Workflow
捷捷微电(300623)
icon
搜索文档
捷捷微电_江苏捷捷微电子股份有限公司关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复(修订稿)
2024-08-16 07:23
业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元[35] - 2024年公司预测主营业务收入112355.25万元,较2023年增加60787.90万元,增长率117.88%[22] - 2024年第一季度公司营业收入17273.72万元,主营业务收入16951.16万元,高于预测收入[24] 用户数据 - 7家主要客户2024年意向采购需求合计56.67万片[13] 未来展望 - 2024 - 2028年标的公司营业收入分别为112617.73万元、127332.05万元、139119.75万元、161600.40万元、161600.40万元[46] - 2024 - 2028年标的公司净利润分别为22413.34万元、27058.06万元、29562.95万元、34340.09万元、34340.09万元[46] - 2025年标的公司预计市占率约为2.74%,年产能将达到120万片[51] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟购买标的资产30.24%股权,交易完成后将持有91.55%股权[8] - 交易价格为101600万元[81] 其他新策略 无
捷捷微电_法律意见书(申报稿)
2024-08-16 07:23
交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权,发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%,交易完成后将持有91.55%股权[15] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,总额不超66,000.00万元,不超拟发行股份购买资产交易价格的100.00%,发行股份数量不超发行前总股本30.00%[16] - 以2023年6月30日为评估基准日,捷捷南通科技100.00%股权评估值为340,654.81万元,30.24%股权交易价格为101,600.00万元[19] 交易对方及对价 - 交易对方包括苏通基金、南通投资等[6] - 苏通基金获总对价19,600.00万元,南通投资获18,000.00万元等[19] 发行相关 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为16.02元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80.00%[22] - 向下或向上调价触发条件为相关指数或公司股价在任一交易日前连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一交易日跌幅或涨幅超过20.00%[26][27] - 向交易对方发行股份数量占公司发行后总股本比例为5.30%,合计发行41,223,467股[31] 资金用途 - 募集配套资金扣除中介费用后拟用于支付对价、补充流动资金等,其中拟用于补充上市公司流动资金27,440.00万元,用于补充流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25.00%或募集配套资金总额的50.00%[16] 公司股本 - 截至2023年6月30日,公司股本总额为736,389,956股[89] 标的公司情况 - 捷捷南通科技所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,属鼓励类产业[136] - 截至2023年6月30日,拥有4项授权专利,主要生产经营设备账面价值为103849.94万元[180][181] - 2023年1 - 6月,前五大客户销售占比合计52.03%,前五大供应商采购占比合计78.33%[190][192] 交易进展 - 2023年12月相关董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案,交易对方均已履行内部决策程序[129][130][131][132] - 本次交易尚待深交所审核通过并获得中国证监会注册[133]
捷捷微电_沃克森关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复
2024-08-16 07:23
业绩总结 - 2023年1 - 6月标的公司营业收入18406.33万元,变动比率522.34%,净利润 - 2024.31万元,变动比率88.44%[17] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元,弥补前期累计亏损[26] - 2023年标的公司营业收入超5亿元,经营活动产生的现金流量净额为41145.61万元[99][101] - 标的公司2024年度预计营业收入112617.73万元、净利润22413.34万元[18] 用户数据 - 无 未来展望 - 标的公司未来5年产能预测:2024 - 2028年分别为109.20、120.00、120.00、135.60、135.60万片[24] - 标的公司2024 - 2028年销售收入分别为11.26亿、12.73亿、13.91亿、16.16亿、16.16亿元[131] 新产品和新技术研发 - 标的公司核心技术均为自主研发且主要运用于MOSFET芯片[107] - 沟槽型低压NMOS、PMOS,浅沟槽肖特基晶圆制造技术处于大批量生产阶段[108][109] - 沟槽型场截止IGBT、TVS晶圆制造技术处于小批量生产阶段[109][110] - 高压超结MOSFET一代制造技术处于基础研究阶段,CSP晶圆制造技术处于试生产阶段[109][110] - 专利ZL202321487819.6于2024年1月取得授权,其他专利均在申请中[109][110] 市场扩张和并购 - 捷捷微电拟10.16亿元收购捷捷南通科技30.24%股权,收购价/净资产为2.09[136] - 中兴通讯收购中兴微电子,士兰微收购士兰集昕等多起并购案例[103][145] 其他新策略 - 本次评估确定采用资产基础法和市场法对标的公司进行评估,不选用收益法[38][44] - 选择市场法评估结果作为最终结论[45][46][48][49]
