股东大会时间 - 现场会议2024年12月25日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月18日[4] - 登记时间为2024年12月19日9:15 - 16:00[8] 投票信息 - 深交所交易系统2024年12月25日9:15 - 15:00可投票[17] - 互联网投票系统2024年12月25日9:15 - 15:00可投票[18] - 网络投票代码为350455，简称为航天投票[16] 审议事项 - 审议总议案和变更会计师事务所议案[6] 登记方式 - 法人、自然人现场及异地信函或传真登记[8] 其他 - 需填参会股东登记表，12月20日16:00前送达[22] - 公司地址为北京海淀区中关村南三街16号院1号楼[22]

减持情况 - 2024年11月18日至2025年2月15日计划减持不超7177650股，不超总股本1%[1] - 2024年11月18日至12月4日减持6775700股，比例0.9440%，均价14.18元/股[2] 持股变化 - 减持前持股79779428股，占比11.1149%[4] - 减持后持股73003728股，占比10.1709%[4] 其他说明 - 减持计划已实施完毕，未超量，符合规定[6] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

人事变动 - 公司财务总监彭勃因工作辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 彭勃未持股，辞职报告送达生效，不影响日常经营[1] - 公司将尽快聘任新财务总监，新到岗前由孙闻阳代行职责[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月2日[3]

减持计划 - 航天投资2024年11月18日至2025年2月15日拟减持不超7,177,650股，不超总股本1%[2][4] - 截至公告日，航天投资持股79,779,428股，占总股本11.11%[2] - 减持原因是股东自身发展资金需求[3] 减持相关 - 减持股份来源为首次公开发行前持股和发行后权益分派获股[3] - 减持方式为集中竞价交易，90自然日内不超公司股份总数1%[4] 股份锁定 - 航天投资曾承诺上市36个月内不转让相关股份[5] - 本次配套募资认购股份发行结束36个月内不转让[7] 分红情况 - 公司近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[8]

财务数据概况 - 营业收入为23,896.06万元，同比下降30.45%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为718.96万元，同比下降27.42%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为673.57万元，同比下降30.01%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,998.44万元，同比增加74.84%[1] 资产负债情况 - 应收款项融资较期初下降100.00%，系部分票据到期承兑所致[6] - 合同资产较期初下降34.64%，系部分合同履行完毕质保金收回所致[6] - 短期借款较期初增加50.83%，系资金紧张导致期末借款余额较大[6] - 合同负债较期初下降33.70%，系部分项目完成验收结算所致[6] 资产减值损失 - 信用减值损失较上年同期增加120.64%，主要系应收账款增加导致坏账准备变动所致[7] 资产负债表项目 - 公司期末货币资金余额为24.10亿元,较期初增加2.66亿元[9] - 公司期末应收账款余额为66.62亿元,较期初增加7.21亿元[9] - 公司期末存货余额为151.63亿元,较期初减少5.84亿元[9] - 公司期末合同资产余额为3.02亿元,较期初减少1.60亿元[9] - 公司期末其他流动资产余额为0.59亿元,较期初减少2.03亿元[9] 利润表项目 - 公司2024年第三季度营业总收入为7.15亿元[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为6.73亿元[13] - 公司2024年第三季度净利润为2.76亿元[14] - 公司2024年第三季度信用减值损失为9,886,073.60元[14] - 公司2024年第三季度资产减值损失为974,812.33元[14] - 公司2024年第三季度营业外收入为46,673.53元[14] - 公司2024年第三季度所得税费用为5,920,776.75元[14] 现金流量表项目 - 公司2024年第三季度营业收入为5.74亿元[16] - 公司2024年第三季度净利润为2.76亿元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.95亿元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.54亿元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为23.53亿元[17] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0384元[15] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0384元[15] 现金流量补充信息 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.60亿元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.15亿元[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月23日现场召开[2] - 会议于2024年10月14日通知全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 报告信息公允、全面、真实，同日在指定网站刊登[3] - 议案表决结果：赞同9票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2024年10月24日[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年10月23日现场召开[2] - 会议于2024年10月14日通知全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为赞同票5票，反对票0票，弃权票0票[3]

公司概况 - 公司拥有强大的技术研发、创新及产业化能力,产品在所处行业已具有一定知名度和市场占有率,为公司业绩增长奠定了坚实基础[1][2] - 子公司轩宇空间在智能测试仿真系统、微系统及控制部组件行业积累了丰富的行业经验,拥有多项核心技术,整体业务在行业内位居前列,技术居于国内领先水平[2] - 公司依托三十多年在铁路行业积累的丰富经验,在轨道交通行业内领先的红外线探测、智能传感器、光机电一体化设计等现代检测与控制技术领域具有优势[2] 市场表现 - 2024年公司在复杂多变的市场环境中保持战略定力,全员市场,取得了多个铁路车辆运行安全检测检修产品合同订单,为业务企稳回升创造了有利条件[3] - 公司多款处理器和微系统模块被多家客户选型应用,并成为多个重大客户的供应商,控制系统部组件产品进一步扩大新市场领域,在低成本高性能细分市场取得新进展[3] - 公司在商业航天市场持续提升市场占有率,积累了一批优质客户资源[3] 未来发展 - 公司准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,紧扣国家"一带一路"、航天强国、核工业强国建设的政策机遇,响应国家区域协调发展战略,推动产业布局落地[3][4] - 公司未来将继续以客户需求为导向,紧跟产业变革步伐,以持续迭代的新产品、新业务努力把握市场先机,并紧抓数字经济建设机遇,努力践行服务国家的使命,发挥技术创新优势,助力传统产业数字化改造提升,强化在轨道交通、航天航空、核工业三大领域的核心技术研发[3][4] - 公司将完善营销推广体系,扩大品牌影响力,提升市场综合竞争能力,努力开拓新业务领域[4]

