山东美晨科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司""美晨科技"）本次对前期 会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2014 年至 2018 年年度财务报表进行追 溯调整，因 2014 年至 2018 年的调整数据会持续影响后续年度的资产负债表科目的 期初余额，根据会计追溯调整原则，公司同时对 2019 年至 2024 年度财务报表进行 连贯修正以保证数据准确性和合规性。 2、本次会计差错更正及追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现 盈亏性质的改变。 /证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-085 二、前期差错更正及追溯调整对财务报表和经营成果的影响 1、对合并资产负债表的影响 | | | | 项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 61,592,032.21 | 694,858.50 | 62,286,890.71 ...

财务数据更正 - 2014 - 2018年公司通过虚假采购虚增工程施工成本、收入和利润[14] - 2014 - 2024年多个年度其他应收款、存货、应收账款等项目有更正金额[16][18][20][21][22][23] - 2014 - 2016年营业收入和净利润更正后有变化[24] - 2017 - 2024年度财务报表相关项目追溯调整[29] 业绩表现 - 2017 - 2024年各年度更正后营收、净利润、利润总额、营业成本有增减变化[25][26][28] - 赛石园林2014 - 2016年扣非后净利润合计1.07亿元，未完成业绩承诺[30] 审计情况 - 2014 - 2018年度财务报表由大信会计师事务所审计，出具无保留意见审计报告[10] - 2019 - 2023年度财务报表由永拓会计师事务所审计，出具无保留意见审计报告[10] - 2024年度财务报表由永拓会计师事务所审计，出具保留意见审计报告[10]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以通讯方式召开第六届第十四次董事会会议，审议了关于召开2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] - 公司当前股价为2.24元，市值为32亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于汽车配件，占比82.61% [1] - 工程施工业务收入占比为11.36% [1] - 其他业务收入占比为5.76%，其他行业收入占比为0.27% [1]

收入和利润表现 - 营业收入为8.631亿元人民币，同比增长1.41%[18] - 营业收入为8.631亿元人民币，同比微增1.41%[50] - 营业收入为8.63亿元，较上期8.51亿元增长1.4%[160] - 归属于上市公司股东的净利润为-9136.87万元人民币，同比减亏52.34%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.0095亿元人民币，同比减亏51.08%[18] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比改善53.85%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-9136.87万元，较上期-1.92亿元亏损收窄52.3%[161] - 报告期内归属于母公司股东的净利润为-9136.87万元，占上年末净资产的-65.87%[144] - 公司净利润为-9924.15万元，较上期-1.95亿元亏损收窄49.1%[161] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-10,913.78万元，但同比亏损收窄47.89%[146] - 净利润为-3520.01万元[164] - 非经常性损益项目合计为958.43万元人民币，主要为计入当期损益的政府补助137.23万元和资金占用费825.7万元[22][23] 成本和费用 - 营业成本为7.749亿元人民币，同比下降5.54%[50] - 财务费用为6523.7万元人民币，同比大幅下降59.68%，主要因有息负债规模减少[50] - 公司营业总成本为9.58亿元，较上期11.35亿元下降15.6%[160] - 公司财务费用为6523.70万元，较上期1.62亿元大幅下降59.7%[160] - 公司研发费用为3601.24万元，较上期4407.96万元下降18.3%[160] - 营业成本为1071.60万元，导致毛亏损34.24万元[164] - 财务费用为2095.27万元，其中利息费用为9053.86万元，利息收入为9834.44万元[164] - 信用减值损失为-502.78万元[164] - 资产减值损失为-1858.5万元人民币，占利润总额比例为18.78%[54] 非轮胎橡胶业务表现 - 非轮胎橡胶业务营业收入8.4亿元，同比增长17.15%[25] - 主要产品汽车配件收入为7.814亿元人民币，毛利率为12.49%，同比增长0.39个百分点[52] 园林绿化业务表现与剥离计划 - 公司拟剥离全部持续亏损的园林绿化业务以聚焦非轮胎橡胶业务[25] - 公司决定剥离园林业务以集中资源聚焦非轮胎橡胶业务[34] - 