关于中铁财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验中铁财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《营 业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务公司 2023 年 1-6 月的财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大 厦 C 座 5 层 法定代表人：王国明 注册资本：人民币 90 亿元 统一社会信用代码：91110000717838206Y （二）经营范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准 的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间 的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据 - 1 - 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为16,226.79万元，同比增长168.26%[2] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,435.49万元，同比增长9.70%[2] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为719.18万元，同比增长112.81%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为16.23亿元[14] - 公司2023年第一季度净亏损为3.44亿元[14] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为15.85亿元[14] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为59.69亿元[14] - 公司2023年第一季度实现营业收入2.59亿元，同比增长[1] - 公司2023年第一季度实现经营活动产生的现金流量净额719.18万元[1] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.14元[1] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为-0.14元[1] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-3.44亿元[1] - 公司2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为0元[1] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度应收票据为4,757.11万元，同比增长36.65%[5] - 公司2023年第一季度其他应收款为3,032.75万元，同比增长38.43%[5] - 公司2023年第一季度存货为8,583.08万元，同比增长51.40%[5] - 公司2023年第一季度末合同资产余额为26.40亿元[15] - 公司2023年第一季度末短期借款余额为118亿元[15] - 公司2023年第一季度末应付账款余额为66.74亿元[15] 费用情况 - 公司2023年第一季度销售费用为420.80万元，同比增长47.89%[6] - 公司2023年第一季度管理费用为3,440.11万元，同比增长32.01%[6] - 公司2023年第一季度研发费用为228.52万元，同比增长197.26%[6] - 公司2023年第一季度研发费用为2,285.23万元[16] - 公司2023年第一季度财务费用为9,128.30万元[16] - 公司2023年第一季度信用减值损失为3,545.68万元[16] - 公司2023年第一季度信用减值损失转回354.57万元，同比增长1044.72%[7] 现金流情况 - 公司2023年第一季度取得借款6.6亿元[1] - 公司2023年第一季度偿还债务6.6亿元[1] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息981.14万元[1] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额15.22亿元[1]

财务表现 - 公司2022年新签订单合同额约32.84亿元，同比增长548%[2] - 公司2022年实现营业收入63,479.83万元，同比增长50.28%[2] - 公司2022年归属于上市公司股东的净亏损26,000.66万元，同比减亏27.98%[2] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为46,970,036.13元，同比增长159.26%[7] - 公司2022年基本每股收益为-1.06元，同比减亏27.89%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-24.48%，同比提升2.20个百分点[7] - 公司2022年末资产总额为2,957,759,725.69元，同比下降5.13%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为931,617,978.04元，同比下降20.49%[7] - 公司2022年第四季度营业收入为373,105,212.38元，占全年收入的58.8%[7] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为126,379,022.82元，占全年亏损的48.6%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-121,278,882.31元[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-10,058,211.60元[8] - 