行业趋势与发展空间 - 随着信息技术等发展，机载设备综合化、智能化和网络化提高，ATE 在航空机载电子设备维修中重要性将更突出 [3] - 在经济增长、收入提高、国防建设推进等因素带动下，我国对各类航空需求增长，为机载设备研制、检测和维修市场提供广阔发展空间 [4] 公司业务与产品 - 公司除飞参系统外，会通过技术创新研制其他项目，如综合数据采集与健康管理系统 [4] - 公司以滚动三年业务发展规划为基础，在机载设备、测试设备和维修业务等方面制定详细计划，在民用、军用及通用航空方面继续发展 [5] 公司竞争优势 - 公司具有持续的技术和管理创新、高素质人才、行业领先技术、完善技术服务体系和较高市场品牌、经营资质等优势 [4] 公司未来规划与考虑 - 公司会沿战略发展考虑收购兼并，对于飞行器因保密不便透露 [5] - 公司在民航和军用上并重发展 [5] 产品研制周期 - 飞参系统因可靠性要求高，一般研制周期为 3 - 5 年 [5] 航空维修产业格局 - 航空维修领域项目多，不同项目服务间不形成竞争，机载设备维修方面，航空公司、设备原厂家、第三方维修单位并存格局将继续保持 [5][6] - 航新未来将从单一维修业务发展成综合机载设备服务支持供应商 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300424，证券简称为航新科技 [1] - 公司全称为广州航新航空科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括民生证券陈龙、广发基金程锦等多家机构人员 [2] - 时间为 2015 年 10 月，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈茜茜、证券事务代表吴妙君 [2] 业务相关问题 - 公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务，业务受客户和行业特点影响存在一定季节性波动 [3] - 因部分客户采购模式变化，公司前三季度原有部分订单波动 [3] - 通用航空市场处于起步阶段，航新会考虑有选择性地发展布局 [3] 发展规划问题 - 公司会制定三年战略规划并根据实际情况调整，相关部门会研究有价值的市场资源及业务，并与外部投资机构接触 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300424，证券简称航新科技 [1] - 公司名称为广州航新航空科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2015 年 9 月，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括中信证券、中信建投、南方基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事李凤瑞、董事会秘书陈茜茜、证券事务代表吴妙君 [2] 检测设备相关 - 自动测试系统结合多种技术，能自动完成对被测设备的特定测试等工作，从事检测设备须具备较高技术门槛，航新具备先进技术传承并发挥技术反向优势 [4] 业务发展计划 - 目前暂无发动机和整机维修计划，但不排除未来适当时候开展 [5] 机载设备产品 - 公司在机载设备方面系统产品有飞行参数系统、综合数据采集系统、数据打印机等 [5] - 现有产品主要装备于直升机，有多种新产品在研，可根据固定翼飞机需要开发同类或相应设备 [5] 综合数据采集与信息处理项目 - 主要功能是监测核心动力系统安全，解决直升机飞行安全课题，能采集数据、发现隐患、判断健康趋势，指导维护维修，提高飞行安全、降低成本 [5][6] - 某些技术成果已在成熟产品应用销售，国内对该系统需求迫切 [6] 民航维修业务 - 航新将在现有业务模式基础上，提供航材租赁等服务，拓展为综合服务模式，为航空公司提供多样选择、降低运营成本 [6] - 与海特高新仅在民航维修业务方面有重叠和一定竞争 [6] 军民融合政策影响 - 军民融合对国家意义重大，民营企业可通过技术积累和创新在该趋势下获得更多参与机会和广阔市场空间 [6][7]

