市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷南通科技30.24%股权，交易前持股61.31%，交易后持股91.55%[9][12] - 交易作价10.16亿元，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，金额分别为66040.00万元、35560.00万元[12][21] 资金募集 - 公司拟募集配套资金不超过6.6亿元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[9][17][39] - 募集资金用于支付交易对价3.556亿元、补充流动资金2.744亿元、支付中介及相关费用3000万元[18][47] 股份发行 - 发行股份购买资产原发行价16.02元/股，调整后为15.97元/股[13][25] - 向下调价触发条件为指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日跌幅超20%[29] - 向上调价触发条件为指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日涨幅超20%[30] - 向交易对方发行股份数量占发行后总股本比例为5.32%，合计41352532股[34] 交易进程 - 2023年12月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过交易预案等议案[49] - 2023年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过交易报告书等议案[49] - 2023年12月28日，公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案[49] - 2024年8月30日，本次交易经深交所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议审核通过[49] - 本次交易标的资产已完成工商变更登记[52] 股份限制 - 交易对方取得的新增股份自发行结束日起12个月内不得转让[36] - 募集配套资金发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[46]

公司变更 - 控股子公司捷捷微电（南通）科技完成工商变更登记并换照[3] - 该子公司注册资本168000万元整[3] 影响说明 - 工商变更对公司经营活动无重大影响[5]

授信与担保 - 公司及子公司获批银行集团授信不超30亿元[3] - 公司为子公司捷捷半导体提供最高1.35亿元连带责任保证[4] - 新增担保后公司在担保额度内实际使用总额8.39亿元[12] 子公司情况 - 捷捷半导体注册资本4.2亿元，公司持股100%[6] - 2024年6月底资产总额15.52亿元，净资产12.15亿元[6] - 2024年1 - 6月营业收入3.23亿元，净利润0.50亿元[6] 担保比例 - 公司实际使用担保额占2023年经审计合并净资产的19.08%[12] 担保合规 - 公司不存在为子公司以外对象等违规担保情况[12]

市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权[3] 股份发行 - 向多家企业发行股份，数量从814,026股到16,280,525股不等[3] 资金募集 - 发行股份募集配套资金不超过66,000万元[4] 批复信息 - 批复自下发之日起12个月内有效[5] 公告日期 - 公告日期为2024年9月26日[7]

业绩数据 - 2024年相关数据为1334[1] - 2020年相关数据为5[1] - 数据214[1] - 数据7977457[1] - 数据7326236[1] - 数据814026[1] - 数据4884157[1] - 数据16280525[1] - 数据4070131[1] - 数据66000[2]

