股权质押情况 - 汤秀清2021年6月8日质押2684万股，部分展期至2025年8月28日[2] - 汤秀清质押2683.96万股，占其所持30.95%，占总股本8.77%[2] - 截至披露日，汤秀清持股8672.68万股，累计质押4334.76万股[5] 股东持股及质押比例 - 昊聚公司持股1108.39万股，无质押[5] - 汤秀清及其一致行动人合计持股9781.07万股，累计质押4334.76万股[5] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中4276.73万股限售冻结，占98.66%[5] - 未质押股份中2227.78万股限售冻结，占40.90%[5] 股权质押影响 - 汤秀清股权质押展期无业绩补偿义务，不影响公司[6] - 质押无平仓风险，不会变更公司控制权[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超5亿元担保额度[2] - 公司为显隆电机与北京银行申请授信提供4000万元保证担保[2] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度余额9140万元，占比7.68%[7] - 本次担保后，公司累计对外担保额度1.314亿元，占比11.05%[7] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[7] - 担保合同最高债权额为4000万元[5]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-042 广州市昊志机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-039）。 2、会议召开时间和日期 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 2、 ...

会议信息 - 公司董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共223人，代表119,180,588股，占比38.9386％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表117,188,188股，占比0.6510％[11] - 通过网络投票的股东及股东代理人共218人，代表1,992,400股，占比0.6510％[12] - 出席会议的中小股东及股东代理人共218人，代表1,992,400股，占比0.6510%[15] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意118,882,288股，占比99.7497％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意118,884,488股，占比99.7516％[20] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意118,884,588股，占比99.7516％[21] - 《2024年度财务决算报告》同意118,803,788股，占比99.6838％；中小股东同意1,615,600股，占比81.0881％[22] - 《关于公司2025年度财务预算的议案》同意118,800,688股，占比99.6812％；中小股东同意1,612,500股，占比80.9325％[24] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意118,841,288股，占比99.7153％；中小股东同意1,653,100股，占比82.9703％[25] - 《汤秀清先生2025年度薪酬》同意4,078,448股，占比90.2182％；中小股东同意1,550,200股，占比77.8057％[26] - 《雷群先生2025年度薪酬》同意117,583,442股，占比99.6236％；中小股东同意1,548,200股，占比77.7053％[29] - 《肖泳林先生2025年度薪酬》同意117,445,811股，占比99.6241％；中小股东同意1,549,200股，占比77.7555％[31] - 《韩守磊先生2025年度薪酬》同意118,659,863股，占比99.6331％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[33] - 《陈文生先生2025年度薪酬》同意118,743,588股，占比99.6333％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[36] - 《黎文飞先生2025年度薪酬》同意118,737,388股，占比99.6281％；中小股东同意1,549,200股，占比77.7555％[37] - 《向凌女士2025年度薪酬》同意118,743,588股，占比99.6333％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[39] - 《姚英学先生2025年度薪酬》表决中同意118,743,588股，占比99.6333％，中小股东同意占比78.0667％[40] - 《汤志彬先生2025年度薪酬》表决中同意118,737,188股，占比99.6280％，中小股东同意占比77.7454％[41] - 《李妍女士2025年度薪酬》表决中同意118,743,588股，占比99.6333％，中小股东同意占比78.0667％[43] - 《程振涛先生2025年度薪酬》表决中同意118,745,488股，占比99.6349％，中小股东同意占比78.1620％[44] - 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》表决中同意2,839,371股，占比87.9315％，中小股东同意占比80.4407％[44] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》表决中同意2,826,171股，占比87.5227％，中小股东同意占比79.7782％[46] - 《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》表决中同意118,800,688股，占比99.6812％，中小股东同意占比80.9325％[47] - 《关于拟开展融资租赁业务的议案》表决中同意118,799,088股，占比99.6799％，中小股东同意占比80.8522％[48] - 《关于对外出租部分闲置房产的议案》表决中同意118,813,188股，占比99.6917％，中小股东同意占比81.5599％[51] - 《关于购买董监高责任险的议案》表决中同意1,595,500股，占比80.0793％[53] - 中小股东表决同意1,595,500股，占比80.0793％[55] - 中小股东表决反对342,800股，占比17.2054％[55] - 中小股东表决弃权54,100股，占比2.7153％[55] - 审议议案同意118,803,088股，占比99.6833％[57] - 审议议案反对324,400股，占比0.2722％[57] - 审议议案弃权53,100股，占比0.0446％[57] - 中小股东对审议议案同意1,614,900股，占比81.0530％[57] - 中小股东对审议议案反对324,400股，占比16.2819％[57] - 中小股东对审议议案弃权53,100股，占比2.6651％[57] 其他情况 - 关联股东汤秀清等5人回避表决[56]

