监管处罚事件 - 公司收到广东证监局出具的警示函 涉及公司及第一大股东新余国通投资管理有限公司等多方 [1] - 2024年9月至11月期间 公司向第一大股东新余国通提供借款 累计发生额为780万元 [1] - 该行为构成控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用 [1] 资金占用与整改情况 - 截至2024年11月底 资金占用余额已全部清偿 [1] - 公司对前述事项未及时依法履行审议程序及信息披露义务 [1] - 相关事项迟至2025年4月28日才在2024年年度报告中予以披露 [1]

监管处罚事件 - 公司收到广东证监局出具的警示函，涉及公司、第一大股东新余国通投资管理有限公司及相关个人[1] - 2024年9月至11月期间，公司向第一大股东新余国通提供借款，累计发生额为780万元[1] - 该行为构成控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用[1] 资金占用与清偿情况 - 资金占用余额截至2024年11月底已全部清偿[1] - 公司对前述事项未及时依法履行审议程序[1] - 公司未及时履行信息披露义务[1] 信息披露问题 - 相关事项迟至2025年4月28日才在2024年年度报告中予以披露[1]

资金占用 - 2024年9 - 11月向第一大股东借款累计780万元[2] - 截至2024年11月底资金占用余额清偿[2] 信息披露 - 2025年4月28日在2024年年报披露资金占用[2] 监管措施 - 10个工作日内向广东证监局提交书面报告[4] - 不服可60日申请复议或6个月起诉[4]

市场表现 - A股市场渔业板块逆势上涨，中水渔业和獐子岛股价涨停，国联水产上涨近6%，好当家上涨近3% [1] - 中水渔业单日涨幅达9.99%，总市值55.21亿元，年初至今涨幅为103.64% [2] - 獐子岛单日涨幅达9.95%，总市值33.78亿元，年初至今涨幅为29.43% [2] - 国联水产单日涨幅为5.88%，总市值56.86亿元，年初至今涨幅为32.98% [2] - 好当家单日涨幅为2.84%，总市值42.37亿元，年初至今涨幅为26.07% [2] 行业驱动因素 - 中方暂停进口日本水产品，因日本首相高市早苗发表“台湾有事”言论，引发中日关系持续恶化 [1] - 外交部发言人表示，由于日本领导人在台湾等重大原则问题上发表错误言论，即使日本水产品向中国进口，也没有市场 [1] - 中国商务部称日本首相的“错误言论”对双方经贸交流合作带来负面影响，若日方一意孤行，中方将坚决采取必要措施 [1]

行业表现 - 水产板块出现拉升行情 [1] - 多只水产类公司股价跟涨 [1] 公司表现 - 中水渔业股价连续6个交易日涨停 [1] - 獐子岛股价在3个交易日内出现2次涨停 [1] - 国联水产和百洋股份股价跟随上涨 [1]

板块市场表现 - 渔业板块当日下跌4.62%，跌幅显著大于大盘指数[1] - 上证指数报收3931.05点，下跌0.4%，深证成指报收12980.82点，下跌0.76%[1] - 国联水产为板块内领跌个股[1] 板块资金流向 - 当日渔业板块主力资金净流出9.52亿元[2] - 游资资金净流入3.41亿元，散户资金净流入6.11亿元[2]

股价及交易表现 - 国联水产股价今日下跌11.52%，全天振幅达23.67% [2] - 成交额25.16亿元，换手率43.66% [2] - 主力资金净流出5.64亿元，其中特大单净流出4.74亿元，大单资金净流出9025.00万元 [2] - 近5日主力资金净流出2.13亿元 [2] 龙虎榜交易数据分析 - 营业部席位合计净卖出1.67亿元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4.53亿元，买入成交额1.43亿元，卖出成交额3.10亿元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部，买入金额3256.13万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券成都北一环路证券营业部，卖出金额6301.55万元 [2] - 前五大买入营业部均为东方财富证券位于拉萨的营业部 [2]

