公司简称：新雷能 证券代码：300593 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件的达成情况 | | 8 | | 六、独立财务顾问的核查意见 10 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京新雷能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个归属期归属条件成就 之 一、释义 | 新雷能、本公司、公司、上市公司 | 指 | 北京新雷能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《股权激励计划》 | 指 | 北京新雷能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2020 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工 | | 授 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整相关事项、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就以及 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3130 号 二〇二三年八月 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整相关事项、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就以及 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 康达法意字 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-058 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次会议于2023年8月17日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2023年8月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完 整。 详见公司于本公 ...

特此公告。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-066 北京新雷能科技股份有限公司 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 关于变更公司投资者热线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好服务广大投资者，优化投资者体验，方便投资者与北京新 雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起， 公司启用新的投资者热线电话，此前使用的投资者热线电话同步停用。 具体变更情况如下： 变更前的投资者热线电话：010-81913666 变更后的投资者热线电话：010-81913636 除上述内容变更外，公司联系地址、邮箱、传真等其他信息均保 持不变。上述变更自本公告披露起正式生效，新投资者热线电话正式 启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-064 北京新雷能科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过 上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示 期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明，公司独立 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-061 北京新雷能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，现将北京新雷能科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）截至2023年6月30日向特定对象 发行A股募集资金存放与实际使用情况具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用 （不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民 币1,547,406,856.27元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司 指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-063 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：36 名 2、本次限制性股票归属数量：36.9460 万股 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 4、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《股权激励计划》"或"本激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属条件已满足，并根据公司 2020 年第三次临 时股东大会的授权，同意为符合条件的 36 名激励对象办 ...

