收入和利润（同比环比） - 营业收入2902.78万元，同比下降28.57%[24] - 公司营业总收入2902.78万元同比减少28.57%[31] - 营业利润亏损1159.48万元同比亏损增加138.33%[31] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1201.11万元，同比下降16.37%[24] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1201.11万元同比亏损增加16.37%[31] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1219.18万元，同比改善71.61%[24] - 基本每股收益-0.0384元/股，同比下降16.36%[24] - 加权平均净资产收益率-12.25%，同比下降5.36个百分点[24] - 公司2022年半年度营业总收入为2902.78万元，较2021年半年度4063.80万元同比下降28.6%[187] - 公司2022年半年度净亏损为1219.64万元，较2021年半年度净亏损1100.11万元扩大10.8%[188] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者的净亏损为1201.11万元，较2021年半年度1032.11万元扩大16.4%[188] - 公司2022年半年度基本每股收益为-0.0384元，较2021年半年度-0.0330元恶化16.4%[189] - 公司母公司2022年半年度营业收入为130.83万元，较2021年半年度550.26万元同比下降76.2%[190] - 公司母公司2022年半年度净亏损为1274.66万元，较2021年半年度1115.54万元扩大14.3%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.49%至2562.68万元，原因同营业收入下降一致[63] - 研发投入同比激增122.47%至22.88万元[63] - 公司2022年半年度营业总成本为4205.42万元，较2021年半年度5935.52万元同比下降29.1%[187] - 公司2022年半年度财务费用为738.75万元，较2021年半年度687.73万元增长7.4%[188] - 公司2022年半年度利息费用为744.59万元，较2021年半年度689.88万元增长7.9%[188] 各业务线表现 - 畜牧业收入同比下降45.77%至1784.01万元，毛利率提升5.85个百分点至10.26%[65] - 资产租赁收入同比增长44.56%至1118.76万元，毛利率大幅提升29.08个百分点至14.04%[65] - 公司青年母牛业务采用订单销售模式，根据客户意向或订单组织采购和生产管理[38] - 公司育肥业务选用8～15月龄、体重200-450公斤的健康架子牛[40] - 育肥周期普遍在100-300天之间，包括增长期和肉质改善期[40] - 公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头[51] - 公司西门塔尔种公牛在2021年全国前100名育种值排名中占17席[50] - 公司是中国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，也是新疆唯一国家级冻精生产企业和国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司[54] - 公司掌握国内品系最全的北美荷斯坦基因库和最多的优质褐牛种公牛资源[54] - 公司战略聚焦肉牛产业，计划在新疆、内蒙古、吉林等肉牛重点养殖区域扩大育肥规模[55] - 租赁业务年收入合计152万元 包含6项资产租赁（25万/年、15万/年、14万/年、18万/年、10万/年、70万/年）[147][148] 资产和负债状况 - 总资产8.13亿元，较上年度末下降3.52%[24] - 公司总资产81313.07万元比年初减少3.52%[31] - 流动资产减少13.88%非流动资产减少0.85%[31] - 归属于上市公司股东的净资产9197.89万元，较上年度末下降11.67%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益9197.89万元比年初减少11.67%[31] - 货币资金占总资产比例下降1.43个百分点至11.49%，金额为9339.59万元[69] - 应收账款占比下降2.13个百分点至1.09%，金额为884.38万元[69] - 受限资产总额达7610.40万元，含无形资产6776.21万元及固定资产364.57万元抵押担保[72] - 公司2022年半年度末负债总额为7.53亿元，较2021年末7.56亿元下降0.4%[186] - 货币资金从108,882,819.76元减少至93,395,942.39元，下降14.2%[181] - 应收账款从27,118,081.66元减少至8,843,803.66元，下降67.4%[181] - 存货从28,857,451.44元增加至38,246,087.28元，增长32.5%[181] - 短期借款从141,691,932.37元减少至132,213,223.38元，下降6.7%[182] - 应交税费从8,807,436.19元减少至502,546.25元，下降94.3%[182] - 未分配利润从-368,399,485.49元减少至-380,410,557.02元，亏损增加3.3%[183] - 归属于母公司所有者权益合计从104,129,406.24元减少至91,978,933.36元，下降11.7%[183] - 母公司货币资金从2,986,966.84元增加至3,329,611.24元，增长11.5%[184] - 母公司其他应收款从86,272,105.06元减少至73,521,493.68元，下降14.8%[185] - 公司其他权益工具投资44359.53万元[120] - 公司股本11562.46万元[120] - 资本公积-股本溢价168002.55万元[120] - 其他综合收益-179565.01万元[120] - 公司股本为312,977,396.00元[200] - 资本公积为1,956,367,977.64元[200] - 其他综合收益为负1,807,630,443.07元[200] - 盈余公积为10,813,961.16元[200] - 未分配利润为负368,399,485.49元[200] - 归属于母公司所有者权益小计为104,129,406.24元[200] - 少数股东权益为10,229,963.53元[200] - 所有者权益合计为114,359,369.77元[200] - 本期其他综合收益减少139,401.35元[200] - 本期未分配利润减少12,011,071.53元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-243.68万元，同比改善73.17%[24] - 经营活动现金流净额改善73.17%至-243.68万元，主因上年支付诉讼费本期无此影响[63] - 投资活动现金流净额转负且降幅达100.6%至-98.27万元，因上年同期澳洲资产出售收款本期缺失[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.9%至44.21亿元[193] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善73.2%至-243.68万元[193] - 支付的各项税费同比激增247.7%至885.09万元[193] - 投资活动现金流入同比暴跌99.9%至11.36万元[195] - 取得借款收到的现金同比激增249.5%至8738万元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1199.25万元[195] - 母公司经营活动现金流量净额为1142.29万元[196] - 期末现金及现金等价物余额为9339.56万元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-1548.69万元[195] - 汇率变动对现金的影响为-7.49万元[195] 子公司和关联方表现 - 天山生物澳大利亚子公司总资产为9240.32万美元，净利润为35.27万美元[81] - 呼图壁县天山农牧科技营业收入为1004.54万元，营业利润率为29.7%[81] - 宁夏美加农生物科技营业收入为240.84万元，净亏损率为22.8%[81] - 通辽天山牧业营业收入为972.62万元，净亏损率为15.8%[81] - 新疆天山畜牧育种营业收入为551.74万元，营业利润率为22.0%[81] - 公司总资产规模最高子公司为呼图壁县天山农牧科技（1.21亿元）[81] - 唯一盈利子公司为天山生物澳大利亚（净利润35.27万美元）和新疆天山畜牧育种（净利润121.25万元）[81] - 宁夏美加农净资产收益率为-3.3%（净亏损54.89万元/净资产1671.38万元）[81] - 公司应付关联方湖州中植融云投资有限公司债务期初余额为人民币7329万元，期末余额增至人民币7649万元[140] - 关联借款年利率为7%，本期产生利息人民币262.57万元[140] - 公司与湖州中植签订的借款合同总额度不超过人民币9000万元，用于补充流动资金及经营周转[141] - 借款合同展期至2022年12月31日，利率维持7%不变[141] - 农牧科技2022年核定可种植面积23,940亩 较2021年30,049.50亩下降20.3%[156] - 公司2021年第一季度因种植面积限制计提资产减值准备2,869万元[156] - 公司未将持股96.21%的大象广告纳入合并报表范围因无法实施控制[151] - 公司未将大象广告纳入2018年合并财务报表范围因无法实施控制[124] 诉讼和承诺事项 - 投资者诉讼索赔金额达178.87万元[87] - 陈德宏涉嫌合同诈骗于2017年09月08日被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[106] - 陈德宏承诺承担郑少高速公路等四条高速公路广告位经营权相关全部义务或责任[106] - 大象股份及其子公司分公司不存在未在2018年1月3日公告中披露的对外担保及或有责任承诺[106] - 陈德宏涉嫌合同诈骗于2018年04月26日被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[106] - 陈德宏承诺承担广告媒体经营权合同相关全部费用损失及赔偿责任[106] - 大象股份及其子公司分公司除已披露诉讼外不存在其他未结案件[106] - 杭港地铁就杭州地铁1号线广告资源经营权起诉大象股份，法院尚未判决[106] - 大象股份与湖北盛世德璐就武汉地铁6号线广告媒体经营权存在争议并相互起诉[106] - 陈德宏承诺以自有财产承担终审判决后大象股份需承担的赔偿责任[106] - 陈德宏对大象股份10套未取得房产证房产承担全部赔偿责任若未按期过户[108] - 10名交易对方若持有标的资产不足12个月则认购股份锁定期为36个月[108] - 陈德宏所持股份锁定期为12个月且需满足业绩承诺条件方可分批解禁[108] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致承诺履行存在不确定性[108] - 锁定期承诺自2018年5月23日起生效至2021年5月24日截止[108] - 房产承诺自2018年4月26日起持续有效[108] - 10名交易对方包含机构投资者及个人股东（苏召廷持有36,662股）[108] - 私募基金需确保投资者在锁定期内不转让财产份额[108] - 截至报告日除陈德宏外其他承诺人未出现违反承诺情形[108] - 陈德宏所持股份已被多家法院冻结及司法冻结[108] - 陈德宏股份锁定分三期解除比例为30% 30% 40%[110] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪于2017年09月08日被批准逮捕[110] - 陈德宏承诺承担大象股份应补缴的全部税款滞纳金及罚款[110] - 陈德宏承诺承担大象股份应补缴社会保险费住房公积金及赔偿款[110] - 李刚及关联方声明与大象股份不存在未披露交易安排[110] - 陈德宏等36名交易对方作出持续有效承诺[110] - 股份锁定期为自股份上市之日起12个月届满[110] - 业绩承诺期未完成承诺业绩需履行补偿义务[110] - 锁定期内股份不得以任何方式直接或间接转让[110] - 陈德宏等36名交易对方承诺对提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任[112] - 若因虚假信息导致损失将依法承担赔偿责任[112] - 