证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股份 上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其 摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 3 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 ...

之 募集配套资金向特定对象发行股份 上市公告书摘要 证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 特别提示 独立财务顾问（主承销商） 一、发行数量及价格 签署日期：二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本上市公告书摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 2 1、发行数量：508,474,576 股 2、发行价格：5.90 元/股 3、认购方式：现金购买 4、募集资金总额：2,999 ...

中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中节能环境保护股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：节能环境 股票代码：300140.SZ 信息披露义务人：中国环境保护集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 信息披露义务人之一致行动人：中国节能环保集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 信息披露义务人之一致行动人：中国启源工程设计研究院有限公司 住所/通讯地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号 信息披露义务人之一致行动人：中机国际（西安）技术发展有限公司 住所/通讯地址：陕西省西安市碑林区环城南路东段 128 号 信息披露义务人之一致行动人：中节能资本控股有限公司 住所/通讯地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 15 层 1501 室 股份变动性质：持股数量不变、持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年一月十八日 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据 ...

中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：北京市西城区金融街甲九号金融街中心南楼 7 层 股份变动性质：因认购上市公司向特定对象发行股份，导致持股比例增加 签署日期：二〇二四年一月十八日 上市公司名称：中节能环境保护股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：节能环境 股票代码：300140.SZ 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、本报告书的信息披露义务人指国新建源。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露 ...

国浩律师（北京）事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象合规性 的法律意见书 文号：国浩京证字[2024]第2107-10号 致：中节能环境保护股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中节能环境保护股份有限公 司（曾用名"中节能环 ...

中节能环境保护股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2024）0200006号 贵 公 司 本 次 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 2,606,198,010.00 元 ， 股 本 为 人 民 币 2,606,198,010.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1052 号文《关于同意中 节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，贵公司向 2023 年第一次临时股东大会通过的决议所确定的向特定对象发行普通股（A 股）募集配套资金不 超过 300,000 万元。本次向特定对象发行股票的最终数量为 508,474,576 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 5.90 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,998.40 元。 经我们审验，截至 2023 年 12 月 29 日止，贵公司已收到扣除承销费和财务顾问费（含 税）共计 31,999,999.99 元的出资款人民币 2,967,999,998.41 元，其中扣除承销费 28,999,999.99 元（含税），扣除财务顾问费 3,000,000.00 元（含税）。本次募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中节能 环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕1052号）批准，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"）向特定对象发行人民币普通股508,474,576股，发行价格为5.90元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,999,999,998.40 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币 27,358,490.56元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,972,641,507.84元。 上述募集资金已于2023年12月29日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2024年1月2日就上述募集资金到账情况进行了审验，并出 具了《中节能环境保护股份有限公司验资报告》（众环验字〔2024〕0200006号）。 二、募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益，根据《上 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇二四年一月 声 明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本发行情况报告书所引用的相关数据的真实性和 合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）对本次交易所作的任 何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本发行情况报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1052 号文同意注册，中节能环境 保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"发行人"或"上市公司"）通过 发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能 环境科技有限公司 100%股权，通过发行股份方式向 河北建设投资集团有限责 任公司购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保 定）环保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股 权、中节能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权；同时，节能环境拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 30 亿元，不超过本 次交易以发行股份方式支付交易对价的 100%，且所发行股份数量不超过发行股 份购买资产完成后上市公司股本的 30%。 节能环境本次发行的独立财务顾问、主承销 ...

中信证券股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2024）0200005号 验 资 报 告 众环验字（2024）0200005号 中信证券股份有限公司： 我们接受委托，对贵公司作为主承销商组织的中节能环境保护股份有限公司向特定对象 发行股份募集配套资金不超过300,000万元的认购资金截至2023年12月28日15时止的实收情 况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承 销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和其他相关规定 提供真实、合法、完整的验资资料，保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法， 并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任 是对截至2023年12月28日15时止的中节能环境保护股份有限公司向特定对象发行股份募集 配套资金不超过300,000万元认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验 意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，在 审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 经中国证监会以证监许可［202 ...