园林业务涵盖市政园林、古建筑、地产园林、文化旅游、绿化养护等多个领域[34] - 园林业务经营模式包括传统施工项目、EPC总承包、PPP合作、运营维护及文旅融合[35][36] - 全资子公司赛石园林曾获全国城市园林绿化50强企业等荣誉[37] - 子公司杭州赛石园林集团总资产为332,514.82万元，净资产为111,686.86万元，营业收入为2,286.22万元，净亏损为14,014.71万元[68] - 公司园林板块业绩持续下滑工程回款困难导致部分子公司出现债务逾期[101] 市场环境与行业趋势 - 2025年上半年中国汽车产销量分别为1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[25] - 2025年上半年新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[25] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的44.3%[25] 研发与技术创新 - 热管理系统产品需求迎来爆发式增长，公司相关项目已批量供货[27] - 公司已成功研发氢能源管路材料并获得相关认证[27] - 推力杆产品覆盖96吨至160吨矿用宽体车车型[29] - 公司与华南理工大学合作开展减振产品系统匹配及电动汽车热管理系统技术研究[38] - 公司与加拿大滑铁卢大学联合开发的新能源智能卡车空气悬架项目于2019年被评为泰山创新产业领军人才项目[39] - 新能源智能卡车空气悬架项目开发的液压互联悬架构型及控制算法为国内外首创并已申报发明专利[39] - 智能驾驶室悬置系统项目首创智能协同混合控制算法并获得国内多家主机厂认可处于国内领先水平[39] - 乘用车智能电控空气悬架系统可实现L2、L3级智能控制并与国内多家行业主流主机厂合作开发[39][40] - 公司投资建设获得业内头部客户审核认证的热管理集成模组组装生产线部分产品已量产[40] - 公司拥有200余种处于行业先进水平的成熟特种橡胶配方储备[41] - 公司累计申请专利423项，授权专利354项，其中发明专利43项[45] - 公司有效维护专利149项[45] - 公司专利获得中国专利优秀奖及市级奖项[45] 公司资质与行业地位 - 公司是橡胶制品行业十强企业，市场占有率稳居行业前列[32] - 公司主导起草涡轮增压器管路国际标准ISO17324[33] - 公司拥有120多台套高端检测仪器设备，开展检测项目300余项[45] - 公司累计主导制定国际标准1项，主导参与制定修订国家标准8项，主导起草团体标准1项[45] - 公司累计申报山东省创新项目105项[45] - 赛石园林拥有市政公用工程施工总承包一级等多项专业资质[46] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2432.89万元人民币，同比下降43.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2432.9万元人民币，同比下降43.91%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为4106.1万元人民币，同比下降55.85%[50] - 现金及现金等价物净增加额为-3996.6万元人民币，同比大幅下降2088%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为4337.19万元，同比减少44.0%[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.95亿元[166] - 投资活动产生的现金流量净额为9299.23万元，主要来自收回投资收到的现金1.05亿元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，取得借款收到的现金为7.71亿元，偿还债务支付的现金为8.71亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额为4347.44万元[167] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为155.49万元[168] - 投资活动产生的现金流量净额为负5737.48万元，主要由于投资支付现金流出5736.56万元[169] - 筹资活动现金流入总额为1.68亿元，其中取得借款3500万元，收到其他与筹资活动有关的现金1.33亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值5765.93万元，相比上期的负429.42万元有显著改善[169] - 期末现金及现金等价物余额为44.25万元，较期初增加4.00万元[169] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金17.30万元[169] - 偿还债务支付现金5645.00万元[169] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金880.99万元[169] 资产和负债状况 - 总资产为52.673亿元人民币，较上年度末减少2.09%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为-7958.84万元人民币，较上年度末下降767.44%[18] - 货币资金为4040.9万元人民币，占总资产比例0.77%，较上年末下降0.62个百分点[55] - 