公司亏损情况 - 2015年预亏7500 - 8000万，原因是2011年前后收购的中亚互联和亿中邮形成商誉11000多万，除2012年计提中亚互联商誉减值2300多万外，剩余8000多万因两家公司业绩不理想，计提约8000万减值 [2] 公司业务收入 - 邮箱业务年收入约7000多万，网站建设业务年收入约6000多万，域名业务年收入约4000多万 [3] 公司利润下滑原因及客户情况 - 利润下滑因竞争加剧、B to C免费模式冲击及人力成本增加 - 公司每年60% - 70%的客户续费，另有20%以上新增用户，收入较稳定 [3] 公司产品推广渠道 - 云办公产品通过微信平台、微博、百度搜索、公司网站、商城等移动互联网渠道推广 [3] 公司特色产品介绍 - 邮洽是一站式商务高效移动云办公应用，兼具传统邮件和IM所长，完善后再大面积推广 [3][4] - 存证邮是企业邮局增值功能，为35企业云邮用户提供邮件取证、存证、出证一站式服务，提高邮件安全性和证据效力，受市场一定欢迎 [4] 公司产品用户定位 - SaaS模式应用产品主要针对中小型企业用户 [5] 公司未来收购方向 - 未来并购倾向与主业相关性强的B2B行业以及现金流强、能与公司产业融合的移动互联网企业 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300051，证券简称为三五互联，编号为 2016 - 02 [1] - 2016 年 1 月 6 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括嘉实基金、九泰基金等多家公司，上市公司接待人员为杨小亮、谢荣钦、朱锦宇 [2][3] 产品介绍 邮洽 - 是可聊天的一站式商务高效移动云办公应用，可一键登录多个移动办公运用，兼具传统邮件和 IM 所长，公司完善软件产品后再大面积推广 [3] - 采取 SAAS 模式免费提供给用户，子公司亿中邮针对大型企业客户有定制化邮件系统服务 [3] 智能话机 - 内置多种移动办公软件，使用八寸触控屏，能打电话、储存管理营销信息、收发邮件和即时通信，为企业节省成本 [4] 车联网产品 - “嘟嘟车心”是软硬件一体化车载多媒体导航，内置 4G 网络，可双模式导航，支持语音识别控制和第三方导航软件，还能检测车辆状况等 [4] 存证邮 - 是企业邮局增值功能，通过公正云邮平台提供专业存证流程，为 35 企业云邮用户提供一站式服务，提高邮件安全性和证据效力，受市场一定程度欢迎 [5] 公司经营情况 - 近年来利润下降，原因是竞争加剧、B to C 免费模式冲击及人力成本增加 [4] - 每年 60% - 70% 的客户选择续费，20% 以上为新增用户，收入增长较稳定 [4] - 有 600 多名销售人员，200 多名技术人员，传统业务通过代理 + 直销模式推广，还通过互联网、微信及公司商城等渠道推广产品 [6] 公司发展战略 - 认可外延式收购战略作用，未来并购倾向与主业相关性强的 B2B 行业及现金流强能与产业融合的移动互联网企业 [4] - 往车联网及网络游戏方向发展，因原有用户流量需求大，取得虚拟运营商资质后可开展业务，且两项业务有政策支持和发展空间 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300051，证券简称为三五互联，编号为 2016 - 06 [1] - 2016 年 5 月 19 日在公司会议室开展特定对象调研活动，参与单位及人员有王喆（国泰君安）、杨祺（新华基金）等，上市公司接待人员有龚少晖、林岚等 [2] 商誉减值情况 - 2015 年公司子公司中亚互联和亿中邮商誉减值较大，因业绩预期不乐观，根据评估机构建议做减值处理以避免影响后续可持续发展 [2] 产品相关情况 邮洽产品 - 是可聊天的一站式商务高效移动云办公应用，可一键登录多个移动办公运用，兼具传统邮件和 IM 所长，有无需添加好友等功能，公司完善产品后再大面积推广 [3] - 采取 SAAS 模式，免费提供给用户，是邮箱管理专家，有节省流量、邮件推送等特点，捆绑企业微博增强内部沟通 [3] 智能话机 - 内置多种移动办公软件，用八寸触控屏，能打电话、储存管理营销信息、收发邮件和即时通信，为企业节省成本 [4] 云办公产品 - 包含企业邮箱、EQ、OA 签批、视频会议、工作微博、轻量型管理等云办公运用产品 [5] 游戏业务情况 收购道熙科技原因 - 公司上市前对游戏业务有一定了解和经验，道熙科技产品技术较强，符合公司发展战略 [4] 道熙科技游戏产品 - 主营页游，研发并推出《城防三国》《海底消消》《战争霸业》等多款游戏 [4] 外延式收购考虑 - 公司认可外延式收购战略作用，游戏方面需综合考虑产品线、企业协调供应能力及切合公司发展战略 [4] 合作项目情况 - 公司基于 SaaS 开发运营经验，2014 年 9 月参与中国移动集团政企公司移动云三期 SaaS 平台招标并中标，已合作两年，完成移动政企三期和四期开发和协维工作 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300051，证券简称三五互联 [1] - 公司为厦门三五互联科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 9 月 28 