公司基本信息 - 睿智医药注册资本49796.3992万元，股份总数49796.3992万股[4] 股权变动 - WOO SWEE LIAN先生现合计持股48160297股，比例9.67%[5] - 北海八本将转让30033098股给WOO SWEE LIAN先生[5] - 转让后WOO SWEE LIAN先生合计持股78193395股，比例15.70%[6] 股票发行 - 公司拟发行不超149389197股，不超发行前总股本30%[7][10] - 发行价格6.23元/股[11] - 募集资金用于补充流动资金、偿还银行借款[11] - 认购人现金认购，限售期36个月[12][14] 协议相关 - 协议签署成立，满足条件生效[17] - 发行需经董事会、股东会等审核通过[18] - 协议修改需书面文件及审批[18] - 七种情况协议终止，部分约定持续有效[18][19] - 双方对商业机密保密，违约担责[20][21] - 协议适用中国法律，争议可诉讼[22] - 协议一式肆份，双方各持两份[22]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[10] - 规划自股东会审议通过之日起实施[12] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] 政策与审议 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[8] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[8] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大投资[5]

权益变动 - 北海八本创业投资有限公司向WOO SWEE LIAN先生过户转让30,033,098股睿智医药股份[12] - 转让完成后公司控股股东、实际控制人变更为WOO SWEE LIAN先生[12] - 本次权益变动尚需办理非交易过户手续，触发管理层收购，需履行相关程序[3] 持股情况 - 权益变动前WOO SWEE LIAN合计持股48,160,297股，持股比例为9.67%[26][28] - 转让完成后，WOO SWEE LIAN合计持股78,193,395股，持股比例为15.70%[29] - 本次权益变动后，WOO SWEE LIAN及其一致行动人持股比例增加6.03%[29] 关联公司情况 - MEGA STAR已发行资本为1港元，WOO SWEE LIAN持有其100%股权[17] - 2023年12月31日，MEGA STAR资产合计731,517,132.32港元，负债合计723,508,151.97港元，所有者权益合计8,008,980.35港元，资产负债率98.91%[22] - 2023年度，MEGA STAR营业收入为0，净利润为5,311,318.08港元[23] 未来展望 - 本次权益变动后，WOO SWEE LIAN未来12个月内不排除增持股份，承诺18个月内不向第三方转让股份[30] - 截至报告签署日，未来12个月暂无改变主营业务、资产和业务重组等明确计划[44] 其他事项 - 标的股份转让按调解书生效前一日收盘价的80%计算[38] - 本次权益变动中信息披露义务人不涉及支付交易对价[41] - 权益变动完成后，公司将修改公司章程相应条款并办理工商变更登记[47] - 截至报告签署日，暂无对员工聘用、分红政策等重大调整计划[48][49] - 本次权益变动对上市公司独立性无影响，相关方作出保证上市公司独立的承诺[52]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][36][69] - 发行股份数量不超过149,389,197股，未超过发行前总股本的30%[8][38][68] - 预计募集资金总额不超过93,069.47万元，扣除费用后用于补充流动资金、偿还银行借款[8][40][70] - 发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[39] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[43] 股权结构 - 曾宪经先生及其一致行动人合计持股81,197,075股，比例为16.31%[9][45][93] - WOO SWEE LIAN先生原持股48,160,297股，比例为9.67%，受让后持股78,193,395股，比例为15.70%，发行后持股227,582,592股，比例为35.16%[9][10][46][95][96] - 发行后公司总股本变更为647,353,189股，睿联投资（拟设立）持股149,389,197股，比例为23.08%[11][46][96] 行业数据 - 2022年全球医药市场总额达14,950亿美元，2018 - 2022年复合增速4.2%，预计2027年达19,016亿美元，2022 - 2027年复合增速4.9%[28][79] - 2022年全球医药研发投入达2,415亿美元，2018 - 2022年复合增速8.5%，预计2027年达3,357亿美元，2022 - 2027年复合增速6.8%[28][79] 财务状况 - 2021 - 2023年现金分红金额均为0元，2022年股份回购金额为506.300894万元，2021年为2044.32813万元[117] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的年均净利润为 - 3.1879091222亿元[118] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 6,166.70万元和 - 6,904.13万元，年化处理后为 - 8,222.27万元和 - 9,205.51万元[135] 未来展望 - 本次发行有利于增强公司资金实力，把握CRO/CDMO行业机遇，增强市场竞争力[29] - 本次发行可拓宽融资渠道，优化资本结构，降低公司财务风险[30] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[139] - 公司将加强募集资金管理，确保募集资金使用规范[140] - 公司将完善治理架构，强化内部控制管理，提升利润水平[141] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划，将严格执行分红政策[142]

诉讼情况 - 诉讼标的金额2亿元，调解结案[2] - 董事长起诉控股股东过户29,986,614股，调解后同意过户30,033,098股[3][4] - 标的股份转让按调解书生效前一日收盘价80％计算[5] 公司变更 - 控股股东将由北海八本变更为WOO SWEE LIAN先生[2] - 实际控制人将由曾宪经变更为WOO SWEE LIAN先生[2] 其他 - 截至公告披露日无应披露未披露诉讼、仲裁事项[6]

公司决策 - 2024年12月13日召开第六届董事会第三次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票预案等议案[2] - 相关议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会决定择期召开股东会审议发行股票事项[2] - 待工作完成后另行发布召开股东会通知[2]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-84 的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司 2024 年 度向特定对象发行股票的相关议案。 根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票事项中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 睿智医药科技股份有限公司 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日 ...

股权结构 - 曾宪经先生直接持股12,755,275股，持股比例2.56%，与北海八本合计持股81,197,075股，持股比例16.31%[4] - WOO SWEE LIAN先生收购前直接持股55,482,062股，持股比例11.14%，间接持股22,711,333股，持股比例4.56%，合计持股78,193,395股，持股比例15.70%[47] - 本次发行后睿联投资持股149,389,197股，持股比例23.08%，WOO SWEE LIAN先生合计持股227,582,592股，持股比例35.16%[30][47] 股份变动 - 北海八本向WOO SWEE LIAN先生转让30,033,098股，转让价格按调解书生效前一日收盘价的80%计算[5] - 2024年12月13日公司审议通过向特定对象发行股票，拟发行不超149,389,197股[26][33] 收购相关 - 收购人睿联投资（拟设立）尚在筹建，WOO SWEE LIAN先生将持有其100%股权[15][16] - 本次收购尚需上市公司股东会审议、深交所审核和证监会同意注册[27] 发行情况 - 发行定价基准日为第六届董事会第三次会议决议公告日，价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[34] - 认购人以现金认购，资金自筹合法，募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款[35][36] - 认购人认购股票限售期36个月，衍生股份也受约束[38][39][43]

公司信息 - 证券代码为300149，简称为睿智医药[1] 募集资金情况 - 最近5个会计年度未通过多种方式募集资金[1] - 前次募集资金到账超5个会计年度[1] - 本次发行无需编制及鉴证前次募资使用报告[1] 时间信息 - 公告发布于2024年12月13日[2]

融资情况 - 向特定对象发行股票募资不超93,069.47万元，净额用于补流、偿债[4] - 发行股票数量未超发行前总股本30%[9] - 发行董事会决议日距前次募资到位超18个月[9]