会议表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 《公司2024年度利润分配预案》表决同意8票、反对1票、弃权0票，董事王利娟反对[7] - 《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票[10] - 《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》表决5票赞成、0票反对、0票弃权[11][12] - 《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[22][24] 人员报酬 - 董事长王堤税前报酬总额0万元，联席董事长李炜229.58万元[21] - 董事、副总经理叶东税前报酬总额77.34万元，董事、总会计师罗锦辉58.66万元[21][22] - 总经理贺燕峰离任，税前报酬总额174.27万元[22] - 副总经理、董事会秘书石小峰税前报酬总额152.39万元[22]

业绩总结 - 2024年归母净利润366,667,916.40元[9] - 2024年营业收入3,837,344,451.87元，较上年度下降[12] 利润分配 - 2024年每10股派现金红利1.3元，共派现88,535,490.03元，占归母净利润24.15%[3] 研发投入 - 2024年研发投入23,397,103.78元，较上年度减少[12] 其他 - 2024年回购注销总额151,006,727.18元，上年度和上上年度为0元[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,837,344,451.87元，较2023年减少7.04%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润366,667,916.40元，较2023年减少6.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润366,325,673.09元，较2023年增长6.14%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额744,592,830.35元，较2023年增长77.82%[20] - 2024年末资产总额16,457,317,337.04元，较2023年末增长4.44%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,476,523,130.35元，较2023年末增长6.68%[20] - 2024年第一季度营业收入787,704,968.08元，归属于上市公司股东的净利润75,368,809.94元[22] - 2024年第二季度营业收入1,118,037,869.29元，归属于上市公司股东的净利润117,557,045.30元[22] - 2024年第三季度营业收入823,823,733.17元，归属于上市公司股东的净利润65,373,317.78元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为8552413.23元，2023年为2667137.61元，2022年为99494751.56元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为10372077.14元，2023年为19724648.38元，2022年为18574368.09元[26] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为77125元，2022年为19457494.92元[26] - 2024年债务重组损益为 - 29600509.97元，2022年为1753824.8元[26] - 2024年非经常性损益合计为342243.31元，2023年为47214801.03元，2022年为118610304.85元[26] - 2024年公司营业收入38.37亿元，同比下滑7.04%；归属上市公司股东净利润3.67亿元，同比下滑6.54%；扣非净利润3.66亿元，同比增长6.14%[47] - 2024年运营服务收入24.55亿元，同比增长1.62%；工程建造服务收入11.74亿元，同比下滑24.63%；设备制造销售及服务收入1.97亿元，同比增长38.9%[47] - 2024年新增工程类项目合同额14.45亿元，新增运营类项目5.4亿元[48] - 2024年公司综合融资成本降至3%，成功压降两年期以上应收款项约8000万[50] - 水污染治理营业收入为38.26亿元，占比99.71%，同比下降7.03%[57] - 水环境治理综合服务营业收入为30.82亿元，占比80.32%，同比下降14.22%[57] - 工业废水处理综合服务营业收入为4.97亿元，占比12.95%，同比增长78.05%[57] - 安徽地区营业收入为16.28亿元，占比42.43%，同比下降3.12%[57] - 运营服务营业收入为24.55亿元，占比63.97%，同比增长1.62%[57] - 工程建造服务营业收入为11.74亿元，占比30.60%，同比下降24.63%[57] - 设备制造销售及服务营业收入为1.97亿元，占比5.14%，同比增长38.90%[57] - 节能环保工程类新增订单金额为14.45亿元，确认收入订单金额为11.74亿元，期末在手订单金额为12.51亿元[60] - 水环境治理综合服务毛利率为31.38%，同比增长4.57%[58] - 工业废水处理综合服务毛利率为18.59%，同比下降11.19%[58] - 2024年水环境治理综合服务主营业务成本21.15亿元，占比77.64%，同比降19.60%；工业废水处理综合服务成本4.05亿元，占比14.85%，同比增106.40%；小城镇环境治理综合服务成本2.01亿元，占比7.38%，同比增10.40%[63] - 2024年销售费用为59,807,378.18元，较2023年的79,441,685.23元同比下降24.72%[69] - 2024年管理费用为177,388,573.94元，较2023年的174,599,975.05元同比增长1.60%[69] - 2024年财务费用为229,434,076.69元，较2023年的273,598,138.71元同比下降16.14%[69] - 2024年研发费用为25,111,057.46元，较2023年的33,009,467.34元同比下降23.93%[69] - 2024年研发人员数量为287人，较2023年的295人减少2.71%，占比为10.55%，较2023年的10.23%增加0.32%[2] - 2024年研发人员中本科190人，较2023年的188人增加1.06%；硕士53人，较2023年的60人减少11.67%[2] - 2024年研发人员中30岁以下23人，较2023年的30人减少23.33%；30 - 40岁158人，较2023年的168人减少5.95%[2] - 2024年研发投入金额为23397103.78元，较2023年的33654246.11元减少，占营业收入比例为0.61%，较2023年的0.82%降低[3] - 2023年研发投入金额为33654246.11元，占营业收入比例为0.82%；2022年研发投入金额为23963160.72元，占营业收入比例为0.58%[3] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元[3] - 