证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）（以下简称"审核问询函"）的要 求，筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保 荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师 （深圳）事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回 复（以下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了相 应的修改、补充。 1 | 问题 | 1 3 | ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-001 筑博设计股份有限公司 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《筑博 设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了《筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和出具的《筑博 设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙) 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 | 信 永 中 和 会 计师 寓 条 所 | 北 京 市 东 城区 朝阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, II . A | 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH/2024SZAA2F0001 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博设 计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐 项核实和回复（以下简称"本回复"）。 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向 ...

公司概况 - 公司成立于1996年3月25日，2019年11月8日上市，注册资本16438.40万元[16] - 主营业务为建筑设计及相关业务设计与咨询，涵盖建筑设计、城市规划等[15] - 公司及子公司筑博深圳拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质[15] - 公司拥有城乡规划编制甲级资质、市政行业专业乙级资质等[16][17] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总计178,512.11万元，2022年末为200,274.46万元[25] - 2023年9月30日负债合计45,405.94万元，2022年末为63,608.59万元[25] - 2023年1 - 9月营业收入46,558.81万元，2022年度为87,631.87万元[27] - 2023年1 - 9月净利润4,875.88万元，2022年度为14,954.06万元[27] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,014.16万元，2022年度为6,256.68万元[30] - 2023年9月30日流动比率为3.22倍，2022年末为2.70倍[31] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为25.44%，2022年末为31.76%[31] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.44次，2022年度为3.93次[31] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为6.59%，2022年度为5.92%[31] - 报告期内建筑设计业务收入分别为88757.36万元、95314.62万元、82649.47万元和44462.72万元，占比分别为92.43%、92.88%、94.31%和95.50%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8187.28万元、14916.98万元、17893.05万元和17348.62万元，占流动资产比例分别为5.10%、9.31%、11.00%和12.30%[36] - 报告期各期末合同资产账面价值分别为18105.08万元、22727.55万元、25672.95万元和29590.13万元，占流动资产比例分别为11.28%、14.18%、15.79%和20.98%[36] - 报告期内营业收入分别为96023.15万元、102621.48万元、87631.87万元和46558.81万元，净利润分别为13840.65万元、17146.61万元、14954.06万元和4875.88万元[39] - 报告期内其他收益分别为4492.89万元、4402.91万元、4751.81万元和3314.46万元，获综合考核奖励金及财政拨款分别为3949.42万元、4046.33万元、4359.18万元和3091.67万元[40] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.31%、36.55%、39.29%和34.90%，2023年1 - 9月有所下降[42] - 2021年末、2022年末和2023年9月末，单项计提应收账款账面价值分别为1582.50万元、1263.66万元和528.43万元[44] - 报告期内前五大客户合计销售收入分别为38426.93万元、39267.29万元、30595.04万元及15969.07万元，占当期业务收入的比例分别为40.02%、38.26%、34.91%、34.30%[75] - 2020 - 2022年度公司分别现金分红5000.00万元、6164.40万元和10274.00万元，最近三年累计现金分红金额占最近三年年均归属于母公司股东的净利润的比例为139.99%[77] 研发情况 - 重视新型建筑设计技术研发，形成建筑设计实践与研发一体化平台[18] - 截至2023年9月30日，有数字化技术在建设设计中的应用创新研究等主要研发项目且正在研发中[19] - 西藏地区住宅建筑设计研究中，全阴天状态下所有户型自然采光照度达300lx的区域超60%，采光系数满足GB50033 - 2013主要使用空间最低1%的要求[20] - 有绿色节能技术、基于BIM技术的“设计—施工—运营全过程”信息服务系统等7个建筑技术研发项目正在进行中[20] - 有高层建筑人群多模式协同疏散系统应用研究等6个建筑安全及节能相关研发项目正在进行中[21] - 多个研发项目如复杂建筑智能化安全预警系统设计研究、BIM应用及预约平台的应用研究等正在进行中[22] 市场扩张与募投项目 - 拟在南宁、长沙等多地新建或扩建分支机构实施募投项目“设计服务能力提升项目”[45] - 募投项目折旧摊销费于实施后第3年达到最大值8272.46万元[48][52] - 截至2023年12月31日，前次募集资金累计使用30529.83万元，占募集资金净额的59.68%，使用进度较慢[50] - 本次发行募集资金总额不超过28129.48万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为28129.48万元[80][82] - 设计服务能力提升项目总投资26763.76万元，拟使用募集资金额18231.26万元[84] - 医疗建筑服务中心项目总投资16079.12万元，拟使用募集资金额9898.22万元[84] 风险提示 - 募投项目若出现资金、人员、管理等问题，可能影响实施效果[47] - 宏观经济波动可能导致公司客户信用降低、资金回收周期延长等[54] - 房地产行业调控可能对公司经营业绩产生负面影响[56] - 市场竞争激烈，公司可能面临利润率降低和市场占有率下滑风险[57] - 本次可转债发行需经审批，存在不能最终实施完成的风险[59] - 可转债发行后公司短期内可能面临净资产收益率下降风险[60][61] - 可转债存续期内信用评级变化会增大投资者风险[63] 可转债相关 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，在深交所上市[78] - 中信建投证券指定侯顺、李笑彦担任本次可转债保荐代表人[87] - 可转债存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[68] - 本次发行募集资金投向“设计服务能力提升项目”“医疗建筑服务中心项目”[101] - 公司本次发行募投项目符合板块定位及国家产业政策[102] - 本次可转换公司债券发行上市符合相关规定，中信建投证券同意担任保荐人[106]

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管理委员会以 证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22.69元/股，截至2019 年11月5日，募集资金总额为人民币567,250,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报 告》。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 截至2023年12月31日 前次募集资金使用情况报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 ...

审核进展 - 2023年12月27日收到深交所《第二轮审核问询函》[2] - 会同中介机构回复问询函并更新申请文件[2] - 将在巨潮资讯网披露回复及相关申请文件[2] 发行情况 - 发行可转换公司债券需通过深交所审核并获证监会同意注册[3] - 审核结果及时间存在不确定性[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月3日[5]

国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 本次调整情况 4 | | --- | | 一、本次发行方案的调整 4 | | 二、本次调整履行的批准与授权 5 | | 三、结论意见 6 | | 第二节 《第二轮审核问询函》回复 7 | | 一、《第二轮审核问询函》问题 2 7 | | 二、核查方法 27 | | 三、核查结论 27 | | 第三节 签署页 29 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-002 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 28 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周 祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次 募集资金使用情况报告》以及信永中和会 ...

业绩数据 - 2023年前三季度营收同比降25.50%，扣非归母净利润仅343.02万元，同比减88.95%[3] - 假设未来三年收入增长率5.35%，净利率16.06%，分红比例68.70%[2][3] 资金情况 - 资金缺口超5亿，含最低现金保有等多项需求[2] - 截至2023年9月30日，前次募资使用29,815.62万元，占比58.28%[6] 项目进展 - 前募项目除补流外均延期，未完工项目预计2024年5月和11月达预定状态[6] - 装配式等项目延期后资金使用比例不足10%，深圳项目不足50%[6][7] 市场扩张 - 本次募投拟扩建南宁分公司，多地新建分支机构[7] 其他 - 被要求说明融资等多方面合理性，5个工作日内回复问询函[4][8][9]

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 184 信永中和会计师事务所 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH2023SZAA2F0160 深圳证券交易所： 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要 求，筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）与信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...