新雷能投资者关系活动记录表（2023 年度） 答:您好！高效率、高功率密度、高可靠性、恶劣环境适用性、 EMC、可制造性、数字控制技术等。谢谢！ 证券代码：300593 证券简称：新雷能 编号：2023-003 北京新雷能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2022 年度及 2023 年一季度业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 5 月 4 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员 姓名 董事长、总经理：王彬 副总经理、董事会秘书、财务总监：王华燕 独立董事：孙玉玲 保荐代表人：唐俊文 投资者关系活动主 要内容介绍 1.公司的主营业务是否有进一步变动的情况？ 答:您好！本公司自成立以来，一直致力于高效率、高可靠性、 高功率密度电源产品的研发、生产和销售，形成了以航空、航天、 船舶等特种应用领域以及通信及网络领域为两大核心业务，覆盖铁 路、电力、安防等高可靠领域，同 ...

经营情况 - 2022 年度营收 17.14 亿元，同比增长 15.96%，归属上市公司净利润 2.83 亿元，同比增长 3.29% [2] - 2022 年特种领域业务收入 9.98 亿元，同比增长 13.51%，通信业务收入 6.51 亿元，同比增长 19.85% [2] - 2022 年模块电源收入 6.99 亿元，同比下降 12.38%，定制电源收入 4.52 亿元，同比增长 73.06%，大功率电源及系统收入 4.48 亿元，同比增长 33.31%，集成电路收入 0.53 亿，同比增长 240.12% [2] - 2023 年一季度营收 4.97 亿，同比增长 5.59%，归属上市公司净利润 1.14 亿元，同比增长 31.01% [2] 模块电源情况 - 2022 年模块电源收入下降原因：通信模块电源同比下降；特种电源模块中微电子模块电源受产能和交付影响；业务受国产化进度影响交付节奏变化；永力睿源激光器模块电源受行业影响收入下滑 [3] - 2022 年模块电源收入下降但毛利率提升原因：通信电源模块及激光器电源模块收入下降，这两部分产品毛利率低于特种电源产品 [3] 减值情况 - 2022 年减值共计 6000 万元左右，包括信用减值和资产减值 [3] - 信用减值：应收账款及应收票据减值合计 1800 万元左右，因 2022 年年底回款情况差；其他应收款减值约 170 万，因永力科技转让参股公司股权部分款项 2023 年 1 月支付 [3] - 资产减值：商誉减值 3200 万左右，因 2022 年永力科技营收和利润下滑；存货减值 840 万，因公司及子公司部分民品存货成本价高于售价 [3] 订单情况 - 部分项目订单未下来，但有很多常规订单正常签订，集成电路类和特种车辆类订单增加明显，新研项目小批产增加较多 [3] 新业务布局 - 集成电路方向：2022 年实现 5200 万收入，自研电源管理芯片为电源产品国产化提供支撑，2023 年一季度集成电路微模组产品实现约 3000 万元收入 [3] - 电机驱动方向：积极布局，随着全电化、多电化发展，部分产品今年可能小批量供货 [3] - 服务器电源方向：前几年开始准备，2022 年 5G 和服务器电源自动化产线完成建设，已开始试产并加快市场推广 [3] 特种行业降价影响 - 整体行业存在降价压力，但公司产品品类覆盖广 [3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以413,796,402为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司拟以2021年度利润分配方案股权登记日总股本，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），并每10股转增4股[168] - 每10股派息1.2元（含税），每10股转增3股[169] - 分配预案的股本基数为413,796,402股[169] - 现金分红金额为49,655,568.24元，占利润分配总额的比例为100%[169] - 可分配利润为637,368,393.02元[169] - 合计转增股本124,138,920.6股[170] - 2022年度利润分配预案经股东大会审议通过后方可实施[170] 公司信息变更 - 公司注册地址于2019年由“北京市昌平区科技园区超前路9号B座285室”变更为“北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼一、二、三层”[7] 报告披露信息 - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体名称及网址为巨潮资讯网，年度报告备置地点为北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦证券事务部[7] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心19层，签字会计师为潘玉忠、马东宇、陈雪松[7] 财务数据 - 