行业市场规模 - 2023年磁力应用设备行业市场规模达276.23亿元，同比增长6% [1] - 2024年市场规模增至289.81亿元，同比增长6.3%，主要受工业升级、新能源及高端制造业推动 [1][9] - 磁性材料上游市场规模2023年为778.5亿元，2024年增长至834.6亿元，支撑设备制造原材料供应 [7] 产业链结构 - 上游为磁性材料（稀土永磁、软磁）及零部件供应商 [3] - 中游为设备制造商，产品包括磁选设备、磁力驱动设备、磁悬浮设备等 [3] - 下游应用领域：工业制造占比38%（金属冶炼、矿山分选）、电力能源30%（风电、智能电网）、医疗健康10%（MRI、靶向给药）、交通航天5%（磁悬浮列车、卫星控制） [11] 重点企业竞争格局 - 中科电气：聚焦电磁冶金设备，2024年营收55.81亿元（+13.71%），锂电负极设备成新增长点 [13][16] - 隆基电磁：矿业磁选设备为核心，2024年营收6.93亿元（+2.03%），拓展环保领域应用 [13][18] - 华特磁电：超导磁选设备技术领先，覆盖稀有金属矿分选及化工食品领域 [13] - 中科三环：稀土永磁材料供应商，布局全球产业链 [13] - 昊志机电：磁力驱动系统应用于机床高精度加工，探索医疗康复设备 [13] - 英威腾：工业自动化变频器为主，延伸至新能源汽车驱动及轨道交通牵引系统 [13] 技术发展趋势 - 高性能材料研发：钕铁硼微观结构优化提升磁能积，富铈永磁材料降低成本，高温超导材料推动磁悬浮/MRI应用 [20] - 智能化集成：传感器+AI算法实现磁选设备参数自动调节，3D打印技术优化复杂磁路结构 [21][22] - 高端制造转型：航空航天磁力传感器需求驱动工艺升级，长三角产业集群协同创新加速产业升级 [23] 历史发展阶段 - 20世纪中后期：技术引进仿制为主，满足基础工业需求 [5] - 1980-1990年代：磁选设备技术改进，应用拓展至机械制造、电力 [5] - 21世纪后：磁悬浮列车等技术突破，产业链完整化，产品国际化 [5]

股份质押情况 - 控股股东汤秀清本次质押449.80万股，占其所持5.19%，占总股本1.47%[1] - 汤秀清及其一致行动人累计质押9781.07万股，占总股本31.96%[4] - 汤秀清本次质押后质押股份占其所持28.34%[4] 股份相关说明 - 汤秀清本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[5] - 本次质押与公司生产经营无关，无实质性影响[5] - 质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[5]

控股股东股份质押情况 - 控股股东汤秀清质押449.8万股公司股份 占其个人持股比例5.19% 占公司总股本比例1.47% [1] - 质押起始日为2025年5月8日 质权人为浙江富明企业管理有限公司 质押用途为资金需求 [1] - 汤秀清及其一致行动人昊聚企业累计质押股份达4334.76万股 占公司总股本比例14.16% [1]