应收账款为10.316亿元人民币，占总资产比例19.59%，较上年末上升2.17个百分点[55] - 公司总资产为24.91亿元，较上期25.50亿元下降2.3%[156][157] - 公司货币资金为4040.88万元，较期初减少约3439.12万元[150] - 公司应收账款为103,163.31万元，存货为30,871.64万元[150] - 公司短期借款为103,376.34万元，一年内到期的非流动负债为104,254.77万元[151][152] - 公司所有者权益合计为3933.41万元，其中归属于母公司所有者权益为-7958.84万元[152] - 公司短期借款为6.32亿元，与上期6.27亿元基本持平[156] - 公司一年内到期的非流动负债为9.42亿元，与上期9.41亿元基本持平[157] - 公司未分配利润为-18.61亿元，较上期-18.06亿元亏损扩大3.0%[157] - 归属于母公司所有者权益合计为1.24亿元[171] - 股本为1,441,914,930.00元[172][174] - 资本公积为1,701,912,633.94元[172] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为-17,476,007.89元[172] - 专项储备为86,642,112.07元[172][174] - 盈余公积为3,201,069,005.75元[172] - 未分配利润为-2,707,332,004.92元[174] - 归属于母公司所有者权益合计为11,924,478.07元[172] - 少数股东权益为126,783,897.30元[172] - 所有者权益合计为138,708,375.80元[172] - 2024年半年度所有者权益合计为173,272,705.69元[174] - 股本为1,441,914,930.00元[177][179] - 资本公积为1,066,197,858.87元[177][179] - 其他综合收益为16,016,117.68元[177][179] - 专项储备为86,642,112.07元[177][179] - 未分配利润为1,805,569,864.83元[177] - 所有者权益合计为773,168,918.43元[177] - 本期综合收益总额增加55,075,123.72元[178] - 本期期末未分配利润为1,860,644,988.55元[179] - 本期期末所有者权益合计为718,093,794.71元[179] - 股本总额为1,441,914,930.00股[183] - 资本公积为1,066,197,858.87元[180] - 盈余公积为86,642,112.07元[180] - 未分配利润为-1,924,759,483.23元[180] - 所有者权益合计为660,521,176.26元[180] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少35,200,139.30元[180] - 本期综合收益总额导致所有者权益合计减少35,200,139.30元[180] - 期末未分配利润为-1,959,959,622.53元[181] - 期末所有者权益合计为625,321,036.96元[181] 偿债能力和财务风险 - 加权平均净资产收益率为-270.64%，同比下降35.51个百分点[18] - 公司资产负债率高达97.61%，较上年末增长0.29%[146] - 公司流动比率为0.81，速动比率为0.38，偿债能力较弱[146] - EBITDA利息保障倍数为0.19，同比大幅改善280.00%[146] - 公司贷款偿还率为93.81%，利息偿付率为95.96%[146] 子公司财务信息 - 子公司山东美晨工业集团总资产为214,335.69万元，净资产为78,164.48万元，营业收入为83,019.76万元，净利润为1,490.25万元[68] - 子公司杭州赛石园林集团总资产为332,514.82万元，净资产为111,686.86万元，营业收入为2,286.22万元，净亏损为14,014.71万元[68] 公司面临的风险 - 公司面临原材料价格波动风险，主要产品为非轮胎橡胶制品，原材料包括橡胶、炭黑等[69] - 公司面临市场竞争风险，国内汽车橡胶制品生产企业增多，可能挑战公司行业领先地位[70] - 公司面临人力资源风险，作为劳动密集型产业受人力资源总量下降和劳动力老龄化制约[70] - 公司面临资金周转风险，园林业务资金密集、回款周期长，剥离赛石园林股权存在不确定性[70] 公司治理与承诺 - 公司于2024年12月6日制定并通过了市值管理制度[72] - 报告期内公司发生多名董事、监事及高级管理人员离任，原因为工作调动或个人原因[75] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司承诺避免与上市公司主营业务产生同业竞争，承诺期限为长期，履行情况正常[81] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司承诺规范关联交易，确保定价公允并履行信息披露义务，承诺期限为长期，履行情况正常[82] - 郭柏峰及关联方承诺避免和规范与美晨科技、赛石园林的同业竞争，承诺期限为长期，履行情况正常[83] - 郭柏峰承诺在作为美晨科技股东期间，优先将商业机会让与美晨科技或赛石园林以保证其利益最大化[83] - 郭柏峰承诺通过停止竞争业务或依法转让等方式处理可能形成的同业竞争[84] - 郭柏峰出具永久不可撤销承诺函，承诺减少和规范与美晨科技的关联交易[84] - 交易对方承诺本次重大资产重组不构成关联交易[86][89] - 