股东情况 - 公司总股本737,265,255股，出席股东及代理人250人，代表股份211,849,222股，占比28.7345％[9] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份207,804,019股，占比28.1858%[10] - 出席网络投票股东及代理人244人，代表股份4,045,203股，占比0.5487%[11] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等7项议案表决同意率超99.5%[12][14][15][16][18][19][20]

会议安排 - 2025年4月28日召开第六届董事会2025年第二次会议，审议召开2024年年度股东会议案[5] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊登召开2024年年度股东会通知[5] - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人250人，所持股份211,849,222股，占比28.7345％[7] - 现场会议股东及代理人6人，所持股份207,804,019股，占比28.1858%[7] - 网络投票股东244人，所持股份4,045,203股，占比0.5487%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意率超99.5%[12][13][14][15]

业务发展 - 公司主营业务聚焦智慧矿山和国防军工两大领域，通过提供智能化产品和专业性服务参与国家智慧矿山建设[2] - 氢能产业已剥离，正在进行工商变更登记[2] - 国防军工业务受军品采购计划及上游订单减少影响，长春师凯2024年军工业务销售收入下降至5000多万元[2] - 2023年新增矿山机器人业务，2024年"辅助运输自动驾驶及智能调度产品"被国家指定为典型应用场景之一[4] - 已推出智能单轨运输机器人、智能履带运输机器人、智能轨道安装机器人等多款产品，正在研发巷道修复机器人等新品类[4] 技术研发与产品 - 构建覆盖井下巡检、智能运输、应急救援等多场景的机器人集群产品体系[4] - 研发"轻型导弹系统"，采用模块化架构，预计2025年推出，可适配无人机、单兵等多种载具[8] - 建立国家地方联合工程技术中心等高水平研发平台，与中国矿业大学等高校深度合作[12] - 研发范围覆盖矿用机器人、5G、AI视频分析等领域，数字化手段提升研发效率[12] 市场与订单 - 智慧矿山业务在手订单充足，重点开拓云贵、河南、山西等区域市场[6] - 通过行业展会、技术论坛提升品牌影响力，发展经销商网络[6] - 2025年一季度主营收入8862.4万元（同比+1.89%），归母净利润1325.84万元（同比+24.21%）[15] - 毛利率达48.43%，负债率17.21%[15] 产能与投资 - 募投项目"矿用智能单轨运输系统数字化工厂"延期至2025年12月31日[7] - 2022年定增募资3.86亿元用于智慧矿山智能装备数字化工厂建设[8] 战略规划 - 实施"聚焦主业，适度多元"战略，国防军工作为多元化核心业务[8] - 未来重点发展低成本、可消耗的军工产品，同时提升智慧矿山主业竞争力[8] - 目标成为矿山智能化解决方案供应商，打造科技型集团企业[13]

公司业务概况 - 公司主要从事智慧矿山领域多场景应用机器人和矿山安全业务，通过提供智能化产品和服务助力智慧矿山建设，还涉足国防军工行业，涉入导弹制导系统和精密光学等业务领域 [2] - 氢能产业由富华宇祺承担，公司为优化资产结构将其剥离，目前正在进行工商变更登记 [2] 业务发展情况 智慧矿山业务 - 2023年新增“矿山机器人业务”，用于研发生产销售各类智能化矿用机器人；2024年，“辅助运输自动驾驶及智能调度产品”被指定推广 [3] - 除“智能单轨运输机器人”外，已推出“智能履带运输机器人”等多种智能矿山机器人，“巷道修复机器人”等研发工作也在推进 [2][3] - 未来将增加矿山机器人产品种类，丰富工作场景，提高智能化程度，构建多场景机器人集群产品体系 [2][3] - 矿山安全监测、监控业务将横向拓展监测领域，纵向延伸至安全治理领域，进行产品平台化转型，未来增加监测预警平台种类并应用AI大模型 [4] 国防军工业务 - 长春师凯受军品装备采购总体计划安排和上游军工客户订单减少影响，报告期内军工业务销售收入和净利润下降 [2] - 与国内某兵器集团共同研发“轻型导弹系统”，2025年力求推出该产品 [8] 募投项目情况 - 对募集资金投资项目“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”进行延期，将达到预定可使用状态日期由2025年3月31日调整至2025年12月31日 [5][6] 市场推广与服务 产品推广 - 加大云贵地区、河南、安徽、山西、陕西、甘肃、新疆市场开拓力度，针对不同规模矿井推广不同产品 [4] - 利用展会宣传新产品，加大与行业协会沟通，联合举办交流会、论坛，发展经销商 [4] 售后服务 - 推动售后服务软件线上运行，落实现场服务工作，提升服务人员沟通协调能力 [4][7] - 加强售后服务站建设，优化快速响应机制，推动售后服务数字化转型 [7] 公司战略与规划 - 2022年提出“聚焦主业，适度多元”新发展战略，未来主营业务按此战略展开 [9] - 未来围绕新战略，在智慧矿山业务领域实现质的突破，成为智能化产品供应商及方案解决商，打造科技型集团企业 [14] - 未来研发投入规划详见《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析之“十一 公司未来发展的展望” [12] - 技术创新和产品差异化相关计划详见《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析之“十一 公司未来发展的展望” [13] 其他问题回应 - 董事长正常履职，公司已建立完善治理架构，目前没有应披露未披露的信息 [3] - 转让相关股权信息请关注公司在指定信息披露媒体发布的公告 [11] - 公司生产经营正常 [16] - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司会加大新产品研发投入，拓展销售渠道，提升经营业绩和现金分红比例回报投资者 [16]

