山东联创产业发展集团股份有限公司 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS） 淘汰计划国内执行机构人员参与聚氨酯泡沫行业 ODS 淘汰项目管理工作；2017 年至 今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责泡沫塑料相 关标准立项审核、标准审查等工作。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事王乃孝全出席[4] - 2024年召开3次股东大会会议，王乃孝全出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议相关议案[7] 审计工作 - 2024年审计委员会召集会议4次，审议多份报告及议案[8][11] 薪酬管理 - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬方案及激励计划[11] 公司问题 - 2024年5月公司因信息披露不规范收警示函和处分[15] 未来展望 - 2025年为公司发展贡献力量并提供意见[19] - 2025年继续加强学习履行职责维护权益[19]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入868,745,291.83元，较2023年的1,035,615,955.71元减少16.11%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,862,191.91元，较2023年的12,715,177.07元增长71.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -43,342,894.70元，较2023年的 -24,375,378.63元减少77.81%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -42,041,178.89元，较2023年的230,286,730.65元减少118.26%[22] - 2024年末资产总额2,548,922,037.26元，较2023年末的3,068,325,252.87元减少16.93%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,956,206,187.94元，较2023年末的1,986,305,971.81元减少1.52%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为143,116,516.75元、249,707,089.43元、267,827,112.02元、208,094,573.63元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -15,554,393.97元、2,831,788.83元、 -4,058,791.67元、38,643,588.72元[25] - 2024年营业收入扣除金额9,927,784.94元，较2023年的6,390,462.49元有所增加[22] - 2024年非经常性损益合计65205086.61元，2023年为37090555.70元，2022年为5714557.26元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 6848433.30元，2023年为 - 1952234.34元，2022年为 - 10071632.43元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为2672207.91元，2023年为5953846.96元，2022年为4733770.26元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为19209741.48元，2023年为8228405.37元，2022年为7302719.46元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为40904900.00元，2023年为33002180.20元，2022年为1971.16元[29] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为11230979.70元，2023年为3054463.66元，2022年为 - 381514.84元[29] - 2024年所得税影响额为413893.61元，2023年为10085124.30元，2022年为 - 540713.21元[29] - 2024年度公司实现营业收入86,874.53万元，含氟新材料板块营收61,974.64万元占比71.34%，聚氨酯新材料板块营收24,899.89万元占比28.66%[72] - 2024年度公司实现净利润2,242.15万元，归属上市公司股东的净利润为2,186.22万元，每股收益0.02元/股[73][74] - 2024年含氟新材料板块毛利率12.13%，聚氨酯新材料板块毛利率7.43%；2023年含氟新材料板块毛利率19.75%，聚氨酯新材料板块毛利率7.43%[75] - 2024年公司营业收入868,745,291.83元，较2023年的1,035,615,955.71元同比减少16.11%[77] - 含氟新材料行业2024年营收619,746,421.26元，较2023年的716,704,876.15元同比减少13.53%；聚氨酯新材料行业2024年营收248,998,870.57元，较2023年的318,911,079.56元同比减少21.92%[77] - 国内市场2024年营收699,683,565.17元，占比80.54%，较2023年的774,847,363.87元同比减少9.70%；国外市场2024年营收169,061,726.66元，占比19.46%，较2023年的260,768,591.84元同比减少35.17%[77] - 含氟新材料主要产品2024年销售量26101.46吨、生产量49066.69吨、库存量2194.05吨，同比分别增减2.50%、20.24%、 - 8.87%；聚氨酯新材料主要产品2024年销售量32995.45吨、生产量47155.05吨、库存量2790.51吨，同比分别增减43.86%、43.74%、55.32%[82] - 2024年产品材料成本616850114.72元，占营业成本比重79.59%，同比 - 15.46%；产品其他成本158226010.54元，占营业成本比重20.41%，同比12.43%；营业成本合计775076125.26元，同比 - 10.95%[86] - 2024年销售费用18384717.69元，同比0.89%；管理费用67191514.08元，同比 - 