发行情况 - 向不超过35名特定投资者发行股票[8][30][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][35] - 发行股票数量不超过发行前总股本193,229,200股的30%，即不超过57,968,760股[9][37] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让[10][39] - 募集资金总额不超过29,076.06万元[10][42] 项目投资 - 欣天科技华南精密制造基地项目投资26,923.24万元，拟投入募集资金21,947.17万元[12][51][52] - 欣天科技华南研发中心建设项目投资4,145.66万元，拟投入募集资金4,128.89万元[12][52] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3,000.00万元[12][52] 市场数据 - 2024年全球精密零部件制造市场规模为1806亿美元，同比增长约12%，预计2025年达1986.6亿美元[27][57] - 2022 - 2024年公司对前五大客户销售额占比分别为75.17%、77.64%及60.81%[86] - 2022 - 2024年公司直接材料成本占营业成本比例分别为66.48%、71.23%及58.38%[87] - 2022 - 2024年公司境外销售收入占营业收入比重分别为56.11%、64.25%及41.93%[88] 财务数据 - 最近三年归属于母公司所有者净利润分别为2024年度 - 1833.27万元、2023年度6033.76万元、2022年度4648.34万元[99] - 最近三年现金分红（含税）分别为2024年度967.35万元、2023年度1917.01万元、2022年度1899.47万元[99] - 2022 - 2024年现金分红（含税）占归属于母公司所有者净利润比例分别为2023年度31.77%、2022年度40.86%[99] 股东回报 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[13][127] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[94] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%[94][109] 技术研发 - 截至2025年9月30日，公司及其子公司共取得授权专利120项，其中发明专利17项[64][124] 其他策略 - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[126] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[127] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[127] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[127]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，募集资金不超29,076.06万元[4][12][13][15][16][24][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18][24] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[26] - 本次发行用于补流还贷比例不超募集资金总额的30%[27] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归母净利润1,447.19万元，扣非后1,172.47万元[33] - 2025年基本每股收益0.10元/股，发行后情形1下为0.09元/股[34] - 2025年稀释每股收益0.10元/股，发行后情形1下为0.09元/股[34] 业绩预测 - 假设2026年度归母净利润和扣非后净利润在2025年基础上按持平、增长10%、下降10%测算[33] - 2026年度扣非前后净利润较2025年度增长10%时，扣非后归属于母公司股东净利润为1719.62万元，基本每股收益0.11元/股[35] - 2026年度扣非前后净利润较2025年度下降10%时，扣非后归属于母公司股东净利润为1406.96万元，基本每股收益0.09元/股[35] 股本情况 - 本次发行前总股本193,229,200股，发行后总股本上限251,197,960股[33][34] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，确保使用合法合规[38] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[38] - 公司会完善治理结构，为发展提供制度保障[38] - 公司持续完善利润分配制度，强化投资者回报机制[39] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，履行填补回报措施[41] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，接受薪酬与填补回报措施挂钩[41] 发行结论 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[43]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 现金分红条件 - 拟现金分红时公司该年度可分配利润需为正值[5] - 需审计机构对该年度财报出具标准无保留意见[5] - 无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）[5] 现金分红安排 - 满足条件原则上每年一次，董事会可提议中期分红[6] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润20%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[7] 政策变更 - 调整或变更议案需经股东会出席股东所持表决权2/3以上通过[8]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施情况[3]

募集资金情况 - 公司前次募集资金2017年2月9日到账，已超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股、增发等募资情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无须聘请会计师出具鉴证报告[1]

募集资金与股份发行 - 本次发行募集资金总额不超过29,076.06万元[2] - 预案公告日总股本为193,229,200股，拟发行股份不超过发行前总股本的30%，上限为57,968,760股[4] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归母净利润为1,447.19万元，扣非后为1,172.47万元[4] - 假设2026年净利润持平，归母净利润为1,929.59万元，扣非后为1,563.29万元[6] - 假设2026年净利润增长10%，归母净利润为2,122.55万元，扣非后为1,719.62万元[6] - 假设2026年净利润下降10%，归母净利润为1,736.63万元，扣非后为1,406.96万元[6] 业务相关 - 公司从事射频产品研发、生产和销售，产品应用于知名通信设备制造商[10] - 公司主要产品包括射频金属元器件等多种类型[10] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司共取得授权专利120项，其中发明专利17项[11] 风险与策略 - 本次发行完成后，公司存在即期回报被摊薄的风险[7] - 募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来战略布局展开[10] - 公司拟加强募集资金管理，确保使用合法合规[13] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[14] - 公司拟完善公司治理结构，为发展提供制度保障[16] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[17] - 公司拟完善利润分配制度，强化投资者回报机制[17] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，履行填补回报措施[18] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，接受薪酬与填补回报措施挂钩[20]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过29,076.06万元[4] - 扣除发行费用前已扣除财务性投资金额3,000.00万元[4] - 公司计划将3000.00万元募集资金用于补充流动资金[20] 项目投资 - 欣天科技华南精密制造基地项目总投资26,923.24万元，建设期2年，拟使用募集资金21,947.17万元[5] - 欣天科技华南研发中心建设项目投资4,145.66万元，建设期3年，拟使用募集资金4,128.89万元[5][14] 市场数据 - 2024年全球精密零部件制造市场规模为1,806亿美元，同比增长约12%，预计2025年将达1,986.6亿美元[10] 项目效益 - 项目税后内部收益率为13.16%，税后投资回收期为8.16年[13] 专利情况 - 截至2025年9月30日，公司及子公司共取得授权专利120项，其中发明专利17项[17] 发行影响 - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，增强资本实力[24] - 发行完成后公司资产负债率将降低，优化资本结构，降低财务成本和风险[24] - 募集资金到位短期内，公司净资产收益率及每股收益或下降[24] - 募投项目达产和业务拓展后，公司营业收入规模将提升，盈利水平和能力将提高[24] 项目前景 - 本次募投项目符合国家产业政策和公司整体战略，有良好市场前景和经济效益[23] - 本次向特定对象发行股票募投项目符合行业发展趋势和公司战略规划[25] - 本次募投项目有良好发展前景和综合效益，利于推进公司发展战略[25] - 本次募投项目有利于提高公司核心竞争力和综合实力，符合公司及全体股东利益[25]

会议相关 - 公司于2025年12月1日召开第五届董事会第七次（临时）会议[2] 决策事项 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向参与认购投资者作保底保收益等情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[2]

股东会信息 - 2025年度第四次临时股东会现场会议于2025年12月22日15:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年12月16日[2] - 现场登记时间为2025年12月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 异地股东需在2025年12月21日17:00前登记[7] - 普通股投票代码为"350615"，简称为"欣天投票"[14] 议案信息 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[4][19] - 公司提出2025 - 2027年股东分红回报规划议案[20] 公告信息 - 议案于2025年12月1日经第五届董事会第七次（临时）会议通过[5] - 相关公告于2025年12月2日在巨潮资讯网披露[5] - 备查文件为《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》[10]

股票发行 - 公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案，尚需股东会审议[3] - 发行A股，面值1元/股，不超35名特定投资者现金认购[4][6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超本次发行前总股本30%，即57,968,760股[9] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[11] - 募集资金不超29,076.06万元，投向三个项目[13] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[16] 股东相关 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26] 授权与账户 - 董事会提请股东会授权办理2025年度发行股票事项，有效期12个月[27][28][29] - 同意发行获注册后设募集资金专项账户，需股东会审议[30][31] 股东会安排 - 公司拟于2025年12月22日15:00召开2025年第四次临时股东会[32]