会议信息 - 朗源股份2024年年度股东大会于2025年5月29日14时30分召开[3] - 董事会提前20日发布会议公告通知股东[5] - 网络投票时间为2025年5月29日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份112,895,160股[8] - 参加网络投票股东204人，代表股份7,450,600股[9] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意119,227,960股，占比99.0712%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意119,227,960股，占比99.0712%[16] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意119,227,860股，占比99.0711%[19] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意119,387,960股，占比99.2041%[21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意119,086,660股，占比98.9538%[23]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为参加该活动的投资者，接待人员有公司财务总监王涛、董事会秘书李春丽、证券事务代表张雨婷 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，地点在“全景路演”网站 [2] 股东持股及股权相关 - 公司按信息披露规定在定期报告披露股东持股情况，未明确摩根投顾是否持有朗源股权 [2] - 东方行知系基金与公司原股东下一步股权转让安排，公司重大事项按规定履行信息披露义务 [3] - 朗源 10 月委托表决权到期，公司重大事项按规定履行信息披露义务 [2] - 东方行知表决权委托协议于 2024 年 4 月 30 日签署，有效期 18 个月 [3] - 朗源股权过户、定增及并购股份等重大事项按规定履行信息披露义务 [3] 业务合作相关 - 公司目前未与新东方合作，无相关新规划 [2][3] - 新东方入驻后重组信息以指定媒体公告为准 [4] 业绩相关 - 公司 2025 年度经营业绩情况关注后续定期报告，公司会做好主营业务回报投资者 [3] 业务地区相关 - 公司产品主要出口到东南亚、南亚、中东、欧洲等地区，2024 年度外销收入占比为 56.71% [3] 战略规划相关 - 公司未来战略合作、资产整合等战略规划信息以指定媒体公告为准 [4] - 公司未来一年战略详见《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望” [4] - 赵征董事长对股票后期规划，公司重大事项按规定履行信息披露义务 [4]

财务造假现状与趋势 - 2020年以来因收入舞弊被证监会行政处罚的上市公司中，超过六成案件涉及交易造假，共184家受罚企业中有117家单纯采用交易操纵手段[4][6][7] - 交易造假已从会计账本数字游戏升级为覆盖业务全流程的系统性造假，典型案例包括国美通讯虚构关联交易、东方集团开展空转循环贸易等[5] - 造假手段迭代至"3.0阶段"，通过与产业链上下游深度合谋伪造完整资金循环链条，隐蔽性显著提升[10] 第三方参与造假规模与模式 - 58家造假上市公司涉及686家第三方配合，平均每家超10家协作方，新研股份案中第三方数量过百家[11] - 第三方主要扮演四类角色：关联方/隐性关联方（如信威集团隐瞒控制关系）、真实客户（如文化长城区域代理商）、空壳公司（如保千里案20家小微企业）、自然人名义客户（如东方金钰6名自然人）[12][13][14][15] - 504家第三方以客户名义虚构销售，49家伪造采购，105家兼具双重身份，28家充当资金过桥方[15] 典型案例与数据 - 紫晶存储案造成1.7万投资者受损，中介机构先行赔付10.86亿元，但21家配合第三方仅2家因自身财报问题受罚[2][18] - 广东榕泰通过注册揭阳市中粤农资等多家空壳公司构建虚假交易对手[11] - 专网通信案中国瑞科技、江苏舜天等联合数十家上下游企业开展虚假自循环业务[11] 监管与法律困境 - 近五年294家被明确点名的配合造假第三方中，近两成已注销或吊销，但司法追责率极低[19][21] - 现行制度对第三方处罚存在空白，如紫晶存储案中第三方仅承担0.7%的总罚金比例[18][23] - 专家指出利益驱动与违法成本过低是合谋主因，建议建立全链条追责机制[17][23]

