利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90,006,174.90元，上年同期98,390,276.31元，同比减少8.52%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,791,146.09元，上年同期-2,120,034.81元，同比减少550.52%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,850,044.03元，上年同期4,554,035.02元，同比增加445.67%[21] - 本报告期末总资产605,138,354.77元，上年度末649,083,117.39元，同比减少6.77%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产211,822,134.44元，上年度末225,122,083.55元，同比减少5.91%[21] - 报告期内，公司实现营业收入9000.62万元，较上年同期减少8.52%；利润总额 - 1276.33万元，归属于母公司所有者净利润 - 1379.11万元，较上年同期分别减少492.08%、550.52%[44] - 2022年上半年，公司经营活动现金流量净额2485.00万元，较上年同期增加2029.60万元，增长445.67%[44] - 本报告期营业成本44,778,205.83元，较上年同期减少9.60%[51][54][55] - 管理费用较上年同期增加41.59%，系公司本期终止非公开股票发行，结转中介机构费用[51] - 投资活动产生的现金流量净额-4,293,252.10元，较上年同期增加80.54%，因子公司天津通讯本期支付工程款减少[51] - 筹资活动产生的现金流量净额-46,946,159.18元，较上年同期减少76.40%，受股东无息借款净额减少等因素影响[51] - 本报告期利润总额-12,763,324.55元，较上年同期减少492.08%[53] - 归属于母公司所有者的净利润-13,791,146.09元，较上年同期减少550.52%[53] - 本期房屋租赁营业收入较上年同期增加35.94%，因子公司天津通讯营业收入增加[54][55] - 本期代理商分成较上年同期减少69.84%，因公司调整移动通信转售业务模式[57] - 本期人工成本较上年同期减少36.06%，因技术服务收入减少[58] - 本期运营成本较上年同期增加3028.54%，因游戏产品运营成本增加[58] - 投资收益 -1256095.04元，占利润总额比例9.84%；营业外收入142172.19元，占比 -1.11%；营业外支出63951.07元，占比 -0.50%[63] - 报告期末货币资金41323140.29元，占总资产6.83%，较上年末减少41.03%，因筹资活动现金流量净额减少[66] - 报告期末应收票据为0，较上年末减少8.00万元，因收到银行承兑汇票解付款[66] - 报告期末预付款项7428734.76元，占总资产1.23%，较上年末减少33.81%，因终止非公开发行股票结转预付中介款项[66] - 报告期末存货1383692.25元，占总资产0.23%，较上年末增加196.38%，因子公司三五数字存货增加[66] - 报告期末其他流动资产614156.99元，占总资产0.10%，较上年末减少76.13%，因应交税费明细科目负数余额重分类减少[66] - 报告期末负债合计403,946,639.96元，占总资产66.74%，上年末负债合计432,527,420.11元，占总资产66.63%，比重增加0.11%[68] - 报告期末其他流动负债23,445,702.74元，较上年末36,901,216.37元减少36.46%，主要因接受股东无息借款减少[68] - 报告期末租赁负债453,289.46元，较上年末987,764.62元减少54.11%，主要因支付房屋租金[68] - 其他权益工具投资期初数4,956,542.82元，期末数5,154,524.60元，计入权益的累计公允价值变动金额 -13,495,475.40元，其中本期变动197,981.78元[70][71][77] - 截至报告期末，资产权利受限合计482,540,951.51元，包括货币资金12,194,830.26元、固定资产444,099,649.23元、无形资产 - 土地使用权26,246,472.02元[72] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2,195,000.00元，变动幅度 -100.00%[74] - 2022年6月30日货币资金为4132.314029万元，1月1日为7007.318347万元[180] - 2022年6月30日应收账款为515.572291万元，1月1日为699.026153万元[180] - 2022年6月30日预付款项为742.873476万元，1月1日为1122.336316万元[180] - 2022年6月30日其他应收款为2018.580584万元，1月1日为1698.576339万元[180] - 2022年6月30日存货为138.369225万元，1月1日为46.686127万元[180] - 2022年6月30日流动资产合计为7618.649819万元，1月1日为10848.747773万元[180] - 2022年6月30日公司资产总计605,138,354.77元，较年初649,083,117.39元下降约6.77%[181] - 2022年半年度营业总收入90,006,174.90元，较2021年半年度98,390,276.31元下降约8.52%[187] - 2022年半年度营业总成本103,447,163.05元，较2021年半年度102,872,212.35元上升约0.56%[187] - 2022年6月30日流动负债合计135,474,909.06元，较年初143,604,536.43元下降约5.65%[182] - 2022年6月30日非流动负债合计268,471,730.90元，较年初288,922,883.68元下降约7.07%[182] - 2022年6月30日所有者权益合计201,191,714.81元，较年初216,555,697.28元下降约7.09%[182] - 2022年6月30日母公司资产总计613,351,621.43元，较年初612,210,062.64元上升约0.19%[185] - 2022年6月30日母公司流动负债合计136,025,683.30元，较年初130,095,332.98元上升约4.55%[186] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计65,510,000.00元，较年初67,340,000.00元下降约2.72%[186] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计411,815,938.13元，较年初414,774,729.66元下降约0.71%[186] - 2022年上半年公司营业利润为-12,841,545.67元，2021年上半年为-2,310,455.79元[188] - 2022年上半年公司净利润为-13,858,901.24元，2021年上半年为-3,016,940.63元[188] - 2022年上半年公司综合收益总额为-13,663,713.98元，2021年上半年为-3,097,934.19元[189] - 2022年上半年母公司营业收入为54,867,215.85元，2021年上半年为65,272,774.27元[191] - 2022年上半年母公司净利润为-3,270,636.83元，2021年上半年为3,230,672.65元[192] - 2022年上半年公司税金及附加为1,801,298.98元，2021年上半年为1,923,309.40元[188] - 2022年上半年公司销售费用为11,816,232.56元，2021年上半年为13,959,732.74元[188] - 2022年上半年公司管理费用为24,389,414.35元，2021年上半年为17,225,705.88元[188] - 2022年上半年公司研发费用为10,124,102.61元，2021年上半年为9,505,113.28元[188] - 2022年上半年公司财务费用为10,537,908.72元，2021年上半年为10,726,756.49元[188] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益47,751.22元[25] - 计入当期损益的政府补助862,200.88元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,000,000.00元[25] - 非经常性损益合计2,005,066.08元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司企业邮箱域个数近4万个[37] - 截至2022年6月30日，公司域名个数399235个，会员个数37091个，gTLD市场份额为1.6%[37] - 公司网站建设业务中智能建站目前站点数量为7555个，客户数5413个[38] - 道熙科技两款主要游戏产品《城防三国》和《战争霸业》收入占2022年半年度游戏总收入98.35%[39] - 截至2022年6月30日，公司移动通信转售用户205.90万户，其中中国电信网用户44.16万户，中国移动网用户161.74万户[40] - 截至2022年6月底，天津通讯产业园已入驻企业或单位达70余家[41] - 2022年上半年天津通讯产业园营业收入较去年同比增长41.82%[45] - 游戏B收入2049295.44元，占游戏业务收入11.68%；游戏A小计收入10098393.39元，占游戏业务收入57.54%[59][60] - 游戏B第1、2季度充值流水小计9346335.20元，游戏A第1、2季度充值流水小计14720531.30元，两款游戏收入总占比98.35%[61] - 天津通讯2022年上半年营业收入11543641.86元，净利润-16797201.20元，期末总资产470621746.68元，净资产-52070570.03元，营业收入较上年同期增加41.82%，期末净资产较上年末减少47.62%[95] - 道熙科技2022年上半年营业收入17550106.81元，净利润4708572.68元，期末总资产63039781.72元，净资产53408086.82元，净利润较上年同期减少55.42%[96] - 三五数字2022年上半年营业收入11974098.70元，净利润3254495.01元，期末总资产34512923.57元，净资产16223754.55元[96] - 三五通联2022年上半年营业收入5041985.00元，净利润-4607179.16元，期末总资产15037572.97元，净资产-4670390.43元，营业收入较上年同期增加457.67%，期末净资产较上年末减少7288.54%[96] 公司业务模式 - 公司采取直接销售为主、代理销售为辅的营销模式，根据产品属性选择销售方式[42] - 公司采购包括企业邮箱等业务采购服务器和租用机柜、网络域名业务采购、游戏业务采购、移动通信转售业务采购[43] 公司股票相关事项 - 公司于2022年5月20日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST三五”变更为“三五互联”[46] 公司发展战略 - 公司将聚焦云计算及云存储，提升SaaS产品营业收入规模及占比[47] 公司核心竞争力 - 公司拥有市场营销、产品、资质等核心竞争力[48][49] - 公司已拥有完整产品线，可满足中小企业信息化不同阶段的各项需要[48] 募集资金使用情况 - 募集资金总额48,296.61万元，报告期投入0万元，已累计投入48,296.61万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额16,374.0