公司2022年非流动资产处置损益为-8,796,198.59元[10] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为5,748,507.92元[10] - 公司2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为310,506.20元[10] - 公司2022年新签订单合同额约32.84亿元，同比增长548%[26] - 2022年公司实现营业收入63,479.83万元，同比增长50.28%[26] - 公司确认归属于上市公司股东的净亏损26,000.66万元，同比减亏27.98%[26] - 公司2022年装配式建筑产品及集成服务营业收入630,768,912.57元，占总营业收入的99.37%，同比增长50.39%[29] - 公司2022年直销模式营业收入634,492,427.12元，占总营业收入的99.95%，同比增长50.69%[29] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额从2021年的-79,264,352.38元增加到2022年的46,970,036.13元，增长159.26%[73] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额从2021年的-66,843,162.82元增加到2022年的-3,404,957.59元，增长94.91%[73] - 公司2022年应收账款从2021年的559,923,714.59元增加到2022年的677,066,814.53元，增长20.92%[77] - 公司2022年合同资产从2021年的455,297,307.65元减少到2022年的304,814,354.50元，减少33.05%[78] - 公司2022年投资性房地产从2021年的115,839,704.81元减少到2022年的43,358,661.76元，减少62.57%[81] - 公司2022年固定资产从2021年的1,339,775,084.48元减少到2022年的1,286,363,277.70元，减少3.99%[82] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额从2021年的22,351,931.01元减少到2022年的-40,760,037.36元，减少282.36%[74] - 公司2022年短期借款期末余额为1,181,203,138元，占总资产的39.94%，较期初增加1.77%[83] - 公司2022年合同负债期末余额为11,191,817.41元，占总资产的0.38%，较期初增加0.04%[84] - 公司2022年长期借款期末余额为0元，较期初减少0.80%，主要是由于长期借款提前偿还[84] - 公司2022年租赁负债期末余额为0元，较期初减少0.38%，主要是由于资产租赁合同终止[84] - 公司2022年金融资产期末余额为10,311,280.09元，较期初减少1,364,061.34元[86] - 公司2022年因冻结受限的货币资金为5,860,405.89元，已背书尚未到期的应收票据为1,830,000.00元，作为抵押借款抵押物的固定资产为42,013,521.18元[86] - 公司2022年可分配利润为-122,803,545.17元[140] 行业背景 - 2022年全国建筑业企业完成建筑业总产值约31万亿元，同比增长超6%[13] - 2022年全国建筑业合同总额约72万亿元，同比增长约9%[13] - 2022年全国房屋建筑施工面积约156亿平方米，同比减少约1%[13] - 2022年全国房屋建筑竣工面积41亿平方米，同比减少0.7%[13] - 2022年全国建筑业实现利润8300余亿元，同比下降1.2%[13] 产品与技术 - 公司装配式建筑材料生产采用通用型模数制设计，工厂内加工成标准构件，现场集成组装，提高施工效率和自动化程度[19] - 公司核心产品包括钢结构、集成打包箱房、无机集料阻燃木塑复合墙板等环保建材[23] - 公司提供装配式建筑EPC总承包服务，从设计到施工直至维管服务的全链条综合解决方案[24] - 公司已完成木塑墙板防火性能提升至A2级的配方研发，样品符合国家标准GB 8624-2012[53] - 公司正在中试阶段研发绿色环保可循环再利用木塑复合地板，目标市场锁定在高档酒店、学校公共设施、生态公园步道及户外园林景观[54] - 公司正在中试阶段开发适用于高层建筑幕墙的薄壁高强高密度板，以提高产品性能[55] - 公司正在中试阶段研发硅藻土基生态内装板材，用于挤出墙板制备技术应用，实现工业化量产[58] - 公司正在中试阶段研发聚乙烯基无卤阻燃共挤木塑室外地板，防火等级达到B1级[59] - 公司已完成释放负氧离子健康板的研发，通过添加天然无机矿物材料解决水泥建材板类不能释放负氧离子的问题[60] - 公司优化了无机材料添加比例对负氧离子释放量的影响，获得空气负离子最经济实用的方法[63] - 公司完善了释放负氧离子挤出墙板配方及工艺，确保无放射性物质且不产生有毒物质，属环保绿色建材[64] - 公司2022年完成2项发明专利和17项实用新型专利申报，授权13项实用新型专利[153] - 公司2022年参与北京市碳减排碳中和科技支撑专项课题申报，并参编多项行业标准[153] 研发与创新 - 公司及子公司拥有有效专利115项[25] - 公司完成研发项目立项申请13项，申报发明专利2项，实用新型专利17项，授权实用新型专利13项[28] - 公司研发人员数量从2021年的44人增加到2022年的68人，增长54.55%[72] - 研发投入金额从2021年的9,141,785.07元增加到2022年的11,515,642.77元，增长25.97%[72] - 高密度高强度幕墙装饰板研发已完成，预计将提高市场竞争力并扩大市场份额[45] - 公司2022年开展各类培训35次，参培人员达到1038人次，30人取得中、初级专业技术职务任职资格，4人取得高级专业技术职务任职资格[154] 销售与市场 - 公司直接销售模式分为产品类销售和工程类销售，产品类销售通过互联网平台和展会推广，工程类销售采用区域经营带动周边市场的模式[21] - 