财务报告审计与风险警示 - 华兴会计师事务所对公司2020年度财报出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告[5] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2020年度审计报告为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见，股票交易将被实施其他风险警示[20] - 公司股票于2021年4月23日开市起停牌一天，4月26日开市复牌，简称变更为“ST三五”，代码仍为“300051”，日涨跌幅限制为20％[20] 公司股权结构与资产变动 - 公司持有三五数字51.00%股权，持有邮洽科技60.00%股权，持有三五通联26.78%股权，持有海西智谷30.00%股权（2020年12月已注销）[24] - 报告期末，公司已将持有的亿中邮95.50%股权全部出让[24] - 2021年4月，链上科技更名为厦门雾空科技有限公司，公司持股比例从51.00%变为49.00%[24] - 公司于2019年11月27日完成对三五新能源的对外转让[24] 公司基本信息 - 公司法定代表人为余成斌[26] - 公司注册地址为厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层，邮编361008[26] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元减少23.11%[30][31][60] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -93,777,162.86元，较2019年的 -257,255,734.85元增长63.55%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为19,408,981.88元，较2019年的52,377,893.34元减少62.94%[30] - 2020年末资产总额699,891,894.67元，较2019年末的808,535,974.26元减少13.44%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产244,788,215.04元，较2019年末的313,096,456.79元减少21.82%[30] - 2020年非经常性损益合计 -9,279,795.48元，2019年为8,053,213.77元，2018年为4,428,317.70元[36] - 2020年第一至四季度营业收入分别为52,357,269.14元、66,363,825.17元、54,879,478.78元、48,076,084.71元[35] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,372,744.20元、 -4,456,951.47元、 -5,175,608.17元、 -82,771,859.02元[35] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,565,213.08元、8,971,794.88元、 -5,623,271.34元、17,625,671.42元[35] - 2019年10月对重大会计差错追溯重述，调整增加2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元[31] - 年末商誉较年初减少75.56%，系公司年末合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致[48] - 实现营业收入2.22亿元，较上年同期减少23.11%，主要因公司调整业务模式，移动通信转售业务收入减少[53] - 利润总额-9586.52万元，归属于母公司所有者的净利润-9377.72万元，较上年同期分别增加62.28%、63.55%，主要系公司合并层面计提子公司道熙科技商誉减值减少所致[53] - 2020年企业邮箱收入25,982,757.53元，占比11.72%，较2019年减少16.48%[60] - 2020年网络域名收入21,883,685.76元，占比9.87%，较2019年减少29.17%[60] - 2020年游戏产品收入53,330,342.57元，占比24.06%，较2019年减少15.13%[60] - 2020年移动转售通信产品收入55,983,606.25元，占比25.25%，较2019年减少35.01%[60] - 2020年房屋租赁收入17,711,871.91元，占比7.99%，较2019年增长64.53%[60] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -82,771,859.02元[62] - 公司全年营业收入221676657.8元，营业成本106053819.64元，毛利率52.16%，较上年同期分别减少23.11%、22.96%、0.09%[68] - 企业邮箱营业收入25982757.53元，营业成本5019429.15元，毛利率80.68%，较上年同期分别减少16.48%、7.57%、1.86%[68] - 网络域名营业收入21883685.76元，营业成本14409263.18元，毛利率34.16%，较上年同期分别减少29.17%、39.23%、增加10.91%[68] - 华东地区营业收入79358983.06元，营业成本48967175.09元，毛利率38.30%，较上年同期分别减少27.11%、26.56%、0.46%[69] - 企业邮箱折旧成本419766.99元，占营业成本比重0.40%，较上年同期减少36.79%[71] - 网络域名采购成本14409263.18元，占营业成本比重13.59%，较上年同期减少39.23%[71] - 