公司信息 - 证券代码为300051，证券简称为ST三五 [1] - 公司全称为厦门三五互联科技股份有限公司 [2] 报告披露 - 《2021年年度报告》及其摘要于2022年4月15日在巨潮资讯网披露 [2] 活动安排 - 2022年5月10日下午14:30 - 16:00参加厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动暨召开2021年度网上业绩说明会 [2] - 投资者可登陆“全景•路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会 [2] 出席人员 - 董事长秦晓伟先生，董事、总经理章威炜先生，董事、董事会秘书胡谦先生，独立董事屈中标先生，财务总监郑文全先生将出席网上业绩说明会 [2] 后续查看 - 业绩说明会结束后，投资者可通过全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）查看说明会召开情况及主要内容 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42,651,987.48元，较上年同期减少21.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,409,968.59元，较上年同期减少152.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7,566,033.03元，较上年同期增长17.97%[3] - 本报告期末总资产614,780,988.44元，较上年度末减少5.28%[3] - 营业成本较上年同期减少31.67%，因移动通信转售及网络域名营业成本减少[10] - 其他收益较上年同期减少58.64%，因本期确认的政府补助减少[11] - 报告期末普通股股东总数为 27,233 户，表决权恢复的优先股股东总数为 0 户[15] - 公司2022年第一季度资产总计6.15亿元，较上期6.49亿元减少5.3%[23] - 负债合计3.99亿元，较上期4.33亿元减少7.5%[24] - 所有者权益合计2.15亿元，较上期2.17亿元减少0.8%[24] - 营业总收入4265.20万元，较上期5430.28万元减少21.4%[26] - 营业总成本4428.72万元，较上期5264.50万元减少15.9%[26] - 营业利润亏损197.55万元，上期盈利356.77万元[27] - 净利润亏损191.52万元，上期盈利261.93万元[27] - 基本每股收益为 -0.0039元，上期为0.0074元[28] - 稀释每股收益为 -0.0039元，上期为0.0074元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计790,839.41元，其中政府补助573,139.10元[5] 业务线（天津通讯产业园）数据关键指标变化 - 天津通讯产业园亏损746.22万元，但净利润同比减亏12.49%[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少40.10%，主要因筹资活动现金流量净额减少[8] - 存货较年初增加78.20%，主要系子公司三五数字存货增加[9] - 货币资金期末余额为 41,970,458.46 元，年初余额为 70,073,183.47 元[22] - 应收账款期末余额为 5,738,584.59 元，年初余额为 6,990,261.53 元[22] - 流动资产合计期末余额为 79,910,179.79 元，年初余额为 108,487,477.73 元[22] 股东持股情况 - 前 10 名股东中，龚少晖持股比例 27.48%，持股数量 100,477,735 股；海南巨星科技有限公司持股比例 5.81%，持股数量 21,251,566 股等[15] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计 51,975 股，本期解除限售股数 225 股，期末限售股数 51,750 股[18] 现金流量各项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2,925,823.20 元，上年同期为 -15,051,844.49 元，增长 12,126,021.29 元，同比增加 80.56%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -33,268,769.70 元，上年同期为 -10,813,028.32 元，减少 22,455,741.38 元，同比减少 207.67%[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 -5,523.97 元，上年同期为 27,090.27 元，减少 32,614.24 元，同比减少 120.39%[12] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -28,634,083.84 元，上年同期为 -19,424,123.42 元，减少 9,209,960.42 元，同比减少 47.42%[12] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金4820.83万元，较上期5283.71万元减少8.8%[30] - 经营活动现金流入小计为49,681,215.52元，上年同期为55,078,114.41元[31] - 经营活动现金流出小计为42,115,182.49元，上年同期为48,664,455.29元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为7,566,033.03元，上年同期为6,413,659.12元[31] - 投资活动现金流入小计为112,000.00元，上年同期为3,845,147.95元[31] - 投资活动现金流出小计为3,037,823.20元，上年同期为18,896,992.44元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,925,823.20元，上年同期为 - 15,051,844.49元[32] - 筹资活动现金流入小计为21,000,000.00元，上年同期无数据[32] - 筹资活动现金流出小计为54,268,769.70元，上年同期为10,813,028.32元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,268,769.70元，上年同期为 - 10,813,028.32元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28,634,083.84元，上年同期为 - 19,424,123.42元[32]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST三五，代码为300051[18] - 公司法定代表人为章威炜[18] - 公司注册地址为厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层，邮编361008，自2010年2月11日上市以来未变更[18] - 董事会秘书为胡谦，证券事务代表为赖永忠，联系电话0592 - 2950819，传真0592 - 5392104，邮箱zqb@35.cn[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦公司董事会办公室[20] 公司持续经营与风险警示情况 - 公司2018 - 2020年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2020年度审计报告为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见，自2021年4月26日开市起股票交易被实施“其他风险警示”[7] - 华兴会计师事务所认为公司2020年度持续经营能力存在不确定性之情形已消除，公司将在2021年年度报告披露后向深交所申请撤销“其他风险警示”特别处理[8] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 子公司业务与经营情况 - 公司全资子公司道熙科技主营业务为网络游戏研发[6] - 公司控股子公司三五广州已于2021年10月27日注销[15] - 天津通讯2021年营业收入1816.27万元，净利润 - 3796.42万元，期末总资产4.80亿元，净资产 - 3527.34万元，净资产较上年末减少1410.86%[130] - 道熙科技2021年营业收入4439.61万元，净利润1825.45万元，期末总资产5769.62万元，净资产4852.02万元，总资产较上年末增加50.44%，净资产较上年末增加87.08%[130] - 三五数字2021年营业收入1906.61万元，净利润452.67万元，期末总资产3008.13万元，净资产1704.33万元[130] - 三五通联2021年营业收入1705.07万元，净利润 - 35.52万元，期末总资产1434.81万元，净资产 - 6.32万元，净利润较上年同期减少108.07%，净资产较上年末减少121.65%[131] - 雾空科技2021年营业收入2.65万元，净利润 - 39.27万元，期末总资产461.98万元，净资产460.19万元，净利润较上年同期减少7093.93%，总资产较上年末增加1751.33%，净资产较上年末增加1744.13%[131] - 厦门雾空科技因转让部分股权丧失控制权，2021年1 - 4月净利润 - 763.74元[129] - 广州三五互联科技注销，2021年1 - 11月净利润61.66万元[129] - 天津市天成互动网络科技注销，2021年1 - 12月净利润1650元[129] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入1.84亿元，较2020年调整后减少16.87%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2463.89万元，较2020年调整后增长64.19%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1384.49万元，较2020年调整后减少28.67%[21] - 2021年末资产总额为6.49亿元，较2020年末调整后减少7.26%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2.25亿元，较2020年末调整后减少8.03%[21] - 2021年营业收入扣除金额为457.55万元，主营业务收入金额为1.80亿元[22] - 