公司基本信息 - 证券代码为 300424，证券简称为航新科技 [1] - 2015 年 6 月 10 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有博时基金、富国基金等，上市公司接待人员有董事、董事会秘书李凤瑞等 [1] 业务范围 - 设备研制以航空机载设备和航空机载设备检测设备（ATE）为主，主要配备国产飞机，部分用于国外机型 [2] - 维修业务覆盖民航运输、通用航空、军用航空等领域 [2] 产品相关 - 飞参等机载设备研发设计、技术论证以及适航验证过程长 [2] - 飞参等机载设备会随新增飞机数量及原有飞机加改装需求生产并装备 [2] - 健康管理系统可保障设备安全、降低维护成本，受用户欢迎 [3] 业务发展趋势 - 随着军民融合及国内民用航空市场增长，航空设备领域利于民营企业增长；航空维修市场格局稳定，趋于平稳发展 [2][3] - 军机维修业务市场趋于稳定 [3] 业务规划 - 暂不考虑发展发动机、机体维修业务 [3] - 以民航运输、军用航空、通用航空三大板块为发展战略，根据市场需求推进通航产业链发展 [3] - 借助上市契机选择更多资源保障公司发展，已形成专业战略规划、管理团队，并与外部投资机构接触 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 300424，证券简称为航新科技 [1] - 2016 年 6 月 15 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有民生证券、吉富创投等，上市公司接待人员有副总经理王寿钦等 [2] 业务下滑原因 - 维修业务去年下滑，因旧飞机大量退出、新飞机未超商保使维修市场容量减少，且国内经济下滑，航空公司调整维修政策和付款流程，付款周期延长 [3] - 去年军机业务下滑，受部分客户机构调整影响，采购和付款计划延迟，订单减少，新研产品处于培育阶段，应收账款周转放缓，部分影响今年业务 [6] 市场格局与前景 - 民航维修领域保持航空公司、设备原厂、第三方维修单位并存格局，市场开放空间扩大，中小航空公司发展带动维修市场增量，航新会拓展维修业务外延 [4] - 机载设备领域和航空维修领域并驾齐驱，军民融合和民用航空市场增长利于民营企业在航空设备领域发展，航空维修市场格局稳定，趋于平稳发展 [4] - 航新与海特在民航机载设备维修领域部分目标市场重叠，其他领域无直接竞争关系 [6] 产品相关情况 - “综合数据采集与信息处理系统”“数据管理与应用调度系统”以及飞参系列化产品处于研制阶段，研发进度随整机进度推进 [5] - 飞参产品主要装备国内直升机，主要竞争对手是中航系统相关公司，公司对市场份额满意 [6] - 机载设备主要装备国内直升机，价格几十万或上百万不等 [7] 测试设备情况 - 现代飞机机载设备集成水平提高，机载设备维修复杂度和技术要求提升，所需检测设备更精密高端，ATE 将在未来航空机载电子设备维修中更重要 [8] - 测试设备属专业化定制产品，随飞机装备进步和客户需求提高稳步发展 [8] 业务季节性情况 - 公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务，受客户和行业特点影响，业务存在一定季节性波动 [9]

公司基本信息 - 证券代码 300424，证券简称航新科技 [1] - 公司名称为广州航新航空科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2017 年 5 月 3 日，地点在公司会议室 [3][4] - 参与单位包括方正证券、国信证券、国泰基金等众多机构 [2][3] - 上市公司接待人员有总经理胡琨、副总经理王寿钦、董秘陈茜茜、董事会办公室副主任周超 [3] 公司管理层情况 - 公司多年前实施结构治理，培养年轻优秀人才，胡琨今年新任职总经理，已在公司任职十多年，历经多岗位 [5] 公司业务发展情况 - 近几年公司业务处于关键期，受客户和产品更新换代影响有波动，2017 年随客户调整稳定和产品成熟，有望稳步增长 [5] - 航新传统业务未涉及新材料应用板块 [5] - 2016 年航新作为国内 80 家民营企业之一参加第二届军民融合展，是军民融合重点推进企业，获客户和省内单位支持 [6] - 航空维修及服务领域军品维修比例低于 10%，军品维修市场短期内无向第三方开放趋势，民航维修市场竞争激烈，增长源于民用航空市场需求和机队数量增加 [6] - 未来 3 - 5 年民航维修市场有发展机遇，受竞争影响发展速度稳定，公司对市场长线发展乐观 [7] - 航新飞行参数系统自 2007 年研制，产品技术趋于成熟，需求量随老飞机加装和新飞机生产形成批量，截止 2016 年，机载设备在总设备研制中占比约 40% - 50% [7] - 2017 年 ATE 市场发展符合公司战略规划，市场情况不变时基本保持平稳 [10] - 2016 年公司产品结构调整影响总体毛利率，属正常波动，公司会调整服务模式等保证盈利水平 [11] 产品相关情况 机载产品 - 新机型立项时参与推荐方案，同步开展工作；以产品优势获取现役机型装配和替换 [7] - 产品研制集中在提升飞机安全性和保障性方向，提升保障性体现在提升保障水平等，提升安全性体现在提前预警和维护 [8] 保障设备 - 分为航线保障设备（便携式测试，现场故障定位）和内厂保障设备（部件深度检查，辅助维修） [8] - 