2024年经营活动现金流入小计33.92亿元，同比减少0.69%；现金流出小计26.48亿元，同比减少11.66%；现金流量净额7.45亿元，同比增加77.82%[80] - 2024年投资活动现金流入小计1.70亿元，同比增加7.19%；现金流出小计6.93亿元，同比减少11.56%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计40.22亿元，同比增加21.05%；现金流出小计41.68亿元，同比增加19.84%[80] - 2024年投资收益 -2721.77万元，占利润总额比例 -5.78%；资产减值 -1.20亿元，占比 -25.59%；营业外收入1065.20万元，占比2.26%；营业外支出177.65万元，占比0.38%[82] - 2024年末应收账款34.25亿元，占总资产比例20.81%，较年初比重增加4.93%；在建工程9185.89万元，占比0.56%，比重增加0.48%[84] - 2024年末短期借款12.90亿元，占总资产比例7.84%，较年初比重减少2.38%；长期借款54.46亿元，占比33.09%，比重增加1.38%[84] - 2024年报告期投资额6.93亿元，较上年同期减少11.56%[86] - 总部研发基地暨资源化利用工程项目2024年投入7915.13万元，期末累计投入8917.67万元，项目进度15.78%[88] - 2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为366,667,916.40元，未分配利润为2,007,248,069.44元[144] - 2024年度母公司实现净利润为353,201,305.28元，按10%提取法定盈余公积35,320,130.53元[144] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,126,394,336.55元，资本公积余额为1,630,170,345.28元[145] 利润分配情况 - 公司以2024年12月31日总股本681,042,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）[3] - 公司以699,082,985股为基数，扣除回购专户已回购股份18,040,754股后，参与分配股本数量为681,042,231股[143] - 向全体股东每10股派1.3元人民币现金，股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为2024年5月22日[143] - 每10股派息1.3元（含税），分配预案股本基数为681,042,231股，现金分红金额为88,535,490.03元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[144][145] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[144] 公司业务布局与规模 - 截至报告期末，公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模477万吨/日，在建规模18万吨/日，托管运营规模141万吨/日[35] - 截至报告期末，公司拥有管网规模4477公里/年[35] - 公司着力布局城市水环境治理综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[36] - 公司为客户提供环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务[36] - 公司业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售及集成、水环境治理设计咨询业务[38] - 公司拥有水治理全产业链优势，具备多种设计、咨询、施工类资质[41] - 公司控股子公司麦王环境运营6座工业水处理厂，工业水总运营规模20万吨/天[45] 公司荣誉与合作 - 2024年公司第九次获得“中国水业十大影响力企业”，连续8年入选“中国环境企业50强”[35] - 公司与国内30多家高校科研院所建立合作关系，建有企业科技创新中心[42] - 公司主持完成国家水体污染控制与治理科技重大专项1项，参与完成1项[42] - 公司主持和参加完成国家863计划课题4项，参加完成国家科技支撑计划课题2项[42] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖，主持和参加编制42项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项[42] - 母公司拥有在权国家专利101项，其中发明专利50项，拥有软件著作权21项[42] 公司运营管理特色 - 公司运营管理系统自成体系，形成自身特色的水厂运营管理体系和标准[43] - 公司在城市小流域水环境综合治理领域形成新技术优势，相关技术达到国际领先水平[43] - 公司在涡阳城东厂引入EMC模式完成100/215kw储能建设[51] - 智慧水务运营监管平台整合148座水厂数据，完成处置约22600余条水质异常报警[52] - 完成85座水厂进水预警指标修改，修改后真实出水超标数据占真实进水异常比例同比下降47.1%[52] - 智慧水务平台上线以来累计发送750余次生产能耗提示[52] - 公司主持完成的项目经评估成果达国际先进水平，子公司参与的项目获批立项[53] - 西宁北川项目仅用6个月完成通水，公司荣获6项荣誉，延续3A级信用评级[54] 公司研发项目情况 - 长三角典型流域厂网河湖一体化水环境质量提升关键技术研究及示范项目拟产出3项新技术及应用解决方案、3项创新示范工程等，预计获得国内发明专利2项、实用新型专利2项、软件著作权2项，发布企业标准2项，发表国内核心期刊论文3篇[70] - 面向工业园区水厂多能互补低碳提标的概念设计和关键技术研究项目预计获得国内实用新型专利2项、外观设计专利2项、软件著作权2项，发布企业标准2项、行业标准1项，发表SCI/EI论文3篇、核心期刊论文3篇[72] - “祯管家”智慧运营管控平台研究发表论文不少于1篇，授权或公开专利不少于1项[73] - 非洲埃塞市政污水厂工程案例设计图纸1套，在研地区项目标准化设计流程导则1篇，各专业对比分析成果导则文件1篇[73] - 国外市政污水项目投标及实施减少10%人工成本，缩短设计投标工期约15%[73] - 完成微电解等工艺包现场中试研究，形成中试总结报告[73] - 研究各工艺包适用条件等，初步形成标准工艺包[73] - 形成MBR投加混凝剂化学除磷及其对膜污染影响指导性文件，制作脉冲散气装置[74] - 开发倒伞设备运行数据监测、高效节能优化运行算法模型等[74] - 新型高效药剂研究完成论文1篇或实用新型、软件著作权1至2件，形成作业手册和标准化体系文件[74] - 新型污水化学除磷药剂使出水TP稳定达到0.1mg/L以下[74] - 分析各种天气和水质下PAM性质变化和使用规律[74] - 公司开展小仓房污水处理厂低碳化运行技术研究及应用，完成低碳运营指导手册编制，发表相关技术论文1篇，申请专利1项[75] - 公司开展污水处理厂节能技术低碳化研究及应用（光伏应用），形成光伏能源项目在污水厂节能技术低碳化应用的技术研究报告[75] - 公司开展城镇污水处理厂AOA技术应用研究及示范，完成AOA工艺在城市污水处理厂应用研究报告，形成AOA工艺污水厂应用及综合调控集成技术1项[