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括上海申银万国证券研究所何俊锋、郭雅绮等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有龚少晖、郑彩虹等 [2] 业务情况 - 公司经营情况正常，可查看定期报告 [2] CRM 相关 - CRM 架构主要偏向智能化，能判断使用者所需用户类型并针对性推荐 [3] - CRM 目前主要是试用用户，用户积累是不断迭代过程 [3] 云服务产品 - 云服务产品收费模式为按年收费 [3] 收购与游戏业务 - 公司因上市前有游戏基础经验，且道熙科技产品技术强符合发展战略而收购道熙科技 [3] - 道熙科技与腾讯按每款游戏月流水采用阶梯分成模式分成 [3] - 公司游戏与云服务产品相对独立发展 [3] - 道熙科技目前处于持续稳定发展阶段 [3] 创新业务进展 - 智慧餐厅是基于微信平台的餐厅管理与互动解决方案，目前处于用户试用阶段 [4] - 智能话机是内置多种移动办公软件的八寸触控屏智能设备，能为企业节省成本 [4] - 车联网产品目前处于研发阶段 [4] 研发团队 - 加上道熙科技研发人员，公司研发团队规模大致在 200 - 300 人左右 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300051，证券简称为三五互联，编号为 2016 - 04 [1] - 2016 年 5 月 5 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括国联证券、华泰证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为龚少晖、林岚、汤璟蕾、张淑花 [3] 业务服务情况 - 公司是国内较早做 SaaS 服务的企业，以往主要提供邮箱和 OA 产品服务，去年开始加强 SaaS 研发及投入；企业云服务分公有云与私有云，偏向私有云服务产品设计与合作，目前在部署阶段 [3] - 私有云服务含买软件模式或托管模式 [3] 游戏业务情况 - 道熙科技是网络游戏研发商，主营页游和手游，推出《城防三国》等十多款网页游戏及《海底消消》手游，形成双线发展模式 [3] - 公司游戏产品自主研发，认可外延式收购对公司发展的战略作用 [4] 公司人员与业绩目标 - 公司目前约 1300 人 [4] - 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 8000 万元；2017 年不低于 1 亿元；2018 年不低于 1.2 亿元 [4] 公司收购与利润承诺 - 公司上市前对游戏有一定了解和基础，道熙科技产品技术强，符合公司发展战略，所以收购道熙科技 [4] - 道熙科技今年承诺完成 7800 万元的利润额 [4] 公司未来规划 - 公司目前无意发展比特币，核心偏向 SaaS 服务和游戏方面 [3] - 未来公司将向在线游戏等大互联网战略方向纵深发展，拓展业务深度和广度 [4]

公司业务介绍 - 公司SaaS服务集中在企业邮箱和OA产品服务，积累了经验、团队基础及客户资源，国内客户对SaaS市场接受度和理解度不断加强，公司将加强研发力度及投入 [2] - 智能话机是内置营销电话（CRM软件）、智能拨号（通信录软件）、OA、邮局、EQ等移动办公软件，用八寸触控屏的智能设备，能打电话、储存管理营销信息、收发邮件和即时通信，为企业节省成本 [3] 产品推广方向 - 拟上线的智能话机主要针对中小企业用户推广，该用户群体有一定稳定性 [3] 公司收购情况 - 公司上市前对游戏有一定了解，具备基础和经验，道熙科技产品技术较强，符合公司发展战略，所以收购道熙科技 [3] - 道熙科技与腾讯按每款游戏月流水不同采用阶梯分成模式分成 [3] 公司未来战略 - 未来公司将继续向在线游戏等大互联网战略方向纵深发展，拓展业务深度和广度 [3]

公司业务架构与产品特点 - 公司CRM架构主要偏向智能化，能判断使用者所需用户类型并针对性推荐 [2] - 公司SAAS产品地域性特征不明显，以厦门总部为中心呈放射性布局，在全国主要城市设销售单位 [4] 公司业务竞争力 - 公司是较早进入SAAS市场的供应商，有一定经验、客户资源和市场占有率，研发团队经验丰富，推广渠道良好，自主研发和投入力度不断加强，与同质化产品相比竞争力较强 [2][3] 公司收费模式 - 公司云服务产品按年、用户数形式收费 [3] 公司游戏业务情况 - 全资子公司道熙科技主要产品为网页游戏和移动游戏，有SLG、RPG和SNS三条业务主线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝等平台合作良好，游戏产品生命周期长，会根据市场需求研发新产品 [3] - 公司目前游戏产品以网页游戏为主，正积极拓展手游业务以提高市场竞争力 [3] - 道熙科技与腾讯按每款游戏月流水采用阶梯分成模式分成 [3] - 道熙科技研发人员常年稳定在100 - 200人左右 [4] - 公司看好道熙科技后续发展，其目前处于持续稳定发展阶段 [4] 公司未来发展方向 - 公司将聚焦主营业务，整合资源优化发展结构，朝着SaaS、游戏、泛娱乐方向发展 [4]