预制菜概念板块整体表现 - 截至11月20日收盘，预制菜概念板块整体下跌2.37%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有9只，其中涨幅居前的包括中水渔业上涨10.02%、福成股份上涨3.41%、华英农业上涨2.56% [1] - 跌幅居前的个股包括国联水产、天马科技、百洋股份等 [1] 板块资金流向 - 当日预制菜概念板块遭遇主力资金净流出25.63亿元 [2] - 板块内76只个股呈现主力资金净流出，其中8只个股主力资金净流出额超过1亿元 [2] - 资金净流出规模最大的个股为国联水产，净流出5.64亿元，其次为天马科技净流出2.95亿元、好当家净流出2.15亿元、通威股份净流出1.85亿元 [2] - 少数个股获得主力资金净流入，其中福成股份净流入5112.36万元、格力电器净流入2915.87万元、温氏股份净流入1831.01万元 [2] 个股市场表现详情 - 国联水产股价下跌11.52%，换手率达43.66% [2] - 天马科技股价下跌9.90%，换手率为14.14% [2] - 好当家股价下跌6.31%，换手率为24.51% [2] - 通威股份股价下跌5.09%，换手率为2.26% [2] - 百洋股份股价下跌8.60%，换手率为16.10% [3]

市场整体表现 - 沪指收盘报3931.05点，下跌15.69点，跌幅0.40% [1] - 深成指收盘报12980.82点，下跌99.27点，跌幅0.76% [1] - 创业板指收盘报3042.34点，下跌34.50点，跌幅1.12% [1] - 当日有80只A股换手率超过20% [1] 高换手率个股表现 - 古麒绒材换手率58.81%，涨幅10.01% [1] - 江龙船艇换手率55.33%，涨幅2.09% [1] - C南网数换手率53.40%，跌幅7.91% [1] - 三木集团换手率49.68%，涨幅5.08% [1] - C恒坤换手率47.40%，跌幅3.05% [1] - 浪潮软件换手率45.73%，跌幅5.58% [1] - 智能自控换手率44.48%，涨幅9.99% [1] - 国联水产换手率43.66%，跌幅11.52% [1] - 初灵信息换手率42.66%，涨幅7.72% [1] - 航天发展换手率42.60%，涨幅9.98% [1] 显著涨跌幅个股 - *ST东通涨幅19.92%，换手率31.75% [1] - 君逸数码涨幅14.27%，换手率35.78% [1] - 中富通跌幅13.79%，换手率33.20% [1] - 国联水产跌幅11.52%，换手率43.66% [1] - 红相股份跌幅11.47%，换手率28.77% [2] - 龙洲股份跌幅10.06%，换手率26.89% [2] - 国晟科技跌幅10.03%，换手率28.47% [2] - 多氟多跌幅9.99%，换手率20.64% [3]

股票交易与公司行动 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动[1] - 多只股票（如*ST元成603388、ST柯利达603828等）被标记为ST或*ST，提示风险[1][6] - *ST元成（603388）发布可能被强制退市的风险提示公告[6] 基金交易与风险 - 多只投资海外市场的ETF（如纳指ETF、标普500ETF等）因溢价发布停牌或风险提示公告[8] - 国寿精选LOF（168002）将于2025年11月25日终止上市[8] 可转债动态 - 茂莱光学（688502）可转债申购日为2025年11月21日[8] - 颀中转债（118059）上市日为2025年11月21日，卓镁转债（123260）上市日为2025年11月24日[8] - 多只可转债（如晨丰转债113628、国城转债127019等）即将进行赎回，登记日集中在2025年11月下旬至12月中旬[8] 债券市场操作 - 多只公司债及城投债（如23海旅02、23环球05等）发布赎回公告，登记日多在2025年12月[8] - 多只债券（如恒帅转债123256、鸿路转债128134等）进入回售期，申购或登记期集中在2025年11月中下旬[10] - 多只债券（如23宏洋04、23新兴K1等）将提前摘牌，摘牌日多在2025年11月下旬[10]