国际上一线飞机按出动频次和特点配置，基地级按机队机型种类配置 [9] - 研发方向是通用化、模块化、系列化，已形成通用平台产品，配合改进实现新机型通用保障 [9] - 价格从百万级到千万级不等 [9] - 用途分为装机前检验、拆机校验、参数校验、维修排故 [10] ATE 产品 - 研发生产周期因客户需求和机型复杂程度而异，通用化设备约 3 - 4 个月，大型综合设备约 1 - 2 年，平均多数设备约 1 年 [12] 其他情况 - 员工激励是人力资源管理重点，股权激励是可探讨方式，推出时机未定 [8] - 公司获二级保密单位资质，客户产品密级问题不影响业务，会根据业务发展匹配涉密级别 [10] - 国内单通道飞机维修费用因机龄、维护水平、用途等差异大 [11] - 2017 年 3 月 3 日全军武器装备采购信息网的招标公告与公司无关 [11] - 公司持续关注全军武器装备采购信息网，是第一批注册用户，指定专人跟进，成功对接过项目，关注民企参与武器装备采购项目增加趋势 [12]

公司概况 - 广州航新航空科技股份有限公司，1994 年成立，持续聚焦航空领域，2017 年布局航空资产管理领域，形成境内外联动业务 [3] 经营业绩 2019 年 - 营业收入 14.94 亿元，较上年同期增长 98.07%，净利润 6768 万元，同比增长 34.54%，经营性现金流 1.9 亿元，较上年同期增长 590.83% [3] - 除去并购子公司 MMRO 全年并表贡献，内生增长明显，设备研制和保障领域业绩达 3.27 亿元，较上年同期增长 113% [3] 2020 年一季度 - 设备研制与保障业绩较上年同期有所提升，但因境内民航维修受疫情影响，整体业绩较去年略有下降 [3][4] 重大事项 - 2019 年中标上海飞机制造公司国产大飞机 C919 自动测试平台全球招标，2020 年一季度与上飞正式签订合同 [4] - 成为商飞 ARJ21 - 700 某机载设备供应商，具备规模量产、交付能力，未来将与中国商飞开展多型号飞机机载设备供应合作 [4] 再融资进展 - 公开发行可转换公司债券事项已回复证监会反馈问题，正在更新申报材料财务报告阶段 [4] 疫情影响 - 国内疫情基本得到控制，3 月份国内航班数量恢复到疫情前的 42%，国内民机业务受疫情影响较小 [4] - 设备研制与保障业务受疫情影响较小，境外业务因欧洲疫情蔓延受较大影响，公司采取拓展业务等措施降低影响 [4][5] 子公司情况 MMRO - 2019 年收入增长，净利润下滑，原因包括拓展 PBH 业务运营成本高、德国新航线站点费用高、收购 DMH 支付中介费用，2020 年费用影响将减小 [5] - 航空资产管理业务营业收入占整体营业收入约 45%，引入财务投资人可促进业务发展，未来可能继续引进投资者并降低持股比例 [6] 毛利率问题 - 公司综合毛利率同比下降，原因是收购 MMRO 后业务结构变化及航空维修行业竞争加剧，MMRO 航空维修业务毛利率低于原有机载设备维修业务 [6] C919 自动测试平台配置比例 - 参考欧洲 EADS 公司及空客、波音销售模式，根据 C919 交付总量未来会批量销售 [6][7]

公司概况 - 广州航新航空科技股份有限公司，1994年成立，持续聚焦航空领域，2017年布局航空资产管理领域 [3] 业绩表现 - 2019年度营业收入较上年同期增长98.7%，达到14.99亿元，净利润同比增长50.68%，达到7579万元 [3] - 除去并购的爱沙尼亚全资子公司MMRO全年并表贡献，公司内生增长明显，设备研制和保障领域业绩创上市以来新高 [3] 业务板块 设备研制和保障业务 - 包含机载设备研制、自动检测设备研制、飞机加改装 [4] - 自动测试设备（ATE）：国内最早且唯一具备大规模科研生产能力的公司，2019年完成新客户首批交付，中标C919自动测试平台招标 [4] - 飞行参数记录系统：持续贡献业绩，在此基础上研制出综合数据采集系统和新型号通用中型直升机健康管理系统（HUMS），2019年随着新机型投产业绩提升 [4] - 飞机加改装业务：由全资子公司哈尔滨航卫执行，具备加改装设计和现场加改装能力，未来承载HUMS在老机型的加改装工作 [5] 航空维修及服务业务 - 境内：从事民航部附件维修，是国内最早同时取得CAAC、FAA、EASA认证的大型第三方MRO之一，维修能力涵盖40多种民航、30多种通航飞机，具备近3800多项机载部附件共31000多个件号的维修能力 [5] - 境外：依托爱沙尼亚子公司MMRO开展基地维修、航线维护和航空资产管理业务。基地维修业务位于爱沙尼亚塔林机场，2019年与重点客户续约，业务排至2023年；航线维护站点分布于欧洲波罗的海地区，2019年收购DMH B.V.