涉嫌虚假记载或误导性陈述时需在立案调查期间锁定股份[112] - 收到立案稽查通知后需在两个交易日内提交暂停转让申请[112] - 调查结论存在违法违规时锁定股份将用于投资者赔偿安排[112] - 承诺与大象股份其他股东不存在未披露协议或安排[112] - 承诺与大象股份之间不存在未披露交易相关协议[112] - 承诺与上市公司及相关方不存在未披露关联安排[112] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年9月8日被批准逮捕[112] - 陈德宏相关承诺履行存在不确定性[112] - 陈德宏等30名股份对价交易对方承诺重组完成后60个月内不谋求公司第一大股东或控股股东地位[114] - 陈德宏个人承诺重组完成后60个月内不通过增持股份等方式扩大表决权[114] - 陈德宏承诺不利用股东地位促使损害公司利益的关联交易决议[114] - 陈德宏及关联方承诺不以任何方式违规占用公司资金或资源[114] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪于2023年4月26日被批准逮捕[114] - 陈德宏所作承诺的履行存在不确定性[114] - 刑事诉讼一审判决追缴陈德宏名下天山生物股票37,279,083股[124] - 刑事诉讼一审判决追缴35名股东取得的天山生物股票78,345,524股[124] - 民事诉讼终审判决维持撤销与宏业广电等签署的重组协议[125] - 公司起诉33名交易对象请求撤销股权转让协议并返还股份[126] - 投资者诉讼索赔金额合计178.87万元且可能持续增加[130] - 公司涉及重大合同诈骗案，涉案金额达人民币23.73亿元，一审判决追缴全部股票并返还公司[134] - 公司就股权转让纠纷提起诉讼，涉案金额为人民币12.24亿元，案件已开庭但尚未判决[134] - 公司追偿权纠纷案判决大象广告需归还代偿款人民币5511.45万元及资金占用损失，目前执行中尚未找到可执行财产[134] - 公司追偿权纠纷案涉及宁夏伊源，判决需支付代偿款人民币559.04万元，已执行回款170.01万元，剩余389.03万元仍在申请执行[134] - 部分投资者因证监会行政处罚提起诉讼，要求公司赔偿经济损失人民币178.87万元，案件已于2022年2-3月首次开庭但尚未判决[134] - 公司其他未达披露标准的诉讼事项涉案金额为人民币674.55万元[135] 股东和股权结构 - 公司控股股东湖州皓辉持股69,211,312股占总股本22.11% 其中质押26,350,000股占其持股38.07%[152] - 股东陈德宏持股37,279,083股占总股本11.91% 其中质押36,509,768股占其持股97.94% 全部股份被司法冻结[153] - 畜牧总站无偿划转33,025,998股（占总股本10.55%）至畜牧业集团已完成过户[155] - 有限售条件股份减少42,398股至128,755,919股，占比从41.15%降至41.14%[161] - 无限售条件股份增加42,398股至184,221,477股，占比从58.85%升至58.86%[161] - 境内自然人持股减少42,398股至51,922,886股，占比从16.60%降至16.59%[161] - 国有法人持股数量维持26,798,770股不变，占比8.56%[161] - 境内法人持股数量维持50,034,263股不变，占比15.99%[161] - 畜牧总站无偿划转33,025,998股（占总股本10.55%）至畜牧业集团[162] - 畜牧业集团持股数量达33,025,998股，占总股本10.55%[163] - 股份变动原因为离任高管离职期满解锁[161] - 陈德宏持有37,279,083股限售股，限售原因为重组承诺[164] - 华融渝稳投资中心持有13,631,462股限售股，限售原因为重组承诺[164] - 报告期末普通股股东总数为19,674名[167] - 湖州皓辉企业管理咨询有限公司持股69,211,312股，占比22.11%，为第一大股东[167][168] - 湖州皓辉企业管理咨询有限公司质押股份26,350,000股[167] - 陈德宏持股37,279,083股，占比11.91%，全部为限售股且被冻结[167] - 新疆畜牧业集团有限公司持股33,025,998股，占比10.55%，全部为无限售条件股份[167] - 芜湖华融渝稳投资中心

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2022 年 6 月 24 日下午 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与途径为登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 [2] - 出席人员有公司董事长桑洁女士、财务总监陈越凡女士、董事会秘书翟蕊女士 [2] 公告信息 - 公告编号为 2022 - 050 [1] - 公告日期为二〇二二年六月十五日 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为1.08亿元，同比下降33.88%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2730.26万元，同比下降748.22%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为-6254.02万元，同比下降232.77%[26] - 公司营业收入同比下降33.88%至1.08亿元[72] - 营业利润为-28.1247百万元，利润总额为-28.5468百万元[67] - 归属于母公司所有者的净利润为-27.3026百万元[67] - 公司营业总收入为107.9762百万元，同比下降33.88%[67] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率下降[6] - 活畜产品收入下降37.32%至6884.19万元，但营业成本达7149.14万元导致毛利率为-3.85%[72][74] - 研发费用同比大幅增长98.26%至151.46万元[81] - 财务费用同比增长17.94%至1404.14万元[81] - 研发投入金额2021年为1,514,603.44元，同比增长98.3%[84] - 研发投入占营业收入比例2021年为1.40%，较2020年0.47%增长0.93个百分点[84] 资产减值损失 - 公司计提无形资产、固定资产及存货减值损失和信用减值损失合计4229.88万元[6] - 无形资产减值2869.5万元[6] - 资产减值损失2021年达-41,740,841.35元，占利润总额比例146.22%[88] 非经常性损益 - 澳洲牧场资产组处置净收益为3135.78万元[9] - 处置澳洲牧场土地资产增加所得税费用815万元[8] - 公司非经常性损益对净利润的影响金额约为3523.76万元[9] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4252.69万元，主要来自澳洲资产处置[31] - 政府补助为379.51万元，同比减少8.07%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3506.10万元，同比下降356.24%[26] - 经营活动现金流量净额2021年为-35,061,014.17元，同比减少356.24%[86] - 投资活动现金流量净额2021年为163,567,071.31元，同比增长1,008.03%[86] - 货币资金2021年末达108,882,819.76元，占总资产比例12.92%，较年初增长11.12个百分点[88] 资产和负债 - 资产总额为8.43亿元，同比下降7.08%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为1.04亿元，同比下降32.81%[26] - 公司总资产为842.7907百万元，同比下降7.08%[67] - 流动资产增加131.10%，非流动资产减少19.48%[67] - 归属于上市公司股东的所有者权益为104.1294百万元，同比下降32.81%[67] - 固定资产2021年末为72,112,766.85元，占总资产比例8.56%，较年初下降15.01个百分点[88] - 无形资产2021年末为72,682,284.82元，占总资产比例8.62%，较年初下降2.98个百分点[89] - 短期借款2021年末为141,691,932.37元，占总资产比例16.81%，较年初下降7.26个百分点[88] 业务线表现 - 畜牧业收入同比下降38.39%至8677.61万元，占总收入80.37%[72][74] - 活畜产品收入下降37.32%至6884.19万元，但营业成本达7149.14万元导致毛利率为-3.85%[72][74] - 冻精业务毛利率达57.73%，为各产品中最高[74] - 国外市场收入同比暴跌87.66%至273.99万元[72] - 公司销售青年母牛1612头，采购1748头[69] - 公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业[50] - 公司青年母牛业务采用订单销售模式[54] - 公司冻精销售分为政府采购与非政府采购两种方式[49] 地区表现 - 国外市场收入同比暴跌87.66%至273.99万元[72] - 新疆牛存栏量占全国20%为公司提供区位优势[59] - 内蒙古通辽市2020年末肉牛存栏260万头年出栏80-90万头[59] - 通辽10个牛市年交易量达200万头[59] - 公司青年母牛业务在内蒙古通辽设有子公司通辽天山牧业[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司明确2020-2025年大肉牛战略规划，聚焦肉牛产业并目标成为中国肉牛行业领军企业[104] - 公司计划通过轻资产模式租赁规模化肉牛育肥牧场，提高资金使用效率[105] - 公司目标到2025年成为世界级大型肉牛养殖企业[107] - 公司计划通过标准化建设万头规模育肥牧场实现快速扩张[107] - 公司计划通过资产处置优化结构并回收资金[110] - 公司聚焦肉牛品种改良业务并建立核心技术服务体系[109] - 公司在新疆、内蒙古等地推动育肥牛规模化存栏[110] - 公司通过订单模式直接供应犊牛至育肥牧场[106] - 公司计划发展屠宰及深加工业务并建立全国销售网络[108] - 公司采取隔离、消毒及疫苗注射等措施防控疫病风险[112] 子公司和投资表现 - 公司投资设立新疆天山畜牧生物育种有限公司，投资金额为2025.24万元人民币，持股比例为66.94%[94] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司在报告期内实现净利润211.58万元人民币[102] - 公司出售明加哈牧场资产组合，交易价格为1.66亿元人民币，该交易导致资产出售对上市公司净利润的贡献为负114.84%[98] - 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司报告期内净利润为3248.55万元人民币[100] - 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司报告期内净利润为负1900.78万元人民币[100] - 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司报告期内净利润为负654.89万元人民币[100] - 通辽天山牧业有限责任公司报告期内净利润为负562.16万元人民币[102] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司总资产为2747.02万元人民币，净资产为2386.81万元人民币[102] 行业和市场背景 - 国内1000头以上规模化养殖牧场存栏数仅占全国总存栏数的4%[38] - 2011-2020年国内牛肉消费量年复合增长率4%，从604.24万吨增至860.68万吨[39] - 2020年中国人均牛肉消费量6.3公斤，远低于阿根廷55公斤、巴西39公斤、美国36公斤和欧盟15公斤[39] - 2011-2020年国内牛肉产量年复合增长率1.07%，从610.71万吨增至672万吨[40] - 2020年国内牛肉消费量缺口达206.9万吨，2021年扩大至近233万吨，占消费总量25%[40] - 2021年中国牛肉进口量占全球牛肉出口量的20%[41] - 国务院提出2025年牛肉自给率达到85%的目标[41] - 新疆维吾尔自治区规划2025年肉牛饲养量达1500万头，存栏800万头，规模养殖比例50%以上[42] - 2019年底国内肉牛总存栏量约9138万头，其中母牛存栏约3150万头，较2009年减少[43] - 育肥架子牛价格较2020年秋季上涨近40%[143] 