公司盈利主要来源于销售装配式智能制造产品和提供装配式智慧建造服务[22] - 华南地区营业收入234,980,540.35元，同比增长280,515.06%[29] - 华北地区销售额同比下降6.30%，西南地区销售额同比增长7.35%[35] - 直销模式销售额同比下降0.64%，但同比增长50.69%[36] - 总承包项目数量为9个，已验收且确认收入[37] - 未完工总承包项目金额为3,385,393,931.09元，累计确认收入848,282,624.07元[38] - 装配式建筑产品及集成服务的直接材料成本占比54.10%，同比增长21.22%[38] - 前五名客户合计销售金额为476,941,629.26元，占年度销售总额的75.13%[40] - 前五名供应商合计采购金额为226,564,748.15元，占年度采购总额的34.61%[40] - 销售费用同比下降24.72%，主要由于广告费及其他费用减少[41] - 研发费用同比增长25.97%，主要由于研发投入增加[44] 采购与供应链 - 公司实行分级采购，采购标的估算总额达到不同金额时，由不同主体以不同招标方式组织实施[20] - 公司大宗物资采购以“集中招标+分散采购”为主，其他物资及跨地区零星材料采用单独采购模式[21] 公司治理与股东权益 - 公司2022年严格按照法律法规要求，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平[100] - 公司董事会下设五个专门委员会，包括战略委员会、审计与风险管理委员会等[100] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，符合法律法规要求[100] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、及时、完整[101] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人界限清晰[103] - 公司拥有独立的财务部门，建立健全了独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为31.01%[105] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.01%[105] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.50%[105] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增持或减持[106] - 公司2022年制定发布了《合规管理办法》《薪酬管理办法》《重大经济事项财务审批管理规定》等多项制度和办法[143] - 公司2022年组织开展“合规管理强化年”活动，全面开展自查自纠、屡查屡犯集中整治和专项整改等相关工作[143] - 公司2022年组织开展内控、合规及风险管理培训，强调“合规底线”、“行为红线”的要求[143] - 公司2022年纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100.00%[145] - 公司2022年财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0个[150] - 公司2022年内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，与董事会自我评价报告意见一致[151] 人力资源与培训 - 报告期末公司在职员工总数为464人，其中母公司135人，主要子公司329人[135] - 公司员工专业构成为生产人员161人，销售人员29人，技术人员140人，财务人员43人，行政人员91人[135] - 公司员工教育程度为博士1人，研究生20人，本科228人，大专79人，大专以下136人[135] - 2022年公司共开展培训35期，培训1038人次[137] - 2023年公司计划举办各类培训班36期，培训3353人次[137] - 公司加强校招人才队伍的引入，积极招聘建材相关专业、工程相关专业的优秀毕业生[97] 风险与挑战 - 公司面临经营业绩下滑风险，受高负债和高应收现状影响，运营压力较大[98] - 公司计划深化战略引领，推进混合所有制改革，重心由“混”向“改”转变[98] - 公司聚焦优质项目，提高设计研发水平，加大区域、产品、业务结构调整力度[98] - 公司全面落实安全质量系统提升方案，建立健全全员安全生产责任制[98] 关联交易与承诺 - 中铁建工集团承诺避免与中铁装配式建筑股份有限公司发生同业竞争，并确保中铁装配的商业机会优先[156][157][158] - 中铁建工集团承诺不利用控制地位谋取不当利益，不损害中铁装配及其他股东的合法权益[159] - 中铁建工集团承诺尽量减少与中铁装配的关联交易，并确保关联交易价格公允[160][161] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的人员独立，高级管理人员不在中铁建工集团及其控制的其他企业任职[163] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的资产独立完整，不存在资金、资产被占用的情况[164][165] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的财务独立，建立独立的财务部门和核算体系[167][168] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的机构独立，与中铁建工集团及其控制的其他企业机构完全分开[173] - 中铁建工集团承诺保障中铁装配的业务独立，不存在实质性同业竞争或显失公平的关联交易[174][175] - 