财务数据 - 2023年末总资产67698.87万元，2024年3月末74026.65万元[6] - 2023年营收74422.56万元，2024年1 - 3月845.08万元[6] - 2023年营业利润2333.56万元，2024年1 - 3月 - 2089.08万元[6] 担保情况 - 拟为子公司常州华数锦明3000万元银行授信担保，期一年[2] - 本次担保后担保总额88548.58万元，占比53.32%[12] 子公司信息 - 常州华数锦明注册资本5000万元，公司持股75%[4][5] - 少数股东未提供同等担保，有特殊原因[10] - 资产负债率超70%，担保议案需股东大会审议[1]

担保情况 - 公司拟为重庆华中数控提供2000万元担保，担保期一年[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额1025.53万元，占比0.62%[9] - 截至公告日，公司及其子公司对子公司担保总额85523.05万元，占比51.50%[9] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额86548.58万元，占比52.12%[9] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额88548.58万元，占比53.32%[9] 子公司情况 - 重庆华中数控注册资本2000万元，公司持股100%[4] - 2023年底总资产9466.74万元，负债6146.45万元，净资产3176.61万元[5] - 2024年3月底总资产8991.67万元，负债6055.27万元，净资产2796.59万元[5] - 2023年度营收7711.27万元，营业利润130.39万元，净利润105.57万元[5] - 2024年1 - 3月营收1075.32万元，营业利润 - 383.59万元，净利润 - 380.02万元[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:50[2] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[2] - 通过深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[19] 其他时间 - 股权登记日为2024年7月15日[2] - 现场股东登记时间为2024年7月16日10:00 - 16:00[4] 会议审议 - 审议为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[17]

人员变动 - 副总裁熊清平因个人身体原因申请辞去副总裁职务，仍担任其他管理职务[1] - 熊清平职务调整自申请报告送达董事会时生效[1] 股份情况 - 截至公告日，熊清平持有公司股份627,310股，占总股本0.32%[1] - 熊清平辞职后所持股份仍遵守相关法律法规和承诺[1] 其他情况 - 熊清平不存在应履行而未履行的承诺事项[1]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司在3C、储具、小家电、制鞋等领域有新增订单和产品 [1][2][21] - 公司在高端机床和中端机床领域占据较大市场份额,高端机床占国内市场50%左右 [14][15] - 公司在新能源汽车、风电设备等新兴领域也有新的业务拓展 [5][9] - 公司在工业自动化、数控系统等核心技术方面持续投入研发,并参与国家重点项目 [28][29][30] 行业动态 - 受贸易战影响,国内企业更倾向于采购国产高端设备 [11][12] - 下游客户对国产设备的性价比和性能要求越来越高,公司通过技术创新来提升产品竞争力 [18][19] - 行业内竞争加剧,公司通过提供整体解决方案来维持利润水平 [23][24] 公司经营情况 - 公司今年资本开支较高,主要用于新建生产基地 [24][25] - 公司研发投入较大,既有自主研发,也参与国家重点项目 [28][29] - 公司在手订单充足,但由于客户需求变化等原因,部分订单交付进度有所延缓 [26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问公司在新能源汽车领域的情况** 公司在新能源汽车领域有新的业务拓展,主要为新能源汽车制造商提供定制化的生产设备和系统 [5][9] 问题2 **提问者询问公司在高端机床领域的市场地位** 公司在国内高端机床市场占据领先地位,约占50%的市场份额,在技术和性能方面具有明显优势 [14][15] 问题3 **提问者询问公司在研发投入和国家项目参与方面的情况** 公司在核心技术研发方面持续投入,既有自主研发,也参与国家重点项目,未来研发费用占营收比重将保持在10%-20%左右的水平 [28][29][30]