公司拓展业务范围，12月通过中国民航局审核认证 [5][6] 航空资产管理业务 - 包括老旧飞机拆解及二手航材备件贸易，全球二手航材市场规模预计2026年达到77亿美元。公司2017年起在境内外布局该业务，境内由合营公司天弘航空从事，境外由MMRO及其合营公司MPTL从事，MPTL占MMRO收入50%左右 [6][9][10] 资本运作 - 2019年开展可转债项目，总募集资金额度为2.5亿元，募投项目延续公司研发优势，研发投入占营收的15%左右，继续在发动机健康管理系统EHM和研发平台建设方面投入 [6] 问答环节 疫情影响 - 公司对一季度业绩有信心，机载设备和检测设备业务受客户采购、预算和结算流程影响，批量生产和平台搭建集中在下半年；民航维修业务前期送修业务在一二月完成，春节期间航班量减少短期受影响，随着疫情控制有望修复 [7] ATE相关 - 用途和工作原理：用于电子设备检测的自动化测试仪器，能实现自动化测试，具有速度快、精度高、功能全面等优点，可对装备状态进行检测、故障定位并给出维修建议 [7][8] - 增量客户：公司在主要飞机用户有高份额市场占有率，2019年新客户首批订单交付打开市场空间，中标C919自动测试平台将助力业务推广 [8] - 国际飞机生产商自动测试设备来源：既有OEM厂商提供的维修设备，也有专业生产民航测试设备的厂商提供的民用测试平台 [8] - 民用飞机与测试设备配置：以公司为例，民机维修年销售收入对应配置6台套ATE，具体根据机队规模决定，后续软件升级服务收取服务费 [9] 其他问题 - 大股东减持动机：大股东投身航空业20余年，在公司体外孵化产业链相关标的，需要资金持续投入 [9] - 境内外民机维修毛利差异原因：境内主要从事部附件维修，毛利达40%以上；境外包括基地维修和航线维护，毛利为20%左右，因工作原理和技术水平不同导致差异 [9] - 航空资产管理业务竞争格局：全球飞机拆解行业参与方有专业飞机拆解公司、MRO企业和飞机制造商，我国飞机拆解行业处于起步阶段，公司优势是境内外资源联动和渠道共享，享有先发优势 [10]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.709亿元人民币，同比增长30.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为9.434亿元人民币，同比增长13.21%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1234.86万元人民币，同比增长6399.25%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2059.40万元人民币，同比增长31.39%[4] - 营业总收入943,440,158.30元同比增长13.2%[21] - 营业利润21,626,641.49元同比增长21.7%[21] - 公司净利润为2057.65万元，同比增长42.6%[22] - 基本每股收益0.0858元，同比增长31.4%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本679,410,740.12元同比增长20.1%[21] - 研发费用43,997,451.84元同比增长16.2%[21] - 利息费用33,579,368.15元同比增长17.4%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3111.53万元人民币，同比改善23.65%[4] - 投资活动现金流量净额同比下降36.97%至-4722.62万元人民币，主要因项目投资增加[12] - 经营活动现金流量净额为-3111.53万元，同比改善23.7%[23] - 投资活动现金流量净额为-4722.62万元，同比扩大37.0%[23] - 筹资活动现金流量净额为-1666.25万元，同比改善82.2%[24] - 销售商品收到现金8.67亿元，同比增长17.7%[23] - 购买商品支付现金5.63亿元，同比增长20.8%[23] - 支付的各项税费1744.69万元，同比下降37.5%[23] - 取得借款收到的现金2.83亿元，同比增长90.6%[24] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降38.98%至1.4816亿元人民币，主要因购建长期资产及经营性现金流出增加[9] - 应收票据较年初增长506.52%至793.25万元人民币，主要因收到客户商业汇票[9] - 长期借款较年初下降77.11%至3960.55万元人民币，主要因部分借款转入一年内到期负债[9] - 货币资金减少94,652,584.22元至148,158,820.02元，降幅39%[18] - 