技术和资质 - 公司拥有新疆唯一国家级冻精生产资质[58] - 种畜禽生产经营许可证覆盖荷斯坦牛等7个牛品种冷冻精液[61] - 动物防疫条件合格证在昌吉市和裕民县长期有效[61] - 商标注册涵盖人工授精用精液及肉制品等业务领域[61] - 公司拥有合计建筑面积21,517.25平方米的固定资产，主要为牛舍及相关设施[65] - 公司持有7项实用新型专利和1项发明专利，涉及畜牧设备及饲料处理技术[66] - 公司培育的西门塔尔种公牛在2021年全国前100名育种值排名中占17席，其中2头位列前五[45] - 公司西门塔尔种公牛在全国育种排名前100中占17席，其中2头进入前五[67] - 2021年共有26头西门塔尔种公牛参加全国联合后裔测定工作[67] - 公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头[46] - 公司按照留种数量的3倍购买后备公牛[48] - 公司通过胚胎移植每年获得一定数量的后备公牛[48] 运营流程 - 公司青年母牛采购需进行疫病检测和称重等入场处理[52] - 公司青年母牛运输前需办齐生物资产运输证件[51] - 公司对验收不合格牛只当即退回供应商[53] - 公司育肥牛采购标准为10～15月龄体重260-450公斤的健康架子牛[55] - 育肥周期普遍为100-300天包含增长期和肉质改善期[55] 土地和资产资源 - 公司拥有土地及草场使用权总面积达95,608.61亩[62] - 草场使用权面积最大为16,568.00亩（昌吉市阿什里乡）[62] - 农业开发用地面积最大为9,800.00亩（呼图壁县西戈壁）[62][63] - 工业用地面积最大为493.40亩（塔城裕民县吉也克乡）[63] - 饲草饲料地面积为3,826.68亩（塔城裕民县吉也克乡）[63] - 不动产建筑面积最大为1,056.26平方米（产牛舍）[63] - 育成牛舍建筑面积为955.26平方米（昌吉市昌高区）[63] - 青年牛舍建筑面积为955.26平方米（昌吉市昌高区）[63] - 奶牛场犊牛舍建筑面积为513.04平方米[63] - 公牛站牛舍建筑面积为500.93平方米[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比42.12%，其中最大客户新疆刀郎阳光占比14.15%[79] - 前五名供应商采购额占比59.37%，最大供应商陈宏建占比24.41%[80] 研发和人员 - 研发人员数量2021年为18人，较2020年19人减少5.26%[83] - 报告期末在职员工总数86人，其中母公司15人，主要子公司71人[152] - 生产人员21人，占比24.4%；技术人员18人，占比20.9%；行政人员13人，占比15.1%[152] - 员工教育程度：研究生及以上4人，占比4.7%；本科25人，占比29.1%；大专19人，占比22.1%；中专高中及以下38人，占比44.2%[152] - 销售人员6人，占比7.0%；财务人员8人，占比9.3%[152] - 管理人员8人，占比9.3%；后勤人员12人，占比14.0%[152] - 当期领取薪酬员工总人数86人，与在职员工数量一致[152] - 公司承担费用的离退休职工人数4人[152] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见的审计报告[5] - 审计报告包含持续经营能力存在不确定性的强调事项段[114] - 财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[161] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100%[161] - 报告期内召开股东大会2次[120] - 报告期内召开董事会会议8次[120] - 报告期内召开监事会会议7次[121] - 2020年度股东大会投资者参与比例33.06%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例33.89%[125] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员持股数量均为0股[127][128] - 公司于2022年1月17日完成董事会换届选举，选举产生新任董事长及7名董事[128] - 新任管理层任期自2022年1月17日起至2025年1月16日止[127] - 报告期内公司不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[128] - 公司原董事长彭勃于2022年1月17日离任[127] - 公司原副董事长桑洁于2022年1月17日离任[127] - 财务总监陈越凡于2022年1月17日就任[127] - 董事会秘书翟蕊于2021年7月1日就任[127] - 总经理于舒玮自2016年12月23日连任至今[127] - 独立董事吴新忠自2020年6月22日连任至今[127] - 2022年1月17日董事会换届选举产生新任董事总经理财务总监及监事会主席[129] - 新任财务总监陈越凡具备研究生学历及中级会计师资格曾任中植集团财务高级经理[134] - 新任董事会秘书翟蕊自2012年起于公司证券部任职拥有近10年证券事务经验[135] - 新任董事长马长水具有工商银行及中植集团高管背景现任中植集团首席风控官[130] - 新任总经理于舒玮持有法律职业资格曾任公司证券部部长及董事会秘书[132] - 新任监事会主席葛建军为高级畜牧师现任呼图壁种牛场副总经理[133] - 独立董事吴武清为中国人民大学会计学副教授兼任多家上市公司独董[132] - 2021年4月14日职工代表大会选举李金针担任职工代表监事[129] - 2021年7月1日翟蕊经董事会会议聘任为董事会秘书[129] - 原管理团队包括董事长彭勃等8名董事及高管于2022年1月17日任期届满离任[129] - 公司董事、监事、高级管理人员共17人，报告期内支付报酬总额372.12万元[138] - 原副董事长桑洁从公司获得税前报酬总额113.97万元[139] - 原董事长彭勃从公司获得税前报酬总额66.37万元[139] - 原常务副总经理、财务总监何非从公司获得税前报酬总额84.01万元[140] - 董事、总经理于舒玮从公司获得税前报酬总额49.86万元[140] - 董事会秘书翟蕊从公司获得税前报酬总额20.7万元[140] - 职工监事李金针从公司获得税前报酬总额16.9万元[140] - 独立董事吴新忠从公司获得税前报酬总额4万元[139] - 公司2021年共召开7次董事会会议[141] - 公司因信息披露不准确不及时于2021年1月6日被深圳证券交易所通报批评[137] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席情况[142][143] - 董事彭勃、李刚、裘莹、李宇立现场出席次数为0，通讯方式参加次数为8次（100%）[142][143] - 董事桑洁、何波、吴新忠、李大明现场出席1次（12.5%），通讯方式参加7次（87.5%）[142][143] - 董事卫新璞对两项议案提出异议，涉及2021年第一季度计提资产减值准备及投资设立控股孙公司[143] - 董事会审计委员会2021年召开会议4次[147] - 独立董事李大明建议公司动态关注销售市场和价格变化[147] - 独立董事李宇立建议关注境外子公司清算中资产处置的合规性和效益性[147] - 公司管理层采纳了董事提出的建议[144][145] - 董事出席股东大会次数：桑洁1次、李刚1次、卫新璞1次、李大明2次，其余董事0次[142][143] 法律和监管事项 - 公司股票因持续经营能力存疑被实施其他风险警示[113] - 公司2021年及此前连续三年扣非净利润为亏损[111] - 大象广告合同诈骗相关33个交易对方的撤销交易已开庭审理[114] - 公司被合同诈骗事项导致2021年度审计报告被出具保留意见[114] - 投资者诉讼请求涉及赔偿金额合计178.87万元[115] - 公司因信息披露违法被处以30万元罚款[115] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致其所有承诺履行存在不确定性[178][180][179][181] - 杭港地铁就杭州地铁1号线广告资源经营权合同起诉大象股份案件尚未判决[180] - 大象股份与湖北盛世德璐就武汉地铁6号线广告媒体经营权存在争议并相互起诉[180] - 陈德宏承诺以自有财产承担杭港地铁和盛世德璐案件终审判决后大象股份的全部经济赔偿责任[180] - 大象股份及其子公司有10套房产尚未取得房产证[180] - 10名交易对方合计持有标的资产时限售承诺自2018年5月23日至2021年5月24日有效[181] - 陈德宏因发行取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[182] - 业绩承诺年度完成后陈德宏股份分三期解除锁定比例分别为30%、30%和40%[182] 承诺和协议 - 湖州

收入和利润（同比环比） - 营业收入1251.36万元，同比增长17.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损470.42万元，同比扩大117.41%[2] - 公司第一季度营业总收入1251.36万元，同比增长17.7%[34] - 营业利润为亏损425.33万元，相比上期盈利357.21万元，同比下降219.06%[35] - 净利润为亏损485.01万元，相比上期亏损270.35万元，亏损扩大79.45%[35] 成本和费用（同比环比） - 管理费用413.02万元，同比下降44.27%[8] - 所得税费用51.12万元，同比下降91.83%[8] - 营业总收入成本为1836.91万元，相比上期2267.80万元，同比下降19.00%[35] - 管理费用为413.02万元，相比上期741.06万元，同比下降44.26%[35] - 研发费用为21.78万元，相比上期6.24万元，同比上升249.04%[35] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1366.84万元，同比改善259.32%[2] - 投资活动现金流入为0，同比下降100%[9] - 筹资活动现金流入9058万元，同比大幅增长1021.04%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1366.84万元，相比上期-857.93万元，同比改善259.30%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.20万元，相比上期16825.64万元，同比下降100.06%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-322.60万元，相比上期-5062.98万元，同比改善93.63%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3081.08万元，相比上期1213.36万元，同比上升154.00%[38] - 现金及现金等价物净增加额为1316.55万元，相比上期10902.37万元，同比下降87.92%[39] 资产和负债状况 - 货币资金1.22亿元，较期初增长12.09%[7] - 应收票据及应收账款596.09万元，较期初下降78.02%[7] - 公司货币资金期末余额为1.22亿元人民币，较年初1.09亿元增长12.1%[29] - 应收账款从年初2711.81万元降至596.09万元，下降78.0%[29] - 存货由年初2885.75万元增至3386.33万元，增长17.3%[29] - 流动资产总额从年初1.73亿元降至1.71亿元，减少1.2%[29] - 短期借款期末余额1.40亿元，较年初1.42亿元减少1.4%[31] - 其他应付款项达5.40亿元，占流动负债75.7%[31] - 归属于母公司所有者权益合计1.02亿元，较年初1.04亿元减少2.1%[32] - 未分配利润亏损3731.04万元，较年初亏损3683.99万元扩大1.3%[32] - 投资性房地产期末余额4779.41万元，较年初4856.64万元减少1.6%[31] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,895名[12] - 湖州皓辉企业管理咨询有限公司持股69,211,312股，占比22.11%[12] - 陈德宏持股37,279,083股，占比11.91%，其中质押37,279,083股，冻结37,279,083股[12] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持股33,025,998股，占比10.55%[12] - 芜湖华融渝稳投资中心持股13,631,462股，占比4.36%，全部冻结[12] - 