2021年非经常性损益合计为521.57万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5430.28万元、4408.75万元、4345.43万元、4244.63万元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为269.49万元、 - 481.50万元、 - 495.95万元、 - 1755.94万元[24] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为641.37万元、 - 185.96万元、601.88万元、327.20万元[24] - 公司实现营业收入184,290,861.00元，较上年同期减少16.87%[46] - 利润总额 - 26,159,308.68元，归属于母公司所有者净利润 - 24,638,916.81元，较上年同期分别减亏63.10%、64.19%[46] - 2021年度，公司经营活动现金流量净额1,384.49万元，日常经营活动现金流周转良好[46] - 2021年公司营业收入184,290,861元，较2020年的221,676,657.8元同比减少16.87%[56] - 2021年公司总营业收入184,290,861元，营业成本92,831,910.15元，较2020年分别增长49.63%和减少12.47%[65][67] - 2021年销售费用为32,269,677.79元，同比减少27.67%[77] - 2021年管理费用为38,189,832.03元，同比减少22.38%[77] - 2021年财务费用为21,029,372.28元，同比减少10.34%[78] - 2021年研发费用为21,777,448.58元，同比减少15.86%[78] - 2021年研发人员数量为171人，较2020年减少1.72%[80] - 2021年研发人员数量占比为27.90%，较2020年降低10.09%[80] - 2021年研发投入金额为21,777,448.58元，占营业收入比例为11.82%[80] - 近三年公司研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[80] - 2021年经营活动现金流入小计201,650,403.79元，同比减少19.26%；现金流出小计187,805,501.65元，同比减少18.47%；现金流量净额13,844,902.14元，同比减少28.67%[82] - 2021年投资活动现金流入小计44,366,570.78元，同比减少59.15%；现金流出小计72,413,099.29元，同比减少30.03%；现金流量净额 - 28,046,528.51元，同比减少647.56%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计109,000,000.00元，同比增加163.11%；现金流出小计135,091,946.93元，同比增加47.82%；现金流量净额 - 26,091,946.93元，同比增加47.78%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 40,353,913.43元，同比减少57.60%[82] - 2021年投资收益 - 854,594.33元，占利润总额比例3.27%；信用减值损失 - 5,920,198.47元，占比22.63%；其他收益5,762,090.83元，占比 - 22.03%[85] - 2021年末货币资金70,073,183.47元，占总资产10.80%，较年初减少35.05%；预付款项11,223,363.16元，占比1.73%，较年初增加83.12%[87] - 2021年末其他权益工具投资4,956,542.82元，占总资产0.76%，较年初增加693.09%；使用权资产1,981,610.22元，占比0.31%，较年初减少45.63%[88] - 2021年末短期借款为0，较年初减少100.00%；应付账款11,516,392.75元，占总资产1.77%，较年初减少63.21%[90] - 2021年末合同负债29,807,856.77元，占总资产4.59%；应付职工薪酬12,612,826.04元，占比1.94%，较年初减少[90] - 2021年末资产总计649,083,117.39元；负债方面各项目有不同程度增减变动[88][90] - 年末应交税费较年初增加46.76%，从208.40万元增至305.85万元，主要因子公司三五数字本年计提所得税费用增加[91] - 年末一年内到期的非流动负债较年初减少39.81%，从6756.75万元降至4067.04万元，主要因公司一年内到期的银行借款减少[91] - 年末其他流动负债较年初增加1801.06%，从194.11万元增至3690.12万元，主要因公司接受持股5%以上股东海南巨星科技有限公司无息借款3500.00万元[91] - 年末租赁负债较年初减少52.60%，从208.38万元降至98.78万元，主要因公司本年支付房屋租金[91] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司企业邮箱域个数近4万个[38] - 截至2021年12月31日，公司域名个数312728个，会员个数38562个，gTLD市场份额为1.6%[38] - 公司网站建设业务中智能建站目前站点数量为7245个，客户数5307个[39] - 公司两款主要游戏产品《城防三国》和《战争霸业》收入占2021年度游戏总收入96.88%[40] - 截至2021年12月31日，公司移动通信转售用户154.51万户，其中中国电信网用户43.92万户，中国移动网用户110.59万户[42] - 截至2021年12月底，天津通讯产业园已入驻企业达到40余家[43] - 天津通讯产业园营业收入较去年同比增长24.87%[46] - 2021年企业邮箱收入21,156,804.01元，占比11.48%，较2020年同比减少18.57%[56] - 2021年网络域名收入21,871,795.19元，占比11.87%，较2020年同比减少0.05%[56] - 2021年网站建设收入22,011,524.56元，占比11.94%，较2020年同比减少20.63%[56] - 2021年游戏产品收入44,396,094.87元，占比24.09%，较2020年同比减少16.75%[56] - 2021年移动转售通信产品收入45,776,515.89元，占比24.84%，较2020年同比减少18.23%[56] - 2021年房屋租赁收入22,118,046.19元，占比12.00%，较2020年同比增长24.88%[56] - 2021年直销模式收入98,855,889.68元，占比53.64%，较2020年同比减少18.10%[57] - 2021年代理模式收入85,434,971.32元，占比46.36%，较2020年同比减少15.39%[57] - 游戏A和游戏B收入总占比96.88%，2021年游戏A充值流水35,243,402.18元，游戏B充值流水24,258,820.80元[62] - 游戏产品营业收入44,396,094.87元，营业成本较上年减少32.49%，主要因子公司道熙科技运营成本减少[65][66] - 移动转售通信产品营业收入45,776,515.89元，营业成本较上年减少23.34%[65] - 房屋租赁营业收入22,118,046.19元，较上年减少26.32%，采购成本较上年增加61.09%，因子公司天津通讯房屋装修摊销成本增加[65][67][70] - 软件产品销售营业收入、营业成本、毛利率分别较上年减少100.00%、100%、70.18%，因处置子公司北京亿中邮全部股权[66] - 本年华南地区产品营业成本较上年减少29.08%，因道熙科技运营成本和移动通讯转售业务成本减少[66] - 企业邮箱折旧成本较上年减少74.37%，网站建设折旧成本较上年减少74.64%，因产品架构采用云服务器[67][68] - 代理商分成较上年减少52.24%，因移动转售业务调整业务模式减少外包分成[67][70][71][72] - 人工成本较上年减少33.06%，因处置北京亿中邮全部股权[71][72] 公司股权与资金相关情况 - 2021年9月28日，海南巨星受让公司5.81%股份，为公司提供4000万元无息借款额度，截至资产负债表日已提供3500万元[47] - 公司拟向海南巨星发行不超过109,709,607股的股票[49] - 公司本期累计投入结构性存款本金4011.00万元，持有期间实现

营业收入变化 - 本报告期营业收入43454322.92元，较上年同期减少20.82%；年初至报告期期末营业收入141844599.23元，较上年同期减少18.29%[4] - 营业总收入从173,600,573.09元降至141,844,599.23元，降幅约18.29%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4959462.61元，较上年同期增加4.18%；年初至报告期期末为-7079497.42元，较上年同期增加35.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5944428.39元，较上年同期增加7.50%；年初至报告期期末为-11338071.25元，较上年同期增加30.87%[4][6] - 净利润从-13,059,782.45元升至-8,834,527.53元，亏损收窄约32.36%[26] - 归属于母公司所有者的净利润从-11,005,303.84元升至-7,079,497.42元，亏损收窄约35.67%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.01元/股，较上年同期无变化；年初至报告期期末为-0.02元/股，较上年同期增加33.33%[6] - 本报告期稀释每股收益-0.01元/股，较上年同期无变化；年初至报告期期末为-0.02元/股，较上年同期增加33.33%[6] - 基本每股收益从-0.03元升至-0.02元[27] - 稀释每股收益从-0.03元升至-0.02元[27] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未提及，年初至报告期期末为10572878.33元，较上年同期增加492.88%[6] - 经营活动现金流入小计本期为152,843,336.82元，上期为190,599,698.96元；经营活动现金流出小计本期为142,270,458.49元，上期为188,816,388.50元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,572,878.33元，上期为1,783,310.46元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为145,970,092.44元，上期为183,107,224.71元[28] - 收到的税费返还上期为284,272.62元，本期无此项数据[28] 资产变化 - 本报告期末总资产620246155.71元，较上年度末减少11.38%；归属于上市公司股东的所有者权益237627612.96元，较上年度末减少2.93%[6] - 2021年9月30日货币资金为42,262,173.85元，较2020年12月31日的107,895,467.12元减少[21] - 