应收账款增加127,308,028.39元至760,009,818.41元，增幅20.1%[18] - 短期借款增加67,710,905.24元至396,851,548.49元，增幅20.6%[19] - 合同负债减少24,644,284.53元至109,641,997.41元，降幅18.4%[19] - 期末现金余额1.48亿元，较期初减少39.2%[24] 减值损失变动 - 信用减值损失同比改善66.10%至-1277.56万元人民币，主要因长账期应收款收回[11] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为28,855户[13] - 广州恒贸创业投资合伙企业持股比例为15.30%，持股数量为36,705,964股，其中质押股份数量为19,130,000股[13] - 卜范胜持股比例为5.34%，持股数量为12,814,258股[13] - 柳少娟持股比例为4.09%，持股数量为9,817,026股[13] - 李文燕持股比例为3.29%，持股数量为7,900,050股[13] - 黄欣持股比例为2.00%，持股数量为4,797,272股[13] - 广州恒贸通过两个证券账户合计持股比例为15.30%，其中产品户持股数量为17,575,133股，占比7.33%[14] 限售股变动情况 - 胡琨期末限售股数为707,993股，限售原因为离任锁定[16] - 卜范胜和黄欣本期解除限售股数分别为21,965,591股和7,046,755股，期末限售股数均为0[16] - 公司限售股份期末合计为852,875股，较期初减少28,835,348股[16] 总资产变动 - 公司总资产从年初2,194,869,565.43元增长至2,208,449,344.86元，增幅0.6%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.725亿元人民币，同比增长4.30%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为824.5万元人民币，同比下降46.75%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为158.1万元人民币，同比下降83.27%[26] - 基本每股收益为0.0344元人民币，同比下降46.67%[26] - 营业总收入为5.725亿元人民币，同比增长4.3%[172] - 归属于母公司所有者的净利润为824.54万元，同比下降46.7%[174] - 母公司净利润为701.18万元，去年同期为亏损244.79万元[177] - 综合收益总额为1037.09万元，同比下降50.1%[174] - 公司2022年半年度营业收入为2.02亿元，同比增长13.2%[176] - 母公司营业收入为2.02亿元，同比增长13.2%[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.063亿元人民币，同比增长9.26%[58] - 销售费用为1167.91万元人民币，同比增长12.96%[58] - 财务费用为1813.79万元人民币，同比增长18.47%[58] - 所得税费用为191.57万元人民币，同比下降33.74%[58] - 营业总成本为5.561亿元人民币，同比增长8.1%[172] - 营业成本为4.063亿元人民币，同比增长9.3%[172] - 研发费用为2845.56万元，同比增长6.6%[173] - 财务费用为1813.79万元，同比增长18.5%[173] - 营业成本为1.27亿元，同比增长30.3%[176] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4339.5万元人民币，同比下降238.19%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4339.47万元人民币，同比下降238.19%[58] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长16.9%至5.078亿元[179] - 经营活动现金流量净额同比扩大238.1%至-4339万元[179] - 投资活动现金流出同比增加8.4%至4171万元[181] - 筹资活动现金流入同比下降24.1%至1.995亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.6%至1.472亿元[181] - 母公司经营活动现金流量净额转正为1125万元[182] - 母公司投资支付现金同比减少97.6%至345万元[182] - 母公司取得借款收到现金同比增长50.8%至1.281亿元[183] - 