内部控制与审计意见 - 公司报告期内发现非财务报告内部控制6个重要缺陷[5] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[6] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2020年度审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见之审计报告，股票交易将被实施其他风险警示[20] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、互联网系统数据安全、域名业务政策等多种风险[8][9][10] - 公司针对市场竞争风险推出云办公系列产品[8] - 公司建立信息安全防范、监控和应急体系应对互联网等安全风险[9] - 公司将与域名管理机构保持沟通应对域名业务政策风险[10] - 公司建立技术研发体系和人才储备机制应对核心技术人员流失风险[12] - 公司移动转售业务面临竞争和政策风险，将结合智能产品差异化经营[13][14] - 子公司道熙科技运营游戏有生命周期风险，将更新资料片和推新游戏[15][16] - 子公司道熙科技面临新游戏开发运营失败风险，将开拓产品线和联运渠道[17] - 道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险，竞争对手未经许可使用其知识产权可能会对游戏运营造成伤害[18] - 公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护[18] 公司股权变动情况 - 公司持有三五数字51.00%股权，持有邮洽科技60.00%股权，持有三五通联26.78%股权，持有海西智谷30.00%股权（已于2020年12月注销）[24] - 报告期末，公司已将持有的亿中邮95.50%股权全部出让[24] - 2021年4月，链上科技更名为厦门雾空科技有限公司，公司对其持股比例从51.00%降至49.00%[24] - 公司原控股子公司三五新能源于2019年11月27日完成对外转让[24] - 公司全资子公司三五苏州已于2020年6月工商注销[24] 公司股票相关情况 - 公司股票于2021年4月23日开市起停牌一天，4月26日开市复牌，复牌后股票简称变更为“ST三五”，股票代码仍为“300051”，交易日涨跌幅限制为5％[20] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[151] - 公司近3年（包括本报告期）未进行普通股股利分配，也未进行资本公积转增股本[151] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -93,777,162.86元，现金分红金额为0元，占比0.00%[152] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -257,255,734.85元，现金分红金额为0元，占比0.00%[152] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -345,853,243.26元，现金分红金额为0元，占比0.00%[152] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元减少23.11%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -93,777,162.86元，较2019年的 -257,255,734.85元增长63.55%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为19,408,981.88元，较2019年的52,377,893.34元减少62.94%[30] - 2020年末资产总额699,891,894.67元，较2019年末的808,535,974.26元减少13.44%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产244,788,215.04元，较2019年末的313,096,456.79元减少21.82%[30] - 2020年非经常性损益合计 -9,279,795.48元，2019年为8,053,213.77元，2018年为4,428,317.70元[36] - 2020年第一至四季度营业收入分别为52,357,269.14元、66,363,825.17元、54,879,478.78元、48,076,084.71元[35] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,372,744.20元、 -4,456,951.47元、 -5,175,608.17元、 -82,771,859.02元[35] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,565,213.08元、8,971,794.88元、 -5,623,271.34元、17,625,671.42元[35] - 2019年调整增加2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元[31] - 年末商誉较年初减少75.56%，主要因计提子公司道熙科技商誉减值[48] - 实现营业收入2.22亿元，较上年同期减少23.11%，因调整业务模式致移动通信转售业务收入减少[53] - 利润总额为 -9586.52万元，归属于母公司所有者的净利润为 -9377.72万元，较上年同期分别增加62.28%、63.55%，因计提子公司道熙科技商誉减值减少[53] - 2020年公司营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元同比减少23.11%[60] - 