福建青松股份有限公司 投资者关系管理制度 福建青松股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 ...

福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《福建青松股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （ ...

福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 25 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《福建青松股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，现对第五届董事会第三次会议上关于续聘 2023 年度审计机 构的事项进行了认真的审议并发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司以往审计机构期间，恪尽 职守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了其 作为审计机构的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计 工作的连续性、稳定性及工作质量，相关决策审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定 ...

福建青松股份有限公司 关于公司原监事股份减持计划期 限届满未减持公司股份的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-066 福建青松股份有限公司 关于公司原监事股份减持计划期限届满 未减持公司股份的公告 公司原监事王勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日披露了《关 于公司监事减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2023-011）， 公司原监事王勇先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易的方式减持其持有的 公司股份不超过 206,000 股，减持期间为自预披露公告之日起的 15 个交易日后 的 6 个月内。 公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《关于公司监事股份减持计划时间过半未减 持的公告》（公告编号：2023-044），对前述减持计划实施进展情况进行了披露。 福建青松股份有限公司 关于公司原监事股份减持计划期 限届满未减持公司股份的公告 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.24亿元，同比下降34.75%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为6156.65万元，同比收窄61.16%[22] - 基本每股收益为-0.1192元/股，同比改善61.16%[22] - 加权平均净资产收益率为-4.57%，较上年同期提升3.16个百分点[22] - 公司营业收入92,399.09万元，同比下降34.75%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,156.65万元，同比减亏61.16%[31] - 子公司诺斯贝尔营业收入91,943.80万元，同比下降3.93%[31] - 诺斯贝尔营业利润-6,056.45万元，同比减亏48.89%[31] - 诺斯贝尔归属于所有者权益的净利润-5,361.21万元，同比减亏47.77%[31] - 营业收入同比下降34.75%至9.24亿元，主要因青松化工出表所致[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本85,355.38万元，同比下降36.57%[31] - 营业成本同比下降36.57%至8.54亿元，主要因青松化工出表所致[94] - 诺斯贝尔毛利率7.18%，同比增长4.60个百分点[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为830.08万元，同比下降89.19%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降89.19%至830万元，主要因青松化工出表及上期税收返还影响[94] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比激增860.04%至4.05亿元，主要因收回青松化工拆借款[95] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额大幅下降1,928.30%至-4.53亿元，主要因偿还借款[95] 业务线表现 - 公司化妆品业务以ODM为主OEM为辅[50] - 湿巾产品线包括婴儿湿巾 卸妆湿巾 医疗湿巾和其他湿巾[42] - 面膜系列包含天丝面膜 超细纤维面膜 冻干面膜和水凝胶面膜[42] - 护肤类产品包含爽肤水 精华液 卸妆膏和防晒乳等[44][45] - 无纺布制品系列包括压缩面膜和美容洁面干巾[47] - 化妆品业务毛利率7.62%，其中湿巾系列毛利率最高达10.84%[98] - 面膜系列产能利用率2022年为32.14%，报告期内降至28.53%[126] - 护肤品系列产能利用率2022年为28.34%，报告期内降至23.25%[126] - 湿巾系列产能利用率2022年为18.69%，报告期内降至10.61%[126] 资产和债务结构 - 货币资金占总资产比例24.24%，较上年末上升1.85个百分点[103] - 短期借款降至0元，较上年末7.35%的占比大幅下降[103] - 其他应收款占比降至0.68%，主要因收回青松化工拆借款[103] - 资本公积占比大幅上升12.58个百分点至48.97%，主要受资产总额变动影响[103] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为22,734,352.78元，其中其他权益工具投资为11,037,960.86元[105] - 