母公司期末现金余额同比下降6.1%至1.146亿元[183] - 支付的各项税费同比下降51.5%至1119万元[179] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.47亿元，占总资产比例下降4.33个百分点至6.73%[64] - 应收账款增至7.18亿元，占总资产比例上升4.01个百分点至32.84%[64] - 存货增至4.43亿元，占总资产比例上升1.47个百分点至20.28%[64] - 长期借款减少至4321.85万元，占总资产比例下降5.90个百分点至1.98%[64] - 在建工程增至1312.21万元，占总资产比例上升0.24个百分点至0.60%[64] - 货币资金从年初242,811,404.24元下降至147,188,409.49元[165] - 应收账款从年初632,701,790.02元增长至717,908,521.06元[165] - 短期借款从年初329,140,643.25元增长至362,879,757.10元[166] - 合同负债从年初134,286,281.94元下降至109,593,523.48元[166] - 货币资金为1.146亿元人民币，同比下降23.2%[169] - 应收账款为5.605亿元人民币，同比增长13.6%[169] - 存货为2.218亿元人民币，同比下降10.4%[169] - 短期借款为2.616亿元人民币，同比增长1.8%[170] - 应付账款为1.992亿元人民币，同比增长15.8%[170] - 长期借款从1.739亿元人民币下降至4321.8万元人民币，降幅75.0%[167] - 负债合计为14.338亿元人民币，同比下降1.1%[167] - 总资产为21.86亿元人民币，同比下降0.39%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为7.418亿元人民币，同比增长1.11%[26] 业务线表现 - 设备研制及保障业务收入为1.867亿元人民币，毛利率41.69%[60] - 航空维修及服务业务收入为3.827亿元人民币，毛利率22.40%[60] - 公司部件维修保障业务具备1800多项航空电子项目和2800多项航空机械项目维修能力[39] - 维修能力覆盖26000多个件号，业务布局覆盖广州、上海、欧洲、非洲等多个地区[39] - 测试设备覆盖20余种主要机型2000多项机载设备[47] - 公司是波音公司在华授权维修服务商[48] - 公司拥有CAAC、FAA、EASA等全球适航体系认证[48] - 公司掌握直升机振动监控与健康诊断系统核心技术[49] - 公司ATE产品技术先进性与国外先进水平媲美[50] - 公司是国内交付数量和用户最多的ATE研制企业[50] 子公司和投资表现 - 境外子公司Magnetic MRO AS总资产规模为4.57亿元，当期净利润151.53万元[67] - 航新电子总资产5.29亿元，净资产3.59亿元，营业收入3856.84万元，营业利润705.74万元，净利润640.90万元[82] - 上海航新总资产1.95亿元，净资产1.60亿元，营业收入2364.55万元，营业亏损92.16万元，净亏损80.18万元[82] - 香港航新总资产5.09亿元，净资产1.22亿元，营业收入3.11亿元，营业利润99.90万元，净利润116.93万元[82] - 航新技术总资产3976.58万元，净资产1197.02万元，营业收入1374.32万元，营业亏损333.66万元，净亏损318.36万元[82] - 天津航新总资产9891.93万元，净资产7638.46万元，营业收入365.82万元，营业利润229.41万元，净利润192.68万元[82] - 新设立Magnetic Denmark ApS导致归母净利润亏损76.07万元[82] - 收购Capuliana Investments sp. z.o.o.导致归母净利润亏损1.68万元[82] - 报告期投资额1500万元，上年同期为0元[71] - 交易性金融资产减少1036.39元至0元，其他权益工具投资保持30万元不变[69] 募集资金使用 - 募集资金累计投入1.42亿元，剩余专户余额4283.97万元[72] - 发动机健康管理项目承诺投资额7672.57万元，实际投入2531.38万元，投资进度32.99%[74] - 研发中心项目承诺投资额8818.21万元，实际投入4315.93万元，投资进度48.94%[74] - 补充流动资金承诺投资额7390.44万元，实际投入7390.44万元，投资进度100%[74] - 募集资金投资项目总额23881.22万元，累计投入14237.75万元[74] - 