2020年企业邮箱收入25,982,757.53元，占比11.72%，较2019年同比减少16.48%[60] - 2020年网络域名收入21,883,685.76元，占比9.87%，较2019年同比减少29.17%[60] - 2020年游戏产品收入53,330,342.57元，占比24.06%，较2019年同比减少15.13%[60] - 2020年移动转售通信产品收入55,983,606.25元，占比25.25%，较2019年同比减少35.01%[60] - 2020年房屋租赁收入17,711,871.91元，占比7.99%，较2019年同比增长64.53%[60] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -82,771,859.02元[62] - 2020年《战争霸业》联合运营收入7,381,714.71元，占游戏业务收入13.84%[64] - 2020年《城防三国》自主运营收入18,870,596.70元，占游戏业务收入35.38%[64] - 公司全年营业收入221676657.80元，营业成本106053819.64元，毛利率52.16%，较上年同期分别减少23.11%、22.96%、0.09%[68] - 企业邮箱营业收入25982757.53元，营业成本5019429.15元，毛利率80.68%，较上年同期分别减少16.48%、7.57%、1.86%[68] - 网络域名营业收入21883685.76元，营业成本14409263.18元，毛利率34.16%，较上年同期分别减少29.17%、39.23%、增长10.91%[68] - 华东地区营业收入79358983.06元，营业成本48967175.09元，毛利率38.30%，较上年同期分别减少27.11%、26.56%、0.46%[69] - 华南地区营业收入78975858.43元，营业成本18100244.40元，毛利率77.08%，较上年同期分别减少16.68%、14.36%、0.62%[69] - 企业邮箱折旧成本419766.99元，占营业成本比重0.40%，较上年同期减少36.79%[71] - 网络域名采购成本14409263.18元，占营业成本比重13.59%，较上年同期减少39.23%[71] - 游戏产品联运分成21.03元，占营业成本比重0.00%，较上年同期减少99.99%[72] - 移动通信转售产品采购成本35345891.26元，占营业成本比重33.33%，较上年同期减少33.47%[72] - 本报告期营业成本合计105,167,016.80元，上年同期为136,474,246.88元，同比减少22.94%，其中采购成本60,217,466.08元，占比56.78%，同比减少30.07%[74][75] - 2020年销售费用44,617,174.81元，同比减少22.49%；管理费用49,202,990.40元，同比减少0.11%；财务费用23,453,600.02元，同比减少4.45%；研发费用25,881,258.48元，同比减少4.20%[82] - 2020年研发人员174人，占比37.99%，研发投入金额25,881,258.48元，占营业收入比例11.68%，资本化金额为0[84] - 2020年经营活动现金流量净额为19408981.88元，较2019年减少62.94%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[87] - 2020年投资活动现金流入小计为108611666.93元，较2019年增加39.45%，主要因收回投资款增加[87] - 2020年投资活动现金流出小计为103489621.30元，较2019年增加65.57%，主要因投资支付现金增加[87] - 2020年筹资活动现金流入小计为41427835.00元，较2019年减少32.05%，主要因借款减少[87] - 2020年筹资活动现金流量净额为 -49961124.73元，较2019年减少228.44%，主要因银行贷款金额减少和偿还银行贷款金额增加[87] - 2020年投资收益为 -15757149.64元，占利润总额比例16.44%，较上年同期减少555.67%，主要因转让子公司亿中邮全部股权确认投资损失[89] - 2020年资产减值为 -49799923.40元，占利润总额比例51.95%，较上年同期增加79.83%，主要因合并层面计提子公司道熙科技商誉减值损失减少和子公司天津通讯上年计提产业园资产减值[89] - 2020年末应收账款为9563146.76元，较年初减少55.58%，主要因子公司三五数字应收账款减少和转让子公司亿中邮全部股权[92] - 2020年末预付账款为6187628.09元，较年初减少75.02%，主要因收购终止收回股权收购款和移动通信转售业务预存款减少[92] - 2020年末其他权益工具投资为624963.33元，较年初增加403.39%，主要因其他权益工具投资公允价值变动[92] - 短期借款本报告期末金额为40,069,214.16元，占总资产比例5.73%，上年同期末金额为45,071,830.00元，占比5.57%，比重增减0.16%[93] - 年末应交税费较年初减少51.11%，金额从4,262,903.48元降至2,084,002.06元，占总资产比例从0.53%降至0.30%[93] - 年末一年内到期的非流动负债较年初增加264.48%，金额从18,125,614.58元增至66,065,113.89元，占总资产比例从2.24%增至9.44%[93] - 年末其他流动负债较年初减少62.07%，金额从5,117,408.05元降至1,941,088.27元，占总资产比例从0.63%降至0.28%[93] - 其他权益工具投资期初数为124,150.41元，本期购买金额300,000.00元，出售金额155,609.75元，期末数为624,963.33元，计入权益的累计公允价值变动为 - 18,025,036.67元[95] - 报告期投资额为1,664,250.00元，上年同期投资额为11,824,359.75元，变动幅度为 - 85.93%[98] 公司投资与收购情况 - 2020年3月30日公司以130,000元取得深圳市鑫曼科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入24,162,222.67元，净利润19,061,708.35元[76] - 2020年12月29日公司以15,000,000元转让北京亿中邮信息技术有限公司95.5%股权，处置价款与对应净资产份额差额为9,226,07