朗源股份财务造假事件 - 公司因2019年收购广东优世51%股权后，通过虚构无商业实质的采购销售合同虚增营业收入5250.69万元、营业成本3494.31万元、利润总额1816.60万元，分别占当期披露值的9.03%、7.94%和43.02% [1] - 2020年9月发布的会计差错更正公告仍存在数据虚假，调整后2019年营业收入、营业成本、利润总额分别虚增3788.09万元、2723.27万元、1125.04万元，占比为6.68%、6.17%和26.91% [1] 公司管理层变动 - 董事戚永楙在收到行政处罚决定当天提交辞职，辞去董事会副董事长及薪酬与考核委员会委员职务 [2] 投资者法律诉讼进展 - 法院已受理证券虚假陈述案，索赔条件涵盖2018年4月25日至2023年4月25日期间买入且2023年4月26日后卖出/持有的投资者，或2020年4月30日至2024年9月12日期间买入且2024年9月13日后卖出/持有的投资者 [3] - 律师指出虚构采购合同是典型的财务造假手段，导致股民重大损失，目前索赔征集通过《投资快报》渠道进行 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15：00 - 16：30采用网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通人员 - 财务总监王涛、董事会秘书李春丽、证券事务代表张雨婷将在线与投资者沟通[2] 沟通内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等[2]

江波龙 - 国家集成电路产业基金计划减持不超过1%公司股份 减持数量为4,159,815股 减持时间为2025年5月27日至8月26日 减持方式为集中竞价交易 减持原因为自身经营管理需要 [1] - 此次减持不会导致公司控制权发生变化 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1] 海天味业 - 公司H股发行上市已获中国证监会备案 拟发行不超过7.1052亿股境外上市普通股并在香港联合交易所主板挂牌上市 [2] 复旦张江 - 公司决定自2025年5月1日起调整盐酸多柔比星脂质体注射液市场零售价格 降价幅度不低于35% [3] - 该药物2024年度销售收入约为人民币2.1亿元 占公司全年销售收入的29% [3] - 价格调整将对公司2025年度及后续执行期间的销售收入产生不利影响 可能导致该药物2025年度出现单产品亏损 [3] 新元科技 - 部分董事无法保证2024年年度报告等议案真实、准确、完整 董事张光华对相关议案投反对票 [4] - 公司已收到证监会立案通知 大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计报告和否定意见的内控审计报告 [4] ST新潮 - 公司无法在法定期限内披露经审计的2024年年度报告及2025年第一季度报告 股票自2025年5月6日起停牌 [5] - 若停牌2个月内仍无法披露2024年年度报告 公司股票将被实施退市风险警示 [5] 项目中标 - 华康洁净联合体预中标1.67亿元项目 [6] - 通光线缆预中标1.42亿元国家电网采购项目 [6] 投资合作 - 丰茂股份增加泰国生产基地投资额至26000万元人民币 [6] - 奥来德子公司与成都京东方签订6.55亿元销售合同 [6] - 维尔利与山鹰纸业签订沼气提纯项目合作协议 [6] 医药批准 - 华仁药业全资子公司取得医用创面敷料医疗器械注册证 [7] 增减持/回购 - 凯伦股份持股5%以上股东卢礼珺计划减持不超过900万股 [10] - 中国黄金中信证券投资有限公司已完成减持计划 [10] - 恒锋信息董事、副总裁陈朝学减持计划实施完毕 [10] - 万通发展拟减持不超过1916.91万股已回购股份 [10] - 极米科技拟调整回购股份价格上限至185.01元/股 [10] 其他事项 - 泰恩康全资子公司收到药品注册受理通知书 [10] - 津药药业子公司注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获多米尼加共和国卫生部注册证书 [10] - 观想科技获得成都市中试平台资质认定 [10] - 日科化学拟变更回购股份用途 [10] - 神思电子收到政府补助182.10万元 [10] - 卧龙地产拟将证券简称变更为"卧龙新能" [10] - 天铁科技控股股东、实控人变更事项终止 [10] - 东珠生态仅参股迪洛斯10%股权 与其暂无实质业务合作 [10] - 瑞达期货公司及相关责任人收到行政监管措施决定书 [10] - ST朗源投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案获法院受理 [10] - 汉商集团目前日常经营情况未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [10]