2022年营业收入17.14亿元，较2021年增长15.96%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，较2021年增长3.29%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -3.03亿元，较2021年下降365.93%[8] - 2022年末资产总额44.73亿元，较2021年末增长74.10%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产29.79亿元，较2021年末增长164.65%[8] - 2022年非经常性损益合计1738.49万元[11] - 2022年公司实现营业收入17.14亿元，同比增长15.96%，归属母公司净利润2.83亿元，同比增长3.29%[29] - 2022年特种应用领域实现营业收入9.98亿元，同比增长13.51%，通信及网络领域实现营业收入6.51亿元，同比增长19.85%[29] - 2022年公司营业收入17.14亿元，同比增长15.96%，其中航空、航天等特种领域9.98亿元，通信及网络领域6.51亿元，国内收入13.03亿元，直销收入17.11亿元[33] - 2022年公司模块电源收入6.99亿元，同比降12.38%；定制电源收入4.52亿元，同比增73.06%；集成电路产品收入0.53亿元，同比增209.72%[33] - 电源材料成本656,381,657.76元，占营业成本比重73.39%，同比增3.23%[42][43] - 电源人工成本128,078,608.80元，占营业成本比重14.32%，同比降1.84%[43][44] - 电源制造费用109,966,450.19元，占营业成本比重12.29%，同比降1.39%[44][45] - 前五名客户合计销售金额918,637,965.74元，占年度销售总额比例53.61%[45] - 前五名供应商合计采购金额187,681,802.86元，占年度采购总额比例18.85%[45][46] - 销售费用66,217,350.46元，同比增9.57%；管理费用99,365,445.16元，同比增29.01%；财务费用26,239,969.95元，同比增21.51%；研发费用259,682,184.90元，同比增29.47%[46] - 2022年研发人员数量1030人，较2021年的730人增长41.10%，占比从31.85%提升至35.49% [60] - 2022年研发投入金额277,845,781.93元，占营业收入比例16.21%，研发支出资本化金额21,319,016.57元，占研发投入比例7.67% [61] - 2022年经营活动现金流入小计1,209,146,235.98元，同比增长10.32%，现金流出小计1,512,393,871.74元，同比增长30.25%，现金流量净额 -303,247,635.76元，同比减少365.93% [61] - 2022年投资活动现金流入小计24,623,852.87元，同比减少1.65%，现金流出小计993,267,976.57元，同比增长746.37%，现金流量净额 -968,644,123.70元，同比减少949.22% [61] - 2022年筹资活动现金流入小计2,313,220,940.25元，同比增长401.51%，现金流出小计643,046,865.48元，同比增长232.77%，现金流量净额1,670,174,074.77元，同比增长523.16% [61] - 2022年末货币资金633,139,479.18元，较期初增加169.20%，主要系发行股票收到募集资金 [64][65] - 2022年末应收账款675,725,265.15元，较期初增加68.80%，主要系收入增加及回款周期长 [66] - 2022年末存货972,778,996.94元，较期初增加31.61%，主要系订单增加及生产验收周期长 [68][69] - 2022年末固定资产429,826,176.24元，较期初增加40.29%，主要系科技园转入及设备购置增加 [71][72] - 2022年末使用权资产57,123,099.57元，较期初增加43.23%，主要系产能扩充增加厂房租赁 [73] - 报告期末资产权利受限合计347,435,631.90元，包括货币资金1,121,398.54元、固定资产317,811,968.17元、无形资产28,502,265.19元[75] - 报告期投资额为221,952,963.26元，上年同期为99,266,249.16元，变动幅度为123.59%[75] - 报告期末应收账款净额为675,725,265.15元，占流动资产比例为19.05%[109] - 2022年末商誉账面价值为60,081,944元，占公司资产总额比为1.34%[111] - 2020 - 2022年公司出口业务占比分别为8.25%、25.74%、23.97%[111] - 报告期内公司前五名客户销售收入合计占当期营业收入的比例为53.61%[111] 业务领域 - 公司以航空、航天等特种应用领域以及通信及网络领域为两大核心业务[14] - 公司在航空、航天、船舶等特种领域是重要电源供应商，具备多类型电源研发生产能力[15] - 公司电源产品在通信等领域应用超二十年，近年大功率电源进入通信和数据中心领域[15] - 公司通信行业国内客户有中信科等，国外有三星电子、诺基亚等[15] 行业数据 - 2015 - 2020年我国航天行业市场规模年复合增长率达22.09%[14] - 2020年我国航空装备营业收入同比增长10.15%[14] - 2018 - 2020年全球5G基站市场规模年均复合增长率超7.7%，预计2024年达1094亿美元[14] 公司概况 - 