郭柏峰出具永久不可撤销的避免同业竞争承诺函日期为2014年05月10日[86] - 郭柏峰出具永久不可撤销的减少和规范关联交易承诺函[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[90] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] 关联交易与借款 - 公司向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司新增借款3,000万元，利率7.50%，产生利息56.88万元[105] - 公司向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司另一笔借款期初余额8,433.28万元，利率6.50%，产生利息274.08万元，期末余额不变[105] - 公司向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司一笔借款期初余额4,100万元，本期归还1,300万元，利率6.00%，产生利息98.08万元，期末余额2,800万元[105] - 公司向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司新增借款500万元，利率6.90%，产生利息0.29万元[105] - 公司与存在关联关系的财务公司及公司控股的财务公司与关联方之间无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[106][107] 对外担保情况 - 公司为法雅生态环境集团有限公司提供两笔对外担保，实际担保金额均为1,100万元，担保额度均为3,000万元，已履行完毕[113] - 公司为杭州市园林工程有限公司提供一笔对外担保，实际担保金额150万元，担保额度150万元，担保期1年，未履行完毕[113] - 公司为杭州市园林工程有限公司提供另一笔对外担保，实际担保金额2,500万元，担保额度2,500万元，担保期3年，未履行完毕[113] - 公司为杭州市园林工程有限公司提供第三笔对外担保，实际担保金额250万元，担保额度250万元，担保期1年，未履行完毕[113] - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0[113] - 对外担保额度合计为51亿元，担保余额合计为10.8亿元，担保余额占额度的比例为21.2%[114] - 对子公司乌苏赛石兴融园林建设有限公司的担保额度为5.5亿元，实际担保金额为3亿元，使用比例为54.5%[114] - 对子公司鹿寨赛石生态园林建设有限公司的担保额度为1.8亿元，实际担保金额为1.783亿元，使用比例为99.1%[114] - 对子公司衢州赛石田园发展有限公司的担保额度为4.5亿元，实际担保金额为2.59亿元，使用比例为57.6%[114] - 对子公司黎城赛石美景建设有限公司的担保额度为2.8亿元，实际担保金额为2.7765亿元，使用比例为99.2%[114] - 对子公司杭州赛石园林集团有限公司的担保额度为21亿元，实际担保金额为0.3亿元，使用比例为1.4%[114] - 对子公司江西赛石温泉酒店有限公司的担保额度为1.7亿元，实际担保金额为1.7亿元，使用比例为100%[114] - 对子公司杭州赛石园林集团有限公司的另一笔担保额度为12.3亿元，实际担保金额为0.315亿元，使用比例为2.6%[114] - 对子公司海南美晨生态发展有限公司的担保额度为0.15亿元，实际担保金额为0.15亿元，使用比例为100%[114] - 对子公司杭州赛石园林集团有限公司的第三笔担保额度为1亿元，实际担保金额为1亿元，使用比例为100%[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为220,995（单位未明确，推测为千元或万元）[115] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为20,000（单位未明确，推测为千元或万元）[115] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为391,510（单位未明确，推测为千元或万元）[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为112,682.03（单位未明确，推测为千元或万元）[115] - 为山东美

收入和利润表现 - 2024年营业收入为16.98亿元，同比增长0.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损4.94亿元，较上年亏损13.80亿元收窄64.20%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5.08亿元，较上年亏损14.16亿元收窄64.12%[22] - 基本每股收益为-0.34元/股，较上年-0.96元/股改善64.58%[22] - 加权平均净资产收益率为-558.28%，较上年-1490.05%改善931.77个百分点[22] - 公司营业收入为431,449,417.57元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-92,782,651.87元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,023,136.06元[25] - 