30.55%；财务费用 - 4870461.17元；研发费用44887144.13元，同比 - 19.89%[93] - 2024年经营活动现金流入小计705,057,527.46元，较2023年减少30.93%[101] - 2024年经营活动现金流出小计747,098,706.35元，较2023年减少5.49%[101] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 42,041,178.89元，较2023年减少118.26%[101] - 2024年投资活动现金流入小计1,445,592,448.74元，较2023年减少40.51%[101] - 2024年投资活动现金流出小计1,297,572,621.47元，较2023年减少54.67%[101] - 投资收益791.16万元，占利润总额比例53.72%，源于交易性金融资产出售收益[105] - 公允价值变动损益993.24万元，占利润总额比例67.45%，源于持有交易性金融资产期间公允价值变动[105] - 货币资金2024年末为20380.25万元，占总资产8.00%，年初为66081.85万元，占比21.54%，比重降13.54%[107] - 应收账款2024年末为15349.43万元，占总资产6.02%，年初为12956.38万元，占比4.22%，比重升1.80%[107] - 短期借款2024年末为1188.88万元，占总资产0.47%，年初为22427.12万元，占比7.31%，比重降6.84%[108] - 交易性金融资产期初数54530.49万元，本期公允价值变动损益993.24万元，期末数42242.74万元[110] - 报告期投资额14598.57万元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[112] - 信用减值损失3091.13万元，占利润总额比例209.90%，源于计提的其他应收款项坏账准备转回[105] - 6000吨/年PVDF及配套1.1万吨/年HCFC R142b联产3万吨/年HFC R152a项目累计投入金额36653249.81元，期末实际投入193261710.77元，进度94.27%，收益为0[114] - 10000吨/年低GWP含氟烯烃技改项目累计投入金额26780403.40元，期末实际投入38563466.15元，进度25.71%，收益为0[114] - 2024年研发人员数量238人，与2023年持平，占比28.61%，较2023年下降0.31%[98] - 2024年研发人员中本科76人，较2023年减少12.64%；硕士9人，较2023年增加50.00%；博士1人，2023年为0人；大专152人，较2023年增加4.83%[98] - 2024年30岁以下研发人员61人，较2023年增加22.00%；30 - 40岁131人，较2023年减少22.49%；40 - 50岁34人，较2023年增加161.54%；50岁以上12人，较2023年增加100.00%[98] - 2024年研发投入金额44,887,144.13元，占营业收入比例5.17%；2023年投入56,030,709.22元，占比5.41%；2022年投入87,968,841.92元，占比4.26%[99] - 2024 - 2022年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0.00%[99] 各条业务线表现 - 公司为国内专业的聚氨酯系列产品规模化生产企业，产品涵盖组合聚醚多元醇、聚酯多元醇、聚醚多元醇等系列[44] - 组合聚醚是聚氨酯产业关键原料，公司主要生产硬泡组合聚醚产品，家用电冰箱柜行业是其主要应用领域[45] - 公司HCFCs制冷剂主要包括HCFC - 142b，用作生产PVDF等原料及制冷系统制冷剂，部分用途受配额限制[40] - HFC - 152a用于制冷剂、发泡剂等，也是制备偏氟乙烯的中间体[40] - 公司产品在板材行业高阻燃性能和冰箱行业“低密低导”领域有明显技术优势[45] - 公司聚氨酯板块业务主要生产硬泡组合聚醚，应用于冰箱冰柜、冷链物流隔热保温及建筑外墙保温节能领域[53] - 公司主要生产锂电级PVDF，随着新能源发展，PVDF下游锂电池及光伏占比变大，需求快速拉升[49] - 公司较早布局第四代制冷剂领域，已储备商业化工艺技术和具备产业化落地基础，第四代制冷剂具备万吨级产能[64] - 公司推进纵向产业一体化、应用多元化战略，围绕含氟新能源相关材料发展，实现产业链可循环[65] - 公司完善的产品链带来生产一体化，从源头基础原料开始生产，降低生产成本，保证产品质量稳定[65] - 公司凭借丰富产品结构等将副产品综合利用，生产高经济价值产品，降低总体生产成本[65] - 公司产品均为自主研发，设计独有，拥有多项产品及生产工艺专利[58] - 公司拥有专业产品技术研发和应用团队，行业理论与实践经验丰富[58] - 偏二氟乙烷生产技术处于工业化应用阶段，有多项专利技术，采用节能设计降低能源损耗，提升自动化水平[56][57] - 二氟一氯乙烷生产技术处于工业化应用阶段，以自产产品为原料，省去采购运输费用，原料及能源消耗低[57] - 聚偏氟乙烯生产技术处于工业化应用阶段，产品应用于新能源产业，产能、消耗定额将达国外同类技术先进水平[57] - 偏氟乙烯生产技术处于工业化应用阶段，采用先进工艺技术，产品质量优，各项指标水平高[57] - 二氟乙醇生产技术处于工业化应用阶段，技术生产平稳、质量稳定，达国内先进水平[57] - 2,3,3,3 - 四氟丙烯和1 - 氯 - 3,3,3 - 三氟丙烯等新型氟碳化学品项目采用国内主流工艺，促进氟碳化学品更新换代[57] - 公司主要产品产能利用率：R142b、R152a 联产装置 40000 吨/年，利用率 90.00%；8000 吨/年 PVDF 项目，利用率 51.00%；组合聚醚生产装置 80000 吨/年，利用率 32.00%[59] - 公司在传统含氟制冷剂领域有领先成套生产工艺技术，新型环保制冷剂领域有自主知识产权和独立生产专利[70] - 公司在含氟聚合物产业链上，新能源电池正极材料粘结剂PVDF生产工艺成熟，新工艺即将运用[70] - 含氟聚合物产量4303.79吨、销量4315.01吨，收入186963666.36元；组合聚醚多元醇产量25618.01吨、销量24917.47吨，收入198678624.93元[81] - 聚氨酯新材料主要产品2024年销售量增长因公司拓宽市场、实施灵活销售政策[83] - 项目一已完成中试试验阶段，申请“一种功能性含氟聚合物及其制备方法和应用”专利，目标开发低粘度、高稳定性锂电级聚合物材料[94] - 项目二已完成中试试验阶段，目标开发高性能环保涂料级聚合物，满足汽车、新能源等领域产业化需求[94] - 项目三已完成中试试验阶段，申请“一种偏氟乙烯裂解气除碳过滤装置”专利，目标开发高效、低成本偏