华融天泽投资有限公司持股11,335,123股，占比3.62%，全部冻结[12] - 刘柏权持股8,424,690股，占比2.69%，其中冻结8,424,390股[12] - 华中（天津）企业管理中心持股6,705,800股，占比2.14%，全部冻结[12] - 武汉泰德鑫创业投资中心持股6,088,524股，占比1.95%，全部冻结[12] - 烟台汉富满达投资中心持股3,676,586股，占比1.17%，全部冻结[12] - 第二大股东陈德宏持股37,279,083股占总股本11.91% 其中97.94%被质押且100%被冻结[18] - 国有股东无偿划转33,025,998股占总股本10.55%至新疆畜牧业集团[20] - 湖州皓辉持有公司首发限售股13,131,312股[16] 业务和资产运营 - 公司持有大象广告96.21%股份但无法实施控制且未纳入合并报表[17] - 出售明加哈牧场资产组合获交易总金额3400万澳元[21] - 豁免境外子公司债权债务合计13,451,148.92澳元[22] - 农牧科技可种植面积受政策影响2021年降至4360.81亩[23] - 因种植面积减少计提减值准备2869万元[23] - 2021年水量调整后核定可种植面积30,049.50亩[23] - 2022年核定可种植面积23,940亩[23] 其他财务数据 - 信用减值损失96.82万元，同比改善1756.62%[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2033.65万元，同比下降11.40%[2] - 年初至报告期末营业收入为6097.46万元，同比下降54.19%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1142.99万元，同比下降348.49%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2175.11万元，同比下降613.57%[2] - 营业总收入同比下降54.2%至6097.5万元，上期为1.33亿元[33] - 净亏损扩大至2275.7万元，较上期亏损291.8万元恶化679.4%[34] - 基本每股收益-0.0695元，较上期-0.0097元恶化616.5%[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长15.2%至1010.59万元，其中利息费用924.54万元[33][34] - 研发费用同比下降85.4%至10.68万元[33] - 所得税费用为808.34万元，同比增长10068.84%，主要因澳洲资产处置收益产生所得税费用[9] - 资产减值损失达3303.95万元，严重侵蚀利润[34] 资产处置和投资收益 - 资产处置收益为4227.04万元，同比增长2841.80%，主要因澳洲公司出售资产[9] - 资产处置收益4227.04万元，显著高于上期143.69万元[34] - 公司境外子公司完成澳洲明加哈牧场资产出售并启动注销程序[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为268.98万元，同比增长153.97%[2] - 投资活动现金流入为1.64亿元，同比增长345.22%，主要因澳洲资产出售收到交易对价款[10] - 经营活动现金流量净额改善至268.98万元，上期为-498.44万元[37] - 投资活动现金流入小计为164,233,351.50元，同比增长345.2%[38] - 投资活动现金流出小计为1,683,217.25元，同比下降83.5%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为162,550,134.25元，同比增长508.5%[38] - 筹资活动现金流入小计为64,500,000.00元，同比增长141.2%[38] - 筹资活动现金流出小计为135,563,844.01元，同比增长249.0%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,063,844.01元，同比扩大487.4%[38] - 现金及现金等价物净增加额为90,366,894.78元，同比增长838.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额为106,668,556.09元，同比增长344.8%[38] - 取得借款收到的现金为63,000,000.00元，同比增长135.6%[38] - 偿还债务支付的现金为127,388,732.04元，同比增长324.6%[38] 货币资金及资产变动 - 货币资金为1.07亿元，较期初增长554.34%，主要因澳洲资产出售收到交易对价款[7] - 货币资金从2020年末1630.17万元增至2021年9月30日1.07亿元，增长554.3%[29] - 应收账款从2020年末967.19万元降至2021年9月30日636.62万元，下降34.2%[29] - 预付款项从2020年末6.41万元增至2021年9月30日675.92万元，增长10,442.9%[29] - 存货从2020年末4578.76万元增至2021年9月30日5259.20万元，增长14.9%[29] - 固定资产从2020年末2.14亿元降至2021年9月30日8408.31万元，下降60.7%[29] - 无形资产从2020年末1.05亿元降至2021年9月30日7372.01万元，下降29.9%[29] - 短期借款从2020年末2.18亿元降至2021年9月30日1.49亿元，下降31.7%[29] - 应交税费从2020年末102.03万元增至2021年9月30日834.47万元，增长717.9%[29] - 其他应付款从2020年末4.82亿元增至2021年9月30日5.27亿元，增长9.2%[29] - 总资产为8.49亿元，较上年度末下降6.44%[2] - 归属于母公司所有者权益减少17.3%至1.28亿元，上期为1.55亿元[31] 股东结构及股权变动 - 公司原控股股东天山农牧业及其子公司呼图壁农业合计持有的69,211,312股公司股份（占总股本22.11%）被司法拍卖并由湖州皓辉竞得[17] - 湖州皓辉及其一致行动人合计持有公司24.25%股份成为新控股股东实际控制人变更为解直锟[17] - 新疆畜牧总站将其持有的33,025,998股公司股份（占总股本10.55%）无偿划转至新疆畜牧业集团[19] - 第二大股东陈德宏持有37,279,083股（占总股本11.91%）其中97.94%被质押11.67%总股本被质押[20] - 陈德宏所持全部股份37,279,083股（占总股本11.91%）被司法冻结[20] - 股东芜湖华融渝稳持有13,631,462股（占总股本4.36%）全部处于冻结状态[13] 业务运营及资产控制 - 公司持有大象广告96.21%股份但因原实际控制人违法行为无法实施控制未将其纳入合并报表[15][16] - 受地下水治理政策影响农牧科技可种植面积降至4360.81亩导致计提减值准备2869万元[22] - 政府调整水量分配方案后农牧科技基本农田和冬麦种植面积新调增25704.81亩[22] - 公司2021年可种植面积合计30,049.50亩[23] 其他综合收益及损失 - 外币报表折算差额导致其他综合收益损失505.78万元[34]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为4063.8万元，同比下降63.11%[22][29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1032.11万元，同比下降34.95%[22][29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4294.57万元，同比下降284.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-908.34万元，同比下降1952.59%[22] - 总资产为8.3亿元，同比下降8.53%[22][29] - 归属于上市公司股东的净资产为1.42亿元，同比下降8.10%[22][29] - 加权平均净资产收益率为-6.89%，同比下降1.63个百分点[22] - 基本每股收益为-0.033元/股，同比下降35.25%[22] - 流动资产同比增加114.54%，非流动资产同比减少19.57%[29] - 营业总收入同比下降63.1%至4063.8万元（2020年同期1.1亿元）[176] - 营业总成本同比下降51.5%至5935.5万元（2020年同期1.22亿元）[176] - 研发费用同比下降85.5%至10.3万元（2020年同期71.1万元）[176] - 信用减值损失扩大至174.9万元（2020年同期33.1万元）[176] - 营业利润亏损486万元，同比改善37.8%[178] - 净利润亏损1100万元，同比扩大48.5%[178] - 营业收入550万元，同比暴跌93.7%[180] - 营业成本408万元，同比减少95.0%[180] - 财务费用664万元，同比增长36.1%[180] - 经营活动现金流量净额-908万元，同比转负[183] - 投资活动现金流量净额1.63亿元，同比激增618.4%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6472.66万元，相比上年同期的-2019.4万元恶化220.5%[184] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，相比上年同期的1733.98万元增长507.4%[184] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为396.6万元，相比上年同期的2848.71万元下降86.08%[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1451.56万元，相比上年同期的1514.21万元下降4.14%[185] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-80.07万元，相比上年同期的938.73万元恶化108.53%[185][187] - 归属于母公司所有者权益合计为1.42亿元，相比期初的1.55亿元减少1255.54万元[189][193] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降59.77%至4035.24万元[59] - 财务费用同比增15.73%至687.73万元[59] 各条业务线表现 - 畜牧业收入3289.91万元（毛利率4.41%），同比下降67.09%[61][62] - 活畜销售收入2459.83万元（毛利率-7.91%），同比下降70.85%[62] - 冻精业务收入517.87万元（毛利率54.95%），同比下降27.24%[62] - 子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司活畜等产品收入为1.055亿美元，成本为9875万美元，利润为382万美元[80] - 子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司收入为1.115亿元人民币，成本为9088万元人民币，亏损2881万元人民币[80] - 子公司宁夏美加农生物科技发展股份有限公司收入为3812万元人民币，成本为2244万元人民币，亏损139万元人民币[80] - 子公司昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司收入为2594万元人民币，成本为2594万元人民币，亏损58万元人民币[80] - 子公司通辽市天山牧业有限责任公司收入为3672万元人民币，成本为664万元人民币，亏损269万元人民币[80] 管理层讨论和指引 - 公司重启大肉牛战略，目标成为中国肉牛行业领军企业[51] - 公司引入数字化牧场管理系统以降低生产成本并提升养殖效益[48] - 公司通过资本、管理、技术结合改造牧场并建立标准化流程[48] - 公司建立肉牛可追溯体系以提升产品品质[48] - 公司聚焦肉牛产业战略定位为中国肉牛行业领军企业[115] - 公司对大肉牛发展战略环节减少固定资产投入[115] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至105,332,294.91元，占总资产比例从1.80%升至12.70%，主要因澳洲资产出售收到交易对价款[65] - 应收账款减少至5,220,282.09元，占总资产比例从1.07%降至0.63%，主要因计提减值[65] - 存货减少至38,484,851.36元，占总资产比例从5.05%降至4.64%[65] - 