公司投资与业务布局 - 公司目前未参股独角兽企业 [2] - 公司近期暂无员工持股计划 [2][4] - 公司对外投资事项需关注相关公告 [2][3][4] - 公司目前暂无影视方面的投资事项，对外投资情况详见相关公告 [4] - 公司作为受邀企业参加首届数字中国建设峰会数字福建分论坛 [5] - 公司业务暂未涉及调整反倾销税事项 [3] - 刺猬汽车及销售平台相关投资后续将及时披露 [3] - 公司与北京百度网讯合作事项参考相关公告 [3] - 区块链相关事项关注公司公告 [3][5] - 公司未来发展战略规划及经营计划详见2017年年报相关章节 [5] 游戏业务发展 - 公司未来将加强游戏研发储备，开拓网页游戏和移动游戏产品 [3] - 全资子公司道熙科技有策略类、角色扮演类、社交游戏三条业务线，与腾讯游戏大厅等知名平台合作良好，有经验丰富团队、稳定运营渠道和自主研发技术 [3][4] - 2017年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长38.25% [4] - 公司游戏业务为自主研发，2017年度研发投入占公司营业成本的比例约为30.38% [5] - 在国内网页游戏市场，道熙科技是腾讯页游平台三星级开发商，位列腾讯开放平台前列，将加强研发实现业务稳定增长 [5] 其他业务情况 - 公司致力于为企业客户提供功能更齐全、使用更稳定、空间更大的企业邮箱服务 [6] - 2017年度公司收到政府补助款情况详见2017年年报“46、其他收益”章节 [4] - 公司成本投入具体情况详见2017年年报第四节经营情况讨论与分析章节 [4]

业务数据 - 移动转售业务手机在网用户数约40万 [3] - 游戏业务2018年第一季度营业收入约2300万元（未经审计） [3] - 2017年研发投入为26240271.11元，研发投入占营业收入比例为8.06% [6][8] - 目前服务的企业客户数量约13万 [7] 业务布局与发展方向 - 通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务，为中小企业办公自动化提供解决方案，通过道熙科技布局互联网游戏行业 [5][7] - 区块链技术团队处于项目投入研发阶段，将持续投入研发、补充技术及人员储备 [4] - 为海外客户提供域名注册及主机服务等业务，在海外有全资孙公司淘趣网络科技有限公司 [5] 业务运营与管理 - 建立完善的信息安全防范、监控和应急体系，采取灾难备份、安全评估等机制 [2] - 建立直销精英团队，构筑以公司本部为基地、辐射全国主要城市的营销服务网络，结合产品联运渠道开拓客户渠道 [4] - 严格按照国家法律法规开展运营商业务，根据政策及市场变化调整运营商资费 [3] 市场与竞争 - 股价受国内股市整体动荡影响，公司将做好主营业务回馈投资者 [3] - 虚拟运营商业务在公司整体业务中占比较小，2018年一季度处于盈亏平衡状态 [5] - 为广大企业客户提供移动云办公整体解决方案及云办公软件，推出“35会经营”OA系统，结合阿米巴经营理念，帮助企业节约成本、提高人效 [8] 其他问题 - 公司官网新闻延续问题将持续改进 [3] - 与万网均为ICANN委派的域名注册服务提供商 [5] - 客户包含政府和军工方面的客户 [5] - 2017年年报中其他地区指除华东、华南、华北三大区域以外的地区 [6] - 对近年爆发的蠕虫等病毒，设有专门部门监控、研究和处置，可通过网络信息安全系统防范，必要时获国家级网络信息安全单位支持 [6] - 刺猬汽车与整车制造商的业务合作处于磋商过程，后续进展关注相关公告 [6][7] - 朋友圈社交推广暂无独到见解 [8] - 2018年下半年业绩预告关注相关公告 [8] - 今年参加了2018GDS数字峰会、北京华瑞注册局会议、中国互联网网络信息2018年域名大会Cnnic行业合作伙伴会议等展会 [9] - 企业推广除微信投放外还应用网站优化推广方式，将考虑开拓其他推广方式 [9] - 2018年将战略性调整移动终端产品配合虚拟运营商业务发展 [9] - 35企业邮箱市场占有率暂无最新统计数据 [9] - 2017/2018年不属于国家规划布局内重点软件企业 [10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4887.30万元，同比增长12.47%；年初至报告期末营业收入1.39亿元，同比下降2.09%[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入138,879,140.97元，较上期的141,844,599.23元有所减少[44] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-687.58万元，同比下降38.64%；年初至报告期末为-2066.69万元，同比下降191.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1001.88万元，同比下降68.54%；年初至报告期末为-2581.50万元，同比下降127.68%[5] - 公司2022年第三季度净利润为-2023.65万元，去年同期为-883.45万元[45] - 归属于母公司股东的净利润为-2066.69万元，去年同期为-707.95万元[45] - 基本每股收益为-0.06元，去年同期为-0.02元[45] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2894.58万元，同比增长173.