公司基本信息 - 公司股票简称为ST三五，代码为300051[18] - 公司法定代表人为章威炜[18] - 公司注册地址为厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层，邮编361008，自2010年2月11日上市以来未变更[18] - 董事会秘书为胡谦，证券事务代表为赖永忠，联系电话0592 - 2950819，传真0592 - 5392104，邮箱zqb@35.cn[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦公司董事会办公室[20] 公司持续经营与风险警示情况 - 公司2018 - 2020年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2020年度审计报告为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见，自2021年4月26日开市起股票交易被实施“其他风险警示”[7] - 华兴会计师事务所认为公司2020年度持续经营能力存在不确定性之情形已消除，公司将在2021年年度报告披露后向深交所申请撤销“其他风险警示”特别处理[8] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 子公司业务与经营情况 - 公司全资子公司道熙科技主营业务为网络游戏研发[6] - 公司控股子公司三五广州已于2021年10月27日注销[15] - 天津通讯2021年营业收入1816.27万元，净利润 - 3796.42万元，期末总资产4.80亿元，净资产 - 3527.34万元，净资产较上年末减少1410.86%[130] - 道熙科技2021年营业收入4439.61万元，净利润1825.45万元，期末总资产5769.62万元，净资产4852.02万元，总资产较上年末增加50.44%，净资产较上年末增加87.08%[130] - 三五数字2021年营业收入1906.61万元，净利润452.67万元，期末总资产3008.13万元，净资产1704.33万元[130] - 三五通联2021年营业收入1705.07万元，净利润 - 35.52万元，期末总资产1434.81万元，净资产 - 6.32万元，净利润较上年同期减少108.07%，净资产较上年末减少121.65%[131] - 雾空科技2021年营业收入2.65万元，净利润 - 39.27万元，期末总资产461.98万元，净资产460.19万元，净利润较上年同期减少7093.93%，总资产较上年末增加1751.33%，净资产较上年末增加1744.13%[131] - 厦门雾空科技因转让部分股权丧失控制权，2021年1 - 4月净利润 - 763.74元[129] - 广州三五互联科技注销，2021年1 - 11月净利润61.66万元[129] - 天津市天成互动网络科技注销，2021年1 - 12月净利润1650元[129] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入1.84亿元，较2020年调整后减少16.87%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2463.89万元，较2020年调整后增长64.19%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1384.49万元，较2020年调整后减少28.67%[21] - 2021年末资产总额为6.49亿元，较2020年末调整后减少7.26%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2.25亿元，较2020年末调整后减少8.03%[21] - 2021年营业收入扣除金额为457.55万元，主营业务收入金额为1.80亿元[22] - 2021年非经常性损益合计为521.57万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5430.28万元、4408.75万元、4345.43万元、4244.63万元[24] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为269.49万元、 - 481.50万元、 - 495.95万元、 - 1755.94万元[24] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为641.37万元、 - 185.96万元、601.88万元、327.20万元[24] - 公司实现营业收入184,290,861.00元，较上年同期减少16.87%[46] - 利润总额 - 26,159,308.68元，归属于母公司所有者净利润 - 24,638,916.81元，较上年同期分别减亏63.10%、64.19%[46] - 2021年度，公司经营活动现金流量净额1,384.49万元，日常经营活动现金流周转良好[46] - 2021年公司营业收入184,290,861元，较2020年的221,676,657.8元同比减少16.87%[56] - 2021年公司总营业收入184,290,861元，营业成本92,831,910.15元，较2020年分别增长49.63%和减少12.47%[65][67] - 2021年销售费用为32,269,677.79元，同比减少27.67%[77] - 2021年管理费用为38,189,832.03元，同比减少22.38%[77] - 2021年财务费用为21,029,372.28元，同比减少10.34%[78] - 2021年研发费用为21,777,448.58元，同比减少15.86%[78] - 2021年研发人员数量为171人，较2020年减少1.72%[80] - 2021年研发人员数量占比为27.90%，较2020年降低10.09%[80] - 2021年研发投入金额为21,777,448.58元，占营业收入比例为11.82%[80] - 近三年公司研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[80] - 