诉讼情况 - 法院受理6名自然人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案，未开庭[2][3] - 公司为被告，涉案金额约39.80万元[2][3][4] - 原告要求赔偿投资损失约39.80万元并承担诉讼费[4] 其他情况 - 2025年3月公司收到《行政处罚事先告知书》，19年年报有虚假记载[4] - 截至公告披露日，公司及子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 案件未开庭，暂无法判断对公司损益影响，不影响正常经营[2][7]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年4月30日15:00 - 17:00通过价值在线网络互动举行，参与人员为线上全体投资者，接待人员有公司董事、总经理曹宇晨等 [2] 研发与创新 - 2024年度研发投入为0，未来不排除增加研发投入推动产品创新，关注定期报告 [2] 亏损与改善 - 2024年度亏损主因是服务业亏损，将做好农副产品加工业务，加快国内市场开发，探索食品业务转型，开发新产品，深耕渠道 [2] 核心业务 - 核心业务为农副产品加工业务，2024年度实现营业收入2.45亿元 [3] 经营目标 - 2025年度经营目标详见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望” [4] 贷款授信 - 董事会审议的是授信总额度，将按公司及子公司经营发展实际需要向银行申请额度 [5] 合作情况 - 目前未与东方甄选或与辉同行直播间合作 [5] 新兴市场 - 一直在积极开展开拓新兴市场相关工作 [5] 分红计划 - 因2024年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，2024年度不进行利润分配 [6] 款项列报 - 收到的处置德蓝达的交易价款列报在“预收款项”科目 [7] 摘帽计划 - 已于2023年对相应年度财务会计报告进行追溯重述，2025年4月25日收到行政处罚决定书，将在满12个月后向深交所申请撤销其他风险警示 [7] 盈利水平 - 盈利水平详见公司定期报告 [7] 成本控制 - 积极调整采购策略，降低原材料采购成本，优化生产流程，减少能源消耗，提高生产效率，做好预算管理，强化费用管控 [7] 海外市场 - 2024年度外销收入占比为56.71%，将继续推进外销业务的扩张与深耕 [7]

财务造假事件 - 公司因2019年财务造假被山东证监局处以500万元罚款，时任董事长戚永楙被罚200万元并采取5年证券市场禁入措施 [1] - 2019年通过虚构业务虚增营业收入5250.69万元、营业成本3494.31万元、利润总额1816.60万元，分别占当期披露值的9.03%、7.94%和43.02% [2] - 2020年更正公告后仍虚增营业收入3788.09万元、营业成本2723.27万元、利润总额1125.04万元，分别占6.68%、6.17%和26.91% [2] 公司经营状况 - 2020-2023年净利润连续亏损，分别为-1.89亿元、-5218.76万元、-2775.45万元、-5362.55万元 [5] - 2024年营收2.45亿元（同比+11.41%），但净利润仍亏损3644.22万元（同比收窄32.04%） [5] - 鲜果业务2023-2024年营收5972.83万元、3736.98万元，同比下滑17.54%、37.43% [6] 现金流问题 - 2024年经营活动现金流净额-3470.22万元，同比降幅达494.05% [6] - 现金流入2.65亿元（同比+30.81%），但现金流出2.99亿元（同比+43.78%）导致净现金流恶化 [6] 控股股东变更 - 2024年4月原控股股东将23.95%股份表决权委托给东方行知，后者成为新控股股东 [7] - 东方行知实控人赵征曾任新东方集团投资事业部总经理，与新东方系存在关联 [7] - 市场猜测此次控股可能为未来与东方甄选供应链合作或新东方文旅资产注入铺路 [7] 管理层变动 - 董事长戚永楙辞职，其通过新疆尚龙间接持有公司5227.2万股股份 [4]

人员变动 - 董事戚永楙因个人原因申请辞职，原定任期至2027年5月19日[2] - 辞职后将继续担任其他职务，不影响董事会运作[2] 股权情况 - 戚永楙未直接持股，通过新疆尚龙间接持有5227.2万股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成补选工作[2]