财务表现 - 2024年营业收入8.69亿元 同比下降16.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2186.22万元 同比增长71.94% [1] - 基本每股收益0.0201元/股 同比增长79.46% [1] 利润分配方案 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

控股股东股份情况 - 李洪国持股129721810股，比例12.14%[2] - 本次质押782万股，占其所持6.03%，总股本0.73%[2] - 质押后累计3845万股，占其所持29.64%，总股本3.60%[2] 风险情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结标记数量均为0[2] - 控股股东资信和财务状况良好，无平仓或强制过户风险[3]

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-015 山东联创产业发展集团股份有限公司 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或 者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购的资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 8.00 元/股，实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 一、首次回购股份的具体情况 根 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股或股权激励计划 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 回购价格不超过每股8元 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月20日股东户数为8.15万户 较2024年9月30日减少7273户 减幅达8.19% [4] 技术研发进展 - 公司固态电池研发聚焦聚合物基固态电解质方向 已获得三项相关专利授权 包括软硬段结合含双增塑剂交联聚合物基准固态电解质制备技术 二氧化碳基嵌段共聚物固态电解质制备方法 双连续相共晶聚合物固态电解质及软包电池制备技术 [4] - 固态电解质研发目前处于小试阶段 部分技术参数持续测试中 尚未具备中试条件 [4] 法律风险事项 - 公司因涉嫌信息披露违规已收到行政预处罚 2017年9月29日至2022年11月20日期间买入且在该日期收盘时仍持有股票的投资者可申请索赔 [4]

回购计划 - 回购资金不低于5000万元且不超过10000万元[2][9][12] - 回购价格不超过8元/股[2][8][12] - 预计回购股份数量为625万股至1250万股，占公司当前总股本的0.58%至1.17%[12] - 回购实施期限自董事会审议通过最终方案之日起不超过12个月[14] - 回购采用集中竞价交易方式[5] 资金与股份比例 - 按10000万元回购资金测算，回购约1250万股，有限售条件流通股比例变为1.43%，无限售条件流通股比例变为98.57%[18][19] - 按5000万元回购资金测算，回购约625万股，有限售条件流通股比例变为0.84%，无限售条件流通股比例变为99.16%[19] - 假设最高回购资金10,000万元全部使用，占总资产3.94%，占归母所有者权益5.23%[20] 股份用途与风险 - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，若三年内未使用则注销[2][11] - 本次回购存在价格超出上限、激励计划未通过等无法实施或部分实施的风险[32] 公司情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产253,608.89万元，归母所有者权益191,123.63万元，资产负债率20.41%[20] 人员情况 - 董事、高管等在董事会决议前六个月内无买卖公司股份，无内幕交易及操纵市场行为[22] - 董事、高管等回购期间暂无增减持计划，持股5%以上股东未来六个月暂无减持计划[22] 决策与披露 - 本次回购经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需股东大会审议[24] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，有效期至授权事项办理完毕[25][26] - 公司将按规定在特定时间披露回购进展情况[31]

股东信息 - 李洪国在前十名股东中持股129,721,810股，比例12.14%[1] - 石耀在前十名股东中持股6,885,300股，比例0.64%[1] - 黄木兴在前十名股东中持股6,882,200股，比例0.64%[1] 无限售条件股东信息 - 李洪国在前十名中持股129,721,810股，比例12.17%[3] - 石耀在前十名中持股6,885,300股，比例0.65%[3] - 黄木兴在前十名中持股6,882,200股，比例0.65%[3] 其他 - 公司2025年4月8日通过回购股份方案[1]

回购方案 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励，三年内未用将注销[2] - 回购价格不超8元/股，不超决议前30日均价150%[8] - 资金总额5000 - 10000万元，为自有资金[9] - 按8元/股上限，预计回购625 - 1250万股，占总股本0.58% - 1.17%[12] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产253,608.89万元，归母权益191,123.63万元，资产负债率20.41%[20] - 最高回购10,000万元，占总资产3.94%、占归母权益5.23%[21] 其他要点 - 2025年4月8日董监事会通过方案，无需股东大会[28] - 董事等前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[21][22] - 回购有股价超上限等无法实施风险[30]