2021年经营活动现金流入小计201,650,403.79元，同比减少19.26%；现金流出小计187,805,501.65元，同比减少18.47%；现金流量净额13,844,902.14元，同比减少28.67%[82] - 2021年投资活动现金流入小计44,366,570.78元，同比减少59.15%；现金流出小计72,413,099.29元，同比减少30.03%；现金流量净额 - 28,046,528.51元，同比减少647.56%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计109,000,000.00元，同比增加163.11%；现金流出小计135,091,946.93元，同比增加47.82%；现金流量净额 - 26,091,946.93元，同比增加47.78%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 40,353,913.43元，同比减少57.60%[82] - 2021年投资收益 - 854,594.33元，占利润总额比例3.27%；信用减值损失 - 5,920,198.47元，占比22.63%；其他收益5,762,090.83元，占比 - 22.03%[85] - 2021年末货币资金70,073,183.47元，占总资产10.80%，较年初减少35.05%；预付款项11,223,363.16元，占比1.73%，较年初增加83.12%[87] - 2021年末其他权益工具投资4,956,542.82元，占总资产0.76%，较年初增加693.09%；使用权资产1,981,610.22元，占比0.31%，较年初减少45.63%[88] - 2021年末短期借款为0，较年初减少100.00%；应付账款11,516,392.75元，占总资产1.77%，较年初减少63.21%[90] - 2021年末合同负债29,807,856.77元，占总资产4.59%；应付职工薪酬12,612,826.04元，占比1.94%，较年初减少[90] - 2021年末资产总计649,083,117.39元；负债方面各项目有不同程度增减变动[88][90] - 年末应交税费较年初增加46.76%，从208.40万元增至305.85万元，主要因子公司三五数字本年计提所得税费用增加[91] - 年末一年内到期的非流动负债较年初减少39.81%，从6756.75万元降至4067.04万元，主要因公司一年内到期的银行借款减少[91] - 年末其他流动负债较年初增加1801.06%，从194.11万元增至3690.12万元，主要因公司接受持股5%以上股东海南巨星科技有限公司无息借款3500.00万元[91] - 年末租赁负债较年初减少52.60%，从208.38万元降至98.78万元，主要因公司本年支付房屋租金[91] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司企业邮箱域个数近4万个[38] - 截至2021年12月31日，公司域名个数312728个，会员个数38562个，gTLD市场份额为1.6%[38] - 公司网站建设业务中智能建站目前站点数量为7245个，客户数5307个[39] - 公司两款主要游戏产品《城防三国》和《战争霸业》收入占2021年度游戏总收入96.88%[40] - 截至2021年12月31日，公司移动通信转售用户154.51万户，其中中国电信网用户43.92万户，中国移动网用户110.59万户[42] - 截至2021年12月底，天津通讯产业园已入驻企业达到40余家[43] - 天津通讯产业园营业收入较去年同比增长24.87%[46] - 2021年企业邮箱收入21,156,804.01元，占比11.48%，较2020年同比减少18.57%[56] - 2021年网络域名收入21,871,795.19元，占比11.87%，较2020年同比减少0.05%[56] - 2021年网站建设收入22,011,524.56元，占比11.94%，较2020年同比减少20.63%[56] - 2021年游戏产品收入44,396,094.87元，占比24.09%，较2020年同比减少16.75%[56] - 2021年移动转售通信产品收入45,776,515.89元，占比24.84%，较2020年同比减少18.23%[56] - 2021年房屋租赁收入22,118,046.19元，占比12.00%，较2020年同比增长24.88%[56] - 2021年直销模式收入98,855,889.68元，占比53.64%，较2020年同比减少18.10%[57] - 2021年代理模式收入85,434,971.32元，占比46.36%，较2020年同比减少15.39%[57] - 游戏A和游戏B收入总占比96.88%，2021年游戏A充值流水35,243,402.18元，游戏B充值流水24,258,820.80元[62] - 游戏产品营业收入44,396,094.87元，营业成本较上年减少32.49%，主要因子公司道熙科技运营成本减少[65][66] - 移动转售通信产品营业收入45,776,515.89元，营业成本较上年减少23.34%[65] - 房屋租赁营业收入22,118,046.19元，较上年减少26.32%，采购成本较上年增加61.09%，因子公司天津通讯房屋装修摊销成本增加[65][67][70] - 软件产品销售营业收入、营业成本、毛利率分别较上年减少100.00%、100%、70.18%，因处置子公司北京亿中邮全部股权[66] - 本年华南地区产品营业成本较上年减少29.08%，因道熙科技运营成本和移动通讯转售业务成本减少[66] - 企业邮箱折旧成本较上年减少74.37%，网站建设折旧成本较上年减少74.64%，因产品架构采用云服务器[67][68] - 代理商分成较上年减少52.24%，因移动转售业务调整业务模式减少外包分成[67][70][71][72] - 人工成本较上年减少33.06%，因处置北京亿中邮全部股权[71][72] 公司股权与资金相关情况 - 2021年9月28日，海南巨星受让公司5.81%股份，为公司提供4000万元无息借款额度，截至资产负债表日已提供3500万元[47] - 公司拟向海南巨星发行不超过109,709,607股的股票[49] - 公司本期累计投入结构性存款本金4011.00万元，持有期间实现