公司自1997年成立，为多领域整机设备企业提供电源产品及服务[16] - 公司电源类产品包括模块电源、定制电源等，还研制出多系列模拟集成电路类产品[16] - 公司集成电路业务包括特种电源管理芯片、电机驱动芯片和集成电路微模组[17] - 模块电源功率一般从几瓦到2000瓦以下，应用于多领域[17] - 定制电源功率一般从几十瓦到十千瓦不等，应用于多领域[17] - 大功率电源及供配电电源系统功率大都为千瓦级以上，应用于多领域[17] - 公司可提供直流供电及交流供电解决方案[16] - 公司盈利源于产品销售收入与研发、生产成本的差额，产业链中游负责研发生产电源产品[18] 业务增长因素 - 国家加大航空、航天等行业投资，公司电源产品批量交付品种和数量持续增加[20] - 国内外5G基站等新基建建设带动公司通信业务需求增长[20] 知识产权与技术 - 截至2022年12月31日，公司累计获知识产权289项，其中发明专利56项、集成电路布图设计13项[21] - 2022年度公司获专利及知识产权37项，其中发明专利8项、集成电路布图设计7项[21] - 公司拥有八项核心技术，为产品性能等提供技术保障[21] - 公司具备多品类电力电子产品解决方案能力，可提供整体最优策略选择[22] - 公司自研电源管理芯片为电源类产品奠定国产化基础，多数产品国产化率满足要求[22] - 公司高可靠集成电路微模组实现100%自主可控设计和制造[23] - 公司在电机驱动领域建立研发队伍，研制高功率密度等电机驱动类产品[23] - 2022年公司研制多个系列电源产品，开展400余项高可靠国产化型号研制工作[30] - 服务器电源重点进行直流输入、大功率产品研发，完成IC封装模块电源等开发[30] - 公司依托SiP微系统工程技术中心开展多项SiP工艺技术研发工作[30] - 2022年成立电机驱动产品研发团队，开展部分电机驱动产品推广及型号项目研制[30] - 航空航天模块电源、48V输入四分之一砖系列高密度模块电源等多个研发项目已完成[46] - 全砖高功率密度高效模块电源、1/4砖低压中小功率前端预处理模块等多个研发项目进行中[46] 销售与生产布局 - 公司在北京、深圳、武汉、西安等地有本地化销售团队，在韩国有合作伙伴[24] - 公司在北京、深圳、武汉、西安建立多条特种电源、通信及服务器电源生产线[26] - 北京公司近两年通过新建产线等提高产能和制造水平，深圳雷能完成自动化、智能化产线升级[26][27] 再融资与项目建设 - 2022年1月公司启动再融资工作，10月完成发行，募集资金不超15.8亿元，用于多个项目及补充流动资金[31] - 2022年9月底，北京新雷能相关项目基地开工建设；年底深圳雷能通信和服务器电源扩产项目产线投入试产[31] - 2022年底永力科技园基本完成建设，2023年初投入使用，增强了生产和服务能力[31] - 永力科技电源研发与生产园项目累计实际投入14,705,318.70元，进度100.00%[75] - 深圳西格玛电源生产、研发基地项目累计实际投入20,252,844.56元，进度18.51%[75][76] - 特种电源扩产项目累计实际投入129,195,300.00元，进度16.97%[77] - 高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目累计实际投入21,652,500.00元，进度14.92%[78] - 5G通信及服务器电源扩产项目累计实际投入30,708,700.00元，进度32.77%[78] - 研发中心建设项目累计实际投入5,438,300.00元，进度6.24%[78] - 2022年公司向特定对象发行股票，募集资金总额15.81亿元，净额15.47亿元，10月11日到账[88][89] - 2022年公司使用募集资金6.71亿元，含支付发行费用、置换前期投入等，剩余余额9.12亿元[90] - 特种电源扩产项目承诺投资7.85亿元，截至期末累计投入7.61亿元，投资进度16.97%[91] - 高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目承诺投资1.45亿元，截至期末累计投入2165.25万元，投资进度14.92%[91] - 5G通信及服务器电源扩产项目承诺投资9370.05万元，截至期末累计投入3070.87万元，投资进度32.77%[92] - 研发中心建设项目承诺投资8714.72万元，截至期末累计投入543.83万元，投资进度6.24%[93] - 补充流动资金承诺投资4.7亿元，截至期末累计投入4.6亿元，投资进度98.33%[93] - 2023年2月公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[96] - 截至2022年底，未使用募集资金9.12亿元，其中专户存款2.92亿元，购买理财产品6.20亿元[98] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[100] 子公司情况 - 深圳市雷能混合集成电路有限公司2022年营业收入674,153,398.81元，净利润94,586,427.30元；武汉永力科技股份有限公司2022年营业收入249,012,674.87元，净利润19,401,777.86元[102] - 2022年5月注销北京永力睿远科技有限公司，对公司生产经营与业绩无重大影响[102] 市场预测 - 预计未来几年中国电源市场将继续增长[104] 公司发展策略 - 公司将规范董事会履职行为，提高公司治理水平[105] - 公司将加强技术创新、加大研发投入，进行多领域产品及技术预研和