公司基本情况 - 公司主要从事LED产业链中下游领域，专注于LED超高清显示及LED照明业务，在业内率先推出并量产基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品 [5] - 公司建立了包括LEDMAN雷曼超高清显示大屏、LEDMAN雷曼智慧会议交互显示系统、LEDMAN雷曼智慧教室教育交互显示系统、LEDMAN雷曼超高清家庭巨幕及LED智能照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系 [5] - 公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为12,208,111股，持股比例为2.91% [6] 公司产品 - LEDMAN雷曼超高清显示大屏 [5] - LEDMAN雷曼智慧会议交互显示系统 [7] - LEDMAN雷曼智慧教室教育交互幕显示系统 [7] - LEDMAN雷曼超高清家庭巨幕 [7] - LED创意显示屏 [7] - LED智慧照明 [7] 资本运作 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元，其中5.39亿元投入到"雷曼光电COB超高清显示改扩建项目"，1.5亿元用于补充流动资金 [9] - 公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，发行价格6.59元/股，新增股份于2024年1月3日起在深圳证券交易所上市，公司总股本由349,510,030股变更为419,510,030股 [10] - 2024年7月3日，公司向特定对象发行股票的限售股份已全部上市流通 [10] 股份回购 - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购资金总额为不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元，回购价格不超过人民币6.59元/股 [10] - 截至2024年5月6日，公司累计回购公司股份12,208,111股，占公司目前总股本的2.91%，最高成交价格为5.68元/股，最低成交价格为3.60元/股，成交总金额为54,679,001.91元 [13] - 2024年2月8日，公司首次回购公司股份4,715,712股，占公司目前总股本的1.12%，成交总金额为18,621,547.48元 [11] - 截至2024年2月21日，公司累计回购公司股份9,258,011股，占公司目前总股本的2.21%，成交总金额为39,519,489.91元 [12]

全球服务中心Go Global成立 - 南山区打造综合性国际服务平台全球服务中心Go Global 将于本月底正式启用 旨在服务企业出海和外企来华 [1] - 中心通过一年多的走访调研 联动专业服务商和运营方组建服务团队 将服务前置解决企业个性化痛点 [1] - 地上铁租车作为新能源物流车数智化运营服务商 正积极拓展海外业务 面临企业资质核查和法律风险等挑战 [1] 降低企业出海心理门槛 - 中心为地上铁提供海外目标企业360°画像及关联企业架构报告 显著提升企业出海信心 [2] - 服务模式从底层逻辑出发 帮助企业解决寻找可靠合作伙伴等核心难题 降低出海心理门槛 [2] - 已护航多家出海企业 推动企业家将发展边界扩张至全球市场 [2] 企业全球化实践案例 - 雷曼光电作为LED显示屏上市公司 业务覆盖全球100多个国家和地区 参与2022北京冬奥会开幕式项目 [3] - 企业需构建技术+产能+市场三维防护体系 叠加资源对接以应对全球化挑战 [3] - 全球服务中心通过线上线下走访 为雷曼光电等企业拉通国际资源 [3] 资源整合与双向赋能 - 中心采用政府引导+企业联动+平台服务模式 组建国际化服务商智囊团 [4] - 引入邓白氏 金杜律所 中金公司等专业机构 覆盖法律 金融 市场拓展等领域 [4] - 为外企提供投资咨询 选址 政策支持等全链条服务 助力其在中国市场发展 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年为负值 2024年和2023年均为-0 22元 较2022年0 09元显著恶化 [1] - 每股净资产同比下降14 17% 从2023年2 47元降至2024年2 12元 [1] - 每股未分配利润加速下滑 2024年为-0 83元 同比降幅达36 07% 显示累计亏损扩大 [1] - 营业收入实现12 58%增长 2024年达12 53亿元 连续三年保持上升趋势 [1] - 净利润亏损扩大至-0 92亿元 较2023年-0 76亿元增亏21 05% [1] - 净资产收益率改善19 64个百分点 从-12 12%升至-9 74% 但仍处于亏损状态 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例降至21 81% 较上期减少820 50万股 [1] - 机构股东出现大规模撤离 包括汇丰银行 高盛 J P Morgan等5家外资机构集体退出 [2] - 新进股东以自然人为主 李跃宗等5名个人投资者新进入榜 合计持股占比1 73% [2] - 华夏磐利基金减持78 19万股 摩根士丹利新进持股95 33万股 [2] - 大股东南京杰得创投和李漫铁持股保持稳定 合计控制15 75%股权 [2] 利润分配政策 - 2024年度未实施利润分配方案 不进行现金分红或资本公积转增股本 [3]