捷捷微电_华创证券有限责任公司关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见(修订稿)
2024-08-16 07:23
业绩总结 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元,超预测并弥补以前年度亏损[34][82][102][122][123][186] - 2023年标的公司营业收入超5亿元,下半年亏损大幅减少,12月实现盈利,经营活动现金流量净额41145.61万元[43][82] - 2024年预测主营业务收入112355.25万元,较2023年增加60787.90万元,增长率117.88%[20] 用户数据 - 7家主要客户2024年意向采购需求合计56.67万片[12] 未来展望 - 2024 - 2028年标的公司收入、净利润预计快速增长,2028年预计营业收入161600.40万元、净利润34340.09万元[124] - 2025年标的公司预测产能将达120万片,预计市占率约为2.74%[48] - 2026年国内MOSFET市场国产化率有望从2022年的35.3%提升至64.5%[60] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的资产30.24%股权,交易完成后将持有91.55%股权,交易价格101600万元[7][77][103] 其他新策略 - 2024年计划强化生产管理等加快产能爬坡,提高产能利用率[35] - 2024年计划扩大营销队伍等举措扩大销售收入[37]
捷捷微电:董事会决议公告
2024-08-15 12:07
公司决策 - 《2024年半年度报告全文及其摘要》等议案表决赞成票9票,占比100%[7][10] - 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》表决赞成票9票,占比100%[14] - 《关于不向下修正“捷捷转债”转股价格的议案》表决同意5票,回避4票[16] 股权与资助 - 公司拥有捷捷南通科技61.31%的表决权[11] - 公司拟对捷捷南通科技续期提供不超20000万元财务资助,期限两年[12] 转股价格 - 截至2024年8月15日,公司股票触发“捷捷转债”转股价格向下修正条款[15] - 公司决定本次及2024年8月16日至2025年2月15日不修正转股价格[15]
捷捷微电:监事会决议公告
2024-08-15 12:07
会议信息 - 公司于2024年8月15日14:30召开第五届监事会第十次会议[5] - 会议在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼召开[5] - 应出席监事3人,实际出席3人,缺席0人[5] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及其摘要》等三议案表决赞成票均为3票,占比100%[7][8][9]
捷捷微电:关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明(修订稿)
2024-08-15 12:07
股权交易 - 2021年9月交易对方现金增资5.08亿元入股标的资产,本次出让全部持股,对价10.16亿元[6] - 交易完成后,上市公司持有标的资产91.55%股权[6] 增资情况 - 2021年3月捷捷微电增资6亿元,9月苏通基金等增资5.1亿元,2022年1月上海利恬增资1.4亿元,7月捷捷微电增资2.3亿元,增资价均为1元/注册资本[11] 销售业绩 - 2022、2023年1 - 6月标的资产向上市公司销售金额分别为3639.34万元、2290.52万元,占比61.53%、12.44%[20] - 2023年下半年除7月外,公司每月新增订单超6000万,客户集中度下降[36] - 截至2024年8月2日,公司在手订单19097.61万元[36] - 2023年度销售收入52224.83万元,2022年度为5915.19万元[120] 客户情况 - 万芯半导体2022、2023年1 - 6月为标的资产第四大、第一大客户,销售金额282.95万元、3628.79万元,占比4.78%、19.71%[20] - 永源微2022、2023年1 - 6月为第四大、第三大客户,销售金额288.41万元、1379.22万元,占比4.88%、7.49%[20] 产品情况 - 标的资产主要产品2022年投产,Trench MOSFET等芯片毛利率分别为9.52%、29.93%、 - 28.72%、8.12%[20] - 2023年Trench MOSFET等芯片有具体收入及单价数据[74][75] - 2023年度标的资产综合毛利率15.29%,2022年度为 - 3.20%[91] 采购情况 - 2022 - 2023年硅片等多种原材料采购单价有降有升,采购金额和占比有变化[132][134][135][138][139][141][143][146][150][151][154][155][156][157][158][159] - 2023年硅片采购金额19570.02万元,占比72.11%;2022年金额7288.01万元,占比55.93%[166] 产能与良率 - 上市公司MOSFET芯片现有封测能力150KK/月,预计2024年6月达250KK/月,2028年达1500KK/月[41][42] - 2023年产量53.38万片,2022年产量8.68万片[170] - 2023年末良率为95.60%,2022年末为86.70%[171] 未来展望 - 标的公司未来主要为上市公司IDM模式服务,产能超出需求时独立对外销售[29] 资质认证 - 标的公司针对一般类产品取得质量管理体系认证证书,2023年11月取得汽车质量管理体系认证证书[33]
捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)
2024-08-15 12:07