固定资产大幅减少至85,160,608.86元，占总资产比例从23.57%降至10.26%，主要因处置澳洲资产组合[65] - 短期借款减少至154,491,765.67元，占总资产比例从24.07%降至18.62%[68] - 预付账款增加至7,103,302.58元，主要因预付股权转让纠纷案诉讼费[68] - 应交税费增加至6,152,843.02元，主要因澳洲处置资产预提所得税费用[68] - 合同负债减少至1,615,555.77元，主要因客户验收确认收入[68] - 公司货币资金从2020年末1630.17万元增至2021年6月末1.05亿元，增长546.2%[169] - 短期借款从2020年末2.18亿元降至2021年6月末1.54亿元，减少29.2%[170] - 存货从2020年末4578.76万元降至2021年6月末3848.49万元，减少15.9%[169] - 应收账款从2020年末967.19万元降至2021年6月末522.03万元，减少46.0%[169] - 预付款项从2020年末6.41万元增至2021年6月末710.33万元，增长10978.2%[169] - 固定资产从2020年末2.14亿元降至2021年6月末8516.06万元，减少60.2%[170] - 无形资产从2020年末1.05亿元降至2021年6月末7452.88万元，减少29.2%[170] - 其他应付款合并报表达4.94亿元（期初4.82亿元）[171] - 流动负债合计增长9.1%至7.46亿元（期初6.83亿元）[171] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4312.35万元，主要来自澳洲资产处置[26] - 资产处置收益同比增2320.26%至4312.35万元，主要来自澳洲资产处置[59] - 资产减值损失达3044.46万元，占利润总额625.16%，主要因计提坏账及无形资产减值[59][63] - 投资活动现金流量净额同比增618.37%至1.63亿元，主要因澳洲资产出售收到交易对价款[59] - 现金及现金等价物净增加额同比增2875.25%至8903.06万元，主要来自澳洲资产处置[59] - 澳洲资产出售交易价格为16,552.56万元，为上市公司贡献净利润4,372.27万元[76] - 处置固定资产现金流入1.65亿元[183] - 资产减值损失大幅增至2869.5万元（2020年同期未列示）[176] 法律和监管事项 - 公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会处以30万元罚款[120] - 公司实际控制人李刚因涉嫌信息披露违法违规被处以5万元罚款[120] - 大象广告有限责任公司因涉嫌信息披露违法违规被处以30万元罚款[121] - 陈德宏作为大象广告直接负责主管人员被处以30万元罚款[121] - 公司因合同诈骗案刑事诉讼已进入审查起诉阶段[110] - 公司对33名大象原股东提起民事诉讼请求撤销相关交易[112][113] - 公司就股权转让纠纷一案向法院提起诉讼涉案金额122,355.41万元[119] - 公司就追偿权纠纷一案提起诉讼涉案金额5,677.35万元[119] - 其他未达到披露标准的诉讼事项涉案总金额715.13万元[119] - 公司诉宁夏伊源牧业有限公司涉案余额389.03万元[119] - 公司被合同诈骗事项涉及刑事案件尚未结案，相关诉讼处于进行中[83] - 公司涉及杭州地铁1号线广告资源经营权合同诉讼及反诉，法院尚未判决[97] - 公司涉及武汉地铁6号线广告媒体经营权争议诉讼及反诉，法院尚未判决[97] - 公司存在10套房产尚未取得房产证，若未按期过户将触发赔偿条款[97] - 截至报告期末，陈德宏涉嫌合同诈骗案已开庭但尚未判决[105] 股东和股权结构 - 控股股东天山农牧业因11.4亿元人民币债务未偿还，所持股份将被司法拍卖，可能导致实际控制人变更[83] - 控股股东天山农牧业发展有限公司持股5742.68万股，占比18.35%，其中质押5645.1万股[155] - 第二大股东陈德宏持股3727.91万股，占比11.91%，全部处于冻结状态[155] - 第三大股东新疆维吾尔自治区畜牧总站持股3302.60万股，占比10.55%，无质押冻结[155] - 公司有限售条件股份减少14133股至128798317股占比41.15%[148] - 公司无限售条件股份增加14133股至184179079股占比58.85%[148] - 国有法人持股数量维持26798770股占比8.56%不变[148] - 境内自然人持股减少14133股至51965284股占比16.60%[148] - 股份总数保持312977396股不变[148] - 公司限售股总数期末为128,798,317股，期初为128,812,450股，期内减少14,133股[152] - 公司股东陈德宏持有限售股数量为37,279,083股，占比较大[151] - 呼图壁县天山农业发展有限公司持有限售股11,784,511股[151] - 芜湖华融渝稳投资中心持有限售股13,631,462股[151] - 华融天泽投资有限公司持有限售股11,335,123股[151] - 刘柏权持有限售股8,424,390股[151] - 华中（天津）企业管理中心持有限售股6,705,800股[151] - 武汉泰德鑫创业投资中心持有限售股6,088,524股[151] - 烟台汉富满达投资中心持有限售股3,676,586股[151] - 上海锦麟投资中心持有限售股3,044,262股[151] - 控股股东及其子公司被冻结股份数量合计69,211,312股[139] - 第二大股东陈德宏持股比例11.91%其中97.94%股份被质押[140] - 陈德宏所持公司股份100%被冻结占公司总股本11.91%[140] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方存在超期未履行完毕的承诺事项[96] - 大象广告有限责任公司因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致承诺履行存在不确定性[96] - 陈德宏个人承诺对大象股份因特定高速公路广告位经营权事宜可能承担的责任提供保障[96] - 陈德宏承诺对大象股份及其子公司在资产重组报告书披露日前的对外担保及或有责任承担全部责任[96] - 陈德宏股份自上市起12个月内不得转让，且需满足业绩承诺条件[97] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗于2018年4月26日被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[97] - 陈德宏股份已被多处法院冻结及司法冻结，承诺履行存在不确定性[97] - 股份分三期解锁比例分别为30%、30%和40%[99] - 控股股东天山农牧业存在11.4亿元债务逾期[99] - 业绩承诺期后股份锁定解除需满12个月[99] - 实际控制人承诺60个月内维持控制权稳定[99] - 股份解锁申请需在10日内完成[99] - 质押融资延期手续正在办理中[99] - 天山农牧业所持股份面临司法拍卖风险[99] - 实际控制人变更风险提示[99] - 控股股东债务逾期触发强制执行程序[99] - 股权转让方承诺不谋求控制权地位[99] - 陈德宏承诺无条件全额承担大象股份成为控股子公司前应补缴的全部税款、滞纳金及罚款[101] - 陈德宏承诺无条件全额承担大象股份成为控股子公司前应补缴的全部社会保险费、住房公积金及赔偿/补偿款[101] - 陈德宏等36名交易对方承诺对提供信息的真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任[102] - 陈德宏等36名交易对方承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让所持股份[102] - 陈德宏等36名交易对方承诺若调查发现违法违规情节锁定股份将用于投资者赔偿安排[102] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致相关承诺履行存在不确定性[101][102] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年9月8日被批准逮捕，导致其相关承诺履行存在不确定性[103][104] - 陈德宏等30名股份对价交易对方承诺与大象股份其他股东不存在任何应披露而未披露的协议或安排[103] - 交易对方承诺在重组完成后60个月内不谋求上市公司第一大股东或控股股东地位[103][104] - 陈德宏承诺交易完成后60个月内不通过任何方式扩大在上市公司的股份表决权[104] - 陈德宏承诺不进行损害上市公司利益的关联交易和竞争行为[104][105] - 公司无法确定与本次交易相关的承诺是否能够按期履行[105] - 承诺方保证不存在应披露而未披露的一致行动协议或安排[103] - 陈德宏承诺不占用上市公司资金或要求违规担保[104] - 陈德宏承诺给予上市公司优先发展权避免同业竞争[105] 风险因素 - 公司2018至2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为亏损，存在经营业绩风险[82] - 公司2019年和2020年审计报告被出具保留意见，持续经营能力存在不确定性[84] - 公司面临疫病风险，包括疯牛病、口蹄疫等可能影响生产和繁殖能力[82] - 公司持续经营能力存在重大不确定性[115][116] - 控股股东天山农牧业11.4亿元债务到期未偿还导致股份被司法拍卖[139] - 公司未将持股96.21%的大象广告纳入合并财务报表范围[138] 公司基本信息和治理 - 公司2021年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司报告期初注册号91652300748699149X税务登记号91652300748699149X组织机构代码91652300748699149X[21] - 公司报告期末注册号91652300748699149X税务登记号91652300748699149X组织机构代码91652300748699149X[21] - 公司注册变更于2021年7月1日完成[21] - 公司股票代码300313在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人彭勃[17] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为翟蕊联系方式0994-6566618[18] - 公司办公地址新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园[18] - 公司电子信箱tsxmgs@sina.com[18] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[91] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[92] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] - 公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况[94] - 公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[107] - 公司无违规对外担保情况[108] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司未将大象广告纳入合并财务报表范围[110] - 报告期内公司不存在日常经营重大合同及其他重大合同[137] 资产处置和交易 - 公司全资孙公司明加哈农业出售明加哈牧场资产组合交易总金额为3400万澳元折合人民币约1.66亿元[141] - 公司应付重组标的原股东现金对价部分为人民币44,359.53万元[115] 担保和抵押 - 受限资产总额80,087,393.29元，其中无形资产70,915,082.53元为流动资金贷款抵押担保[70] - 报告期末已审批对外担保额度合计为人民币38,100万元[135] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为人民币1,000万元[135] - 报告期末实际担保余额合计为0元占公司净资产比例0.00%[135] - 公司履行对浙商银行担保责任金额为人民币5,510.95万元[136] 行业背景和市场数据 - 公司架子牛采购标准为10至15月龄且体重在260至450公斤之间[35] - 架子牛育肥周期普遍在100至300天之间[35] - 2020年肉牛屠宰头数约2920万头，胴体总产量约740万吨，净肉产量约637万吨[40] - 2020年全国牛肉批发均价创历史最高纪录达每千克85.