使用5500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限延长至2022年12月22日[75] - 尚未使用的募集资金余额4283.97万元存储于专户[75] - 曾使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，已于2021年4月28日归还[75] - 募集资金置换前期自筹资金2006.44万元，其中1687.71万元用于募投项目[75] - 受新冠疫情影响，发动机健康管理及研发中心项目延期至2023年4月[74] 风险因素 - 公司被列入美国MEU清单特定产品进口需申请许可证[8] - 航空维修及服务业务受新冠疫情影响存在需求减少风险[5] - 公司存在应收账款增加及可能无法按期收回的风险[5] - 航空维修及服务业务产品结构变化导致毛利率下降风险[5] - 收购MMRO和DMH B.V.公司带来商誉减值风险[7] - 机载设备研制存在新技术不可实现及竞争失败风险[7] - 资产规模扩大及跨国收购带来管理风险[7] - 公司被列入美国MEU清单，特定产品进口需申请许可证[87] - 收购MMRO公司和DMH B.V.公司存在商誉减值风险[84] - 航空维修业务受疫情影响存在需求减少风险[84] 行业和市场环境 - 2022年1-6月国内民航运输总周转量293.4亿吨公里同比下降37%[44] - 国内航司机队日飞行小时4.4同比下降40%[44] - 国内旅客运输量1.18亿人次同比减少52%[44] 关联交易 - 公司与关联方山东翔宇发生关联交易金额22.3万元占同类交易额比例0.04%[109] - 公司向合营公司天弘航空销售商品及提供劳务（机载设备维修）金额为5.3万元，占同类交易比例0.01%[110] - 公司向联营公司MPTL销售商品及提供劳务（航材销售）金额为72.02万元，占同类交易比例0.13%[110] - 公司向联营公司MPTL支付管理服务费金额为163.59万元，占同类交易比例0.29%[110] - 公司向联营公司山东翔宇采购商品及劳务（原材料）金额为0.62万元，占同类交易比例0.00%[110] - 公司向联营公司MPTL采购商品及劳务（飞机零部件）金额为285.2万元，占同类交易比例0.82%[110] - 公司向合营公司天弘航空采购商品及劳务（飞机零部件）金额为30.58万元，占同类交易比例0.09%[110] - 公司日常关联交易合计金额为579.61万元，占同类交易总额比例为5,021万元[110] - 公司出售厦门飞机租赁1.0989%股权给关联方北京华贸世家，转让价格1,551万元，实现交易收益51万元[111][112] - 报告期内应收关联方MPTL长期应收款期末余额2,531.96万元，取得利息收入39.81万元[114] - 报告期对MPTL长期应收款因投资亏损冲减0.94万元[114] 担保和租赁 - 公司为子公司航新电子提供4,000万元连带责任担保[126] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币1,700万元[127] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币8,007.56万元[127] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币17,288.4万元[127] - 公司实际担保总额占净资产比例为10.79%[127] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[127] - 公司未发生违反规定程序对外提供担保的情形[128] - 报告期经营性租入资产租赁费用为416.71万元[124] - 报告期经营性租出资产租赁收入为239.49万元[124] - 与成都星邦互娱的租赁合同年收益228.25万元，总金额573.21万元[124] - 与Magnetic MRO AS的机库租赁合同产生亏损317.57万元[124] - 另一项与Magnetic MRO AS的租赁合同产生亏损118.52万元[124] 股东和股权结构 - 控股股东广州恒贸持有公司股份19,130,831股，占总股本7.97%[117] - 实际控制人通过表决权委托控制公司38,006,770股，占总股本15.84%[117] - 报告期内航新转债转股新增4,306股无限售条件流通股[134] - 报告期末公司股份总数增至239,892,919股[134] - 有限售条件股份数量为29,688,223股，占总股本12.38%[133] - 无限售条件股份数量为210,204,696股，占总股本87.62%[133] - 卜范胜持有公司股份26,777,015股，持股比例为11.16%，其中限售股数为21,965,591股[137] - 