中国中铁股份有限公司拟通过协议转让方式取得北京恒通创新赛木科技股份有限公司26.51%的股份，从而获得控制权[184] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，避免与恒通科技形成同业竞争，并确保关联交易的公允性[179][182] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，保证恒通科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[184][185][188][193][194] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，不会利用控制地位谋取不当利益，不损害恒通科技及其他股东的合法权益[182] - 中国中铁承诺在控制恒通科技期间，若因未履行承诺给恒通科技造成损失，将承担相应的赔偿责任[177][179][183] - 中国铁路工程集团有限公司下属控股子公司中国中铁股份有限公司拟通过协议转让等方式取得北京恒通创新赛木科技股份有限公司的控制权[197] - 公司承诺尽量减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易[197] - 对于无法避免的关联交易，公司将依法签订规范的关联交易协议，并按照法律法规和公司章程的规定履行批准程序[197] - 公司承诺不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益[198] - 上述承诺在公司对恒通科技拥有控制权期间持续有效[199] - 公司承诺避免与恒通科技之间的同业竞争，保护恒通科技其他股东的合法权益[200] 董事会与高管变动 - 公司董事长王玉生被选举为董事长，日期为2022年04月14日[109] - 公司副董事长安振山被选举为副董事长，日期为2022年04月14日[109] - 公司董事杨煜被选举为董事，日期为2022年04月14日[109] - 公司董事汪平被选举为董事，日期为2022年04月14日[109] - 公司监事会主席刘殿君被选举为监事会主席，日期为2022年04月14日[109] - 公司职工代表监事王同厂被选举为职工代表监事，日期为2022年03月18日[109] - 公司2022年董事会秘书郑铁虎于2022年8月24日被聘任[110] - 公司董事范经华和林承朝于2022年1月18日因工作原因辞去董事职务[110] - 公司副董事长王秋艳于2022年3月16日因工作原因辞去董事、副董事长职务[110] - 公司董事李宏于2022年4月14日因工作原因辞去董事职务[110] - 公司职工代表监事李宁宁于2022年3月18日因工作原因辞去职工代表监事职务[110] - 公司监事会主席张亚君于2022年3月24日因工作原因辞去监事会主席职务[110] - 公司副总经理苏晓堃和王玉莲于2022年4月14日被解聘[110] - 公司总会计师李宏于2022年4月14日被解聘[110] - 公司董事长王玉生自2022年4月起担任中铁装配式建筑股份有限公司董事长[110] - 公司副董事长、总经理、党委书记安振山自2021年8月起担任中铁装配式建筑股份有限公司总经理[110] - 公司2022年4月至今由郑铁虎担任总会计师和董事会秘书[111] - 公司2022年4月至今由孙志强担任董事[111] - 公司2022年4月至今由于增彪担任独立董事[111] - 公司2022年4月至今由陶杨担任独立董事[111] - 公司2022年4月至今由祝磊担任独立董事[111] - 公司2022年4月至今由刘殿君担任监事会主席[112] - 公司2022年3月至今由王同厂担任董（监）事会办公室主任和监事[112] - 公司2022年6月至今由刘明担任市场开发部经理[113] - 公司2022年4月至今由王中伟担任副总经理兼市场开发部部长[114] - 公司2020年8月至今由汤荣伟担任总工程师[115] 薪酬与激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度税前报酬总额为512.37万元[120] - 公司副董事长兼总经理安振山2022年度税前报酬为87.54万元[120] - 公司董事兼副总经理汪平2022年度税前报酬为40.21万元[120] - 公司董事、总会计师兼董事会秘书郑铁虎2022年度税前报酬为40.37万元[120] - 公司董事孙志强2022年度税前报酬为60.16万元[120] - 公司独立董事于增彪、陶杨、祝磊2022年度税前报酬均为9.65万元[120

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-013 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 中铁装配式建筑股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理安振山先生；总会计师、 董事会秘书郑铁虎先生；独立董事陶杨先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 14 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 14 日 （周五）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年 ...

证券代码：300374 证券简称：恒通科技 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-002 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 | | 幸福人寿李训勇；广发证券谢璐；国联安基金顾益辉 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 11 月 24 | 日下午 14 点 -16 点 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事会秘书谭黎明；证券事务代表尚绪平 | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | 来访人员在董事会秘书的介绍下首先参观了公司展厅，了解 | | 主要内容介绍 | | 公司产品情况；然 ...