业绩 - 宁德时代2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元 [2] - 东方财富2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29% [2] - 平安银行2024年净利润445.08亿元，同比下降4.2% [2] - 陕西煤业2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97% [2] - 方正证券2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55% [2] - 常铝股份2024年净利润7077.08万元，同比增长368.46% [2] - 尚太科技2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元 [2] - 德赛西威2024年净利润同比增长29.62%，拟10派12元 [2] - 光韵达修正后2024年预亏2500万元—3750万元 [2] 增减持 - 长青科技股东拟减持公司不超6%股份 [2] - 派能科技股东融科创投拟减持公司不超3%股份 [2] - 优刻得股东中移资本拟减持公司不超1.5%股份 [2] 回购 - 星帅尔实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份 [2] - 威力传动拟6000万元至9000万元回购股份 [2] 合同中标 - 风范股份中标约2.69亿元南方电网采购项目 [2] 股权变动 - ST先锋控股股东所持7.38%公司股份将被司法拍卖 [2] - 亚钾国际第一大股东将变更为汇能集团 [3] - 万德斯实控人筹划可能导致公司控制权变更的事项，股票3月17日起停牌 [4] - 海川智能中晶智芯将成为公司控股股东 [5] 重大投资 - 奥瑞德子公司拟投资1000万美元设立香港全资子公司，主要从事算力综合服务等业务 [6] - 云南锗业拟实施先进锗材料建设项目和空间太阳能电池用锗晶片建设项目 [7] - 节能国祯拟投资肥东县排水一体化特许经营项目 [9] - 韶能股份子公司拟投建分布式光伏发电二期第四批项目 [9] - 华银电力拟约15.57亿元投建光伏发电项目 [9] - 华光新材拟约3亿元投建泰国钎焊材料生产基地 [9] - 舍得酒业拟合资建设舍得酒旅融合项目 [9] - 京能热力拟投建平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目 [9] - 播恩集团拟3.8亿元在赣州投建播恩生物产业园项目 [9] - 协鑫集成子公司拟设立合资公司，间接布局高新卓曜电池产能 [9] 并购重组 - 华菱线缆拟收购星鑫航天控制权 [9] - 新相微拟购买爱协生100%股权，股票3月17日开市起复牌 [9] - 焦作万方拟收购三门峡铝业100%股权，股票复牌 [9] 其他 - 万凯新材稳定股价方案触发终止条件 [9] - 宁德时代2025年拟使用不超过400亿元自有闲置资金进行委托理财 [9] - *ST大药上交所决定终止公司股票上市 [9] - 国旅联合股票将被实施其他风险警示，3月17日起停牌一日 [9]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-003 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日上 午 10 点在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频并 结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长王堤先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，委托出席董事人数 0 人，公司 监事、高级管理人员列席。 二、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十四日 本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事 发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案： ...

