财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入12.82亿元，较上年同期增长12.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1749.22万元，较上年同期减少260.15%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2828.60万元，较上年同期减少194.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，较上年同期减少199.89%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0192元/股，较上年同期减少262.26%[5] - 2024年3月末总资产101.60亿元，较上年度末减少0.56%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计1079.39万元[8] - 税金及附加2024年1 - 3月为4331912.46元，较2023年同期7989369.38元减少45.78%[11] - 公允价值变动收益2024年1 - 3月为4826329.73元，较2023年同期581519.13元增长729.95%[11] - 营业利润2024年1 - 3月为 - 21706894.20元，较2023年同期 - 4701498.33元减少361.70%[11] - 收到的税费返还2024年1 - 3月为37123123.23元，较2023年同期27853485.39元增长33.28%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年1 - 3月为1621644035.75元，较2023年同期1059209563.79元增长53.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 181137594.73元，较2023年同期181341564.15元减少199.89%[12] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1 - 3月为1274640.00元，较2023年同期50080.00元增长2445.21%[12] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 58965180.57元，较2023年同期 - 300519862.41元减少80.38%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为215720112.22元，较2023年 - 422685244.72元增长151.04%[12] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 23975765.02元，较2023年 - 541442873.44元减少95.57%[12] - 2024年1 - 3月公司营业收入128,214.53万元，同比增长12.28%；归属于上市公司股东的净利润 - 1,749.22万元，同比下降260.15%[18] - 2024年3月31日货币资金期末余额为2,100,923,812.67元，期初余额为2,192,569,196.97元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,264,049,937.79元，期初余额为1,372,026,374.33元[23] - 2024年3月31日存货期末余额为1,130,287,578.41元，期初余额为1,030,675,764.48元[23] - 2024年3月31日资产总计期末余额为10,160,493,864.97元，期初余额为10,217,704,964.62元[23] - 2024年3月31日短期借款期末余额为1,904,044,626.35元，期初余额为1,654,752,031.90元[23] - 2024年3月31日应付票据期末余额为1,185,355,118.43元，期初余额为1,376,846,193.47元[23] - 2024年第一季度营业总收入为1,282,145,275.20元，上期为1,141,944,292.45元[25] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,422,572,160.52元，期初余额为5,440,004,391.61元[24] - 公司2024年第一季度营业总成本为13.16亿元，较去年同期的11.46亿元增长14.84%[26] - 第一季度净利润为-1864.17万元，去年同期为-531.54万元，亏损幅度扩大[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-1749.22万元，去年同期为-485.69万元，亏损增加[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0192元，去年同期为-0.0053元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，去年同期为1.81亿元，由正转负[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-5896.52万元，去年同期为-3.01亿元，亏损减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，去年同期为-4.23亿元，由负转正[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.36亿元，较去年同期的13.14亿元增长9.30%[29] - 取得借款收到的现金为4.83亿元，较去年同期的3.61亿元增长33.75%[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.37亿元，较期初的17.61亿元减少1.35%[31] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日应收票据126.02万元，较2023年12月31日增长209.99%[10] - 2024年3月31日预付款项2.52亿元，较2023年12月31日增长41.00%[10] - 2024年3月31日一年内到期的非流动资产为0，较2023年12月31日减少100.00%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,516，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中杜成城持股比例24.64%，持股数量224,251,523股；上海建元相关基金持股比例3.75%，持股数量34,090,909股等[15] - 公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份21,204,529股，持股比例为2.33%[16] - 前10名无限售条件股东中杜成城持有无限售条件股份数量56,062,881股，上海建元相关基金为34,090,909股等[16] - 杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行为人[16] - 限售股份方面，杜成城期初限售股数167,401,142股，本期增加787,500股，期末限售股数168,188,642股；周前文期初和期末限售股数均为4,406,833股，合计期末限售股数172,595,475股[17] 业务线数据关键指标变化 - 报告期铝加工业务中铝箔销量2.5万吨，同比增长26%；纸包装材料销量6790吨，同比增长46%；功能性薄膜业务销量116万平方米，同比增长49%[18] 项目进展情况 - 截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有5台进入安装阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，项目投产后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能[18] 可转债情况 - 公司于2018年7月20日公开发行950万张可转债，发行总额9.5亿元，截至2024年3月31日，累计有8,280,349张转换成股票，转股股数累计为129,541,854股，尚有1,219,651张在市场流通，未转比例为12.8384%[19] - 2020年12月11日公司发行900万张可转换公司债券，发行总额9.00亿元，截至2024年3月31日，未转比例为63.3699%[20] 铝箔销售进度 - 2023年1月至报告期末公司对铝箔下游客户累计销售量占四年预计总供货量2.9%[20]

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][8] 价格触发情况 - 2024年3月25日至4月25日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[4][12] 修正规则 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案，须股东三分之二以上通过[9] - 触发修正条件，当日开董事会决定，次一交易日披露公告，否则视为不修正[12]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2023 年度股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-021）。由于本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公 司召开 2023 年度股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2 ...

