2022年的54亿美元增长至2026年的69.5亿美元，2026年国产市场规模有望达44.8亿美元[62] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司拟购买标的资产30.24%股权，交易完成后将持有91.55%股权[8] - 上市公司收购标的公司30.24%股权，交易价格为101600万元[80] 其他新策略 - 2024年1月公司Trench Mosfet产品线单价上调5% - 10%[19] - 2024年标的公司预计净利润22413.34万元，收购30.24%股权对应净利润6777.79万元，支付对价增加股份每股收益1.64元/股，高于2023年的0.30元/股[88] 产能与产量 - 2024年公司预计产能109.20万片，产量102.34万片，产能利用率93.72%[18] - 2024年1 - 3月公司实际产量23.18万片，超一季度预测产量，产能利用率96.60%[18] - 2023年公司产销率91.73%，2024年产量102.34万片，预期销售100万片，产销率97.71%[19] 成本与费用 - 2024年公司主营业务成本预计76347.00万元，其中直接材料36041.55万元，直接人工5429.25万元，制造费用34876.20万元[26] - 2024年销售、管理、研发、财务费用合计11734.62万元，占营业收入比例10.42%[29] - 2024年销售费用455.05万元，较2023年增长19.50%[30] - 2024年管理费用3967.91万元，较2023年增长1.36%[30] - 2024年研发费用6960.18万元，较2023年增长7.50%[30] - 2024年通过政府补助贷款贴息减免财务费用预计4035.57万元[31] 标的公司情况 - 标的资产报告期各期净利润分别为 - 1176.28万元、 - 2148.51万元、 - 2148.51万元，期末未分配利润为 - 5316.17万元[8] - 截至2024年8月2日，标的公司在手订单金额为19097.61万元[11] - 2022 - 2023年度标的公司综合业务毛利率分别为 - 3.20%、15.29%，主营业务毛利率分别为 - 3.87%、15.36%[39] - 2022 - 2028年标的公司营业收入分别为5915.19万元、52224.83万元、112617.73万元、127332.05万元、139119.75万元、161600.40万元、161600.40万元[46] - 2022 - 2028年标的公司净利润分别为 - 2148.51万元、 - 2693.39万元、22413.34万元、27058.06万元、29562.95万元、34340.09万元、34340.09万元[46] - 2023年标的公司经营活动产生的现金流量净额为41145.61万元，营业收入超5亿元[44] - 2023年标的公司市占率约为1.29%，2025年预计市占率约为2.74%[50] - 2023年度标的公司消费电子、工业控制领域收入分别为26483.98万元、25078.82万元，占比分别为51.36%、48.63%[66] - 2024年1 - 6月标的公司营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元，交易完成后上市公司净利润及每股收益将上升[71] - 2024年度标的公司预计实现营业收入112617.73万元、净利润22413.34万元[79] - 2025 - 2028年标的资产收益率分别为8.05%、8.80%、10.22%、10.22%[80] 行业数据 - 2020 - 2025年全球MOSFET行业市场规模年均复合增长率达12.2%，中国年均复合增长率达13.9%[48] - 2013 - 2022年我国半导体分立器件销售规模年均复合增长率达10.58%[52] - 2023年第三季度全球智能手机出货量环比增长14.1%、同比增长0.3%[55] - 2022年全球消费电子市场规模达1.01万亿美元，预计2028年攀升至1.17万亿美元，2024 - 2028年年均复合增长率达2.99%[65] - 2023年1 - 10月我国汽车产量累计2401.6万辆、同比增长8%，销量累计2396.7万辆、同比增长9.1%；新能源汽车产销分别为735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%[66] - 2023年同行业可比公司中芯联集成、士兰微、扬杰科技营收上涨，其他营收下滑，净利润普遍下滑[70]

交易基本信息 - 公司股票代码为300623，债券代码为123115[1] - 交易标的为捷捷南通科技30.24%股权[21] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有6家[3] - 募集配套资金的特定投资者不超过35名（含35名）[3] 交易价格与支付 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为101,600.00万元[27] - 发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，金额分别为66,040.00万元、35,560.00万元[27][33] - 发行股份购买资产发行价格除息前为16.02元/股，除息后调整为15.97元/股[34] - 