募资情况 - 公司向特定对象发行股票22,792,104股，发行价29.55元/股，募资总额673,506,673.20元，净额658,657,373.25元[1] 项目投资 - 印尼项目投资总额30,967.25万元，拟投29,308.04万元，截至2024年11月30日累计投入24,452.76万元[2] - 信息化项目投资总额452.62万元，拟投452.62万元，截至2024年11月30日累计投入452.62万元[2] - 收购股份项目投资总额20,039.01万元，拟投16,255.08万元，截至2024年11月30日累计投入16,995.18万元[2] - 补充流动资金项目投资总额19,850.00万元，拟投19,850.00万元，截至2024年11月30日累计投入19,850.00万元[2] - 各项目投资总额合计71,308.88万元，拟投65,865.74万元，截至2024年11月30日累计投入61,750.56万元[3] 资金管理 - 全资子公司拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构招商证券对现金管理事项无异议[21]

募资情况 - 向特定对象发行股票22,792,104股，价格29.55元/股，募资总额6.735066732亿元，净额6.5865737325亿元[3] 项目投资 - “印尼箱包与服装生产基地”投资总额由29,308.04万元变更为30,967.25万元[5] 收购事项 - 变更16,255.08万元及收益用于收购上海嘉乐股份15.9040%股份[5] 资金投入 - 截至2024年11月30日，各项目累计投入资金不等[7] 资金管理 - 全资子公司滁州米润拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][6][7]

业务决策 - 2024年12月6日审议开展远期结售汇及外汇期权业务议案[3] 业务详情 - 交易币种为美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元[4] - 2025年度拟开展金额不超等值20000万美元[5] - 业务期限12个月，额度内可循环滚动[5] 风险管控 - 业务存在市场、操作、法律风险[6] - 选简单业务套期保值，控规模[6] - 制定流程体系，配专职人员[7] - 加强账户资金管理，严审程序[7] 财务处理 - 根据准则对业务进行财务核算处理[10] 备查文件 - 包括董事会决议和可行性分析报告[11]

募集资金情况 - 2019年可转债募资2.23亿元，扣除费用后实募2.1730458489亿元[3] - 截至2024年11月30日，专户余额2926.037655万元[10] 项目资金情况 - “滁州软包与服装制造项目”承诺投资15040.46万元，累计投入12961.65万元[11] - 该项目待支付1262.74万元，利息及理财收益净额847.23万元[11] - 该项目节余1663.30万元，将永久补充流动资金[11][14] 审议进展 - 2024年12月6日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[16][17] 其他 - 2020年6月“补充流动资金”项目实施完毕，专户注销[6] - 募投项目节余因控成本及现金管理获收益[13]

业绩影响因素 - 境外销售占比大，汇率波动影响业绩[1] 业务开展 - 开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种多样[2] - 2025年度拟开展不超2亿美元业务，期限12个月，额度可循环[2] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、法律风险[4] - 选择合适业务套期保值，控制规模[4] - 制定流程和体系，配备人员，加强管理[5] - 定期监督检查业务规范性等[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年12月6日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补流议案，将提交临时股东大会[2][3] - 审议通过子公司用闲置募资现金管理议案[4][5]