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28945767.89元，较上年同期增加18372889.56元，增幅173.77%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6107110.62元，较上年同期增加20593235.03元，增幅77.13%[32][33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为132102.02元，较上年同期增加169273.98元，增幅455.38%[32][34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31441191.10元，较上年同期增加34450224.68元，增幅52.28%[32][34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.56亿元，去年同期为1.46亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为2894.58万元，去年同期为1057.29万元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-610.71万元，去年同期为-2670.03万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5441.20万元，去年同期为-4972.68万元[49] - 现金及现金等价物净增加额为-3144.12万元，去年同期为-6589.14万元[49] - 期初现金及现金等价物余额为5530.64万元，去年同期为9566.03万元[49] - 期末现金及现金等价物余额为2386.52万元，去年同期为2976.89万元[49] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5.92亿元，较上年度末下降8.78%；归属于上市公司股东的所有者权益2.05亿元，较上年度末下降9.10%[5] - 2022年9月30日流动资产合计67,671,142.83元，较1月1日的108,487,477.73元有所减少[41] - 2022年9月30日非流动资产合计524,400,022.91元，较1月1日的540,595,639.66元有所减少[41] - 2022年9月30日资产总计592,071,165.74元，较1月1日的649,083,117.39元有所减少[41] - 2022年9月30日流动负债合计109,350,491.95元，较1月1日的143,604,536.43元有所减少[42] - 2022年9月30日非流动负债合计288,227,287.79元，较1月1日的288,922,883.68元略有减少[42] - 2022年9月30日负债合计397,577,779.74元，较1月1日的432,527,420.11元有所减少[42] 亏损原因 - 年初至报告期末公司亏损主要因天津通讯产业园经营收入无法覆盖成本费用亏损2211.58万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金较年初减少3369.70万元，降幅48.09%，系筹资活动现金流量净额减少所致[11] - 存货较年初增加1090.21万元，增幅233.52%，系子公司三五数字存货增加所致[12] 费用与收益情况 - 管理费用年初至报告期末为3636.79万元，较上年同期增加983.25万元，增幅37.05%[24] - 其他收益年初至报告期末为176.47万元，较上年同期减少303.61万元，降幅63.24%[24] - 投资收益为2483947.42元，较上年同期增加2531132.51元，增幅5364.26%[25][27] - 信用减值损失为 - 794023.28元，较上年同期增加1804584.84元，增幅69.44%[25][28] - 资产减值损失为 - 3476.29元，较上年同期增加8055.25元，增幅69.85%[25][29] - 营业外收入为447949.84元，较上年同期增加127400.38元，增幅39.74%[25][30] - 所得税费用为1664520.51元，较上年同期增加987661.06元，增幅145.92%[25][31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26748，前10名股东中龚少晖持股比例8.96%，持股数量32771141股[36] 营业成本与利润情况 - 2022年年初到报告期末营业总成本161,324,700.72元，较上期的152,437,416.54元有所增加[44] - 2022年年初到报告期末营业利润为 -18,946,629.71元，亏损较上期的 -8,411,698.44元有所扩大[44] - 2022年年初到报告期末利润总额为 -18,571,942.26元，亏损较上期的 -8,157,668.08元有所扩大[44]