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产767,548,460.33元，较上年度末减少5.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产302,894,738.00元，较上年度末减少3.26%[7] - 本报告期营业收入54,879,478.78元，较上年同期减少15.33%；年初至报告期末营业收入173,600,573.09元，较上年同期减少20.24%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5,175,608.17元，较上年同期减少153.28%；年初至报告期末为 -11,005,303.84元，较上年同期减少1,265.75%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5,623,271.34元，较上年同期减少156.30%；年初至报告期末为1,783,310.46元，较上年同期减少94.98%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计5,396,262.49元[8] - 2020年9月30日货币资金为101,105,867.86元，较2019年12月31日减少31,296,224.90元，降幅23.64%[18] - 2020年9月30日应收账款为18,865,996.98元，较2019年12月31日减少5,927,202.33元，降幅23.91%[18] - 2020年9月30日预付账款为11,692,323.36元，较2019年12月31日减少13,082,242.06元，降幅52.81%，因收购终止收回股权收购款[18][19] - 2020年9月30日其他权益工具投资为576,212.18元，较2019年12月31日增加452,061.77元，增幅364.12%，因公允价值变动[18][20] - 2020年9月30日长期待摊费用为29,307,277.97元，较2019年12月31日增加14,202,860.43元，增幅94.03%，因装修工程完工验收结转[18][21] - 2020年9月30日预收款项为0元，较2019年12月31日减少36,619,383.49元，降幅100%，因执行新收入准则调整至合同负债[22][23] - 2020年9月30日应付职工薪酬为9,749,200.64元，较2019年12月31日减少8,622,145.93元，降幅46.93%，因上年末年终奖金在本期支付[22][23] - 本报告期营业收入为173,600,573.09元，较上年同期减少44,060,725.23元，降幅20.24%[25] - 本报告期其他收益为6,029,479.59元，较上年同期增加1,637,522.75元，增幅37.28%，因确认阶段性减免的企业社会保险费收益[25] - 本报告期所得税费用为1,159,332.94元，较上年同期减少2,453,746.56元，降幅67.91%，因子公司三五数字本期计提所得税费用减少[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1783310.46元，上年同期为35502465.38元，减少33719154.92元，同比减少94.98%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[28] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 24001899.49元，上年同期为 - 43655489.66元，增加19653590.17元，同比增加45.02%，主要因本期收回投资收到的现金增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 39370609.73元，上年同期为 - 8607279.19元，减少30763330.54元，同比减少357.41%，主要因取得银行借款金额减少和偿还银行借款金额增加[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 - 58079.62元，上年同期为107246.72元，减少165326.34元，同比减少154.16%，主要因本期汇率变动影响[28] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 61647278.38元，上年同期为 - 16653056.75元，减少44994221.63元，同比减少270.19%，主要因取得银行借款金额减少、偿还银行借款金额增加和本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[28] - 2020年9月30日货币资金101,105,867.86元，较2019年12月31日的132,402,092.76元减少[99] - 