发行股份购买资产发行数量为41,352,532股，占发行后总股本比例为5.32%[34] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000.00万元[21] - 募集配套资金用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介费用等3,000.00万元[36] 财务数据 - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[46][62][85][107][156] - 2023年12月31日交易完成后，负债总额从332,614.27万元增至368,174.27万元，变动率10.69%；所有者权益从439,573.06万元降至404,013.06万元，变动率 -8.09%[45][155] - 2024年6月30日交易完成后，负债总额从316,025.95万元增至351,585.95万元，变动率11.25%；所有者权益从458,279.64万元降至422,719.64万元，变动率 -7.76%[47][157] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司控股股东为捷捷投资，共同实际控制人为黄善兵、黄健和李燕，交易后不变[38] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，完成后将持有91.55%股权[27][96][98][114] 交易进程 - 2023年12月1日上市公司第五届董事会第三次会议审议通过交易预案等议案并签署购买资产协议[49] - 2023年12月28日上市公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[49] - 本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会注册[10][51][74][161] 未来展望 - 未来三年，公司致力于在MOSFET、IGBT等细分领域内成为我国行业内的领先企业[67] 风险提示 - 本次交易存在审批、交易被暂停中止或取消、发行价格调整等与交易相关的风险[18][74][75][76] - 标的公司存在技术迭代及产品升级、宏观经济波动和行业周期性等相关风险[19]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易作价101,600万元，股份、现金支付对价比例分别为65%、35%[22][108][111] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[16][22][74][131] - 评估基准日为2023年6月30日，加期评估基准日为2023年12月31日[16] 财务数据 - 2023年12月31日，负债总额交易完成前332,614.27万元，交易后368,174.27万元，变动率10.69%[39] - 2023年12月31日，所有者权益交易完成前439,573.06万元，交易后404,013.06万元，变动率 -8.09%[39] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润交易完成前21,912.92万元，交易后20,947.62万元，变动率 -4.41%[40] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[41][56][80][93][97][155] - 2024年6月30日交易完成后负债总额351,585.95万元，较交易前增长11.25%[41] - 2024年6月30日交易完成后所有者权益422,719.64万元，较交易前下降7.76%[41] - 2024年6月30日交易完成后归属于母公司所有者权益407,762.71万元，较交易前增长3.72%[41] - 2024年6月30日交易完成后资产负债率45.41%，较交易前增长4.59%[41] - 2024年1 - 6月交易完成后归属于母公司所有者的净利润22,859.82万元，较交易前增长6.83%[41] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，完成后将持有91.55%股权[91][92][108] - 2023年12月31日上市公司总股本为736,346,746股，交易完成后预计总股本为777,699,278股[33][147] - 2023年12月31日捷捷投资持股205,200,000股，占比27.87%，交易后持股不变，占比26.39%[34] - 2023年12月31日黄善兵持股58,464,000股，占比7.94%，交易后持股不变，占比7.52%[34] - 2023年12月31日原上市公司股东持股403,890,399股，占比54.85%，交易后持股不变，占比51.93%[36] - 2023年12月31日交易对方无持股，交易后苏通基金等合计持股41,352,532股，占比5.32%[36] 交易进程 - 2023年12月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过交易相关议案[43][157] - 