融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，募集资金不超29,076.06万元[4][12][13][15][16][24][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18][24] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[26] - 本次发行用于补流还贷比例不超募集资金总额的30%[27] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归母净利润1,447.19万元，扣非后1,172.47万元[33] - 2025年基本每股收益0.10元/股，发行后情形1下为0.09元/股[34] - 2025年稀释每股收益0.10元/股，发行后情形1下为0.09元/股[34] 业绩预测 - 假设2026年度归母净利润和扣非后净利润在2025年基础上按持平、增长10%、下降10%测算[33] - 2026年度扣非前后净利润较2025年度增长10%时，扣非后归属于母公司股东净利润为1719.62万元，基本每股收益0.11元/股[35] - 2026年度扣非前后净利润较2025年度下降10%时，扣非后归属于母公司股东净利润为1406.96万元，基本每股收益0.09元/股[35] 股本情况 - 本次发行前总股本193,229,200股，发行后总股本上限251,197,960股[33][34] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，确保使用合法合规[38] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[38] - 公司会完善治理结构，为发展提供制度保障[38] - 公司持续完善利润分配制度，强化投资者回报机制[39] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，履行填补回报措施[41] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，接受薪酬与填补回报措施挂钩[41] 发行结论 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[43]