活动基本信息 - 活动名称为 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动组织方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为 2021 年 6 月 18 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为网络远程，平台为全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或微信公众号全景财经（微信号：p5w2012） [2] 出席人员 - 公司副董事长桑洁女士 [2] - 常务副总经理兼财务总监何非先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书于舒玮女士 [2] 活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1063.17万元，同比下降72.81%[8] - 营业总收入同比下降72.8%至1063.17万元，上期为3910.75万元[76] - 归属于上市公司股东的净亏损为216.38万元，同比收窄55.31%[8] - 净利润亏损收窄至-270.3万元，同比改善44.0%（上期-482.5万元）[78] - 归属于母公司股东净利润为-216.4万元，同比改善55.3%（上期-484.1万元）[78] - 基本每股收益为-0.0069元/股，同比改善53.91%[8] - 基本每股收益为-0.0069元，同比改善54.0%（上期-0.0150元）[78] - 扣除非经常性损益后净亏损扩大至3484.56万元，同比下降502.65%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1131.92万元，同比下降66.54%[22] - 营业总成本同比下降49.3%至2267.8万元，上期为4471.7万元[77] - 营业成本同比下降66.5%至1131.9万元，上期为3382.8万元[77] - 研发费用为6.24万元，同比下降83.13%，主要因研发人员减少及材料消耗降低[21] - 所得税费用为625.94万元，同比增长5516.61%，主要因澳洲公司出售资产预提所得税[21] - 所得税费用激增5516.7%至625.9万元（上期11.1万元）[77] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出857.93万元，同比改善44.79%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-857.93万元，较上期-1553.99万元改善44.8%[85] - 经营活动现金流出小计2155.31万元，同比下降33.01%，主要因活畜业务销售收入及采购支出下降[24] - 经营活动现金流入同比下降22.0%至1297.4万元（上期1663.5万元）[84] - 销售商品收到现金基本持平为1213.4万元（上期1223.6万元）[84] - 投资活动现金流入小计1.70亿元，同比激增51143.02%，主要因澳洲公司出售资产收回现金[24] - 投资活动现金流出小计131.30万元，同比下降33.09%，主要因支付前期购建资产货款[24] - 筹资活动现金流入小计808.00万元，同比上升59.23%，主要因取得借款收到现金[24] - 筹资活动现金流出小计5870.98万元，同比激增1204.49%，主要因归还银行贷款[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，主要来自处置长期资产收回现金1.7亿元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5062.98万元，主要因偿还债务5600.07万元[85][86] - 支付给职工现金为590.96万元，较上期353.09万元增长67.4%[85] - 支付的各项税费为167.76万元，较上期226.18万元下降25.8%[85] - 取得借款收到的现金为808万元，较上期507.44万元增长59.2%[85] - 偿还债务支付的现金为5600.07万元，较上期210万元增长2567%[85] - 购建固定资产等支付的现金为131.3万元，较上期196.24万元下降33.1%[85] - 母公司经营活动现金流量净额592.58万元，较上期-368.45万元实现扭亏[88] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至1.253亿元，较期初增长668.79%，主要因澳洲资产完成交割并全额收回交易价款[20] - 货币资金从2020年末的16,301,661.31元增长至2021年3月31日的125,325,782.43元，增幅约669%[68] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，较期初1630.17万元增长665%[86] - 固定资产减少至8544.56万元，较期初下降60.04%，主要因本期澳洲公司出售资产[20] - 固定资产大幅减少60.0%至8544.56万元，上期为2.14亿元[69] - 无形资产减少28.4%至7538.87万元，上期为1.05亿元[69] - 短期借款减少26.7%至1.60亿元，上期为2.18亿元[69] - 其他应付款增加2.6%至4.95亿元，上期为4.82亿元[70] - 应付职工薪酬为286.46万元，同比下降41.72%，主要因本期发放上年度绩效奖金[20] - 应付职工薪酬减少41.7%至286.46万元，上期为491.52万元[70] - 应交税费减少70.4%至30.21万元，上期为102.03万元[70] - 应收账款从2020年末的9,671,871.23元下降至2021年3月31日的7,285,118.48元，降幅约24.7%[68] - 预付款项从2020年末的64,115.11元增长至2021年3月31日的164,553.15元，增幅约156.7%[68] - 其他应收款从2020年末的2,631,935.39元下降至2021年3月31日的2,313,893.14元，降幅约12.1%[68] - 存货从2020年末的45,787,647.58元下降至2021年3月31日的43,535,913.80元，降幅约4.9%[68] - 存货增加2.4%至1077.37万元，上期为1052.16万元[71] - 其他流动资产从2020年末的227,638.58元下降至2021年3月31日的63,311.58元，降幅约72.2%[68] - 流动资产合计从2020年末的74,684,869.20元增长至2021年3月31日的178,688,572.58元，增幅约139.3%[68] - 总资产为8.52亿元，较上年度末减少6.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1.53亿元，较上年度末减少1.59%[8] - 归属于母公司所有者权益减少1.6%至1.53亿元，上期为1.55亿元[71] - 货币资金减少14.7%至16.07万元，上期为18.84万元[71] 非经常性损益及资产处置 - 非经常性损益项目中包含4372.27万元的资产处置收益，主要来自澳洲牧场资产组合处置[9] - 资产处置收益达4372.27万元，同比大幅增长11352%，主要因澳洲公司出售资产[21] - 出售澳洲明加哈牧场资产总金额3400万澳元折合人民币约1.66亿元[38] 业务线及经营表现 - 营业收入为1063.17万元，同比下降72.81%，主要因减少贸易牛销售收入和土地租赁收入[22] - 营业成本为1131.92万元，同比下降66.54%，与收入下降原因一致[22] - 母公司营业收入同比暴跌90.9%至259.1万元（上期2857.7万元）[80] - 母公司营业成本同比下降91.9%至223.2万元（上期2744.8万元）[80] - 前五大供应商采购总额381.76万元，占年度采购总额比例51.14%[25] - 前五大客户销售总额745.94万元，占年度销售总额比例70.16%[26] - 公司2018-2020年度扣非净利润持续亏损，存在经营业绩风险[26] - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损[61] 子公司及资产调整 - 子公司农牧科技可种植面积从34,878亩降至4,360.81亩压减87.49%[39] - 因种植面积压减计提无形资产减值准备28,695,077.76元[40] - 公司持有大象广告96.21%股份但无法实施控制权[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,294户[10] - 第一大股东天山农牧业发展有限公司持股比例为18.35%，持股5742.68万股[10] - 期末限售股总数保持1.288亿股，本期仅解除14133股[16] - 控股股东天山农牧业持股5742.68万股（占总股本18.35%）全部处于质押违约状态[28] - 控股股东天山农牧业质押股份57,426,801股占其持股总数100%[35] - 股东呼图壁天山农业质押股份11,784,511股占其持股总数100%[35] - 股东陈德宏质押股份36,509,768股占其持股97.94%[35] - 陈德宏所持股份37,279,083股被全部冻结占公司总股本11.91%[36] - 公司总股本为312,980,000股（根据持股比例及股数推算）[35][36] - 天山农牧业发展有限公司正在办理股份质押延期手续[49] 法律诉讼及承诺风险 - 因合同诈骗案件未结案，2019-2020年度审计报告被出具保留意见[30] - 陈德宏涉嫌合同诈骗案于2018年12月由昌吉州公安局立案侦查[41] - 昌吉市人民法院于2020年4月9日裁定管辖权异议成立，案件移送昌吉回族自治州中级人民法院审理[42] - 新疆昌吉州中级人民法院于2020年10月13日驳回上诉，维持原裁定[42] - 公司于2021年4月6日收到昌吉回族自治州中级人民法院《传票》，案件于2021年4月26日进行庭前证据交换[42] - 陈德宏（大象广告）因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，导致其2017年9月8日作出的承诺履行存在不确定性[43] - 陈德宏2018年4月26日作出的资产重组相关承诺因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，履行存在不确定性[43] - 陈德宏2018年4月26日就杭港地铁诉讼案件作出的赔偿承诺因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，履行存在不确定性[45] - 陈德宏2018年4月26日就10套未取得房产证房产作出的承诺因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，履行存在不确定性[45] - 陈德宏因本次发行取得的股份限售期为12个月，分期解锁比例为30%、30%和40%[47] - 陈德宏股份已被多处法院冻结及司法冻结，承诺履行存在不确定性[47] - 李刚承诺交易完成后60个月内维持实际控制人地位[47] - 李刚控制下公司以5亿债权认购天山农牧业新增的20,000万元注册资本[47] - 2020年4月公司股东大会审议豁免实控人承诺事项未获通过[49] - 陈德宏承诺承担大象股份应补缴的全部税款、滞纳金及罚款[49] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[49] - 陈德宏等36名交易对方承诺无条件全额承担公司及控股子公司因违反劳动用工、社会保险及住房公积金法规所产生的全部补缴费用、滞纳金、罚款、赔偿/补偿款及相关损失[51] - 陈德宏等36名交易对方承诺如因提供虚假信息导致上市公司或投资者损失将依法承担赔偿责任[53] - 陈德宏等交易对方承诺在涉嫌虚假记载被立案调查期间锁定所持股份不转让[53] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年09月08日被批准逮捕导致相关承诺履行存在不确定性[51][53][55] - 交易对方承诺与大象股份其他股东不存在任何应披露未披露的协议或安排[55] - 交易对方承诺与大象股份之间不存在任何应披露未披露的与交易相关的协议[55] - 交易对方承诺与上市公司及其关联方之间不存在任何应披露未披露的协议或安排[55] - 交易对方承诺与上市公司董事、监事、高管之间不存在任何应披露未披露的协议[55] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，其相关承诺履行存在不确定性[59][60] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[62]