公司2024年总营业收入为16.98亿元，同比增长0.86%[61] - 投资收益为963万元，占利润总额比例为-1.86%[81] - 资产减值损失为2046万元，占利润总额比例为-3.94%[81] - 2024年度公司非轮胎橡胶业务营收创历史新高[189] 成本和费用 - 管理费用为1.501亿元，同比下降23.43%[69] - 财务费用为3.069亿元，同比下降22.56%[69] - 研发费用为7677.65万元，同比下降8.84%[69] - 销售费用为4820.75万元，同比下降5.17%[69] - 汽车配件业务主营业务成本为12.67亿元，同比增长10.39%[66] - 园林绿化业务主营业务成本为2.66亿元，同比下降39.87%[66] 业务线表现 - 非轮胎橡胶业务2024年全年营业收入突破15.43亿元，同比增长16.28%[32] - 汽车配件业务收入为14.70亿元，占总收入86.53%，同比增长9.85%[62] - 园林业务收入为1.22亿元，占总收入7.16%，同比大幅下降56.31%[62] - 橡胶制品收入为14.01亿元，占总收入82.49%，同比增长13.95%[62] - 园林业务营业成本为2.66亿元，毛利率为-118.44%[63] - 公司已发展成为国内商用车减振橡胶制品领域生产规模最大的供应商之一，市场占有率稳居行业前列[43] - 公司已成为国内商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统最大的综合供应商之一[43] - 公司主营产品为非轮胎橡胶制品，主要原材料为橡胶、炭黑、骨架材料等，其价格波动将影响产品毛利率[101] - 公司园林业务板块是近年来经营业绩持续亏损的主要原因[189] 地区和市场表现 - 华北地区收入为2.18亿元，同比增长74.17%[62] - 直销模式收入为16.18亿元，占总收入95.29%，同比增长11.43%[62] - 前五名客户合计销售额为7.747亿元，占年度销售总额的45.62%[68] - 最大客户销售额为2.498亿元，占年度销售总额的14.71%[68] - 前五名供应商合计采购额为1.756亿元，占年度采购总额的12.49%[68] 产品产销数据 - 流体类零部件产量为457.391万件，同比增长0.68%[48] - 流体类零部件销量为431.486万件，同比下降3.22%[48] - 减振类零部件产量为48.727万件，同比下降10.66%[48] - 减振类零部件销量为51.56万件，同比下降0.33%[48] - 新能源汽车管路车间一期工程产量为353.193万件，销量为350.982万件[49] - 新能源汽车管路车间一期工程销售收入为219,424,865.04元[49] - 汽车冷却系统管路产量为1,110.8833万件，销量为890.065万件[49] - 汽车冷却系统管路销售收入为161,601,276.54元[49] - 非轮胎橡胶业务库存量为1,029.98万件，同比增加28.87%[65] 研发活动与项目 - 公司多个研发项目已结项，旨在提升产品竞争力并拓展新能源汽车市场[70] - 新能源汽车整车智能热管理系统开发项目可综合降低热管理系统成本20%[71] - 进气管路蜗轮蜗杆卡箍新型预装方案研发项目可提高生产效率25%[71] - 数字能源设备冷却系统研发项目已结项，旨在增强公司在储能项目冷却系统产品的竞争力[71] - 矿用卡车关节轴承推力杆项目已结项，满足矿山卡车推力杆轻量化要求[71] - 轻量化单桥四气囊复合稳定杆底盘空气悬架项目已结项，在轻量化、提高舒适性、免维护方面具有优势[71] - 一种新结构空气弹簧项目已结项，满足不同客户对安装位置的装车需求，提高产品通用性[71] - 新型中重卡发动机悬置项目进行中，旨在提高整车的舒适性，满足客户的隔振需求[71] - 一种防转销钉空气弹簧项目进行中，旨在提高空气弹簧使用寿命，降低质量风险[71] - 全地面起重机橡胶球铰螺纹推力杆项目进行中，旨在满足客户装车使用要求并降低成本[71] - 食品级硅胶氢能源管路项目进行中，提高了管路产品的整体耐渗透性，以满足未来氢燃料电池汽车市场需求[71] - 储能设备冷却系统研发项目正在进行中，旨在提供轻量化、系统化、模块化产品以满足储能市场需求[72] - 牵引车高耐盐雾轻量化推力杆项目正在进行中，旨在满足客户高性能使用要求[72] - 后置三点悬挂装置项目正在进行中，旨在建立产品设计平台并具备与客户同步开发能力[72] - 乘用车空气弹簧气囊开发项目正在进行中，旨在提高气囊质量一致性和综合性能以满足不同应用场景[72] - 新型驾驶室悬置项目正在进行中，旨在实现与客户同步开发并提升系统化、模块化设计能力[72] - 绿化隔离带施工技术研究正在进行中，旨在通过引入景观异质性及精细化修剪提升生态景观功能性[72] - 基于湿热因子的观赏百合资源引选及其园林示范应用研究已结项，筛选出适宜本地栽植的百合品种并确定耐湿热性鉴定指标[72] - 花境植被建植技术研究项目已结项，申请实用新型专利2项[73] - 庭院水景配植及防泛碱工艺技术研究项目已结项，提高了铺装致密性并阻止水入侵[73] - 冬季越冬防寒技术研究项目已结项，申请实用新型专利1项[73] - 园林绿化废弃物资源化应用技术研究项目已结项，通过堆肥处理形成有机肥料和土壤改良剂[73] - 土壤高效修复治理技术研究项目已结项，对土壤进行高效杀菌治理[73] 研发投入与人员 - 研发人员数量从2023年的338人减少至2024年的297人，变动比例为-12.13%[75] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的28人减少至2024年的11人，变动比例为-60.71%[75] - 