业绩情况 - 2024年公司年度营业收入12.5255931126亿元，未达业绩考核目标[4] - 2024年触发值年度营业收入为14.4亿元，目标值为18亿元[4] 股票处理 - 因36名激励对象离职，作废251.06万股第二类限制性股票[4] - 因未达业绩目标，作废404.682万股第二类限制性股票[4] - 本次合计作废第二类限制性股票655.742万股[1][5][8] 会议决策 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[1][3] - 2025年4月24日会议通过作废部分第二类限制性股票议案[1][3] 合规情况 - 监事会认为本次作废部分股票程序合规，同意此次作废[8]

募集资金 - 向特定对象发行7000万股，每股6.59元，募资总额4.613亿元，净额4.496123亿元[1] - 拟募资不超6.89亿元，实际净额4.496123亿元[2] 项目投资 - COB超高清显示改扩建项目投资总额5.395813亿元，调整后拟投入3.517286亿元[4] - 补充流动资金项目投资1.5亿元，调整后拟投入0.978837亿元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，COB项目累计投入0.282936亿元，进度8.04%[6] - 补充流动资金项目累计投入0.978837亿元，进度100%[6] 项目调整 - COB项目预定可使用日期由2025年12月31日调至2026年12月31日[8] - 延期原因含宏观经济等多因素，不涉及关键变更，无不利影响[9][11] 决策情况 - 2025年4月24日，董事会和监事会通过项目延期议案[12][13] - 保荐机构对项目延期无异议[14]

业绩总结 - 2024年公司年度营业收入12.5255931126亿元，未达业绩考核目标[6] - 2024年触发值年度营业收入14.4亿元，目标值18亿[6] 股权激励 - 2025年4月24日公司合计作废第二类限制性股票655.742万股[7] - 36名原激励对象离职，251.06万股限制性股票作废[7] 会议审议 - 2024年多会议审议通过多项相关议案[3][4][5] - 2025年4月24日审议通过作废部分限制性股票议案[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入125,255.93万元，上年度111,323.07万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额125,019.67万元，上年度111,095.81万元[12] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年4月24日出具审计报告[4] - 该所认为公司营业收入扣除情况表合规[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,000,000股，每股6.59元，募资461,300,000元，净额449,612,315.83元于2023年12月20日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额46,130.00万元，到账45,243.21万元，余额33,078.61万元[3] - 2024年12月31日，募集资金专户余额9,578.61万元，现金管理专户余额23,500.00万元[4] 资金使用与管理 - 公司拟用最高3.3亿元闲置募集和2亿元闲置自有资金现金管理，授权至下一年度股东大会[8] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集买现金管理产品期末余额23,500万元[8] - 公司购买多笔银行结构性存款产品，有预期年化收益率[8][9] 募投项目进展 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目截至期末投入35172.86万元，进度8.04%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[17] - 补充流动资金截至期末投入9788.37万元，进度100.00%[17] - 承诺投资项目截至期末投入44961.23万元，进度28.06%[17] 其他情况 - 2024年4月18日公司同意以募集资金置换自筹资金1145.812601万元[19] - 大信会计师事务所认为专项报告符合规定[12] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用管理规范无违规[13]

审计相关 - 大信会计师事务所审计雷曼光电2024年财报内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 内控责任与情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见[4] - 公司在重大方面保持有效财报内控[6][7]

国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就雷曼光电拟使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,3 ...