广州恒贸创业投资合伙企业持股19,130,831股，持股比例为7.97%，全部为无限售条件股份[137] - 柳少娟持股10,311,626股，持股比例为4.30%，全部为无限售条件股份[137] - 黄欣持股8,409,648股，持股比例为3.51%，其中限售股数为7,046,755股[137] - 李凤瑞持股5,754,864股，持股比例为2.40%，全部为无限售条件股份[137] - 孙达伟持股3,820,000股，持股比例为1.59%，全部为无限售条件股份[137] - 公司期末普通股股东总数为27,903户[137] - 卜范胜质押股份13,962,757股[137] - 黄欣质押股份3,612,376股[137] - 卜范胜期末限售股数为21,965,591股，限售原因为2022年7月26日所持股份中的75%拟解除离任锁定[135] - 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司19,130,831股人民币普通股[138] - 卜范胜与黄欣合计转让17,575,133股股份予广州恒贸，占公司总股本7.33%[138] - 表决权委托涉及卜范胜15,263,563股及黄欣3,612,376股，合计18,875,939股[138] - 柳少娟持有公司10,311,626股人民币普通股[138] - 李凤瑞持有公司5,754,864股人民币普通股[138] - 卜范胜个人持有4,811,424股人民币普通股[138] - 孙达伟持有公司3,820,000股人民币普通股[138] - 吴贵斌持有公司2,270,676股人民币普通股[138] - 国泰中证军工ETF持有公司2,017,015股人民币普通股[138] - 广州恒贸通过大宗交易受让卜祥尧1,439,182股，占公司总股本0.60%[138] - 孙丽香持有公司1,932,639股人民币普通股[139] - 张全持有公司1,892,465股人民币普通股[139] - 黄欣持有公司1,362,893股人民币普通股[139] - 卜范胜与黄欣合计转让公司12,894,377股股份给广州恒贸[139] - 广州恒贸通过大宗交易受让卜祥尧持有的公司1,439,182股股份占总股本0.60%[139] - 卜范胜与黄欣将所持公司22,372,405股股份占总股本9.33%的表决权委托给广州恒贸[139] - 董事胡琨期末持股707,993股[140] - 监事王剑期末持股1,617股[141] - 副总经理王寿钦期末持股88,245股[141] 可转债情况 - 航新转债转股价格由14.85元/股调整为14.84元/股于2022年7月15日生效[152] - 可转债累计转股金额为384,000元，占发行总额250,000,000元的0.15%[154] - 尚未转股金额为249,616,000元，占发行总额的99.85%[154] - 前十名可转债持有人中，中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有最多，占比3.36%，金额8,385,200元[156] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为679.3万元人民币[31] - 信用减值损失为-1171.65万元人民币，占利润总额-118.75%[62] - 其他收益为775.52万元人民币，主要来自政府补助及退税[62] - 受限资产总额4.45亿元，含质押应收账款3911.09万元及抵押固定资产5316.16万元[70] - 信用减值损失为-1171.65万元，同比改善53.4%[173] - 流动比率从上年末1.40下降至本报告期末1.29，降幅7.86%[159] - 资产负债率为65.57%，较上年末66.06%下降0.49%[160] - 扣除非经常性损益后净利润为158.09万元，较上年同期944.92万元下降83.27%[160] 公司治理和基本信息 - 公司2022年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[94] - 公司报告期无因环境问题受到行政处罚的情况[97] - 公司在甘肃渭源县投入20万元开展儿童关爱公益项目[99] - 公司报告期无控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司半年度报告未经审计[105] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[107] - 公司作为原告的未达重大诉讼事项汇总涉案金额为275.5万元[108] - 公司作为被告或第三人应诉的未达重大诉讼事项汇总涉案金额为596.92万元[108] - 公司拟向关联方