2021年9月30日应收账款为8,717,587.22元，较2020年12月31日的9,563,146.76元减少[21] - 2021年9月30日存货为335,827.96元，较2020年12月31日的493,554.26元减少[21] - 2021年9月30日流动资产合计78,753,212.57元，较2020年12月31日的149,158,406.65元减少[21] - 2021年9月30日长期股权投资为2,293,959.40元，2020年12月31日无此项[21] - 2021年9月30日使用权资产为2,270,390.88元，2020年12月31日无此项[21] - 资产总计从699,891,894.67元降至620,246,155.71元，降幅约11.38%[22][23] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计从2020年12月31日的149,158,406.65元调整为2021年1月1日的149,099,680.16元，调整数为 - 58,726.49元[35] - 非流动资产合计从2020年12月31日的550,733,488.02元调整为2021年1月1日的554,381,738.38元，调整数为3,648,250.36元[35] - 资产总计从2020年12月31日的699,891,894.67元调整为2021年1月1日的703,481,418.54元，调整数为3,589,523.87元[35] 负债变化 - 流动负债合计从203,091,822.63元降至140,620,533.27元，降幅约30.76%[22] - 非流动负债合计从256,380,377.06元降至248,118,510.82元，降幅约3.22%[23] - 负债合计从459,472,199.69元降至388,739,044.09元，降幅约15.40%[23] - 公司2021年第三季度短期借款为40,069,214.16元[36] - 应付账款为31,299,937.20元[36] - 合同负债为31,294,256.70元[36] - 应付职工薪酬为18,254,438.76元[36] - 应交税费为2,084,002.06元[36] - 一年内到期的非流动负债为66,065,113.89元[36] - 流动负债合计为203,091,822.63元[36] - 长期借款为241,500,000.00元[36] - 非流动负债合计为256,380,377.06元，较之前增加3,589,523.87元[36] - 负债和所有者权益总计为699,891,894.67元，较之前减少3,589,523.87元[37] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计984965.78元，年初至报告期期末为4258573.83元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数32659，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股情况 - 龚少晖持股比例27.48%，持股数量100477735股，其股份存在质押、冻结和标记情况[13] - 前10名无限售条件股东中，龚少晖持股100,477,735股，海通恒信国际融资租赁股份有限公司持股21,251,566股，深圳市高新投集团有限公司持股9,500,000股[14] - 程小燕和熊国红私募证券投资持股比例均为0.26％，持股数分别为963,800股和942,700股[14] 限售股情况 - 余成斌期初和期末限售股数均为1,500股，辞职后半年内不得出售股份，一年内出售股份不超持有股份总额的50％[16] - 陈雪宜和陈土保限售股数分别为225股和50,625股，每年解禁比例为25.00％[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为42,792,883.32元，上期为70,767,225.42元；投资活动现金流出小计本期为69,493,228.97元，上期为94,769,124.91元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,700,345.65元，上期为 - 24,001,899.49元[31] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为21,000,000.00元，上期为32,427,835.00元；筹资活动现金流出小计本期为70,726,776.50元，上期为71,798,444.73元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,726,776.50元，上期为 - 39,370,609.73元[31] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 37,171.96元，上期为 - 58,079.62元[31] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65,891,415.78元，上期为 - 61,647,278.38元；期初现金及现金等价物余额本期为95,660,305.14元，上期为121,265,687.35元；期末现金及现金等价物余额本期为29,768,889.36元，上期为59,618,408.97元[31] 营业总成本变化 - 营业总成本从190,812,597.19元降至152,437,416.54元，降幅约20.11%[25]

活动基本信息 - 活动名称：2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动目的：加强与投资者互动交流，强化投资者保护，优化投资者服务，让投资者更全面了解公司 [1] - 活动时间：2021 年 9 月 7 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 活动网址：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [2] 参与人员 - 法定代表人、董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生 [1] - 副总经理汤璟蕾女士 [1] - 财务总监郑文全先生 [1] 沟通内容 - 公司高管团队将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行实时沟通 [2]

公司财务状况关键指标变化 - 公司2018 - 2020三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[4] - 本报告期营业收入98,390,276.31元，比上年同期减少17.12％[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2,120,034.81元，比上年同期增长63.63％[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,554,035.02元，比上年同期减少38.51％[34] - 本报告期末总资产644,698,098.31元，比上年度末减少7.89％[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产242,587,186.67元，比上年度末减少0.90％[34] - 2021年6月18日，公司对2020年财务报表追溯重述，减少2020年末资本公积24,974,488.60元，增加未分配利润等[34] - 非流动资产处置损益为15,300.50元[39] - 计入当期损益的政府补助为3,249,440.48元[39] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为63,977.68元[39] - 其他营业外收入和支出为155,780.75元[39] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为753,907.28元[39] - 所得税影响额为467,912.75元[39] - 少数股东权益影响额(税后)为496,885.89元[39] - 非经常性损益合计为3,273,608.05元[39] - 公司本期营业收入98,390,276.31元，较上年同期减少17.12％[51][53][55][56] - 公司本期营业成本49,531,594.56元，较上年同期减少21.22％[51][55][56] - 公司本期销售费用13,959,732.74元，较上年同期减少38.35％[52] - 公司本期所得税费用861,268.42元，较上年同期增加44.19％[52][53] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额4,554,035.02元，较上年同期减少38.51％[52] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 -22,065,161.95元，较上年同期增加63.68％[52] - 公司本期净利润 -3,016,940.63元，较上年同期增加61.29％[53] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润 -2,120,034.81元，较上年同期增加63.63％[53] - 公司房屋租赁营业收入较上年同期增加77.05％，毛利率增加48.73％[55][56] - 公司网络域名营业成本较上年同期增加44.71％[55][56] - 主营业务成本本报告期合计49,171,653.13元，占营业成本比重99.26％，较上年同期减少21.10％[57] - 投资收益19,600.12元，占利润总额比例 -0.91％，较上年同期增加1605.58％[65] - 资产减值 -11,774.18元，占利润总额比例0.55％，较上年同期减少11,774.18元[65] - 营业外收入176,323.39元，占利润总额比例 -8.18％，较上年同期增加222.57％[65] - 营业外支出21,539.81元，占利润总额比例 -1.00％，较上年同期减少73.32％[65] - 信用减值损失 -1,842,817.84元，占利润总额比例85.49％，较上年同期减少4001.81％[65] - 资产处置收益3,124.39元，占利润总额比例 -0.14％，较上年同期增加131.93％[65] - 报告期末货币资金63,832,851.82元，占总资产比例9.90％，较上年末减少40.84％[67] - 报告期末长期股权投资较上年末增加239.24万元，增幅0.37%，系本期增加长期股权投资投入所致[68] - 报告期末使用权资产较上年末增加261.22万元，增幅0.41%，因执行新租赁准则[68] - 报告期末预付款项较上年末减少30.78%，减少金额为190.45万元，系向中国电信支付的移动通信转售业务预存款减少所致[68] - 报告期末应付账款较上年末减少54.69%，减少金额为1711.8万元，系子公司天津通讯支付工程款所致[70][71] - 报告期末应付职工薪酬较上年末减少55.82%，减少金额为1018.96万元，因上年末年终奖金在本期支付及调整冲回上年末多计提的关键管理人员绩效奖金[71] - 