研发投入金额从2023年的84,223,168.36元减少至2024年的76,776,494.85元[75] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.00%下降至2024年的4.52%[75] - 研发人员中40岁以上年龄组人数从2023年的22人增加至2024年的31人，变动比例为40.91%[75] - 研发人员中专科人数从2023年的63人增加至2024年的70人，变动比例为11.11%[75] - 研发人员数量占比从2023年的14.56%微降至2024年的14.28%[75] - 近三年研发投入资本化金额及占研发投入比例均为0.00元和0.00%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5315.43万元，同比大幅下降205.60%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为66,444,618.85元[25] - 经营活动现金流入小计从2023年的1,798,713,559.22元减少至2024年的1,091,103,090.72元，同比减少39.34%[77] - 经营活动现金流出小计从2023年的1,748,380,142.73元减少至2024年的1,144,257,352.06元，同比减少34.55%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为-5315万元，同比大幅下降205.60%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为18676万元，同比大幅增长230.54%[78] - 现金及现金等价物净增加额为1836万元，同比增加166.60%[78] 资产与负债 - 2024年末资产总额为53.80亿元，较上年末79.33亿元下降32.19%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1192.45万元，较上年末1432.12万元下降16.74%[22] - 货币资金余额为7478万元，占总资产比例下降3.74个百分点至1.39%[83] - 合同资产余额为166262万元，占总资产比例下降5.03个百分点至30.91%[83] - 短期借款余额为108286万元，占总资产比例下降8.05个百分点至20.13%[83] - 长期借款余额为74442万元，占总资产比例上升3.49个百分点至13.84%[84] - 金融资产投资总额从4211万元减少至2248万元，公允价值变动损失为654万元[85] 技术与创新能力 - 公司投资建设了获得业内头部客户审核认证的热管理集成模组组装生产线且已小批试生产[52] - 公司拥有200余种处于行业先进水平的成熟特种橡胶配方储备[52] - 公司拥有120多台套高端检测仪器设备开展检测项目300余项[55] - 公司累计申请专利418项授权专利350项其中发明专利42项有效维护专利152项[55] - 公司累计申报山东省创新项目99项[55] - 公司共主导参与制定修订国家标准9项[55] - 公司建设有多个省部级创新平台包括国家级博士后科研工作站等[55] - 赛石园林拥有市政公用工程施工总承包一级等多项专业资质[57] 市场趋势与行业环境 - 2024年公司汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[32] - 2024年新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[33] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量比例的40.9%，较2023年提升约9.3%[33] - 2024年插电混动车型销量占新能源总销量比例的40%，较上一年提高约10.4%[33] - 预计2025年新能源汽车销量约1600万辆，同比增长约24.4%[34] 业务发展项目与进展 - 公司已获得多个储能和充电桩管路项目，相关产品已通过客户验证并开始批量供货[38] - 公司热管理集成模块项目部分产品已通过客户验证审核，市场前景广阔[38] - 2024年上半年公司新拓展的矿用宽体车推力杆实现批量供货[40] - 公司在国内重卡驾驶室空气弹簧领域普及率已达极高水平，并向主机厂小批量供应集成式内置高度阀空气弹簧[40] - 公司已完成乘用车电控空气悬架系统全套开发，并取得多个项目定点和样车装车调试[40] - 公司上半年获得某重卡头部客户的车身悬置系统定点，目前已开始批量供货[40] 公司战略与未来方向 - 公司未来发展方向包括在储能、充电桩、氢能源等新赛道领域拓展[101] - 公司未来将稳步推进布局海外市场，适度优化国内客户，及时削减风险客户[101] - 公司计划集中优势资源发展非轮胎橡胶主业以提升核心竞争力[189] - 公司管理层正主动挖掘并引入战略投资者助力企业发展[190] - 公司必要时将向当地政府或化债转班申请政策扶持及资金援助[189] 资产处置与业务剥离 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司于2024年6月13日出售杭州市园林工程有限公司100%股权[94] - 股权出售价格为人民币8,642万元[94] - 该股权出售贡献的净利润为1,338.43万元[94] - 本次出售股权对净利润总额的影响比例为0.00%[94] - 本次交易旨在优化公司资产结构，提升持续盈利能力[94] - 