应收款项融资期末金额为11,696,391.92元，较期初增加10,622,778.50元[105] - 公司以诺斯贝尔90%股份质押担保借款，截至2023年6月30日借款余额为142,400,000元[106] 子公司和股权投资 - 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司持有公司9.17%股份，系第一大股东[13] - 公司于2023年1月9日完成对香港龙晟贸易有限公司的股权转让[13] - 境外资产诺斯贝尔（亚洲）有限公司规模为35,779,230.55元，收益418,096.19元，占公司净资产比重2.72%[104] - 境外资产株式会社诺斯贝尔韩国研究所规模为2,800,936.28元，收益168,803.78元，占公司净资产比重0.21%[104] - 基金投资初始成本10,000,000元，期末公允价值为11,037,960.86元，使用自有资金[109] - 出售龙晟（香港）贸易有限公司100%股权交易价格为28,224,700元，对公司净利润影响为0%[115] - 主要子公司诺斯贝尔总资产2,237,731,985.41元，净资产1,182,309,484.38元，营业收入919,438,031.27元[117] - 诺斯贝尔报告期营业利润为-60,564,503.55元，净利润为-53,499,529.44元[117] - 公司出售香港龙晟未对整体生产经营和业绩产生重大影响[118] - 公司已完成出售子公司青松化工和香港龙晟100%股权并不再经营松节油深加工业务[199] 生产与供应链 - 产品原材料主要包括化工原材料 无纺布 纤维和包装材料[51] - 生产模式以自主生产为主配合委外加工工序[53] - 诺斯贝尔建立严格供应商遴选和质量审核制度[51] - 生产计划主要依据客户订单情况制定实现按需生产[53] - 产品开发流程包含配方开发 包装设计和样品制作[50] - 与30多家全球知名原料供应商或其代理商建立长期合作关系[85] - 配置43套真空乳化设备[91] - 拥有55条面膜自动灌装包装生产线[91] - 配备42条护肤品灌装包装生产线[91] - 设有8条80片全自动湿巾生产线[91] - 拥有19条10片装全自动湿巾生产线[91] - 2023年4月建成投产纳米静电纺丝面膜生产线1条及干态凝胶生产线1条[148] 研发与技术 - 专业技术研发和产品开发团队超过180人[86] - 拥有有效期内的专利136项（发明专利30项、实用新型80项、外观设计26项）[88] - 生产车间洁净度达到10万级净化标准[89] 市场与行业趋势 - 2021年全球美容个护行业市场规模5,036亿美元同比增长6.7%[64] - 2022年全球美容个护市场规模5,286亿美元同比增长5.0%[64] - 2022年美国化妆品市场规模占全球19%中国占17%[65] - 2022年中国化妆品人均消费额407元较2017年181元增长约125%[66] - 中国化妆品消费规模从2015年2,049亿元增长至2021年4,026亿元复合增长率11.92%[67] - 2022年限额以上单位化妆品类零售额3,936亿元同比下降4.5%[67] - 2023年1-6月限额以上化妆品零售额2,071亿元同比上升8.6%[67] - 2022年持证化妆品生产企业约5,324家行业竞争激烈[68] - 中国高端美妆市场规模从2018年694亿元增长至2021年1280亿元，复合增速22.64%[70] - 高端及超高端化妆品占行业整体比重在2021年分别达37.8%和10.2%，合并占比48%[70] - 个护品类高端产品2016-2023年复合增长率达22%[70] - 中国男性护肤品市场规模2021年134.5亿元，2022年预估139亿元，预计2027年达198.98亿元[72] - 男士面部护肤品市场未来5年年均复合增长率7.3%[72] - 三线及以下城市在高端美妆增量市场贡献占比从2021年27%增长至2022年39%[72] - 化妆品电商渠道消费占比从2019年42.8%提升至2022年47.2%[73] - 原料和包装材料价格上涨受PPI上涨及化工行业供给侧调整影响[79] - 进口原材料受国外供应商减产及航运价格高企影响出现短缺和价格上涨[79] - 线上渠道催生新兴品牌更依赖研发实力强且生产稳定的制造商[80] 销售与客户 - 业务团队配置超过160人快速响应客户需求[82] - 报告期出口销售收入占比17.82%，汇兑净损失95.73万元[132] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 2022年度股东大会投资者参与比例为20.84%[137] - 公司副总经理柯诗静于2023年5月12日因个人原因解聘[138] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[139] - 终止发行后林世达及其控股的香港诺斯贝尔合计持股比例原预计不低于20.27%且不超过24.04%[188] 环境与社会责任 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[143] - 诺斯贝尔中央工厂排污登记有效期至2025年11月30日[143] - 诺斯贝尔一分厂排污登记有效期至2025年11月30日[143] - 诺斯贝尔二分厂排污登记有效期至2025年11月30日[143] - 诺斯贝尔健康护理排污登记有效期至2026年1月12日[143] - 广东丽研排污登记有效期至2027年1月24日[143] - 诺斯贝尔中央工厂废水化学需氧量排放浓度16mg/L 氨氮排放浓度0.108mg/L[149] - 诺斯贝尔中央工厂化学需氧量核定排放总量9.856吨 实际排放0.5457吨[149] - 诺斯贝尔中央工厂氨氮核定排放总量1.095吨 实际排放0.0037吨[149] - 诺斯贝尔中央工厂锅炉废气氮氧化物排放浓度63mg/m³ 核定年排放总量0.261吨[149] - 诺斯贝尔中央工厂VOCs排放浓度0.37mg/m³ 核定年排放总量2.286吨 实际排放0.0864吨[149] - 诺斯贝尔健康护理厂废水化学需氧量排放浓度14mg/L 核定排放总量6.410吨 实际排放0.1709吨[149] - 诺斯贝尔健康护理厂氨氮排放浓度0.033mg/L 核定排放总量0.712吨 实际排放0.0004吨[149] - 