强制赎回安排 - 温州宏丰将于2025年8月28日收市后对未转股的"宏丰转债"实施强制赎回 [1] - 赎回价格确定为100.92元/张 [1] - 公司特别提醒持券人注意在限期内完成转股操作 [1] 价格差异警示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 未及时转股可能导致投资者面临损失 [1] - 该公告主要针对持有"宏丰转债"的投资者发出风险提示 [1]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] - “宏丰转债”于2022年4月8日起在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[8] - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[9][14] - 2022 - 2024年转股价格因利润分配和向下修正条款多次调整[10][11][12][13] 赎回情况 - 2025年7月8 - 31日触发有条件赎回条款[5][17] - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2% [3][18] - 可转债停止交易日为2025年8月26日，赎回登记日为8月28日，赎回日为8月29日[3] - 赎回类别为全部赎回，完成后“宏丰转债”将在深交所摘牌[3] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体持有人[19] - 2025年9月3日赎回资金到账中国结算账户，9月5日到达持有人资金账户[21] 其他信息 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“宏丰转债”情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24]

可转债发行 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 转股价格 - 宏丰转债初始转股价格为6.92元/股[9] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，截至披露日为5.35元/股[10][11][13][14] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发赎回，赎回价格100.92元/张，票面利率2.0%[3][17][18] - 2025年8月26日停止交易，8月29日赎回并停止转股[21] - 2025年9月3日赎回资金到账中国结算账户，9月5日到持有人账户[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转股时不足1股余额现金兑付[23][24]

可转债发行 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募资32,126万元，净额31,505.54万元[3] - 2022年4月8日公司可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年8月18日收盘，“宏丰转债”累计转股43,845,283股，占比10.03%[2] - 截至2025年8月18日收盘，尚有866,590张“宏丰转债”未转股，占比26.97%[2] 转股价格 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股[7] - 截至公告披露日，公司可转债转股价格为5.35元/股[12] 转股期限 - “宏丰转债”转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[6]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额3.2126亿元，净额3.150554亿元[6] 转股价格调整 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[9][14] - 2022年6月29日转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股[10] - 2022年11月4日转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股[11] - 2023年6月28日转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股[12] - 2024年6月18日转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股[13] 赎回相关 - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%[3] - 可转债停止交易日为2025年8月26日，赎回日为2025年8月29日[3] - 2025年7月8日至7月31日，公司股票15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（5.35元/股）的130%（6.96元/股），触发赎回条款[5] - “宏丰转债”有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[15] - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，票面利率2.0%，计息天数167天[18] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后在中国结算登记在册的全体“宏丰转债”持有人[19] - “宏丰转债”自2025年8月26日起停止交易[21] - “宏丰转债”自2025年8月29日起停止转股，当日为赎回日[21] - 2025年9月3日可转债赎回资金到账中国结算账户，9月5日赎回款到达持有人资金账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“宏丰转债”的情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24]

核心观点 - 公司决定提前赎回"宏丰转债" 因股票价格已连续15个交易日达到转股价格的130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100 92元/张 [1][2][6] - 赎回目的是减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本 [2] - 赎回完成后"宏丰转债"将在深交所摘牌 债券持有人需在限期内转股以避免损失 [1][7] 可转换公司债券基本情况 - 发行规模为32 126万元 实际募集资金净额31 505 54万元 发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所上市 代码123141 简称"宏丰转债" 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日 [3] - 初始转股价为6 92元/股 经过多次调整后当前转股价为5 35元/股 调整原因包括年度利润分配和转股价格向下修正 [3][4][5] 有条件赎回条款触发情况 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 即6 96元/股 [6] - 2025年7月8日至7月31日期间 公司股票已满足该条件 触发赎回条款 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100 92元/张 其中包含当期应计利息0 92元/张 计算公式为100×2 0%×167/365 [7] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回程序包括公告通知、登记日收市后冻结债券、2025年9月5日资金到账等步骤 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易"宏丰转债" [8] - 债券持有人需注意转股申报规则 不足1股的余额将以现金兑付 [9]

可转债基本信息 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募集资金32,126万元，净额31,505.54万元[6] - 2022年4月8日“宏丰转债”在深交所挂牌交易，代码“123141”[7] - 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[9] - 初始转股价格为6.92元/股[10] 转股价格调整 - 2022年6月29日转股价格由6.88元/股调整为6.88元/股[11] - 2022年11月4日由6.88元/股向下修正为5.39元/股[12] - 2023年6月28日由5.39元/股调整为5.37元/股[13] - 2024年6月18日由5.37元/股调整为5.35元/股[14] 赎回相关 - 赎回价格为100.92元/张，年利率为2%，计息167天[2][19] - 2025年7月8 - 31日，15个交易日收盘价不低于6.96元/股触发赎回[5][18] - 2025年8月26日停止交易，29日停止转股和赎回[4][21] - 2025年9月3日赎回资金到账，5日赎回款到持有人账户[4][21] - 赎回对象为8月28日收市后在册的全体持有人[19]

强制赎回安排 - 温州宏丰宣布对宏丰转债实施强制赎回 赎回价格为100.92元/张 赎回截止日期为2025年8月28日收市后 [1] - 未在截止日期前转股的债券将被公司强制赎回 可能造成投资者损失 [1] 市场价差风险 - 当前宏丰转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 投资者需注意价格风险 [1] - 公司特别提醒持券人限期转股 避免因未及时操作而面临潜在投资损失 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月8日至7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股）[2][6] - 触发"宏丰转债"有条件赎回条款中"连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%"的条件[2][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.92元[1][7] - 计息天数167天（自上一付息日起至2025年8月29日止） 按票面利率2.0%计算[7][8] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部持有人[8] - 赎回款将于2025年9月5日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] 可转债基本信息 - "宏丰转债"债券代码123141 发行规模3.2126亿元 实际募集资金净额3.150554亿元[2] - 转股期自2022年9月21日起至2028年3月14日止[3] - 当前转股价格经多次调整后为5.35元/股 较初始转股价格6.92元/股累计下调22.7%[3][4][5] 公司决策背景 - 董事会基于减少利息支出、提高资金利用效率的考虑决定行使提前赎回权[2] - 赎回可降低公司财务费用及资金成本[2] - 公司控股股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[8] 操作注意事项 - 债券持有人需在2025年8月28日前完成转股操作 否则将按100.92元/张被强制赎回[1][8] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通[9]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额3.2126亿元，净额3.150554亿元[6] 转股信息 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[10][15] - 自2022年9月21日至2028年3月14日为“宏丰转债”转股期[9] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] 赎回情况 - 2025年7月8 - 31日，公司股票15个交易日收盘价不低于“宏丰转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][18] - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%，计息天数167天[2][19] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月31日，停止交易日为8月26日，赎回登记日为8月28日，赎回日为8月29日[4] - 可转债停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账中国结算账户为9月3日，投资者赎回款到账日为9月5日[4][21] - 本次赎回类别为全部赎回[4] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后在中国结算登记在册的全体“宏丰转债”持有人[19] 其他情况 - 若投资者未在限期内转股，“宏丰转债”将按100.92元/张强制赎回，可能面临损失[5] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限，不符合要求不能转股[3] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[21]