交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权,交易价格101,600.00万元,发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[31] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[24][31] - 评估基准日为2023年6月30日,加期评估基准日为2023年12月31日[24] 财务数据 - 以2023年6月30日为基准日,捷捷南通科技股东全部权益账面值162,749.76万元,评估价值340,654.81万元,增值率109.31%[33] - 以2023年12月31日为基准日加期评估,增值率111.02%[34] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[52][66][90][107][166] - 2023年末交易完成后负债总额368,174.27万元,较交易完成前增长10.69%,所有者权益404,013.06万元,较交易完成前下降8.09%[50] 交易进程 - 2023年12月1日,公司召开第五届董事会第三次会议等审议通过相关议案[60][168] - 2023年12月28日,2023年第八次临时股东大会审议通过交易方案[53][60][168] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[54][80][169] 风险提示 - 募集配套资金能否顺利募集存在不确定性[84] - 受A股市场震荡影响,基准日后二级市场股价大幅下滑或影响评估值和交易定价[83] - 标的公司所处行业技术更新快、研发投入大、周期长,研发不足或致核心竞争力下降[87] 行业与政策 - 2022年中国半导体分立器件进口金额为325.1亿美元,相较于2020年进口额增长21.58%[100] - 国家政策支持并购重组整合,鼓励企业提高上市公司质量[96] - 国家产业政策支持半导体行业发展,有利于功率半导体行业市场规模增长[97] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权,交易完成后将持有91.55%股权[101][102][119] - 2023年12月31日公司总股本736,346,746股,交易完成后预计为777,699,278股[44][158][189] - 交易后社会公众持股占比10%以上,符合深交所上市条件[44][158]
捷捷微电:沃克森关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复
2024-08-15 12:04
业绩数据 - 2023年1 - 6月,捷捷微电营收90102.66万元,净利润8815.58万元[17] - 2023年1 - 6月,士兰微营收447568.53万元,净利润 - 4525.17万元[17] - 2023年1 - 6月,华润微营收502977.58万元,净利润76177.49万元[17] - 2023年1 - 6月,扬杰科技营收262474.24万元,净利润40535.62万元[17] - 2023年1 - 6月,华微电子营收87140.80万元,净利润1098.96万元[17] - 2023年1 - 6月,标的公司营收18406.33万元,净利润 - 2024.31万元[17] - 2024年1 - 6月,标的公司营收42962.76万元,净利润6481.10万元[26] - 标的公司2024年度预计营收112617.73万元、净利润22413.34万元[18] 产能数据 - 2022年捷捷微电产能400万片,士兰微8英寸产量65万片,华润微8英寸产能14万片/月[13] - 标的公司2023年产量53.38万片,预计2025年产能达120万片/年[14] - 标的公司未来5年产能预测:2024 - 2028年分别为109.20、120.00、120.00、135.60、135.60万片[24] 评估数据 - 以2023年6月30日为基准日,标的资产100%股权评估值为340,654.81万元,增值率为109.31%[5] - 流动性折扣比例取值为45.24%,未充分说明取值合理性[5] - 市场法评估结果比资产基础法结果高141,282.98万元,差异率为70.86%[5] - 假设以2023年12月31日为评估基准日,非流动性折扣为39.32%,标的公司评估值为374527.91万元[74] 技术研发 - 标的公司核心技术均为自主研发且主要运用于MOSFET芯片[107] - 多项专利如ZL202010086198.5等在2023年12月前已授权取得,ZL202321487819.6于2024年1月取得授权[110] 市场与客户 - 2023年度标的公司前五大客户自主开发客户销售收入占主营业务收入比例为30.57%,上市公司及介绍客户占比为23.42%[114] 收购与增资 - 捷捷微电拟10.16亿元收购捷捷南通科技30.24%股权,收购价/净资产为2.09[136] - 2021 - 2022年,捷捷微电等多次以1元/注册资本价格对标的公司增资[120] 风险提示 - 扬杰科技面临市场竞争、技术、管理风险[20] - 华微电子面临产业进展不及预期影响业绩的风险[20] - 捷捷微电面临管理及人力资源等多项风险[20]
捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告
2024-08-15 12:04
财务资助 - 公司对捷捷南通科技累计资助额度不超50000万元[4] - 本次资助延期额度不超20000万元,期限两年内[2] - 借款年利率2.65%,每次期限不超12个月[7][8] 公司持股与财务数据 - 公司持股捷捷南通科技61.31%,其注册资本168000万元[9][11] - 2024年6月30日资产3442547268.16元,负债1756299906.77元,净资产1686247361.39元[13] - 2024年6月30日营收429627571.11元,利润总额73002252.28元[13] 其他 - 截至披露日资助总额度占2023年经审计合并净资产11.37%[23] - 公司及子公司无对合并报表外单位资助及逾期未收回情况[23]