项目投资 - 2025年3月14日公司董事会通过投资肥东项目议案[2] - 项目中标价污水处理服务费单价2.188元/吨[3] - 特许经营期30年[3] 项目规模 - 项目污水处理设计规模19.92万立方米/日[4] 财务数据 - 2024年肥东国祯营收3219.84万元，净利润147.09万元[5] - 2024年末肥东国祯总资产5490.05万元，净资产1735.78万元[5] 费用相关 - 项目特许经营转让价款60083.83万元[6][9] - 合肥循环经济示范园第二污水处理厂含氟废水服务费8.96元/立方米，非含氟污水4.62元/立方米[6][11] - 污水处理服务费按日计量、按季度预支付95%，按年度考核、年终结算[11]

项目中标信息 - 公司2025年3月6日收到肥东县排水一体化特许经营项目中标通知书[1] 项目数据 - 项目报价2.188元/吨[2] - 特许经营权转让价款60083.83万元[2] - 特许经营期30年[2] - 污水处理设计规模19.92万立方米/日[2] 项目影响 - 项目实施加快水务板块布局，扩大合肥影响力[3] - 项目预计对未来业绩产生积极影响[3] 项目风险 - 项目未签正式合同，合同签订和条款有不确定性[5] - 项目具体内容以最终签署合同为准[5]

项目情况 - 公司成肥东县排水一体化特许经营项目第一中标候选人[1] - 项目报价2.188元/吨[1] - 特许经营权转让价款60083.83万元[1] - 特许经营期30年[1] - 污水处理设计规模19.92万立方米/日[1] - 预中标公示期2025年2月28日至3月3日[2] 影响与风险 - 项目实施加快水务板块业务布局[2] - 预计对未来经营业绩产生积极影响[3] - 能否收到《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目具体内容以最终合同为准[4]

文章核心观点 - 节能国祯预中标肥东县排水一体化特许经营项目，预计对未来经营业绩产生积极影响 [1] 项目信息 - 项目特许经营期为30年 [1] - 特许经营权转让价款6.01亿元 [1] 项目影响 - 项目实施后将加快公司水务板块业务布局 [1] - 项目实施后将扩大公司在合肥地区的影响力 [1]

增持计划 - 控股股东中节能集团2024年11月27日至2025年5月27日计划增持2270 - 4540万股，比例3.333% - 6.666%[2] - 截至公告日，中节能集团累积增持4540万股，占总股本6.6663%，计划实施完毕[3][4] 增持情况 - 2024年11月27 - 12月5日，累计增持3402.2649万股，占比4.996%，合计持股增至28.322%[3] - 2024年12月12 - 17日，累计增持1137.7351万股，占比1.6706%，合计持股增至29.9927%[3][4] 权益变动 - 变动前中节能集团及其一致行动人合计持股28.322%，变动后增至29.993%[5] 其他要点 - 增持资金为自有资金，符合法规，不影响上市条件和控股权[4][7] - 中节能集团承诺增持期间及完成后六个月内不减持[7]