诺斯贝尔健康护理厂锅炉废气氮氧化物排放浓度59mg/m³ 核定年排放总量0.604吨[149] - 诺斯贝尔拥有两套污水处理站 日处理能力分别为300吨/天和150吨/天[151] - 诺斯贝尔报告期内平均日处理废水量192吨[151] - 诺斯贝尔健康护理污水处理站日处理能力300吨/天，报告期实际处理废水量为68吨/天[156] - 广东丽研年生产香精9.6吨/年、微乳液36吨/年、植物提取液240吨/年、植物酵素120吨/年[159] - 广东丽研年产生生产工艺废水287吨/年、设备清洗废水690.9吨/年、地面清洗废水4.32吨/年、生活污水630吨/年[159] - 诺斯贝尔2023年上半年环境治理和污染防治设施及工程投入3.98万元，运营费用209.55万元，缴纳环境保护税0.05万元[164] - 诺斯贝尔健康护理2023年上半年污染防治设施运营费用31.43万元，缴纳环境保护税0.15万元[165] - 广东丽研2023年上半年污染防治设施运营费用1.76万元，无需缴纳环境保护税[165] - 诺斯贝尔生产废水监测为第三方每季度1次加自主监测每日1次，生活污水为第三方每半年度1次[163] - 广东丽研生活污水和生产废气监测为半年度1次，厂界噪声监测为季度1次[163] - 公司中央空调主机与冷却水泵联动控制以减少能源浪费[167] - 非高温季节每日波峰时段关停空调主机以降低空调用电量[168] 诉讼与仲裁 - 公司作为原告的其他诉讼共5起涉案金额1861万元其中2起已调解支持金额1781万元申请执行中3起审理中[180] - 公司作为被告的其他诉讼共4起涉案金额550万元已计提预计负债102万元[180] 资本运作与投资 - 公司终止向特定对象发行A股股票原计划发行股份数量不低于7191.01万股且不超过1.01亿股[188] - 转让青松化工100%股权对价2.56亿元，香港龙晟100%股权对价2822.47万元[125] 历史财务表现 - 公司综合毛利率从2020年25.67%降至2022年5.66%[129] - 化妆品业务毛利率从2020年22.35%降至2022年4.92%[129] - 松节油深加工业务毛利率从2020年33.09%降至2022年7.54%[129] - 2021年生产线改扩建导致2022年折旧摊销增加[129] - 2022年原材料采购价格持续上涨[129] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益为562,291.38元[27] - 非经常性损益项目中除营业外收支为-662,081.32元[27] - 所得税影响额为864,690.37元[27] - 公司全资子公司诺斯贝尔是中国最大的面膜生产企业之一[57] - 公司竞得中山市南头镇国有建设用地使用权面积98,858.7平方米（折合148.288亩）用于建设新产业园区[63] - 公司半年度财务报告未经审计[177] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[179] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[181] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[185] - 公司租赁厂房仓库宿舍办公室等用于生产经营[194]

福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-061 福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生 主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 与会董事一致确认，2023 年 ...

福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 福建青松股份有限公司 1 福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 28 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《福建青松股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，现对第五届董事会第二次会议上的相关事项进行了认真的审议并发 表独立意见如下： 一、独立董事关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定和要求，同时根据《上市公司自律监管指引 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-062 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合 法、有效。 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买资信 状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行 ...

编制单位：福建青松股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度 1-6 | 月 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年度 1- | 2023 年 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 6 | 月末占用 | 占用形成原因 | 质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-064 福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资 回报，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，投资币种 包括但不限于人民币、港币、美元。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述资金额度可以循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交 ...