网站建设折旧成本373467.36元，占营业成本比重0.35%，较上年同期减少39.00%[71] - 软件产品销售采购成本688684.71元，占营业成本比重0.65%，较上年同期减少57.68%[72] - 游戏产品联运分成21.03元，占营业成本比重0.00%，较上年同期减少99.99%[72] - 本报告期营业成本合计105,167,016.80元，上年同期为136,474,246.88元，同比减少22.94%，其中采购成本同比减少30.07%，人工成本同比增加5.46%[74][75] - 2020年销售费用44,617,174.81元，同比减少22.49%；管理费用49,202,990.40元，同比减少0.11%；财务费用23,453,600.02元，同比减少4.45%；研发费用25,881,258.48元，同比减少4.20%[82] - 2020年研发人员数量174人，占比37.99%，研发投入金额25,881,258.48元，占营业收入比例11.68%，资本化研发支出为0[84] - 2019年研发人员数量182人，占比27.58%，研发投入金额27,015,711.55元，占营业收入比例9.37%，资本化研发支出为0[84] - 2018年研发人员数量207人，占比27.90%，研发投入金额27,415,421.38元，占营业收入比例11.68%，资本化研发支出为0[84] - 2020年经营活动现金流入小计249,757,611.01元，同比减少22.70%；现金流出小计230,348,629.13元，同比减少14.92%；现金流量净额19,408,981.88元，同比减少62.94%[87] - 2020年投资活动现金流入小计108,611,666.93元，同比增加39.45%；现金流出小计103,489,621.30元，同比增加65.57%；现金流量净额5,122,045.63元，同比减少66.69%[87] - 2020年筹资活动现金流入小计41,427,835.00元，同比减少32.05%；现金流出小计91,388,959.73元，同比增加19.96%；现金流量净额-49,961,124.73元，同比减少228.44%[87] - 2020年现金及现金等价物净增加额-25,605,382.21元，同比减少148.68%[87] - 2020年投资收益-15,757,149.64元，占利润总额比例16.44%，较上年同期减少555.67%[89] - 2020年资产减值-49,799,923.40元，占利润总额比例51.95%，较上年同期增加79.83%[89] - 2020年其他收益7,889,857.36元，占利润总额比例-8.23%，较上年同期增加56.30%[89] - 2020年末应收账款9,563,146.76元，较年初减少55.58%[92] - 2020年末预付账款6,187,628.09元，较年初减少75.02%[92] - 2020年末其他权益工具投资624,963.33元，较年初增加403.39%[92] - 短期借款本报告期末金额为40,069,214.16元，占总资产比例5.73%，上年同期末金额为45,071,830.00元，占比5.57%，比重增减0.16%[93] - 应交税费本报告期末金额为2,084,002.06元，占总资产比例0.30%，上年同期末金额为4,262,903.48元，占比0.53%，比重增减 - 0.23%，年末较年初减少51.11%[93] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为66,065,113.89元，占总资产比例9.44%，上年同期末金额为18,125,614.58元，占比2.24%，比重增减7.20%，年末较年初增加264.48%[93] - 其他流动负债本报告期末金额为1,941,088.27元，占总资产比例0.28%，上年同期末金额为5,117,408.05元，占比0.63%，比重增减 - 0.35%，年末较年初减少62.07%[93] - 长期借款本报告期末金额为241,500,000.00元，占总资产比例34.51%，上年同期末金额为307,000,000.00元，占比37.97%，比重增减 - 3.46%[93] - 负债合计本报告期末金额为459,472,199.69元，占总资产比例65.66%，上年同期末金额为495,683,610.07元，占比61.29%，比重增减4.37%[93] - 其他权益工具投资期初数为124,150.41元，计入权益的累计公允价值变动为 - 18,025,036.67元，本期购买金额300,000.00元，本期出售金额155,609.75元，期末数为624,963.33元[95] - 期末受限资产合计账面价值为502,932,046.33元，其中货币资金12,183,402.27元，固定资产463,507,352.90元，无形资产 - 土地使用权27,241,291.16元[96] 公司业务线数据关键指标变化 - 《战争霸业》联合运营收入7,381,714.71元，占游戏业务收入13.84%；自主运营收入15,741,719.10元，占比29.52%[63] - 《城防三国》联合运营收入9,289,466.75元，占游戏业务收入17.42%；自主运营收入18,870,596.70元，占比35.38%[63] - 至2020年年末，公司子公司道熙科技自有平台主要游戏2款，研发测试运营产品2款[57] - 战争霸业全年用户总数98997284，充值流水31952356.8元；城防三国全年用户总数140601636，充值流水40661131.6元，两款游戏收入总占比96.16%[66] 公司投资与收购情况 - 2020年3月30日公司以130,000元取得深圳市鑫曼科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入为24,162,222.67元，净利润为19,061,708.35元[76] - 2020年12月29日公司以15,000,000元转让北京亿中邮信息技术有限公司95.5%股权，处置价款与