财务业绩表现 - 营业收入为1.63亿元，同比下降28.69%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为421.19万元，同比大幅增长106.93%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1879.41万元，同比改善81.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1368.30万元，同比大幅改善139.16%[25] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长107.08%[25] - 加权平均净资产收益率为2.77%，同比提升36.81个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为726.01万元，是全年业绩的主要贡献季度[27] - 营业利润为-796.65万元，同比减亏91.37%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为421.19万元，同比减亏106.93%[66] - 公司2020年营业总收入为1.633亿元，同比下降28.69%[66] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为421.19万元[162] - 公司2020年归属于母公司股东累计亏损达32,337.22万元[162] 成本和费用 - 管理费用同比下降47.60%至2521万元，主要因中介费用降低[80] - 研发费用同比下降63.65%至76.39万元，占营业收入比例0.47%[80][81] - 冻精产品营业成本同比下降54.25%至507万元，牛奶产品营业成本同比下降52.40%至625万元[76] - 畜牧业营业成本同比下降36.48%至1.192亿元，毛利率上升5.64个百分点至15.34%[73] - 资产租赁业务营业成本同比增长29.07%至1831万元，毛利率下降14.35个百分点至18.48%[73][75] - 活畜产品营业成本同比下降33.37%至1.034亿元，毛利率微升1.22个百分点至5.88%[73] - 国外市场营业成本同比增长71.21%至1273万元，毛利率显著提升55.06个百分点至42.69%[73] 业务线表现 - 畜牧业收入1.408亿元，占营收86.25%，同比下降32.25%[71] - 活畜产品收入1.098亿元，占营收67.25%，同比下降32.5%[71] - 冻精产品收入1468.26万元，占营收8.99%，同比下降37.7%[71] - 国外收入2221.19万元，同比增长235.7%，占营收13.6%[71] - 资产租赁收入2246.29万元，同比增长6.35%[71] - 牛奶产品收入678.49万元，同比下降49.61%[71] - 公司主营业务包括种牛、奶牛养殖销售及进出口业务[34] 资产和负债变化 - 资产总额为9.07亿元，同比下降20.67%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为1.55亿元，同比增长3.85%[25] - 总资产为9.07亿元，同比下降20.67%，其中流动资产减少47.1%[66] - 固定资产较期初减少20.70%[53] - 无形资产较期初减少14.32%[53] - 在建工程较期初减少99.58%[53] - 存货较期初减少32.99%[53] - 预付账款较期初减少99.81%[53] - 生产性生物资产较期初减少38.84%[53] - 其他应收款较期初减少53.65%[53] - 投资性房地产较期初增加533.18%[53] - 货币资金占总资产比例下降0.14个百分点至1.80%[88] - 短期借款占比上升6.56个百分点至24.07%，因履行担保责任向浙商银行借款[88] - 投资性房地产占比提升4.30个百分点至4.92%，系出租资产转入[88] - 预付账款占比下降2.87个百分点至0.01%，因境外购牛业务完结[88] - 公司流动负债高于流动资产总额67,094.83万元[162] - 公司一年内到期的银行借款22,218.96万元[162] - 公司一年内到期的非金融机构借款2,241.00万元[162] 现金流状况 - 经营活动现金流入同比大幅减少64.93%至1.23亿元，主要因活畜业务预收款减少及规模下降[83] - 经营活动现金流出同比锐减71.65%至1.09亿元，系活畜业务预付款减少及业务规模收缩[83] - 经营活动现金流量净额改善139.16%至1368万元，主要因出售消耗性生物资产现金流入增加[83] - 投资活动现金流入激增1991.52%至2832万元，源于处置低效资产及子公司收回资金[83] - 筹资活动现金流入减少44.34%至1.23亿元，主因信用证保证金业务终止[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为760.97万元，政府补助为412.82万元[30] - 公司履行对浙商银行担保责任调整预计负债导致其他营业外支出为102,962,464.78元[31] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为11,270,197.56元[31] - 公司少数股东权益影响额（税后）为131,277.74元和555,591.63元[31] - 公司所得税影响额为2,113.04元、27,693.76元和18,249.99元[31] - 营业外收入占利润总额354.16%，因担保预计负债调整产生1173万元[86] 子公司表现 - 子公司中澳德润牧业净利润为395.21万元，总资产1865.27万元，净资产为-991.34万元[98] - 子公司天山生物（澳大利亚）投资控股净利润为440.63万元，总资产1.4亿元，净资产6648.94万元[98] - 子公司呼图壁县天山农牧科技净利润为284.07万元，营业收入2126.53万元，总资产1.48亿元[98] - 子公司宁夏美加农生物科技净利润为-423.16万元，营业收入3004.05万元，总资产4168.14万元[98] - 子公司昌吉安格斯牛业科技净利润为-112.66万元，营业收入2.93万元，总资产2654.82万元[98] - 子公司通辽天山牧业净利润为-57.24万元，营业收入704.32万元，总资产3569.19万元[98][99] 管理层讨论和指引 - 公司将以新模式启动育肥业务，打造新的业绩增长点[6] - 公司通过资产出租、处置等方式提高资产效率[6] - 公司聚焦肉牛产业战略，目标2025年成为世界级大型肉牛养殖企业[100][103] - 公司计划通过轻资产模式租赁牧场，重点布局新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等肉牛养殖区域[101] - 公司计划通过标准化建设实现万头规模育肥牧场快速扩张[104] - 公司拟通过并购、自营、代工等方式开展屠宰业务并建立全国销售网络[104] - 公司计划在新疆、内蒙等地区实现育肥牛规模化存栏[105] 控股股东和股权结构 - 公司控股股东天山农牧业发展有限公司持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的18.35%[11] - 呼图壁县天山农业发展有限公司持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的3.77%[11] - 控股股东及其控制方所持股份全部处于质押状态且处于违约状态，具有高平仓风险[11] - 公司控股股东天山农牧业持有公司股份57,426,801股，占总股本18.35%[107] - 呼图壁县天山农业发展有限公司持有公司股份11,784,511股，占总股本3.77%[107] - 公司控股股东全部股份处于质押违约状态且具有高平仓风险[107][108] 审计意见和持续经营风险 - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告[4] - 公司2019年及2020年审计报告被出具保留意见[108] - 公司因合同诈骗案导致持续经营能力存在重大不确定性[158] - 公司2020年度财务报告被中兴华会计师事务所出具保留意见的审计报告[116][117] 法律诉讼和合同诈骗 - 公司被大象广告合同诈骗事项涉及刑事案件尚未结案，相关33个交易对方的撤销交易之诉尚处于诉讼阶段[8] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批捕导致其多项承诺履行存在不确定性[123][125] - 昌吉州检察院已完成对陈德宏涉嫌合同诈骗案的审查起诉，并移送昌吉州中院[151] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被处以30万元罚款[163] - 公司收到中国证监会行政处罚罚款300,000元人民币[171] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会处以30万元罚款[182] - 公司实际控制人李刚因涉嫌信息披露违法违规被处以5万元罚款[182] - 大象广告有限责任公司因涉嫌信息披露违法违规被处以30万元罚款[184] - 陈德宏作为大象广告直接负责的主管人员被处以30万元罚款[184] - 公司被合同诈骗案涉案金额为237,261.45万元[179] - 广东宏业诉讼公司要求支付股权转让款99,224,252.31元[179] - 盛世轩金诉讼公司要求支付股权转让款34,144,615.38元[179] - 公司诉宁夏伊源牧业有限公司涉案金额559.04万元[181] - 公司诉宁夏伊源牧业有限公司已收回170.01万元[181] - 公司诉芜湖华融等33个被告要求撤销股权转让行为涉案金额122,355.41万元[181] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[113] - 2020年度现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[119] - 公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[116][117] - 公司2018-2020连续三个年度均未进行现金分红[117][119] - 公司2020年度可分配利润为0.00元[114] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求[114] 资产处置和交易 - 公司转让昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司100%股权，交易价款553万元[77] - 处置昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司100%股权获得转让价款5,530,000元人民币[173] - 转让新疆新诺生物科技有限公司70%股权获得转让价款4,711,500元人民币[173] - 公司出售新疆新诺70%股权交易价格为471.15万元，贡献净利润-3.77万元，占净利润总额比例为-0.90%[96] - 公司出售昌吉市盛源100%股权交易价格为553万元，贡献净利润-107.91万元，占净利润总额比例为-25.62%[96] - 公司全资子公司中澳德润完成盛源公司股权变更[173] - 公司新设子公司通辽市天山牧业有限责任公司[174] 承诺与协议 - 天山农牧业及其关联企业承诺不与天山生物从事相同或竞争业务[123] - 陈德宏承诺以自有财产承担大象股份因郑少高速等四条高速广告位经营权可能产生的全部责任[125] - 陈德宏承诺承担大象股份及其子公司因出具日前的对外担保及或有责任导致的全部损失[125] - 陈德宏承诺承担广告媒体经营权合同相关方因出具日前事实主张权利导致的全部费用及赔偿[125] - 陈德宏承诺承担大象股份及其子公司因出具日前事实被起诉或仲裁导致的全部费用及赔偿责任[125] - 陈德宏承诺以自有财产承担杭港地铁诉讼案中大象股份可能承担的全部经济赔偿责任[125] - 陈德宏承诺以自有财产承担武汉地铁6号线与盛世德璐争议案中大象股份可能承担的全部赔偿责任[125] - 陈德宏承诺对大象股份及其子公司10套未取得房产证的房产承担过户保障责任[125] - 天山农牧业发展有限公司等承诺自2015年1月起持续有效未出现违反承诺情形[123] - 10名交易对方认购取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让[127] - 陈德宏因发行取得的股份自上市之日起12个月内不得转让，后续分30%、30%、40%三期解除锁定[127] - 陈德宏股份已被多处法院冻结及司法冻结，承诺履行存在不确定性[127] - 天山农牧业承诺增资完成后36个月内优先将禾牧阳光股权出售给上市公司[129] - 天山农牧业承诺若禾牧阳光不符合注入条件则将股权转让给无关联第三方[129] - 李刚承诺交易完成后60个月内不主动放弃上市公司控制权[129] - 李刚承诺60个月内维持对上市公司的实际控制地位[129] - 实际控制人李刚承诺维护控制权稳定性，协调办理股份质押延期手续[131] - 公司承诺保持资产完整权属，确保资产独立于控股股东[133] - 公司建立独立财务核算体系及内控制度，拥有独立银行账户[133] - 公司机构独立具备完整法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会[133] - 公司业务独立拥有完整业务流程及自主经营能力[133] - 公司承诺减少关联交易，避免显失公平的交易行为[133] - 陈德宏承诺无条件承担大象股份及其控股子公司因历史原因产生的全部应补缴税款、滞纳金及罚款[135] - 陈德宏承诺无条件承担大象股份及其控股子公司因历史原因产生的全部应补缴社会保险费、住房公积金及赔偿/补偿款[135] - 李刚及关联方承诺与大象股份不存在任何应披露未披露的协议或安排[135] - 天山农牧业等承诺本次交易披露信息真实准确完整且不存在虚假记载[135] - 公司董事、监事及高管承诺若因信息披露违规被立案调查将锁定所持股份[137] - 李刚承诺其控制的其他企业与天山生物不存在同业竞争情形[137] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[139] - 李刚及天山农牧业承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[139] - 陈德宏等36名交易对方承诺提供真实准确的交易信息并承担法律责任[141] - 陈德宏等50名交易对方承诺与大象股份其他股东及上市公司不存在任何应披露未披露协议或安排[143] - 陈德宏承诺交易完成后60个月内不通过增持股份等方式谋求上市公司控制权[145] - 陈德宏承诺不违规占用上市公司资金或资源，不要求违规提供担保[147] - 陈德宏承诺关联交易遵循市场公正、公平、公开原则[147] - 陈德宏承诺不从事与上市公司构成竞争的业务，离职后12个月内不转让股份[147] - 公司董事、监事、高管承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[147] - 公司实际控制人李刚等承诺不开展损害天山生物及其他股东利益的活动[149] - 控股股东天山农牧业承诺承担公司及子公司未足额缴纳社保和住房公积金的罚款或损失[149] 行业和市场数据 - 全国肉牛冻精年产量4400万剂，产值超4.5亿元[42] - 全国年本交种公牛需求量约10万头，年产值超15亿元[42] - 2020年屠宰肉牛头数约2920万头，胴体总产量约740万吨，净肉产量约637万吨[44] - 2020年11月牛肉批发均价达历史最高每千克85.57元，同比2019年峰值高4.0%[44] - 2020年牛肉全年平均价格约84.0元/公斤，同比2019年上涨14.7%[44] - 中国牛肉消费量达951.5万吨，人均消费量约6.8kg（按14亿人口计算）[44] - 进口冷冻牛肉平均价格约为国产鲜牛肉价格的50%[46] - 肉牛杂交群体占比79%（西门塔尔杂交牛为主体），地方品种占比21%[48] - 2020年牛肉进口总量显著增长，但冻品进口因新冠病毒携带风险受影响[46] - 母牛养殖环节经济效益占据产业链优势地位，犊牛与育肥牛价格倒挂明显[43] - 新疆牛存栏量占全国20%[58] 资产和产权 - 境外牧场资产规模为人民币123,627,425.39元，占公司净资产比重79.78%[54] - 公司拥有种畜禽生产经营许可证，有效期至2022年7月11日，覆盖荷斯坦牛、褐牛、西门塔尔牛等8个牛种冷冻精液业务[59] - 公司持有3个长期有效的动物防疫条件合格证，分别覆盖种牛奶牛养殖（昌吉市）、肉牛养殖（昌吉市）及羊养殖（裕民县）业务[59] - 公司通过租赁方式获得昌吉市阿什里乡825.7亩设施农用地使用权，有效期至2041年11月10日[60] - 公司拥有昌吉市草场使用权面积合计21,895亩（16,568亩+5,327亩），有效期至2025年11月9日[60] - 公司在呼图壁县通过受让获得农业开发用地使用权总面积68,712亩，包含西戈壁/五工台镇等地块，有效期至2046年2月[60] - 公司持有注册商标"9360991"用于人工授精用精液等业务，有效期至2022年6月6日[59] - 注册商标"4517049"核定使用于肉制品及乳制品业务，有效期至2027年9月6日[59] -