公司表示本次交易不会对财务状况及经营产生不利影响[94] - 公司为剥离亏损业务，于2024年12月27日出售昌邑赛石容器花木等三家子公司股权，交易价格为222.93万元[95] - 报告期内公司通过出售杭州市园林工程有限公司、法雅生态环境集团有限公司等多家子公司股权以提升持续盈利能力[98] - 所有报告期内处置子公司的股权转让处置收益均未计入当期损益，而是计入资本公积[98] - 公司计划在2025年继续剥离赛石园林剩余所有资产（股权）以减少对上市公司经营业绩的影响[101] - 公司已出售赛石园林持有的11家子公司以改善经营业绩[189] - 公司计划在2025年继续剥离赛石园林剩余所有资产以提升持续经营能力[189] 公司治理与股东会议 - 报告期内公司共召开股东会8次[108] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.29%[115] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.13%[115] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为28.11%[115] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例最高，为31.66%[115] - 公司于2024年12月6日召开六届董事会第七次会议审议通过了《市值管理制度》[105] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[106] 董事会及委员会活动 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[109] - 报告期内公司共召开董事会11次[109] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括第五届董事会4次（第三十至三十三次会议）和第六届董事会6次（第一至七次会议）[134] - 董事孙来华本报告期应参加董事会10次，以通讯方式参加6次，委托出席4次，出席股东大会6次[135] - 董事王永刚本报告期应参加董事会11次，以通讯方式参加6次，委托出席5次，出席股东大会8次[135] - 董事李瑞龙本报告期应参加董事会11次，以通讯方式参加6次，委托出席5次，出席股东大会8次[135] - 董事武辉本报告期应参加董事会11次，以通讯方式参加3次，委托出席8次，出席股东大会8次[135] - 董事陈祥义本报告期应参加董事会11次，现场出席3次，以通讯方式参加8次，出席股东大会8次[136] - 董事庞安全本报告期应参加董事会10次，现场出席5次，以通讯方式参加5次，出席股东大会7次[136] - 原独立董事刘金鑫连续两次未亲自出席董事会，公司于2024年2月19日审议通过更换其独立董事职务的议案[136] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[137] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[139] - 审计委员会于2024年4月17日审议通过《2023年年度报告》及《2023年度财务决算报告》[140] - 审计委员会于2024年4月17日决议续聘会计师事务所为公司2024年审计机构[140] - 审计委员会于2024年4月26日审议通过《2024年第一季度报告》[140] - 审计委员会于2024年8月21日审议通过《2024年半年度报告》[141] - 审计委员会于2024年10月24日审议通过《2024年第三季度报告》[141] - 提名委员会于2024年1月24日审议通过提名5名非独立董事候选人的议案[141] - 提名委员会于2024年2月19日审议通过选举公司董事长及更换补选独立董事的议案[142] - 提名委员会于2024年4月17日审议通过公司董事会换届选举的议案[142] - 提名委员会于2024年5月10日审议通过对公司拟聘高级管理人员资格审查的议案[142] 重要决议事项 - 公司于2024年04月17日审议通过《重大资产出售预案》[144] - 公司于2024年06月12日审议通过出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的议案[144] - 公司于2024年07月18日审议通过拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案[145] - 公司于2024年10月16日授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜[145] - 公司于2024年12月06日审议通过拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权的议案[145] - 公司于2024年04月17日审议通过公司董事及高级管理人员薪酬方案[143] - 公司于2024年07月18日对公司拟聘高级管理人员进行资格审查[143] - 公司于2024年12月06日审议通过拟购买董监高责任险的议案[144] - 公司于2024年06月12日审议关于出售子公司股权被动形成财务资助和对外担保的议案[144] 监事会与内部控制 - 公司监事会设监事