客户与市场 - 公司客户以政府居多，开发商不是主要客户，房地产市场波动对业绩影响不大 [2] - 客户一般通过展会、朋友介绍、网上推介、参观样品房等方式了解公司和产品，公司对意向客户有专人跟进服务 [6] 竞争情况 - 公司产品市场竞争主要来自传统建材，新型墙体材料受制于认知接受度和价格因素，公司采用集成房屋形式推广木塑复合墙板 [3] - 部分新型建材企业如太空板业、天基板业等与公司业务有相关性，但竞争性不大 [3] 财务与回款 - 公司14年应收占比高，应收客户以政府及相关企事业单位为主，回收风险较小，但回款周期较长，集成房屋项目一般预付30%左右 [3] - 公司业绩波动与销售模式和会计政策有关，2015年全年业绩要看最终工程完工情况 [3] 销售情况 - 部品部件直接销售占销售收入比重不大，之前年份在10%左右，单品销售主要是园林景观类 [4] - 公司目前每年有3、4亿的订单，未来将通过多种方式建设生产营销基地，拓展国内外市场 [4] 新疆市场与募投项目 - 公司在新疆承接多种工程，回款情况不如北京，募投项目缩减是因市场变化，部分资金用于新产品研发 [4][5] - 实施三维物联一体化墙板募投项目可丰富墙体材料产品，新墙板集多种功能于一体，防火等级达到A级 [5] 董事长业务情况 - 董事长孙总业务分为传统产业和上市公司新型建材业务，逐步梳理传统产业，主要精力放在上市公司业务 [5] 行业技术壁垒 - 国内木塑企业主要做园林景观和室内外装饰产品，公司能做墙体等大型结构件产品，需具备木塑复合材料技术和跨行业应用技术 [6]

中国中铁拟控股权事项 - 中国中铁拟通过协议转让受让公司股份成实际控制人，尚在审批中 [1] - 未来成控股股东后可实现资源共享等，拓展业务、拓宽融资渠道等，目前已开始业务初步对接 [2] 业绩增长驱动因素 - 国家和各地政府推动装配式建筑发展的支持政策，超30个省市区出台相关政策 [2] - 公司内在竞争力提高，生产基地投产、营销网络完善、市场扩大、技术和生产能力提升 [2] 市场竞争情况 - 装配式建筑处于发展初期、整合期，竞争以装配式与传统建筑为主，装配式之间为辅 [3] - 公司墙体材料与传统建材比，有轻质、节能、可循环等优势 [3] - 装配式建筑企业分三类，公司能提供部品部件及集成服务综合解决方案，性价比有优势 [3] 装配式建筑项目毛利率 - 2016 - 2018年毛利率分别为34.54%、34.09%、34.61%，未来将保持相对稳定 [3] 项目订单获取 - 销售以直销为主、经销为辅，有线上线下渠道，与乡村互联网平台合作 [3] - 壮大营销团队，制定区域目标，维护老客户、开发新客户 [3] - 获取订单流程：获客户需求信息，设计算量报价，经招投标或商务洽谈形成订单 [4]

装配式建筑政策 - 国家大力推行装配式建筑，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，住建部制定相关行动方案和管理办法 [2] - 全国31个省市、自治区出台不同政策，推进方式有政府强制性要求和奖励性鼓励 [3] 墙体原材料与成本 - 墙体原材料主要有PVC、粉煤灰、无机填料、功能助剂等，PVC成本占比高 [3] - 公司通过试验研究、改进工艺、调整配方配比、提高生产技术降低成本 [3] 木塑行业市场格局 - 打开全国木塑市场需一定条件，行业协会影响力重要，不同省市有代表企业，新品牌进入有困难 [3] - 区域市场拓展可设立公司或并购当地企业，与啤酒行业拓展方式相似 [3] 木塑制品使用情况 - 室外木塑制品替代防腐木，抗老化、防火性能优，可降低成本，普及度高 [4] - 室内木塑制品与瓷砖、木地板对比，性价比和市场认知度优势不明显，但未来前景可期，年增长率20%-30% [4] 公司竞争格局与发展机会 - 公司主要与传统建材竞争，传统建材使用历史久，但节能环保要求提高将使其被淘汰 [4] - 装配式建筑组装速度快、用工少、综合成本有优势，未来市场空间巨大 [4]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 中铁装配式建筑股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2021-001 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ ...