报告期末其他应付款较上年末减少57.50%，减少金额为694.76万元，系子公司三五数字退回移动转售通信业务保证金所致[71] - 公司本期累计投入结构性存款本金2701万元，持有期间实现收益63,977.68元，截至报告期末已全部赎回[73][74] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动金额为 - 1810.6万元，其中本期公允价值变动金额为 - 80,937.57元[73][74][75] - 期末使用受限货币资金1218.66万元，包括借款质押定期存款、锁定境外资金和冻结资金[75] - 报告期投资额为219.5万元，较上年同期的123.93万元增长77.12%[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1865万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1810.597424万元，期末金额为54.402576万元，资金来源为自有资金[80] - 募集资金总额为48296.61万元，报告期投入1350万元，已累计投入48296.61万元[82] - 报告期内变更用途的募集资金总额为150万元，累计变更用途的募集资金总额为16374.04万元，比例为33.90％[82] 公司业务线数据关键指标变化 - 至2021年6月30日，公司自有平台主要游戏2款，研发测试运营产品2款[47] - 游戏B收入9,828,967.90元，占游戏业务收入比例41.67％；游戏A收入12,729,232.81元，占游戏业务收入比例53.97％[60] - 游戏B第1季度充值流水7,180,075.40元，第2季度充值流水5,926,654.20元；游戏A第1季度充值流水9,193,860.90元，第2季度充值流水8,640,693.48元[61] - 天津通讯注册资本17188.68万元，总资产488191597.65元，净利润 - 19035777.36元[114] - 道熙科技注册资本100万元，营业收入23587084.16元，净利润10562619.29元[114] - 三五数字注册资本1500万元，营业收入10236711.53元，净利润3065253.07元[115] - 三五通联注册资本5000万元，营业收入904114.64元，净利润 - 5708216.03元[115] - 雾空科技注册资本1000万元，营业收入0元，净利润 - 118214.42元[115] - 公司因转让部分股权丧失厦门雾空科技控制权，2021年1 - 4月净利润 - 763.74元[115] - 天津通讯2021年上半年营收813.94万元，同比增加106.84%，净利润-1903.58万元，期末净资产较上年末减少707.42%[116] - 道熙科技2021年上半年营收2358.71万元，净利润1056.26万元，期末净资产较上年末增加40.41%[116] - 三五数字2021年上半年营收1023.67万元，净利润306.53万元，净利润较上年同期增加64.66%[116] - 三五通联2021年上半年营收90.41万元，同比减少82.89%，净利润-570.82万元，较上年同期减少572.09%，期末总资产较上年末减少49.63%，净资产较上年末减少1954.80%[117] - 雾空科技2021年上半年营收0元，净利润-11.82万元，较上年同期减少11.82万元，总资产较上年末增加1874.28%，净资产较上年末增加1854.11%[117] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、互联网系统数据安全、域名业务政策等多种风险[5][6][8] - 针对市场竞争风险，公司推出云办公系列产品实现产品精细化营销[5] - 公司建立完善信息安全防范、监控和应急体系防范安全风险[7] - 公司积极与域名管理机构沟通应对域名业务政策风险[8] - 公司建立技术研发体系和人才储备机制降低核心技术人员流失风险[9] - 公司移动转售业务面临竞争、政策及系统对接等风险[10] - 公司发挥灵活优势，结合智能产品实现移动转售业务差异化经营[11] - 子公司道熙科技运营游戏存在单一游戏依赖和生命周期风险[13] - 道熙科技通过更新游戏和推出新产品保障主营业务可持续发展[13] - 公司面临市场竞争风险，将通过洞悉市场、重视研发、丰富产品线等应对[118] - 公司面临互联网、系统、数据安全风险，已建立完善的信息安全防范等体系应对[119] - 公司面临域名业务政策风险，将与域名管理机构保持沟通，提升应对变化能力[120][121] - 公司面临依赖核心技术人员及流失风险，已建立研发体系和人才储备机制，调整薪酬福利和激励措施[122] - 道熙科技面临单一游戏依赖、新游戏开发运营失败、知识产权侵权等风险，将通过更新游戏、开拓产品线、利用管理层经验等应对[125][126] 公司股权相关情况 - 公司持有三五数字51.00％股权、邮洽科技60.00％股权、三五通联26.78％股权[25] - 2020年末，公司出让亿中邮95.50％股权；2021年4月，链上科技更名雾空科技，公司持股降至49.00％[25] - 2018年9月18日公司使用1550万元节余超募资金对三五新能源增资，增资后持股51.64%[85] - 2019年11月27日公司完成出售三五新能源51.64%股权，交易价2100万元，1550万元回到募集资金账户[86] - 2020年12月29日公司完成转让北京亿中邮95.50%股权，交易价1500万元，款项回到募集资金账户[87] - 2011年8月公司设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占股35.79%，2016年5月转让全部股权[85] - 2018年3月公司完成注销广州三五知微信息科技有限公司，收回投资款52.89万元[85] - 2017年9月4日公司将中亚互联100.00％股权以1500.00万元转让，项目结余1500.00万元转至募集资金专用账户[90] - 2019年6月6日公司出售厦门三五新能源汽车有限公司51.64％股权[92] - 2020年12月9日公司转让北京亿中邮95.50％股权，1500.00万元回到募集资金账户[92] - 截止2021年6月30日，公司累计使用超募资金2590.00万元收购北京亿中邮70.00％股权[93] - 截止2021年6月30日，公司累计使用超募资金6285.13万元收购中亚互联60％股权，后100.00％股权以1500.00万元转让并收到款项[94] - 截止2021年6月30日，公司累计使用超募资金1020.00万元设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司[95] - 2014年公司将5000.00万元超募资金与自有资金置换并存入超募资金专户[96] - 截止2021年6月30日，公司累计使用超募资金202.11万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司，后注销退回52.89万[97] - 截止2021年6月30日，公司累计使用2673万元收购北京亿中邮27％股权，后95.50％股权以1500万元转让并收到款项[98] - 公司拟 7.15 亿元购买道熙科技 100%股权，发行约 3973.42 万股 A 股并支付现金 3.264 亿元，其中配套募资 7000 万元、自筹 2.564 亿元[99] - 截止 2021 年 6 月 30 日，已使用首次募集资金 1.685136 亿元、非公开发行股票募集资金 5588.64 万元用于收购道熙科技股权[99] - 公司用 1550 万元节余超募资金对三五新能源增资，增资后持股 51.64%，后以 2100 万元出售该股权，1550 万元回到募集资金账户[100] - 控股股东拟将持有的1900万股股份（占上市公司总股本的5.196％）转让给集合计划[181] - 控股股东将1900万股的表决权等权利在签署正式股权转让协议前委托给财达证券行使，将1400万股的表决权等权利在集合计划期限届满前委托给财达证券行使[181] 公司募集资金使用情况 - 三五互联企业邮局升级项目募集资金承诺投资总额5904万元，调整后投资总额3200.12万元，截至期末累计投入3200.12万元，投资进度100.00％[84] - 三五互联CRM管理软件项目募集资金承诺投资总额4229万元，调整后投资总额510.6万元，截至期末累计投入510.6万元，投资进度100.00％，本报告期实现效益0.03万元，累计实现效益144.08万元[84]

非财务报告内部控制缺陷 - 公司报告期内发现非财务报告内部控制6个重要缺陷[5] 净利润情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[6] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2020年度审计报告为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见，股票交易将被实施其他风险警示[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -68,802,674.26元，较2019年的 -257,255,734.85元增长73.26%[30] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,372,744.20元、 -4,456,951.47元、 -5,175,608.17元、 -57,797,370.42元[35] - 利润总额-70,890,680.20元，较上年同期增加72.11%，因合并层面计提子公司道熙科技商誉减值减少[53] - 归属于母公司所有者的净利润-68,802,674.26元，较上年同期增加73.26%，因合并层面计提子公司道熙科技商誉减值减少[53] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -57,797,370.42元[62] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 68,802,674.26元，现金分红金额占比0.00%[150] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 257,255,734.85元，现金分红金额占比0.00%[150] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 345,853,243.26元，现金分红金额占比0.00%[150] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、互联网系统数据安全、域名业务政策等多种风险[8][9][10] - 公司针对市场竞争风险推出云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽等[8] - 公司建立信息安全防范、监控和应急体系应对互联网系统数据安全风险[9] - 公司积极与域名管理机构沟通应对域名业务政策风险[10] - 公司建立技术研发体系和人才储备机制应对核心技术人员流失风险[12] - 公司移动转售业务面临竞争和政策风险，将结合智能产品差异化经营[13][14] - 子公司道熙科技运营的游戏产品存在生命周期风险，将更新资料片和推新游戏[15][16] - 子公司道熙科技面临新游戏开发和运营失败风险，核心管理层将开拓布局应对[17] 