业绩总结 - 2023年公司营业收入211,467.26万元，同比增长27.13%[1] - 2023年扣非净利润为 - 7,901.60万元，连续12年为负值[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,152.65万元，同比增长770.48%[1] - 2024年一季度公司实现营业收入24,326.92万元，同比下降31.96%[1] - 2024年一季度扣非净利润为 - 8,097.11万元，同比下降39.93%[1] 业务板块收入 - 2023年数控系统及机床业务板块业务收入较2022年增加26.22%[6] - 2023年度公司工业机器人及智能产线业务板块实现收入11.18亿元，同比增长35.53%[9] - 2024年一季度数控系统与机床业务板块销售收入16302.19万元，同比增长42.15%[38] - 2024年一季度工业机器人与智能产线业务板块销售收入6488.19万元，较去年同期减少70.95%[38] 市场与客户 - 2023年前五大客户销售额合计72254.74万元，占比34.17%；2022年合计36611.47万元，占比22.01%[30] - 截至2024年一季度末，公司智能产线业务在手订单余额为8.53亿元[39] 财务指标 - 2023年营业成本14.19亿元，较上年同期增长29.32%[20] - 2023年期间费用70,512.60万元，较上年同期提升18.89%，研发费用为30,792.16万元，较上年同期增加26.52%[22] - 2023年归属于母公司股东的净利润2,709.07万元，较上年同期增长45.70%[22] - 2023年销售毛利率为32.92%，较上年下降1.14个百分点[22] 资产与负债 - 2023年公司以3.21亿元购买关联方卓尔航空城所持标的资产[53] - 报告期末应收账款账面余额为112,378.57万元，坏账准备余额为20,124.41万元[100] - 2023年末公司存货账面余额为101,143.28万元，累计计提存货跌价准备11,065.22万元，账面价值90,078.06万元[134] - 报告期末货币资金余额为69319.47万元，短期借款及一年内到期的非流动负债合计65645.09万元，报告期利息支出3503.28万元[145] 子公司情况 - 2021 - 2023年常州华数锦明营业收入分别为2.10亿元、4.12亿元、7.44亿元，同比增长138.02%、95.94%、80.54%[60][61] - 2021 - 2023年武汉华数锦明营业收入分别为4.22万元、1.65亿元、3.55亿元，2023年较2022年增长114.85%[62] - 报告期内佛山华数等子公司净利润分别为 - 639.91万元、 - 4701.54万元、 - 502.12万元、 - 480.75万元、 - 935.30万元[78] 研发与项目 - 公司核心零部件自主创新占比超80%[18] - 2023年研发投入金额为41518.83万元，研发支出资本化金额为10726.67万元，资本化研发支出占研发投入的比例为25.84%，同比下降3.77个百分点[181] - 五轴数控系统XX项目和中高档数控系统技术升级及产业化项目账面价值分别为7,865.42万元、4,709.45万元[159] 未来展望 - 江苏锦明智能产线业务预计2024年确认收入2000万元，未来在2024年基础上按35%、30%、25%、15%增长率预测[92] - 常州华数锦明2024年预算收入为79,996万元，其中机器人系统集成业务预测为79,790万元，未来按10%、10%、8%、5%增长率预测[93]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入21.15亿元，同比增长27.13%，扣非净利润为 - 7901.60万元，连续12年为负值，经营活动现金流量净额为2.12亿元，同比增长770.48%[1] - 2024年一季度公司实现营业收入2.43亿元，同比下降31.96%，扣非净利润为 - 8097.11万元，同比下降39.93%[1] - 2023年度公司工业机器人及智能产线业务板块实现收入11.18亿元，同比增长35.53%[7] - 2023年数控系统与机床业务收入89,189.43万元，占比42.18%；机器人与智能产线业务收入111,812.70万元，占比52.87%；其他业务收入10,465.13万元，占比4.95%[11] 市场对比 - 2023年海天精工营收33.23亿元，同比增长4.59%；秦川机床营收37.61亿元，同比下降8.29%；日发精机营收20.83亿元，同比下降2.61%；埃斯顿营收46.52亿元，同比增长19.87%；机器人营收39.67亿元，同比增长10.93%；华中数控营收21.15亿元，同比增长27.13%[8] - 