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.815亿元人民币，同比增长33.90%[7] - 年初至报告期末营业收入为13.446亿元人民币，同比增长11.06%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损9476万元人民币，亏损额同比收窄54.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.861亿元人民币，亏损额同比收窄53.32%[7] - 营业总收入为13.45亿元人民币，同比增长11.1%[23] - 净利润为-1.98亿元人民币，亏损同比收窄50.9%[23] 成本和费用控制 - 营业总成本为14.83亿元人民币，同比下降8.2%[23] - 报告期内财务费用同比减少60.76%，主要因有息负债规模减小[12] - 报告期内信用减值损失同比减少5542.01万元人民币，主要因应收账款坏账准备增加[12] - 报告期内资产减值损失同比减少881.96万元人民币，主要因存货跌价准备增加[12] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8386万元人民币，同比大幅增长281.38%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8386.06万元人民币，同比增长281.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为5036.15万元人民币，同比下降63.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币，同比改善8.9%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.95亿元人民币，同比下降43.7%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.27亿元人民币，同比下降74.5%[25] - 取得借款收到的现金为5.64亿元人民币，同比下降49.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4638.13万元人民币[26] 资产和负债变动 - 公司总资产为52.12亿元人民币，较期初的53.80亿元下降3.1%[19][20] - 公司流动资产为34.41亿元人民币，较期初的35.48亿元下降3.0%[19] - 公司应收账款为9.28亿元人民币，较期初的9.37亿元下降0.9%[19] - 公司货币资金为6690.24万元人民币，较期初的7478.01万元下降10.5%[19] - 公司合同资产为15.76亿元人民币，较期初的16.63亿元下降5.2%[19] - 公司短期借款为10.11亿元人民币，较期初的10.83亿元下降6.6%[19][20] - 公司一年内到期的非流动负债为10.41亿元人民币，较期初的10.78亿元下降3.5%[20] - 报告期末其他流动负债增加2.603亿元人民币，主要因已背书转让但尚未到期的票据增加[12] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为负1.745亿元人民币，较上年度末大幅下降1563.78%[7] - 公司所有者权益合计为-5918.46万元人民币，较期初的正值1.39亿元大幅恶化，由盈转亏[20] - 公司未分配利润为-33.87亿元人民币，较期初的-32.01亿元亏损扩大5.8%[20] 战略行动 - 公司拟对外出售赛石园林100%股权[17]

人事变动 - 公司董事会秘书李炜刚因工作原因辞职，辞任后仍在公司担任其他职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 公司董事长刘子传将代行董事会秘书职责，直至聘任新的董事会秘书 [1]

人事变动 - 公司董秘李炜刚因工作辞职，辞职报告送达生效[2] - 聘任新董秘前董事长刘子传代行职责[2] 股份情况 - 截至披露日李炜刚持股13,500股，任期及届满后转让受限[2] - 离职半年内李炜刚不得转让公司股份[2]

板块整体表现 - 汽车零部件板块在10月24日整体上涨1.54%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，美力科技以10.77%的涨幅领涨，同时有申达股份等个股出现超过3%的跌幅 [1][2] - 从资金流向看，汽车零部件板块当日主力资金净流入12.89亿元，而游资资金净流出11.79亿元，散户资金净流出1.09亿元 [2] 领涨个股分析 - 美力科技涨幅最大，达10.77%，收盘价为35.18元，成交量为30.49万手，成交额为10.49亿元 [1] - 青岛双星和新泉股份均以涨停收盘，涨幅分别为10.09%和10.00%，成交额分别为3.19亿元和18.83亿元 [1] - 圣龙股份和航天科技同样涨停，涨幅均为10.00%，成交额分别为6.62亿元和6.01亿元 [1] 领跌个股分析 - 申达股份跌幅最大，为6.02%，收盘价为5.31元，成交量为89.97万手，成交额为4.85亿元 [2] - 联合动力和天普股份跌幅分别为4.42%和3.83%，成交额分别为9.82亿元和5.48亿元 [2] - 华达科技和三联锻造跌幅分别为3.61%和3.51%，成交额分别为3.60亿元和3.70亿元 [2]

公司主营业务 - 公司目前主营产品包括各种流体输送系统、悬架减震系统、热管理系统等产品 [2] - 公司产品广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域 [2] - 具体经营业务及产品信息可查阅公司已披露的定期报告或相关临时公告 [2]