股权变动情况 - 公司持有三五数字51.00%股权，持有邮洽科技60.00%股权，持有三五通联26.78%股权，持有海西智谷30.00%股权（已于2020年12月注销）[24] - 报告期末，公司已将持有的亿中邮95.50%股权全部出让[24] - 2021年4月，链上科技更名为厦门雾空科技有限公司，公司持股比例从51.00%变为49.00%[24] - 2020年3月30日公司以130,000元取得深圳市鑫曼科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入为24,162,222.67元，净利润为19,061,708.35元[76] - 2020年12月29日公司以15,000,000元转让北京亿中邮信息技术有限公司95.5%股权，处置价款与对应净资产份额差额为9,226,070.67元[77] - 2020年3月17日公司设立厦门三五链上科技有限公司，注册资本1,000万元，持股51%，截至资产负债表日实缴出资255,000元[77] - 2020年7月9日苏州三五互联信息技术有限公司注销，2020年12月31日泉州三五互联信息科技有限公司注销[78] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 公司基本信息 - 公司法定代表人为余成斌，注册地址和办公地址均在厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号，邮编361008[26] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[28] - 公司聘请了会计师事务所（未提及具体名称）[29] 财务关键指标变化 - 2020年营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元减少23.11%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为19,408,981.88元，较2019年的52,377,893.34元减少62.94%[30] - 2020年末资产总额699,891,894.67元，较2019年末的808,535,974.26元减少13.44%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产244,788,215.04元，较2019年末的313,096,456.79元减少21.82%[30] - 2020年非经常性损益合计15,694,693.12元，2019年为8,053,213.77元，2018年为4,428,317.70元[36] - 2020年第一至四季度营业收入分别为52,357,269.14元、66,363,825.17元、54,879,478.78元、48,076,084.71元[35] - 2020年营业收入扣除金额3,896,653.00元，扣除后金额为217,780,004.80元；2019年扣除金额4,346,087.36元，扣除后金额为283,962,520.35元[31] - 2019年调整增加2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元[31] - 年末商誉较年初减少75.56%，主要因计提子公司道熙科技商誉减值[48] - 实现营业收入221,676,657.80元，较上年同期减少23.11%，因调整业务模式致移动通信转售业务收入减少[53] - 2020年公司营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元同比减少23.11%[60] - 2020年企业邮箱收入25,982,757.53元，占比11.72%，较2019年同比减少16.48%[60] - 2020年网络域名收入21,883,685.76元，占比9.87%，较2019年同比减少29.17%[60] - 2020年游戏产品收入53,330,342.57元，占比24.06%，较2019年同比减少15.13%[60] - 2020年移动转售通信产品收入55,983,606.25元，占比25.25%，较2019年同比减少35.01%[60] - 2020年房屋租赁收入17,711,871.91元，占比7.99%，较2019年同比增长64.53%[60] - 《战争霸业》联合运营收入7,381,714.71元，占游戏业务收入13.84%；自主运营收入15,741,719.10元，占比29.52%[63] - 《城防三国》联合运营收入9,289,466.75元，占游戏业务收入17.42%；自主运营收入18,870,596.70元，占比35.38%[63] - 公司全年营业收入221676657.80元，营业成本106053819.64元，毛利率52.16%，较上年同期分别减少23.11%、22.96%、0.09%[68] - 企业邮箱营业收入25982757.53元，营业成本5019429.15元，毛利率80.68%，较上年同期分别减少16.48%、7.57%、1.86%[68] - 网络域名营业收入21883685.76元，营业成本14409263.18元，毛利率34.16%，较上年同期分别减少29.17%、39.23%、增长10.91%[68] - 华东地区营业收入79358983.06元，营业成本48967175.09元，毛利率38.30%，较上年同期分别减少27.11%、26.56%、0.46%[69] - 华南地区营业收入78975858.43元，营业成本18100244.40元，毛利率77.08%，较上年同期分别减少16.68%、14.36%、0.62%[69] - 企业邮箱折旧成本419766.99元，占营业成本比重0.40%，较上年同期减少36.79%[71] - 网络域名采购成本14409263.18元，占营业成本比重13.59%，较上年同期减少39.23%[71] - 游戏产品联运分成21.03元，占营业成本比重0.00%，较上年同期减少99.99%[72] - 移动通信转售产品采购成本35345891.26元，占营业成本比重33.33%，较上年同期减少33.47%[72] - 本报告期营业成本合计105,167,016.80元，上年同期为136,474,246.88元，同比减少22.94%，其中采购成本60,217,466.08元，占比56.78%，同比减少30.07%[74][75] - 2020年销售费用44,617,174.81元，同比减少22.49%；管理费用49,202,990.40元，同比减少0.11%；财务费用23,453,600.02元，同比减少4.45%；研发费用25,881,258.48元，同比减少4.20%[82] - 2020年研发人员数量174人，占比37.99%，研发投入金额25,881,258.48元，占营业收入比例11.68%，资本化研发支出为0[84] - 2019年研发人员数量182人，占比27.58%，研发投入金额27,015,711.55元，占营业收入比例9.37%，资本化研发支出为0[84] - 2018年研发人员数量207人，占比27.90%，研发投入金额27,415,421.38元，占营业收入比例11.68%，资本化研发支出为0[84] - 2020年经营活动现金流量净额为19408981.88元，较2019年减少62.94%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[87] - 2020年投资活动现金流入小计为108611666.93元，较2019年增加39.45%，因收回投资款增加[87] - 2020年投资活动现金流出小计为103489621.30元，较2019年增加65.57%，因投资支付现金增加[87] - 2020年筹资活动现金流入小计为41427835.00元，较2019年减少32.05%，因借款减少[87] - 2020年筹资活动现金流量净额为 - 49961124.73元，较2019年减少228.44%，因银行贷款金额减少和偿还银行贷款金额增加[87] - 2020年投资收益为9217338.96元，较上年同期增加166.55%，因转让子公司亿中邮全部股权确认投资收益[89] - 2020年资产减值损失为 - 49799923.40元，较上年同期增加79.83%，因合并层面计提子公司道熙科技商誉减值损失减少和子公司天津通讯上年计提产业园资产减值[89] - 2020年末应收账款为9563146.76元，较年初减少55.58%，因子公司三五数字应收账款减少和转让子公司亿中邮全部股权[92] - 2020年末商誉较年初减少75.56%，为17004532.78元，因年末合并层面计提子公司道熙科技商誉减值[92] - 2020年末长期待摊费用较年初增加92.85%，为29129340.64元，因出租部分装修工程完工验收结转计入[92] - 报告期末负债合计459,472,199.69元，占总资产65.66%，较上年同期末比重增加4.37%[94] - 年末应交税费较年初减少51.11%，金额从4,262,903.48元降至2,084,002.06元[94] - 年末一年内到期的非流动负债较年初增加264.48%，金额从18,125,614.58元增至66,065,113.89元[94] - 年末其他流动负债较年初减少62.07%，金额从5,117,408.05元降至1,941,088.27元[94] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数为624,963.33元，计入权益的累计公允价值变动为 - 18,025,036.67元[96] - 截至报告期末

财务报告审计与风险警示 - 华兴会计师事务所对公司2020年度财报出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告[5] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2020年度审计报告为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见，股票交易将被实施其他风险警示[20] - 公司股票于2021年4月23日开市起停牌一天，4月26日开市复牌，简称变更为“ST三五”，代码仍为“300051”，日涨跌幅限制为20％[20] 公司股权结构与资产变动 - 公司持有三五数字51.00%股权，持有邮洽科技60.00%股权，持有三五通联26.78%股权，持有海西智谷30.00%股权（2020年12月已注销）[24] - 报告期末，公司已将持有的亿中邮95.50%股权全部出让[24] - 2021年4月，链上科技更名为厦门雾空科技有限公司，公司持股比例从51.00%变为49.00%[24] - 公司于2019年11月27日完成对三五新能源的对外转让[24] 公司基本信息 - 公司法定代表人为余成斌[26] - 公司注册地址为厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层，邮编361008[26] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元减少23.11%[30][31][60] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -93,777,162.86元，较2019年的 -257,255,734.85元增长63.55%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为19,408,981.88元，较2019年的52,377,893.34元减少62.94%[30] - 2020年末资产总额699,891,894.67元，较2019年末的808,535,974.26元减少13.44%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产244,788,215.04元，较2019年末的313,096,456.79元减少21.82%[30] - 2020年非经常性损益合计 -9,279,795.48元，2019年为8,053,213.77元，2018年为4,428,317.70元[36] - 2020年第一至四季度营业收入分别为52,357,269.14元、66,363,825.17元、54,879,478.78元、48,076,084.71元[35] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,372,744.20元、 -4,456,951.47元、 -5,175,608.17元、 -82,771,859.02元[35] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,565,213.08元、8,971,794.88元、 -5,623,271.34元、17,625,671.42元[35] - 2019年10月对重大会计差错追溯重述，调整增加2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元[31] - 年末商誉较年初减少75.56%，系公司年末合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致[48] - 实现营业收入2.22亿元，较上年同期减少23.11%，主要因公司调整业务模式，移动通信转售业务收入减少[53] - 利润总额-9586.52万元，归属于母公司所有者的净利润-9377.72万元，较上年同期分别增加62.28%、63.55%，主要系公司合并层面计提子公司道熙科技商誉减值减少所致[53] - 2020年企业邮箱收入25,982,757.53元，占比11.72%，较2019年减少16.48%[60] - 2020年网络域名收入21,883,685.76元，占比9.87%，较2019年减少29.17%[60] - 2020年游戏产品收入53,330,342.57元，占比24.06%，较2019年减少15.13%[60] - 2020年移动转售通信产品收入55,983,606.25元，占比25.25%，较2019年减少35.01%[60] - 2020年房屋租赁收入17,711,871.91元，占比7.99%，较2019年增长64.53%[60] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -82,771,859.02元[62] - 公司全年营业收入221676657.8元，营业成本106053819.64元，毛利率52.16%，较上年同期分别减少23.11%、22.96%、0.09%[68] - 企业邮箱营业收入25982757.53元，营业成本5019429.15元，毛利率80.68%，较上年同期分别减少16.48%、7.57%、1.86%[68] - 网络域名营业收入21883685.76元，营业成本14409263.18元，毛利率34.16%，较上年同期分别减少29.17%、39.23%、增加10.91%[68] - 华东地区营业收入79358983.06元，营业成本48967175.09元，毛利率38.30%，较上年同期分别减少27.11%、26.56%、0.46%[69] - 企业邮箱折旧成本419766.99元，占营业成本比重0.40%，较上年同期减少36.79%[71] - 网络域名采购成本14409263.18元，占营业成本比重13.59%，较上年同期减少39.23%[71] - 网站建设折旧成本373467.36元，占营业成本比重0.35%，较上年同期减少39.00%[71] - 软件产品销售采购成本688684.71元，占营业成本比重0.65%，较上年同期减少57.68%[72] - 游戏产品联运分成21.03元，占营业成本比重0.00%，较上年同期减少99.99%[72] - 本报告期营业成本合计105,167,016.80元，上年同期为136,474,246.88元，同比减少22.94%，其中采购成本同比减少30.07%，人工成本同比增加5.46%[74][75] - 2020年销售费用44,617,174.81元，同比减少22.49%；管理费用49,202,990.40元，同比减少0.11%；财务费用23,453,600.02元，同比减少4.45%；研发费用25,881,258.48元，同比减少4.20%[82] - 2020年研发人员数量174人，占比37.99%，研发投入金额25,881,258.48元，占营业收入比例11.68%，资本化研发支出为0[84] - 2019年研发人员数量182人，占比27.58%，研发投入金额27,015,711.55元，占营业收入比例9.37%，资本化研发支出为0[84] - 2018年研发人员数量207人，占比27.90%，研发投入金额27,415,421.38元，占营业收入比例11.68%，资本化研发支出为0[84] - 2020年经营活动现金流入小计249,757,611.01元，同比减少22.70%；现金流出小计230,348,629.13元，同比减少14.92%；现金流量净额19,408,981.88元，同比减少62.94%[87] - 2020年投资活动现金流入小计108,611,666.93元，同比增加39.45%；现金流出小计103,489,621.30元，同比增加65.57%；现金流量净额5,122,045.63元，同比减少66.69%[87] - 2020年筹资活动现金流入小计41,427,835.00元，同比减少32.05%；现金流出小计91,388,959.73元，同比增加19.96%；现金流量净额-49,961,124.73元，同比减少228.44%[87] - 2020年现金及现金等价物净增加额-25,605,382.21元，同比减少148.68%[87] - 2020年投资收益-15,757,149.64元，占利润总额比例16.44%，较上年同期减少555.67%[89] - 2020年资产减值-49,799,923.40元，占利润总额比例51.95%，较上年同期增加79.83%[89] - 2020年其他收益7,889,857.36元，占利润总额比例-8.23%，较上年同期增加56.30%[89] - 2020年末应收账款9,563,146.76元，较年初减少55.58%[92] - 2020年末预付账款6,187,628.09元，较年初减少75.02%[92] - 2020年末其他权益工具投资624,963.33元，较年初增加403.39%[92] - 短期借款本报告期末金额为40,069,214.16元，占总资产比例5.73%，上年同期末金额为45,071,830.00元，占比5.57%，比重增减0.16%[93] - 应交税费本报告期末金额为2,084,002.06元，占总资产比例0.30%，上年同期末金额为4,262,903.48元，占比0.53%，比重增减 - 0.23%，年末较年初减少51.11%[93] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为66,065,113.89元，占总资产比例9.44%，上年同期末金额为18,125,614.58元，占比2.24%，比重增减7.20%，年末较年初增加264.48%[93] - 其他流动负债本报告期末金额为1,941,088.27元，占总资产比例0.28%，上年同期末金额为5,117,408.05元，占比0.63%，比重增减 - 0.35%，年末较年初减少62.07%[93] - 长期借款本报告期末金额为241,500,000.00元，占总资产比例34.51%，上年同期末金额为307,000,000.00元，占比37.97%，比重增减 - 3.46%[93] - 负债合计本报告期末金额为459,472,199.69元，占总资产比例65.66%，上年同期末金额为495,683,610.07元，占比61.29%，比重增减4.37%[93] - 其他权益工具投资期初数为124,150.41元，计入权益的累计公允价值变动为 - 18,025,036.67元，本期购买金额300,000.00元，本期出售金额155,609.75元，期末数为624,963.33元[95] - 期末受限资产合计账面价值为502,932,046.33元，其中货币资金12,183,402.27元，固定资产463,507,352.90元，无形资产 - 土地使用权27,241,291.16元[96] 公司业务线数据关键指标变化 - 《战争霸业》联合运营收入7,381,714.71元，占游戏业务收入13.84%；自主运营收入15,741,719.10元，占比29.52%[63] - 《城防三国》联合运营收入9,289,466.75元，占游戏业务收入17.42%；自主运营收入18,870,596.70元，占比35.38%[63] - 至2020年年末，公司子公司道熙科技自有平台主要游戏2款，研发测试运营产品2款[57] - 战争霸业全年用户总数98997284，充值流水31952356.8元；城防三国全年用户总数140601636，充值流水40661131.6元，两款游戏收入总占比96.16%[66] 公司投资与收购情况 - 2020年3月30日公司以130,000元取得深圳市鑫曼科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入为24,162,222.67元，净利润为19,061,708.35元[76] - 2020年12月29日公司以15,000,000元转让北京亿中邮信息技术有限公司95.5%股权，处置价款与