公司基本信息 - 证券代码为 300374，证券简称为中铁装配 [1] - 2021 年 9 月 23 日下午 15:00 - 17:00 参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，采用网络远程方式，地点为全景网 [2] - 接待人员有总经理安振山先生、总会计师李宏先生 [2] 股东与股权相关 - 天弘成为第三大股东是投资者在二级市场正常买卖股票的投资决策结果 [2] - 中铁 12 元收购股份后公司业绩未稳定增长，公司将深耕装配式建筑领域，谋求转型升级实现国有资产保值增值 [4] 董事会换届 - 待董事、监事候选人确定后，公司可立刻启动董事会、监事会换届工作，具体时间关注公司相关公告 [2] 业务布局与准备 - 依据国家光伏政策和市场情况探索光伏业务布局，积极对接相关设计研究院 [2] - 对接中国中铁八大 片区，建立区域经营中心，下半年加强与中国中铁业务协同，与中铁投资类、地产类公司及区域总部加大联动，重点跟踪中国中铁系统内有装配率要求的房建类工程、有大临建筑需求的工程局以及海外装配式市场 [3] 产品研发与应用 - 加大产品研发力度，培育和孵化“明星产品 + 拳头产品 + 重点品类”的产品结构 [3] - 近二年及 2021 年上半年研发投入分别为 2019 年 1,971.83 万元、2020 年 2,060.90 万元、2021 年上半年 547.97 万元 [4] - 5 款新产品被评为第一批文旅与乡村振兴科技新品，公司将加大产品研发及推广力度服务乡村振兴战略 [3] - 增强设计研发能力，重点发展装配式技术体系及企业标准，构建建筑工业化主体结构核心技术体系，加强 PC 构件、钢结构、一体化砌块等主流装配式建筑市场研究 [4] 公司战略与发展 - 处于战略转型升级关键期、阵痛期，从坚持战略定位布局发达区域、整合资源重塑产品结构、打造核心团队嫁接产业链三方面发力 [3] - 原有海外市场基础上，积极对接中国中铁海外业务平台推动产品和技术“走出去” [5] - 2021 年预计与中国中铁关联交易 25 亿，是预计额度上限，非实际发生金额，下半年交易金额存在不确定性 [5] - 围绕战略定位对业务架构进行深度梳理，对经营组织、制度体系等进行战略转型调整 [6] - 拓展中铁内部和外部客户资源改善客户结构，应收款占营收比会明显改善，周转率大幅提升 [6] - 依据自身主营业务与中国中铁公平开展业务，不过分依赖协同效应 [6] 业绩与财务相关 - 2021 年上半年因放弃高风险项目、部分地区订单少、疫情影响施工、原材料价格上涨、费用增加等因素，业绩大幅下滑且亏损 [7] - 上半年调整经营思路限制承接高风险项目致订单下降，下半年加强与中国中铁业务协同并开拓外部市场 [7] - 收入和成本确认节奏保持一致，成本高是因在施项目受疫情和甲方付款影响工期进展缓慢 [6] 其他问题回复 - 资产证券化业务在前期沟通中，暂未具体开展 [3] - 根据自身生产经营情况有计划进行产能规划 [3] - 人员情况关注公司定期报告 [3] - 评奖单位北京科技金融发展服务中心相关问题未作详细回复，公司将加大产品研发及推广力度 [3] - 未制订碳中和专项规划，但致力于绿色节能装配式建筑部品部件研发生产减少碳排放 [4][8] - 二级市场股价受多种因素影响，公司审慎关注，致力于提升自身综合竞争力及企业价值 [4][6] - 装配式建筑产品在疫情防控中广泛应用，提供隔离用房、检查站等，在新疆建设方舱医院隔离区 [4][5][6] - 模块化建筑可应用于疫情隔离用房、医学观察点、应急防控检查站等 [5] - 是北京市 2020 年首批专精特新企业 [7] - 投资者买卖股票是正常投资决策，公司遵守信息披露制度，信息查看巨潮资讯网公告 [7]