公司业务布局规划 - 受益于铁路、传统航天、商业航天及核工业发展，持续深耕主业，结合研发攻关与市场拓展 [1][3] - 归核聚焦，推动航天技术应用产业高质量发展；创新引领，增强市场开拓和技术创新能力；产融结合，发挥龙头、平台作用 [3] - 加强市场拓展，优化业务布局，加强研发管理，提升产品竞争力，降本增效，成为国际知名、国内一流的智能装备提供商和智能制造系统解决方案服务商 [3] 核工业技术优势 - 掌握核工业相关技术领域特殊环境下自动化设备设计关键技术，攻克远程检维修等关键技术 [3] - 具备自动化设备和过程装备互为支撑的系统集成产品架构和完整的核工业箱室内自动化设备解决方案技术能力 [3] 分红政策 - 重视对股东的稳定回报，贯彻落实监管机构有关现金分红要求，综合考虑经营情况和发展需要制定利润分配预案 [3] - 未来遵循相关规定，综合考虑多种因素提出利润分配方案，条件允许时提高分红水平 [3][4] 应对客户集中风险 - 前五大客户收入占比符合行业下游集中度情况，与主要客户合作历史长，业务稳定性及可持续性强 [4] - 关注行业发展变化，加大市场开拓力度，开发高成长性行业下游客户，保持市场竞争力 [4] 社会责任亮点举措 - 2024年完善ESG组织体系，开展相关工作并披露首份ESG报告 [4] - 将可持续发展要求与公司规章制度、内控、合规与风险管理体系融合 [4] - 环境保护方面推动节能减排，加强环境风险管理；社会责任方面关注员工福利、人才培养，倡导公益慈善，支持乡村振兴；治理方面遵守法律法规，强化内部控制，推动透明化经营，促进信息披露 [4] 未来发展战略 - 加快推进重大工程任务建设，提升服务国家战略的能力 [4] - 聚焦主业，深化业务整合与战略规划，提升核心竞争力和市场占有率，加大战略市场开拓力度，对接重点行业用户 [4] - 拓展业务领域和市场空间，开辟新的增长点，面向国家重大战略和经济社会发展需要，论证布局新赛道 [4][5]

公司核心投资价值 - 依托中国航天科技集团，品牌影响力强，业务开展有品牌效应 [1][2] - 在多领域深耕，产品和品牌获市场广泛认可，品牌影响力突出 [2] - 所处行业前景好，业务战略定位明确，技术和市场基础扎实，盈利预期良好，可持续盈利能力强 [2] - 作为国有控股上市公司，兼顾经济发展与社会责任，维护投资者权益 [2] 轨道交通行业市场地位 - 是国内有铁路运行安全动态检测系统全品类产品的厂家之一，有30多年铁路市场用户基础 [2] - 产品技术国内领先，部分指标国际先进，行业竞争力强，市场保有量稳定，处于第一梯队 [2] - 与18个铁路局、集团公司及国家能源集团等建立良好技术服务关系，产品在铁路干线和重点高铁项目广泛应用 [2] - 响应“一带一路”战略，在多个国际项目中标，产品受好评，品牌获国际市场认可 [2] 子公司业务特征 - 轩宇空间的智能测试仿真系统、微系统及控制部组件业务无明显周期性、区域性和季节性，与国民经济和国防投入规模相关 [3] - 受区域教育水平、科研实力和环境、专业技术人才集中程度和社会经济发展水平影响较大 [3] - 坚持以市场需求为导向研发，健全研发管理体系，提高研发效率，提升新技术和新产品竞争力 [3] 航天市场预测 - 中国航天活动高密度运行，首个商业航天发射场将首射，多个卫星星座加速组网 [3] - 传统航天和商业航天快速发展，航天技术辐射带动作用提升 [3] - 航天产业对国产化SoC及SiP产品需求迫切，带动智能测试仿真系统等产品需求增长 [3] 扩大市场份额计划 - 聚焦轨道交通、航空航天、核工业三大板块为主营业务方向 [3] - 加强研发创新和市场开拓，保障重大工程任务，提升服务国家战略能力 [3] - 开辟新增长点，面向国家重大战略和经济社会发展需要，论证布局新赛道 [3] 股东权益保护措施 - 重视投资者关系管理，以投资者利益为出发点，构建良好互动关系 [4] - 通过多种方式收集投资者诉求，关注中小投资者权益 [4] - 做好经营管理和科研生产，与投资者保持沟通，确保信息平等获取 [4] - 采取多渠道策略开展投资者关系工作，形成“线下+线上”互动机制，提升投资者认同 [4]