担保情况 - 公司及控股子公司预计提供担保总额度为373,600万元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度为120,000万元，低于70%的为253,600万元[4] - 安徽开润股份为上海润米科技预计担保额度80,000万元，占比37.75%[4] - 为沃歌（上海）预计担保额度40,000万元，占比18.87%[4] - 为滁州米润科技预计担保额度35,000万元，占比16.51%[4] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司担保余额为123,485.10万元，占比66.66%[31] 子公司业绩 - 2023年上海润米营收588,213,392.78元，净利润2,821,837.19元[9] - 2024年1 - 9月上海润米营收515,039,593.42元，净利润4,264,862.58元[10] - 2023年上海沃歌营收627,713,908.46元，净利润 - 3,822,244.13元[11] - 2024年1 - 9月上海沃歌营收504,464,101.68元，净利润 - 1,754,803.77元[11] - 2023年滁州米润营收320,118,926.19元，净利润 - 9,465,923.72元[12] - 2024年1 - 9月滁州米润营收313,882,929.06元，净利润25,188,795.59元[12] - 2023年开润国际营收1,516,035,365.40元，净利润41,306,682.85元[14] - 2024年1 - 9月开润国际营收1,336,096,528.16元，净利润84,443,868.35元[14] - 2023年印度珂润营收223,324,339.62元，净利润14,689,917.08元[15] - 2024年1 - 9月印度珂润营收197,001,926.62元，净利润10,073,588.83元[15] - 2023年印尼宝岛营收728,040,621.94元，净利润54,607,474.52元[17] - 2024年1 - 9月印尼宝岛营收674,818,458.51元，净利润37,031,416.69元[18] - 2023年上海嘉乐营收397,794,800.09元，净利润 -7,108,673.86元[23] - 2024年1 - 9月上海嘉乐营收306,744,085.65元，净利润21,329,603.30元[23] - 2023年印尼嘉乐纺织营收894,231,144.23元，净利润 -34,873,951.36元[25] - 2024年1 - 9月印尼嘉乐纺织营收770,454,428.29元，净利润37,628,346.63元[25] - 2023年印尼嘉乐制衣营收229,629,240.43元，净利润6,702,228.00元[28] - 2024年1 - 9月印尼嘉乐制衣营收142,887,124.14元，净利润 -18,874,972.12元[28] 子公司资产负债 - 截至2023年12月31日，上海润米资产313,359,430.33元，负债237,323,499.35元，净资产76,035,930.98元[9] - 截至2024年9月30日，上海润米资产352,194,195.86元，负债271,467,599.51元，净资产80,726,596.35元[10] - 截至2023年12月31日，上海沃歌资产376,800,832.83元，负债318,307,529.12元，净资产58,493,303.71元[11] - 截至2024年9月30日，上海沃歌资产235,422,720.93元，负债174,877,949.63元，净资产60,544,771.30元[11] - 截至2023年12月31日，滁州米润资产1,593,458,136.24元，负债893,295,649.86元，净资产700,162,486.38元[12] - 截至2024年9月30日，滁州米润资产1,646,486,255.83元，负债923,047,317.41元，净资产723,438,938.42元[12] - 截至2023年12月31日，开润国际资产541,238,011.47元，负债301,842,679.61元，净资产239,395,331.86元[14] - 截至2024年9月30日，开润国际资产563,766,440.04元，负债243,700,016.77元，净资产320,066,423.27元[14] - 截至2023年12月31日，印度珂润资产164,758,482.09元，负债105,029,588.51元，净资产59,728,893.58元[15] - 截至2024年9月30日，印度珂润资产154,626,864.53元，负债86,285,896.88元，净资产68,340,967.65元[15] - 截至2023年12月31日，印尼宝岛资产732,401,735.05元，负债299,234,027.61元，净资产433,167,707.44元[17] - 截至2024年9月30日，印尼宝岛资产749,999,065.16元，负债246,432,677.90元，净资产503,566,387.26元[18] - 截至2023年12月31日，上海嘉乐资产851,859,181.76元，负债376,135,520.60元，净资产475,723,661.16元[23] - 截至2024年9月30日，上海嘉乐资产777,458,035.59元，负债280,404,771.13元，净资产497,053,264.46元[23] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐纺织资产658,106,340.55元，负债423,827,056.35元，净资产234,279,284.20元[25] - 截至2024年9月30日，印尼嘉乐纺织资产773,540,674.52元，负债500,172,033.61元，净资产273,368,640.91元[25] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐制衣资产198,665,559.90元，负债113,006,480.42元，净资产85,659,079.48元[28] - 截至2024年9月30日，印尼嘉乐制衣资产193,954,289.23元，负债130,375,956.33元，净资产63,578,332.90元[28] 股权情况 - 安徽开润股份为上海润米科技持股79.93%[4] - 安徽开润股份为沃歌（上海）持股100%[4] - 安徽开润股份为滁州米润科技持股100%[4] - 滁州米润持有上海嘉乐51.8480%的股份[22] - 滁州米润持有印尼嘉乐纺织公司51.8480%的股权[24] - 滁州米润持有印尼嘉乐制衣公司51.8480%的股权[27]

债券与转股 - 2019年12月26日公开发行可转换公司债券223万张，每张面值100元[2] - 2023年4月1日至2024年11月30日，411张“开润转债”转股为1379股“开润股份”股票[2] 资本与章程修订 - 公司注册资本将由239791155元变更为239792534元[2] - 《公司章程》第六条公司注册资本拟修订为239792534元[4] - 《公司章程》第十九条公司股份总数拟修订为239792534股[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月23日14:30召开[2][19] - 股权登记日为12月17日[4] - 会议地点在上海松江区中心路1158号21B幢16楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[3][13][14] - 网络投票代码为350577，投票简称为开润投票[12] 议案相关 - 议案2、议案5为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[19] 登记信息 - 会议登记时间为12月18 - 19日9:00 - 17:00[7] - 会议登记地点在上海松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部[7] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

资金募集 - 公司公开发行可转债募集2.23亿元，扣除费用后实募2.1730458489亿元[1] 资金余额 - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额2926.037655万元[5][6] 项目资金 - 滁州软包与服装制造项目承诺投资1.504046亿元，累计投入1.296165亿元[9] - 该项目节余1663.30万元，公司决定永久补充流动资金[9][11] 会议审议 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[13][14]