2024年第一季度海天精工营业收入7.56亿元，较2023年同期减少3.41%；秦川机床营业收入9.81亿元，较2023年同期减少2.62%；日发精机营业收入4.58亿元，较2023年同期增长22.52%；埃斯顿营业收入10.03亿元，较2023年同期增长1.73%；机器人营业收入7.33亿元，较2023年同期增长2.71%[40][41] 技术研发 - 公司以数控系统为核心，在数控系统领域有技术和研发优势，核心零部件自主创新占比超80%[9][17] - 公司成功研制具有自主知识产权的华中8型、9型高档数控系统，功能、性能和可靠性达国际先进水平[16] 市场策略 - 公司采取“一核三军”发展战略，加大市场开拓力度[21] 客户与销售 - 2023年前五大客户销售额合计72254.74万元，占营业收入比例34.17%；2022年合计36611.47万元，占比22.01%[29] - 公司营业收入分布有季节性特点，下半年尤其是第四季度销售占比高[13] 子公司情况 - 2021 - 2023年常州华数锦明销售收入分别为2.10亿元、4.12亿元、7.44亿元，同比增长138.02%、95.94%、80.54%[60] - 2022 - 2023年武汉华数锦明销售收入分别为1.65亿元、3.55亿元，2023年较2022年增长114.85%[60] - 报告期内，佛山华数、江苏锦明、上海登奇、南宁设计院、南宁华数南机净利润分别为 - 639.91万元、 - 4701.54万元、 - 502.12万元、 - 480.75万元、 - 935.30万元[74] 财务指标 - 2023年营业成本141,850.51万元，较2022年增长29.32%；研发费用30,792.16万元，较2022年增加26.52%；归属于母公司股东的净利润2,709.07万元，较2022年增长45.70%；销售毛利率32.92%，较2022年下降1.14个百分点[18] - 2023年应收账款账面价值为92254.16万元，增长率为18.88%；账面余额为112378.57万元，增长率为14.86%[98] - 2023年末公司存货账面余额为101,143.28万元，累计计提存货跌价准备11,065.22万元，账面价值90,078.06万元[127] - 2023年末公司有息负债总额108,577.24万元，报告期内利息支出3,778.96万元[141] 未来展望 - 2024年一季度金属切削机床产量15.3万台，较2023年同期增长10.9%；工业机器人销量同比增加4.8%左右；我国新能源汽车产销同比分别增长28.2%和31.8%[37] - 截至2024年一季度末，公司智能产线业务在手订单余额为8.53亿元[38]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月15日获股东大会通过[1] - 以198,696,906股为基数，每10股派现金0.2元（含税），共3,973,938.12元（含税）[1] - 深股通等特定投资者每10股派0.18元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[4] - A股股东现金红利2024年6月7日划入资金账户[6] 其他信息 - 分派对象为2024年6月6日收市后在册全体股东[5] - 咨询地址为武汉东湖开发区华工科技园公司董事会办公室[7] - 咨询联系人王琼，电话和传真027 - 87180605[7] - 备查文件含2023年年度股东大会决议等[7]

人员变动 - 王典洪自2018年5月16日起任独立董事，因连续任职6年申请辞职[1] - 截至2024年5月16日未持股，离任后不再任职[1][3] 后续安排 - 离任报告在选新独立董事后生效，此前继续履职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选[1]

股份发行 - 公司向卓尔智造发行25,931,355股，发行价16.52元/股，募资总额428,385,984.60元，净额421,101,379.07元[1] - 发行后公司总股本由172,765,551股增至198,696,906股[2] 限售股份 - 2024年5月20日25,931,355股解除限售上市流通，占总股本13.05%，股东为卓尔智造[3][4] - 卓尔智造2,000,000股质押，解除后可流通[4] 股份承诺 - 2020年3月13日前六个月至发行结束18个月内，卓尔智造及实控人不减持[5] - 卓尔智造认购股份36个月内不转让[6] 业务与交易 - 卓尔智造及实控人目前及将来不经营类似业务[8] - 卓尔智造及实控人将规范关联交易[9] 股份变动 - 限售条件流通股变动前29,633,358股占14.91%，后3,702,003股占1.86%[20] - 首发后限售股变动前25,931,355股占13.05%，后为0股[20] - 无限售条件流通股变动前169,063,548股占85.09%，后194,994,903股占98.14%[20]