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入54,302,752.41元，较上年同期增长3.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2,694,925.86元，较上年同期增长296.32%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润947,778.08元，较上年同期增长125.71%[7] - 经营活动产生的现金流量净额6,413,659.12元，较上年同期增长509.76%[7] - 基本每股收益0.0074元/股，较上年同期增长294.74%[7] - 稀释每股收益0.0074元/股，较上年同期增长294.74%[7] - 加权平均净资产收益率1.09%，较上年同期增加1.53%[7] - 报告期末总资产673,903,639.47元，较上年度末减少3.71%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产247,493,387.49元，较上年度末增长1.11%[7] - 2021年3月31日较1月1日，资产总额为673,903,639.47元，减少29,577,779.07元，减幅4.20%[18] - 2021年3月31日较1月1日，负债总额为430,854,360.44元，减少32,207,363.12元，减幅6.96%[20] - 2021年第一季度较上年同期，营业收入为54,302,752.41元，增加1,945,483.27元，增幅3.72%[22] - 2021年第一季度较上年同期，营业成本为28,244,094.41元，增加4,241,754.26元，增幅17.67%[22] - 2021年第一季度较上年同期，销售费用为6,307,956.49元，减少4,863,055.04元，减幅43.53%[22] - 2021年第一季度较上年同期，投资收益为0元，增加290.90元，增幅100.00%[22] - 2021年第一季度较上年同期，信用减值损失为78,199.08元，增加824,327.68元，增幅110.48%[22] - 2021年第一季度较上年同期，营业外收入为40,072.01元，增加39,916.70元，增幅25701.31%[23] - 2021年第一季度较上年同期，经营活动现金流量净额为6,413,659.12元，增加7,978,872.20元，增幅509.76%[25] - 2021年第一季度，公司利润总额3,595,979.34元，较上年同期增长267.96%；归母净利润2,694,925.86元，较去年同期增长296.32%[27] - 2021年3月31日公司资产总计673,903,639.47元，较2020年12月31日的699,891,894.67元下降约3.71%[119] - 2021年3月31日流动资产合计125,520,716.35元，较2020年12月31日的149,158,406.65元下降约15.84%[118] - 2021年3月31日非流动资产合计548,382,923.12元，较2020年12月31日的550,733,488.02元下降约0.43%[119] - 2021年3月31日负债合计430,854,360.44元，较2020年12月31日的459,472,199.69元下降约6.22%[120] - 2021年3月31日所有者权益合计243,049,279.03元，较2020年12月31日的240,419,694.98元增长约1.10%[121] - 母公司2021年3月31日资产总计555,032,467.87元，较2020年12月31日的557,852,321.16元下降约0.51%[123] - 母公司2021年3月31日流动资产合计86,409,115.74元，较2020年12月31日的261,618,910.32元下降约67.00%[121] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计468,623,352.13元，较2020年12月31日的296,233,410.84元增长约58.19%[123] - 母公司2021年3月31日负债合计127,766,837.86元，较2020年12月31日的133,692,309.53元下降约4.43%[124] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计427,265,630.01元，较2020年12月31日的424,160,011.63元增长约0.73%[124] - 公司营业总收入本期为54,302,752.41元，上期为52,357,269.14元[126] - 公司营业总成本本期为52,644,966.72元，上期为56,107,802.86元[127] - 公司营业利润本期为3,567,663.75元，上期亏损2,129,059.85元[128] - 公司利润总额本期为3,595,979.34元，上期亏损2,140,935.50元[128] - 公司净利润本期为2,619,337.46元，上期亏损2,420,139.98元[128] - 母公司营业收入本期为37,080,196.16元，上期为33,890,214.43元[130] - 母公司营业成本本期为24,965,679.32元，上期为18,759,707.99元[130] - 母公司营业利润本期为3,107,866.09元，上期为1,252,522.94元[131] - 母公司利润总额本期为3,108,937.44元，上期为1,252,646.46元[131] - 母公司净利润本期为3,090,751.62元，上期为1,358,855.98元[131] - 经营活动现金流入小计本期为55,078,114.41元，上期为53,389,149.64元；经营活动现金流出小计本期为48,664,455.29元，上期为54,954,362.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为6,413,659.12元，上期为 - 1,565,213.08元[135] - 投资活动现金流入小计本期为3,845,147.95元；投资活动现金流出小计本期为18,896,992.44元，上期为3,116,460.44元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,051,844.49元，上期为 - 3,116,460.44元[135] - 筹资活动现金流入小计上期为257,835.00元；筹资活动现金流出小计本期为10,813,028.32元，上期为17,491,541.20元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,813,028.32元，上期为 - 17,233,706.20元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,424,123.42元，上期为 - 21,886,239.51元；期初现金及现金等价物余额本期为95,660,305.14元，上期为121,265,687.35元；期末现金及现金等价物余额本期为76,236,181.72元，上期为99,379,447.84元[136] - 母公司经营活动现金流入小计本期为25,146,509.54元，上期为31,411,109.11元；经营活动现金流出小计本期为28,676,971.44元，上期为37,633,271.27元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,530,461.90元，上期为 - 6,222,162.16元[137] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3,833,600.00元；投资活动现金流出小计本期为25,699,502.99元，上期为14,925,019.44元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,865,902.99元，上期为 - 14,925,019.44元[139] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为257,835.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,542,414.99元，上期为10,398,593.98元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,542,414.99元，上期为 - 10,140,758.98元[139] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,920,461.27元，上期为 - 31,279,603.33元；期初现金及现金等价物余额本期为60,845,078.51元，上期为52,490,058.80元；期末现金及现金等价物余额本期为33,924,617.24元，上期为21,210,455.47元[139] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中流动资产合计从149,158,406.65元调整为149,099,680.16元，减少58,726.49元；非流动资产合计从550,733,488.02元调整为554,381,738.38元，增加3,648,250.36元；资产总计从699,891,894.67元调整为703,481,418.54元，增加3,589,523.87元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52,837,102.83元，上期为51,450,207.21元；收到的税费返还上期为66,775.24元[134] - 2021年第一季度公司流动负债合计2.0309182263亿元，非流动负债合计2.5638037706亿元，负债合计4.5947219969亿元[142] - 2021年第一季度公司所有者权益合计2.4041969498亿元，负债和所有者权益总计6.9989189467亿元[142] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，母公司流动资产合计均为2.6161891032亿元[144][145] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，母公司非流动资产合计从2.9623341084亿元变为2.9671248702亿元，调整数为479076.18元[145] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，公司资产总计从5.5785232116亿元变为5.5833139734亿元，调整数为479076.18元[145] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，公司流动负债合计均为1.3369230953亿元[145] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，公司非流动负债合计从0变为479076.18元，负债合计从1.3369230953亿元变为1.3417138571亿元，调整数为479076.18元[145] - 2020年12月31日与2021年1月1日相比，公司所有者权益合计均为4.2416001163亿元[145] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41,474，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 2021年2月26日控股股东与海通恒信国际融资租赁股份有限公司发生股份过户暨权益变动[37] - 2020年1月10日龚少晖股份增减持计划承诺履行出现异常，财达证券股份增持计划正常履行中[38] - 2020年6月29日龚少晖、绿滋肴控股等相关股份增减持计划及交易后续计划正常履行中[38][39] - 2020年6月29日绿滋肴控股等关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、关联交易及规范措施的承诺正常履行中[39] - 2020年7月28日龚少晖股份增减持计划、财达证券增持或处置股份计划正常履行中[39] - 2014 - 2015年龚正伟等相关股东一致行动承诺、股份限售承诺等严格履行至报告期末[39] - 2014年12月24日龚少晖关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺严格履行至报告期末[39] - 龚少晖所持股份被部分平仓导致被动减持，股份减持计划和承诺履行出现异常[40] -