保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席“三会”次数均为0次[4] - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月26日[4] 公司合规情况 - 公司多方面未发现重大问题[6][7] - 公司控股股东及实际控制人未变动[6] 监管处罚情况 - 2024年多次因保荐项目问题被出具警示函或监管函[11][12][13] - 2024年11月22日被责令改正等[14]

公司资本 - 公司注册资本为737,265,255元[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行69,930,000股，发行价5.63元/股[3] - 募集资金总额393,705,900元，净额386,120,104.75元[3] - 2022年10月25日募集资金划至指定账户[3] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[11] 督导与配合 - 保荐人督导公司完善法人治理结构等义务[5] - 公司对中信证券保荐工作积极配合[8] - 保荐人认为公司信息披露、资金存放使用合规[10][11]

业绩相关 - 公司2025年4月29日公告募集资金投资项目延期[3] 项目进展 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[3] 建议 - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[3] - 严格履行决策程序和信息披露义务[3]

合规运营 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查时间为2025年4月22日至4月[1] - 2024年1月10日内部审计部门提交年度内部审计工作计划[3] - 2024年度无对外重大投资[5] - 除高管薪酬外无关联交易、对外担保及重大对外投资[3] - 无对外财务资助[5] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内审工作计划和报告[2] - 已披露公告与实际情况一致无应披露未披露重大事项[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐人发现的问题[6] 项目延期 - 2025年4月29日公告募集资金投资项目延期[7] - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[7]

公司股价表现 - 5月12日收盘价7.24元，上涨3.13%，滚动市盈率54.66倍创33天新低，总市值53.38亿元 [1] - 主力资金5月12日净流入1639.17万元，但近5日总体净流出3367.24万元 [1] 行业估值对比 - 专用设备行业平均市盈率61.40倍，中值49.37倍，公司PE排名第175位 [1] - 公司市净率2.21倍低于行业平均4.26倍和中值3.14倍 [2] 主营业务构成 - 主营智慧矿山和国防军工业务，产品涵盖煤矿安全监测系统、单轨运输系统、矿用5G通讯等10类产品 [1] - 子公司矿业科技和师凯科技分别获评国家级和省级"专精特新"企业 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营收8862.40万元同比增1.89%，净利润1325.84万元同比增24.21% [2] - 销售毛利率达48.43%，显著高于专用设备行业平均水平 [2] 同业比较 - 行业市值中值39.93亿元，公司53.38亿元市值高于中值但低于行业平均62.00亿元 [2] - 在12家可比公司中，公司PE(TTM)54.66倍处于中间水平，低于中船应急(-1853倍)等极端估值企业 [2]

股价表现与估值 - 5月8日收盘价为6 95元 下跌2 80% 滚动市盈率PE为52 47倍 总市值51 24亿元 [1] - 公司所处专用设备行业市盈率平均61 06倍 行业中值48 80倍 公司排名第173位 [1] 资金流向 - 5月8日主力资金净流出7238 67万元 近5日总体净流出1114 00万元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务包括智慧矿山和国防军工业务 [1] - 主要产品涵盖煤矿安全监测系统 智能运输系统 矿用通讯系统等10类产品 [1] - 旗下矿业科技和师凯科技分别被评为国家级和省级"专精特新"企业 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入8862 40万元 同比增长1 89% [2] - 净利润1325 84万元 同比增长24 21% 销售毛利率48 43% [2] 行业对比 - 公司PE(TTM)52 47倍 低于行业平均61 06倍 高于行业中值48 80倍 [2] - 市净率2 13倍 低于行业平均4 21倍和行业中值3 06倍 [2] - 总市值51 24亿元 低于行业平均61 34亿元 高于行业中值39 68亿元 [2]