公司基本信息 - 江苏捷捷微电子股份有限公司注册资本为73661.4713万人民币[11] - 捷捷微电(南通)科技有限公司注册资本为168000万人民币，初始设立时为2亿元[12] - 2021年1月19日第一次增资后注册资本增至80000万元，8月16日第二次增资后增至131000万元[14] 股权结构 - 捷捷微电(南通)科技有限公司变更后股权结构中，江苏捷捷微电子股份有限公司出资金额80000万元，出资比例61.07%[16] - 第三次增资后，公司总出资金额145000万元，江苏捷捷微电子股份有限公司出资比例变为55.17%[17] - 拟发行股份购买股权时，公司总出资金额168000万元，江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业(有限合伙)出资比例11.90%[19] 财务数据 - 2023年12月31日公司流动资产22809.51万元，非流动资产323141.70万元，资产总计345951.21万元[20] - 2023年度公司营业收入52224.83万元，营业成本44238.09万元，净利润 - 2693.39万元[22] - 2023年末流动资产较2022年末下降约50.18%，流动负债增长约104.90%[108] - 2023年末非流动资产较2022年末增长约20.30%，非流动负债下降约19.37%[108] - 2023年末资产总计较2022年末增长约9.97%[108] - 2023年度营业收入较2022年度增长约782.89%，营业成本增长约624.70%[109] - 2023年度净利润较2022年度亏损扩大约25.36%，利息费用增长约271.18%[109] - 2023年经营活动现金流入同比增长957.01%，现金流出同比增长178.92%[111] - 2023年投资活动现金流入同比下降78.99%，现金流出同比下降66.53%[111] - 2023年筹资活动现金流入同比下降35.05%，现金流出同比增长1809.99%[111] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，报告日为2024年7月8日[2][8][9][11] - 评估目的为江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买捷捷微电(南通)科技有限公司部分股东权益[8] - 评估采用资产基础法和市场法[8][11] - 市场法评估企业股东全部权益价值为342,084.93万元[78] - 纳入评估范围总资产账面价值345,951.21万元，评估值381,824.73万元，增值率10.37%[77] - 负债账面价值183,843.31万元，评估值183,843.31万元，无增减值变化[77] - 所有者权益账面值162,107.90万元，股东全部权益评估值197,981.42万元，增值率22.13%[77] - 市场法评估结果比资产基础法高144,103.51万元，差异比例72.79%[79] 其他信息 - 公司有多件专利，如实用新型“一种氮化傢功率器件”于2023年8月21日申请并已授权[31][32] - 捷捷微电(南通)科技有限公司2021年8月10日与兴业银行签订借款合同，借款金额5亿元，期限至2027年8月9日[87] - 江苏捷捷微电子股份有限公司2023年有多笔向兴业银行南通分行的借款，金额分别为1亿、5000万等[89] - 江苏捷捷微电子股份有限公司为多家银行提供担保，担保金额分别为3.2亿、2亿等[90] - 捷捷半导体有限公司租赁捷捷微电(南通)科技有限公司宿舍部分房间，期限为2023年8月1日 - 2026年7月31日[90]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，交易完成后将持有91.55%股权[15] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000.00万元，不超拟发行股份购买资产交易价格的100.00%，发行股份数量不超发行前总股本30.00%[16] - 以2023年6月30日为评估基准日，捷捷南通科技100.00%股权评估值为340,654.81万元，30.24%股权交易价格为101,600.00万元[19] 交易对方 - 交易对方包括苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦[6] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司股本总额为736,389,956股[55][89] - 2023年1 - 6月，捷捷南通科技前五大客户销售占比合计52.03%，万芯半导体占比19.71%[190] - 2022年度，捷捷南通科技前五大客户销售占比合计79.91%，捷捷微电占比61.53%[190] - 2023年1 - 6月标的公司前五大供应商采购占比合计78.33%，其中中环领先半导体材料有限公司占45.79%[192] - 2022年度标的公司前五大供应商采购占比合计57.31%，其中上海新傲科技股份有限公司占14.13%[192] 公司历史 - 1995年3月，捷捷有限设立，设立时注册资本50.00万元[56] - 2011年9月，整体变更为股份有限公司，总股本为6,700.00万股，注册资本为6,700.00万元[57] - 2017年3月，首次公开发行2,360.00万股并上市，上市后股本总额为9,360.00万股[58][59] 股权结构 - 截至2023年6月30日，捷捷投资持股20,520.00万股，占比27.87%；黄善兵等三人合计持股28,008.00万股，占比38.03%[104] 标的公司情况 - 捷捷南通科技所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属鼓励类产业[136][151] - 截至2023年6月30日，捷捷南通科技拥有4项授权专利[180] - 截至2023年6月30日，捷捷南通科技主要生产经营设备账面价值为103849.94万元[181] 交易进展 - 2023年12月1日，公司就购买捷捷南通科技30.24%股权签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，12月8日签署《补充协议》[127][128] - 2023年12月28日公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[131] - 本次交易尚待深交所审核通过并获得中国证监会注册[133]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600万元，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%[32][115][118] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[24][32][141] 财务数据 - 2022年度交易前归属于母公司所有者的净利润为35945.43万元，交易后（备考）为35290.96万元；2023年度交易前为21912.92万元，交易后（备考）为20947.62万元[67] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[52][67][92] - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值为162,749.76万元，评估价值为340,654.81万元，增值率109.31%[34] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[105][106][118] - 截至2023年12月31日，公司总股本736,346,746股，交易完成后预计为777,699,278股[45][157] 未来展望 - 未来三年公司致力于在MOSFET、IGBT等细分领域成为国内领先企业[73] 交易进程 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，经深交所并购重组审核委员会审核通过，尚需经中国证监会予以注册[54][55][168][169] 风险提示 - 交易方案需满足多项条件，存在审批风险，推进中多种情况可能使交易暂停、中止或取消[81][82] - 募集配套资金能否顺利募集存在不确定性，若失败或金额低会有影响[86]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易价格101,600万元，发行股份、现金支付对价比例分别为65%、35%，交易完成后将持有91.55%股权[21] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[15] - 评估基准日为2023年6月30日，加期评估基准日为2023年12月31日[15] 财务数据 - 以2023年6月30日为基准日，捷捷南通科技股东全部权益账面值162,749.76万元，评估价值340,654.81万元，增值率109.31%[22] - 以2023年12月31日为基准日加期评估，捷捷南通科技股东全部权益价值评估值342,084.93万元，增值179,977.03万元，增值率111.02%[23] - 2024年1 - 6月标的公司实现营业收入42,962.76万元、净利润6,481.10万元[39] 股权结构 - 交易前捷捷投资持股比例为27.87%，交易后为26.39%[33] - 2023年12月31日上市公司总股本为736,346,746股，交易完成后预计为777,699,278股[32] 交易进展 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，经深交所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议审核通过[41] - 本次交易尚需经中国证监会予以注册[42] 未来展望 - 收购捷捷南通科技少数股权，强化公司在高端功率半导体芯片领域产业布局[36] 风险提示 - 本次募集配套资金总额不超过66,000万元，能否顺利募集存在不确定性[73] - 受A股市场震荡影响，评估基准日后二级市场股价存在较大幅度下滑，可比公司股价下滑对评估值可能产生不利影响[72]

市场扩张和并购 - 2024年9月13日公司同意以自有资金在成都设控股子公司[4] - 公司与张有润共出资1000万成立捷捷微电（成都）科技有限公司[4] - 公司出资850万占85%，张有润出资150万占15%[4] 新产品和新技术研发 - 拟投资经营高端隔离器芯片产业化项目[9] 其他新策略 - 新设立控股子公司可能有市场、技术等风险，公司将控风险[10][11]