公司业绩情况 - 2024 年度实现营业收入 130,669.20 万元，同比增长 30.63%；归属于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，同比增长 142.74% [8][9] - 2025 年第一季度实现营业收入 28,685.29 万元，同比增长 11.00%；归属于上市公司股东的净利润为 1,558.32 万元，同比增长 6.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 872.94 万元，同比增长 155.707%；报告期末，资产总额为 280,269.35 万元，较上年末增长 6.52% [9][18][19] - 2024 年度减速器及机器人核心功能零部件实现销售收入 1,141.56 万元，占公司销售收入较小 [19] 公司业务结构与布局 - 产品线丰富，涵盖主轴、转台、直线电机等高端装备核心功能部件，能提供数控机床和机器人核心功能部件整体解决方案 [5] - 2024 年 11 月成立机器人子公司，投资额 6,000 万元，负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等业务，相关产品已形成销售，研发团队 40 余人 [7] - 2024 年成立昊志测量公司（编码器），2025 年成立湖南传动，产品结构持续优化，打造完整产业链布局 [16] 公司业务特点与问题解答 - 各季度营收和利润受市场需求、产品结构或成本等因素综合影响，一季度受春节因素影响销售额略低，经营季节性变化不大 [2][4] - 上市以来每年四季度扣非利润为负值，详情关注定期报告及相关公告 [2] 机器人领域业务情况 - 机器人领域产品包括谐波减速器、无框力矩电机等核心部件，部分产品可应用于人形机器人，但尚未应用于该领域，也未签署相关协议 [3][6][15][19][22][23] - 谐波减速器关节模组等产品送样人形机器人厂商测试，但尚未形成销售 [6][15][22][23] - 有为部分客户提供定制化行星减速器关节模组，暂无行星滚珠丝杠布局 [13] 公司发展战略与规划 - 秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”战略，紧抓高端装备制造业发展契机，向多领域横向扩张 [5] - 重视研发投入，近三年研发投入占营收比例 9%以上 [5] - 抓住消费电子行业复苏机遇，积极布局新能源汽车、半导体设备等新兴领域 [14][16][20] - 未来将持续关注机器人领域发展，加大市场开拓力度，提升盈利能力和市场竞争力，致力于成为全球顶级高端装备核心功能部件设计制造商 [21][22][24] 合作与市场拓展相关 - 目前与优必选、特斯拉暂未发生交易 [12][19][20] - 积极考虑投资者建议，把握市场机遇，加大机器人核心功能部件销售推广，提升竞争力 [23][24][25]

商业航天创新联合体成立 - 商业航天创新联合体于4月24日在第十个"中国航天日"主场活动启动仪式上成立，由国家航天局倡议发起 [1] - 联合体定位为"政府智库"的重要组成部分，旨在破解商业航天领域资源分散、标准体系缺失、创新协同效能不足等发展瓶颈 [1] - 联合体将强化行业自律自治，统筹推动商业航天高水平安全和高质量发展 [1] 联合体运作原则与目标 - 在国家航天局指导下，秉持"政府引导、企业主体，协同创新、产业促进，开放合作、规范有序"原则 [1] - 重点开展政策宣贯、标准制定、科技创新、供需对接、成果转化、产业融合、国际合作、舆论治理等关键领域工作 [1] - 目标为打造协同创新产业生态，助力航天强国建设 [1] 参与单位与海南发射场规划 - 签署倡议书的单位包括国家航天局对地观测与数据中心、中国航天科技集团商业火箭公司、蓝箭航天、银河航天等涵盖政产学研用的16家企事业单位 [2] - 海南国际商业航天发射有限公司提出四大行动方向：以"万无一失"准则保障高密度发射、加速发射场二期建设、构建全航区测控能力、突破火箭回收技术 [2] - 公司表态将"在宇宙间上下求索，共同书写商业航天大文章" [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]