关于晨光生物科技集团股份有限公司 众环专字（2024）0201103号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 关于晨光生物科技集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0201103 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是晨光生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董事 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—052 重要内容提示： 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"） 拟以自有资金向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河北晨华"） 提供不超过 3,500 万元财务资助，资金使用费率在不低于 1 年期 LPR 利率的基础 上，经河北晨华各股东协商为 3.5%/年，资金使用期限为自协议生效之日起不超 过 12 个月。 河北晨华共两名股东，另一名股东为河北华裕永诚食品有限公司（以下简称 "华裕永诚"）亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助。 2、公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，公司监事会发表了 同意的意见。 3、公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与河北晨华构成 关联方，向其提供财务资助构成关联财务资助。 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公 司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物科 技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额63,000万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公 司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、 保荐佣金共计人民币10,698,113.20元（不含税）后，主 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—042 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润 47,972.22 万元，其中母公司报表净利润 28,198.04 万元，公司按实现净利润的 10%计提了法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 188,558.59 万元，其中母公司报表累计 未分配利润 112,718.61 万元。 为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司发展阶段及盈利水平，根据《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关要求，综合考虑公司运营及长远发展，拟以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除公司回购 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—039 晨光生物科技集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询中国证 券登记结算有限责任公司证券质押数据得知公司持股 5%以上股东卢庆国先生股 份权益变动一致行动人李月斋女士持有本公司的部分股份被质押（前期融资补充 质押），具体如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其股份权益变动一致行动人所持质押股份情况 如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | | 已质押股份 | 占已质 | | | | 称 | （股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股本 | | | 股份限 | 质押 | | | | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—038 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"或"晨光生物"）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司控股子公司— —新疆晨光生物科技股份有限公司在江苏徐州设立子公司，开展棉籽及饲料类产 品购销业务。 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 公司名称：西域晨光生物科技（徐州）有限公司 类 型：有限责任公司 住 所：新沂市棋盘镇工业集中区 138 号 法定代表人：牛海波 注册资本：壹仟万元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；农产品的生产、 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；饲料添加剂销售； 生物饲料研发；农副产品销售；货物进出口，食用农产品批发；食用农产品零售； 非食用植物油销售。 特此公告 董事会审议通过后，筹备组积极开展工作，完成了新子公司的注册，取得了 ...

业绩总结 - 晨光生物2024年Q1预计实现归母净利润3300-4200万元，同比减少75.56%-68.90%[1] - 棉籽业务受大宗商品行情波动影响，Q1业绩大幅下滑，但全年业绩向下拖累[2] - 公司持续维持稳健、高速增长趋势，未来发展后劲充足，2023-2025年EPS预计为0.91、0.74、1.13元[3] - 公司财务报表显示，2025年预计营业收入将达到8823百万元，较2021年增长80.8%[7] - 预计2025年归属母公司净利润将达到600百万元，同比增长70.9%[7] - 公司的ROE在2022年达到13.6%，2024年下降至10.0%[7] - 公司资产负债率从2021年的53.3%下降至2025年的43.3%[7] - 营业利润率在2024年出现负增长，为-17.8%[7] - 公司每股收益预计2025年将达到1.13元[7] - 资产总计从2021年的5955百万元增长至2025年的8032百万元[7] - 公司的P/E比率在2025年预计为9.1，较2021年下降6.5个百分点[7] - 预计2025年的EV/EBITDA为6.6，较2021年下降4.9个百分点[7] - 公司现金净增加额预计2025年为243百万元，较2021年增长28.6%[7] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券版权所有并保留一切权利[11]

业绩展望 - 晨光生物2024年一季度预计归母净利润0.33-0.42亿元，同比下降75.56%-68.90%[1] - 公司预测2023-2025年EPS为0.91/1.09/1.26元，维持“买入”投资评级[4] 产品发展 - 植提业务优势夯实，公司主力产品辣椒红/辣椒精/叶黄素发展模式成熟[2] 市场扩张 - 公司计划通过贸易企业等渠道间接开拓大客户，实现销量扩张[2] 分析师信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[8] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[9] - 廖望州是香港中文大学硕士，CFA，擅长啤酒、卤味、徽酒领域的研究[10]

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—033 拟注册公司名称：西域晨光生物科技徐州有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知，会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事 卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于设立子公司的议案》 根据发展需要，公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下 简称"新疆晨光"）拟在江苏徐州设立子公司，开展棉籽及饲料类产品购销业务。 具体情况如下： 拟注册资本：1,000 万元 拟注册地址：徐州 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—036 晨光生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于近期宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑子公司业务情况，经相关 各方充分沟通、审慎分析后，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）拟终止本 次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（简称"北交所"）上 市事项，并向北交所申请撤回申请材料。现将有关事项公告如下： 2023 年 9 月 5 日，新疆晨光收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以 下简称"新疆证监局"）下发的《关于对中原证券股份有限公司辅导工作的验收 工作完成函》（新证监函〔2023〕211 号），新疆晨光在辅导机构中原证券股份有 限公司的辅导下已通过新疆证监局的辅导验收。 2023 年 9 月 11 日，新疆晨光收到北交所出具的《受理通知书》 （GF2023090004 ...