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2295.4万元，同比增长29.2%[7] - 年初至报告期末营业收入1.33亿元，同比增长66.93%[7][15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润459.97万元，同比增长150.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损304.82万元，同比减亏88.97%[7][15] - 公司净利润在本报告期为448.81万元，较上年同期的-892.29万元实现扭亏为盈[74] - 归属于母公司所有者的净利润为459.97万元，较上年同期的-902.92万元显著改善[74] - 净利润为-291.8万元，同比亏损收窄89.2%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为-304.8万元，同比亏损收窄89.0%[81] - 基本每股收益为-0.0097元，同比改善89.0%[82] - 加权平均净资产收益率为-2.06%，较去年同期改善12.15个百分点[7] - 营业收入为9513.4万元，同比增长258.9%[84] - 公司营业总收入从年初至报告期末为1.33亿元，较上年同期的7974.27万元增长66.9%[80] - 母公司营业收入为799.97万元，较上年同期的766.10万元增长4.4%[76] - 母公司净利润为-260.68万元，较上年同期的-538.08万元亏损收窄51.6%[76] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本增长82.59%至1.16亿元，与贸易牛业务相关[20] - 营业总成本从年初至报告期末为1.49亿元，较上年同期的1.09亿元增长36.1%[80] - 营业成本从年初至报告期末为1.16亿元，较上年同期的6360.07万元增长82.6%[80] - 营业成本为8761.2万元，同比增长403.5%[84] - 研发费用在本报告期为18.38万元，较上年同期的43.79万元下降58.0%[73] - 财务费用在本报告期为282.99万元，较上年同期的267.05万元增长6.0%[73] - 研发费用为72.9万元，同比下降44.0%[81][84] - 利息费用为884.2万元，同比下降28.4%[81] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-498.44万元，同比下降211.08%[7] - 经营活动现金流入减少64.43%至8904.02万元，因贸易牛业务预收款模式变化[22] - 投资活动现金流入激增3470.04%至3688.83万元，因出售子公司股权收到现金[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6440.0万元，同比下降61.9%[86] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2903.74万元[88] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2671.37万元，上期为-676.49万元[88] - 筹资活动现金流入大幅减少，本期仅2673.96万元，较上期1.79亿元下降85%[88] - 期末现金及现金等价物余额为2398.06万元，较期初1434.74万元增长67%[88] - 母公司经营活动现金流量净额改善，本期为1801.85万元，上期为-595.09万元[91] - 母公司投资活动现金流量净额1066.43万元，较上期-376.25万元显著改善[91] - 母公司筹资活动现金流入仅97.46万元，较上期1.63亿元下降99.4%[91] - 销售商品提供劳务收到的现金4.04亿元，较上期1.28亿元下降68.4%[90] - 购买商品接受劳务支付的现金2292.35万元，较上期1.37亿元下降83.3%[91] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产为9.07亿元，较年初11.43亿元下降20.65%[7][15] - 归属于上市公司股东的净资产为1.46亿元，较年初1.49亿元减少2.25%[7][15] - 预付款项减少96.14%至127.07万元，因完成澳洲牛只引进及销售业务结转成本[17] - 存货减少47.76%至3569.24万元，因出售消耗性生物资产及发出商品结转成本[17] - 货币资金为2398.06万元，较年初增加8.3%[63] - 应收账款为1149.42万元，较年初增加10.3%[63] - 预付款项大幅下降至127.07万元，较年初减少96.1%[63] - 存货为3569.24万元，较年初减少47.8%[63] - 流动资产总额为7614.51万元，较年初减少46.1%[63] - 公司总资产从年初114.34亿元下降至90.73亿元，减少20.6%[66] - 短期借款从2.00亿元降至1.77亿元，减少11.6%[64] - 其他应付款从5.92亿元降至4.60亿元，减少22.2%[65] - 货币资金从1124.31万元降至17.08万元，骤降98.5%[67] - 存货从2638.75万元降至971.28万元，减少63.2%[67] - 预付款项从5383.16万元降至57.12万元，减少98.9%[67] - 长期股权投资从720.57万元增至852.07万元，增长18.3%[64] - 归属于母公司所有者权益从1.49亿元降至1.46亿元，减少2.3%[66] - 母公司短期借款从1.44亿元降至1.18亿元，减少18.1%[69] - 资产负债率达84.38%[15] - 预收款项调整至合同负债8518.60万元[94] - 公司总负债为996,652,347.46元，其中流动负债916,486,579.46元，非流动负债80,165,768.00元[95][96] - 公司所有者权益合计146,746,809.46元，其中归属于母公司所有者权益149,217,296.02元，少数股东权益为负2,470,486.56元[96] - 公司资产总计1,143,399,156.92元，负债和所有者权益总额相等[96] - 母公司货币资金11,243,080.14元，应收账款4,391,888.41元，预付款项53,831,633.89元[97] - 母公司其他应收款90,711,133.91元，存货26,387,456.98元[97] - 母公司流动资产合计186,916,996.73元，非流动资产合计1,035,127,353.21元[97][99] - 母公司长期股权投资334,097,697.38元，其他权益工具投资576,964,116.77元[99] - 母公司固定资产97,873,375.63元，无形资产10,633,346.97元[99] - 母公司短期借款143,600,000.00元，应付账款19,762,817.80元[99] - 母公司预收款项调整减少68,465,309.95元，合同负债相应增加68,465,309.95元[99] 业务线表现 - 营业收入增长66.93%至1.33亿元，主要因贸易牛业务确认收入[20] 投资收益和损益 - 非经常性损益总额555.87万元，主要来自政府补助312.86万元[8] - 投资收益激增811.14%至731.14万元，因处置子公司产生收益[19] - 投资收益在本报告期为581.46万元，较上年同期的31.51万元大幅增长1745.2%[73] - 投资收益为731.1万元，同比增长810.9%[81] 管理层讨论和指引 - 公司无法精准预测2020年度经营业绩情况[56] 法律和诉讼事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，目前仍在调查过程中[24] - 债转股协议于2020年3月16日签署但未生效 因控制权承诺豁免未获股东大会通过[28] - 与广东宏业股权转让纠纷案涉及金额99,224,252.31元 法院判决撤销4.023%股权转让约定[31] - 与盛世轩金股权转让纠纷案涉及金额34,144,615.38元 法院判决撤销1.3846%股权转让约定[32] - 转让盛源公司100%股权完成 交易价格为553万元人民币[35] - 与33个重组交易对象的诉讼于2019年10月28日立案 2020年10月13日维持移送管辖裁定[29] - 芜湖华融公司决议案一审败诉但二审胜诉 判决董事会决议无效[33] - 广东宏业案终审维持原判 驳回支付股权转让款99,224,252.31元的诉讼请求[31] - 盛世轩金案终审维持原判 驳回支付股权转让款34,144,615.38元的诉讼请求[32] - 盛源公司股权转让受疫情影响 营业执照变更登记延至2020年9月完成[35] - 所有重大案件进展均通过巨潮资讯网公告披露[29][31][32][33][34] - 天山生物因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查[42] 承诺和履约风险 - 大象广告有限责任公司因陈德宏涉嫌合同诈骗导致2017年9月8日所作承诺履行存在不确定性[36] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗导致其2018年4月26日所作资产重组相关承诺履行存在不确定性[36] - 陈德宏承诺以自有财产承担大象股份因郑少高速等四条高速公路广告经营权可能产生的全部费用及损失[36] - 陈德宏承诺承担大象股份及其子公司分公司因对外担保及或有责任导致的法律责任及损失[36] - 陈德宏承诺承担广告媒体经营权合同相关方权利主张导致的全部费用损失及赔偿责任[38] - 陈德宏承诺承担大象股份因未结案件被起诉或仲裁产生的全部费用损失及赔偿责任[38] - 陈德宏就杭港地铁诉讼案承诺以自有财产承担全部经济赔偿责任[38] - 陈德宏就武汉地铁6号线广告经营权争议案承诺承担全部赔偿责任[38] - 陈德宏承诺对大象股份10套未取得房产证房产的过户损失承担全部赔偿责任[38] - 陈德宏承诺在上市公司给予宽限期后仍未能完成房产过户时承担全部赔偿[38] - 陈德宏通过发行取得股份限售期为12个月，业绩达标后分三期解禁比例为30%、30%和40%[40] - 李刚承诺交易完成后60个月内维持上市公司实际控制权[40] - 李刚控制下公司以5亿债权认购天山农牧业新增20,000万元注册资本[40] - 陈德宏承担大象股份应补缴税款及滞纳金罚款的全额赔偿承诺[42] - 陈德宏承担大象股份社会保险费住房公积金补缴及赔偿的全额责任[42] - 李刚协调办理股份质押延期手续以维护控制权稳定性[42] - 陈德宏股份被多处法院冻结导致承诺履行存在不确定性[40][42] - 李刚债务问题涉及与解直锟控制下公司签署附条件增资协议[40] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年09月08日被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[44] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年09月08日被批准逮捕[48] - 陈德宏等36名交易对方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[48] - 陈德宏等30名股份对价交易对方承诺不谋求上市公司控制权[50] - 承诺有效期自2017年09月08日起持续有效[48] - 相关承诺履行存在不确定性[48][50] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致相关承诺履行存在不确定性[52][54] - 2017年9月8日作出的多项承诺因陈德宏被捕存在履行不确定性[52][54] 公司治理和内部控制 - 公司报告期无违规对外担保情况[57] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[58] - 天山生物及董事、监事、高级管理人员最近36个月内未因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重[44] - 天山生物及董事、监事、高级管理人员最近36个月内未受到刑事处罚[44] - 天山生物及董事、监事、高级管理人员最近36个月内未因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚[44] - 天山生物最近12个月内未受到深圳证券交易所公开谴责[44] - 天山生物实际控制人李刚最近12个月内未因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚或刑事处罚[44] - 天山生物与李刚及其控制的其他企业的人员、资产、财务分开，机构、业务独立[44] - 天山生物最近12个月内不存在违规对外提供担保或资金被李刚及其控制的其他企业占用的情形[44] - 李刚及其控制的其他企业与天山生物不存在同业竞争[44] - 天山生物具有健全的组织机构，最近三年股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合法律法规及公司章程规定[44] 股东和股权结构 - 第一大股东天山农牧业持股100%质押，占公司总股本18.35%[26] - 股东陈德宏持股97.94%被质押且100%被冻结，占公司总股本11.91%[27] 其他重要内容 - 天山生物披露2020年第三季度报告[41][43]