2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万顺新材（300057） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：扶林 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：高强 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．股份锁定的承诺 | 是 | 无 | 3 | 2．关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 无 | | --- | --- | --- | | 方面的承诺 | | | | 3. 关于住房公积金的承诺 | 是 | 无 | | 4. 关于可能补缴个人所得税的承诺 | 是 | 无 | | 5. 关于可能追缴企业所得税的承诺 | 是 | 无 | | 再融资股份限售承诺 6. | 是 | 无 | | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 - 1 - 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo. ...

公司基本信息 - 公司注册地址为广东省汕头保税区万顺工业园，注册地址的邮政编码为515078[9] - 公司网址为http://www.wanshun.cn，电子信箱为wanshun1@wanshun.cn[9] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为53.70亿元，同比下降7.96%[2] - 公司2023年度净利润为-4,989.03万元，同比下降124.39%[2] - 公司2023年营业收入为5,370,060,743.67元，同比下降7.96%；归属于上市公司股东的净利润为-49,890,316.56元，同比下降124.39%[10] - 公司2023年末资产总额为10,217,704,964.62元，同比增长-0.93%；归属于上市公司股东的净资产为5,440,004,391.61元，同比增长-1.55%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后净利润为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12] 公司主营业务 - 公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块[17] - 公司铝加工业务实现营业收入339,054.74万元，同比下降7.93%，铝箔销量8.85万吨，同比下降13%[51] - 公司纸包装材料业务实现营业收入42,955.37万元，同比下降6.48%，纸贸易业务实现营业收入136,525.83万元，同比下降10.05%[53] 行业发展趋势 - 2023年中国铝箔材产量约为510万吨，同比增长1.60%[20] - 电池箔需求增长主要受新能源汽车拉动，2030年动力电池市场需求将达到4.8TWh[21] - 全球包装市场规模预计将从2023年的1.17万亿美元增长到1.42万亿美元，复合年增长率将达3.9%[23] - 预计到2028年全球功能性薄膜市场规模将达到76,349百万美元，年复合增长率为5.44%[25] 公司研发情况 - 公司研发项目包括高强度锂电池用合金、超薄双光电池箔、高抗拉、高延伸电池箔等[66][67][68] - 公司研发项目还包括新能源用铝箔、透明耐蒸煮高阻隔膜、高糊盒适应性纸等[69][70][71] - 公司研发项目涉及双覆膜镭射包装材料、中高强度铝箔坯料、减反膜等[72][73][74] 公司风险管理 - 公司未来面临技术创新风险、原材料价格波动风险、市场拓展风险等多方面风险[3] - 公司套期保值业务有效缓冲了价格走势变动的不利影响，基本实现了预期的风险管理目标[98] - 公司通过套期保值操作规避铝价波动、汇率波动对业务造成的影响，但仍存在市场、系统、技术、操作和违约等风险[99][100][101][102][103] 公司治理信息 - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况得到了详细的披露，包括任期、持股情况等[179] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况显示，2023年实际支付报酬752.15万元[198] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为752.15万元，其中董事长、总经理的报酬为292.67万元[199]

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 | 交易 | | 获批的额度 | 最高投入保证金金 | | 期末占用金额 | 是否超过获 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | 额 | | | 批额度 | | 铝 | | 投入保证金合计不超过人民 | 人民币 743.71 | 万元 | 人民币 467.37 | 否 | | | 币 5,000 | 万元 | | | 万元 | | | 交易 | | 获批的额度 | 交易累计总额 | | 期末占用金额 | 是否超过获 | | 类型 | | | | | | 批额度 | | 外汇 | | 交易累计总额不超过等值美 | 美元 2,400.00 | 万元 | 美元 1,500.00 | 否 | | | 元 20,000 | 万元 | | | 万元 | | 三、公司采取的风险控制措施 公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制 度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、 套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及 ...

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] 评价范围及标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额设不同错报标准[8] - 非财务报告内控缺陷按利润总额设直接损失金额标准[11]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 2 次，现场出席 2 次，列席股东大会 1 次，列席 1 次[4] - 2023 年独立董事出席董事会专门委员会会议合计 3 次[4] - 2023 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第四十三次会议召开[20] - 2023 年 2 月 15 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[20] 决议事项 - 2023 年 2 月 8 日，公司审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》[12] 任期内情况 - 2023 年任期内，独立董事未独立聘请中介机构等事项[6] - 2023 年任期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况[14] - 2023 年任期内，未发生公司被收购的情形[15] - 2023 年任期内，未发生披露财务信息和内部控制评价报告的情况[15] - 2023 年任期内，未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况[17]

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"万顺新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构， 对万顺新材 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年万顺转 2 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公 司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币 90,000.00 万元，与本次可转债发 ...