2023年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过交易相关议案[43][157] - 2023年12月28日，公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[43][157] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[44][158] 价格调整 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为17.78元/股、17.64元/股、17.95元/股，其80%分别为14.22元/股、14.12元/股、14.36元/股[114] - 经协商，发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为16.02元/股，2023年度利润分配方案实施后，调整为15.97元/股[115][116] - 向下调价触发条件：创业板综合指数和证监会计算机通信和电子设备指数在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数跌幅超20%，且公司股价在相应期间跌幅超20%[120] - 向上调价触发条件：创业板综合指数和证监会计算机通信和电子设备指数在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅超20%，且公司股价在相应期间涨幅超20%[121] 历史沿革 - 启东市捷捷电子有限责任公司1995年3月29日成立，注册资本50万元，黄善兵出资30万元占比60%，张祖蕾出资20万元占比40%[179][181] - 2017年3月14日公司上市，发行2360万股，发行后注册资本9360万元[182] - 2018年3月7日公司向激励对象授予限制性股票1,001,400股，收到90名激励对象现金增资款36,350,820元[187][188] - 2018年以94,601,400股为基数，每10股派现5元，派发现金股利4730.07万元，每10股转增9股，股本增至179,742,660股[191] - 2019年以179,725,560股为基数，每10股派发现金红利3元，每10股转增5股，股本增至269,588,340股[195] - 2020年非公开发行35,660,997股，发行价21.18元/股，募集资金75,530.00万元[197] - 2020年以305,249,337股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增6股，股本增至488,398,939股[198]

募集资金与项目 - 保荐代表人查询公司募集资金专户6次[3] - 公司拟将2.26亿募集资金用于补充流动资金[9] - 募投项目投产运营后7年测算期内年均新增营业收入30106.86万元[9] - 募投项目投产运营后7年测算期内年均新增利润总额7700.47万元[9] 股份锁定与减持 - 黄善兵等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超25%[7] - 南通中创投资管理有限公司等承诺自公司股票上市之日起十二个月内锁定股份[7] - 张祖蕾等任职期间每年转让股份不超所持发行人股份总数的25%[8] - 公司股票上市后特定情况锁定期自动延长六个月，减持价格不低于发行价[8] 研发与规划 - 公司计划构建高端技术研发平台，建立相关研发试验线及检测试验站[10] - 公司制定《未来三年（2014 - 2016年）股东回报规划》议案[10] 承诺与合规 - 公司及相关人员作出多项合规、不输送利益、不侵占利益等承诺[8][10][11][12][13][14] - 截至承诺函出具日，公司及相关人员不存在多项违规违法情形[15][16][18][19][21] - 公司保证交易相关信息真实准确完整，否则承担赔偿责任[14][15][16] 保荐与监管 - 保荐代表人发表独立意见3次，未及时审阅公司信息披露文件次数为0[3][4] - 保荐代表人督导公司建立健全规章制度，公司有效执行[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[25]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元[34] - 2024年公司预测主营业务收入112355.25万元，较2023年增加60787.90万元，增长率117.88%[20] - 2024年第一季度公司营业收入17273.72万元，主营业务收入16951.16万元，高于预测[22][23] - 2023年公司产销率91.73%，2024年产量102.34万片，预期销售100万片，产销率97.71%[18] 用户数据 - 7家主要客户2024年意向采购需求合计56.67万片[12] 未来展望 - 2024 - 2028年标的公司收入、净利润预计快速增长，2028年预计营业收入161600.40万元、净利润34340.09万元[124] - 2025年标的公司预测产能将达120万片[48] - 达产后盈亏平衡点收入88722.13万元，销量80.26万片，预计2024年四季度初达到[32][33] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的资产30.24%股权，交易完成后将持有91.55%股权[7] - 本次交易完成后，上市公司备考归母净利润从9606.03万元下降为8993.88万元，每股收益从0.10元/股稀释为0.08元/股[7] 其他新策略 无

业绩总结 - 2023年度标的公司营业收入52224.83万元，净利润 - 2693.39万元[47][92] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元[48][93] - 2024年度预计标的公司营业收入112617.73万元、净利润22413.34万元[56][95] - 2025年度预计标的公司营业收入127332.05万元，净利润27058.06万元[96] - 2026年度预计标的公司营业收入139119.75万元，净利润29562.95万元[96] - 2027 - 2028年度预计标的公司营业收入均为161600.40万元，净利润均为34340.09万元[96] 产能与市场数据 - 2023年标的公司产能为67.5万片，产量为53.38万片，2024年预测产能为109.20万片，产量为102.34万片[36] - 标的公司2025年预计年产能达120万片，营业收入预计为12.73亿元，市占率约为2.74%[25] - 2020 - 2025年全球MOSFET行业市场规模年均复合增长率达12.2%，预计2025年将增长至150.5亿美元[23] - 2020 - 2025年中国MOSFET市场规模年均复合增长率达13.9%，预计2025年将增长至64.7亿美元[23] - 2023年标的公司营业收入为52224.83万元，市占率约为1.29%[25] 交易相关 - 上市公司拟购买标的资产30.24%股权，交易完成后将持有91.55%股权[17][71] - 交易价格为101,600万元[58][65] - 本次交易股份支付对价部分将增加股本41,352,532股[58][66] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，标的公司已取得发明专利4项、申请中的发明专利15项，已取得实用新型专利3项、申请中的实用新型专利11项，专利合计33项[157] - 超低开启电压的沟槽肖特基器件研发预算2716.00万元，2023年度研发费用1094.97万元，2022年度研发费用170.03万元[163] - 光耦芯片设计与工艺的研发预算305.00万元，2023年度研发费用112.16万元[163] 其他 - 2023年11月标的公司营业收入为5830.18万元，净利润为 - 317.77万元，截至11月30日在手订单金额为4271.17万元[87] - 报告期内，标的公司研发人员占比分别为16.22%、18.91%，研发投入占营业收入比例分别为54.79%、12.40%[159] - 标的资产受限资产账面价值合计50126.29万元，土地使用权抵押担保主债权50000万元，抵押期为2023年4月21日至2027年8月10日[194][196]

可转债发行 - 公司发行1195万张“捷捷转债”，2021年6月29日上市交易[4] 转股期与价格 - 转股期从2021年12月15日至2027年6月7日，初始转股价格29.00元/股，最新28.75元/股[6] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因派现、回购注销股票多次调整转股价格[7][8][9] 转股价格修正 - 2024年8月15日触发修正条款，董事会决定本次不修正[3] - 2024年8月16日至2025年2月15日再触发亦不修正，之后再决定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷南通科技30.24%股权并募集配套资金[1] 审核进展 - 2024年1月15日公司收到深交所审核问询函[2] - 2024年2月27日公司披露审核问询函回复并更新草案等文件[2] - 2024年3月26日公司披露更新至2023年12月31日的申请文件财务数据[2] 评估情况 - 沃克森以2023年12月31日为评估基准日对捷捷南通科技进行加期评估[3] 草案修订 - 草案修订增加了“SBD”释义[4] - 草案多处补充标的公司2024年1 - 6月业绩情况[4][5] - 草案更新除息后的发行价格、发行数量及新增股本情况[4][5] - 草案修改穿透计算的标的资产股东人数[5] - 草案更新标的公司2024年1 - 6月产能利用率及在手订单金额[5] 数据补充与更新 - 补充标的公司2024年1 - 6月本次交易完成前后主要财务数据[6] - 根据除息后发行价格更新本次发行新增股本及股权结构情况[6] - 更新标的公司2024年1 - 6月业绩情况及预计由上市公司承担的过渡期亏损金额[6] - 补充标的公司2024年1 - 6月业绩情况并更新同行业可比公司市盈率、市销率数据[6] - 修改评估基准日后可比公司股价下滑对评估结论影响的相关表述[6] - 更新同行业可比公司市销率以说明本次评估与历次增资入股估值差异的合理性[6] - 补充标的公司2024年1 - 6月业绩情况及本次交易完成后上市公司主要财务数据[6] - 补充标的公司与同行业可比公司产能对比及MOSFET工艺指标情况[6] - 补充标的公司2024年1 - 6月盈利预测实现情况[6] 影响分析 - 补充本次交易对每股收益的影响[7]