2020年9月30日应收账款18,865,996.98元，较2019年12月31日的24,793,199.31元减少[99] - 2020年9月30日预付款项11,692,323.36元，较2019年12月31日的24,774,565.42元减少[99] - 2020年9月30日其他应收款24,405,410.28元，较2019年12月31日的19,450,633.96元增加[99] - 2020年9月30日流动资产合计159,984,303.41元，较2019年12月31日的204,221,902.37元减少[99] - 2020年9月30日短期借款40,000,000.00元，较2019年12月31日的45,000,000.00元减少[100] - 2020年9月30日长期借款285,000,000.00元，较2019年12月31日的307,000,000.00元减少[101] - 2020年9月30日负债合计467,873,067.02元，较2019年12月31日的495,683,610.07元减少[101] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计302,894,738元，较2019年12月31日的313,096,456.79元有所下降[102] - 2020年9月30日所有者权益合计299,675,393.31元，较2019年12月31日的312,852,364.19元减少[102] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计767,548,460.33元，较2019年12月31日的808,535,974.26元降低[102] - 2020年9月30日母公司流动资产合计244,515,475.41元，较2019年12月31日的105,662,545.51元大幅增加[102] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计391,423,862.96元，较2019年12月31日的502,429,284.69元减少[104] - 2020年第三季度营业总收入54,879,478.78元，较上期的64,816,429.63元下降[107] - 2020年第三季度营业总成本60,453,980.74元，较上期的67,731,604.76元降低[108] - 2020年第三季度营业利润为 -4,720,035.18元，较上期的 -834,859.39元亏损扩大[109] - 2020年第三季度净利润为 -5,265,414.08元，较上期的 -1,682,852.59元亏损增加[109] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为295,103.84元[109] - 本季度综合收益总额为-497.03万元，上年同期为-168.29万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-488.05万元，上年同期为-204.35万元；归属于少数股东的综合收益总额为-8.98万元，上年同期为36.06万元[110] - 基本每股收益为-0.0142元，上年同期为-0.0056元；稀释每股收益为-0.0142元，上年同期为-0.0056元[110] - 本报告期母公司营业收入为2928.44万元，上年同期为4319.74万元；营业成本为1567.89万元，上年同期为2805.59万元[112] - 本报告期母公司投资收益为3491.89万元，上年同期为81.30万元；营业利润为3094.82万元，上年同期为224.60万元[112][113] - 本报告期母公司净利润为3089.24万元，上年同期为203.59万元[113] - 年初到报告期末合并营业总收入为1.74亿元，上年同期为2.18亿元；营业总成本为1.91亿元，上年同期为2.15亿元[116] - 年初到报告期末合并研发费用为1802.85万元，上年同期为2018.84万元；财务费用为1753.46万元，上年同期为1794.07万元[117] - 年初到报告期末合并营业利润为-1189.10万元，上年同期为717.62万元；利润总额为-1190.04万元，上年同期为701.91万元[117] - 年初到报告期末合并净利润为-1305.98万元，上年同期为340.60万元；归属于母公司所有者的净利润为-1100.53万元，上年同期为94.41万元[117] - 年初到报告期末少数股东损益为-205.45万元，上年同期为246.20万元[117] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为607,671.52元[118] - 综合收益总额本期为 - 12,452,110.93元，上期为3,406,031.60元[118] - 基本每股收益本期为 - 0.0301，上期为0.0026；稀释每股收益本期为 - 0.0301，上期为0.0026[118] - 营业收入本期为111,204,787.50元，上期为138,688,748.57元[120] - 营业利润本期为46,051,916.02元，上期为42,117,609.60元[120] - 利润总额本期为46,081,757.67元，上期为37,643,812.28元[120] - 净利润本期为46,017,360.58元，上期为36,778,882.67元[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,107,224.71元，上期为229,732,762.85元[122] - 经营活动现金流入小计本期为190,599,698.96元，上期为249,730,130.82元[122] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,783,310.46元，上期为35,502,465.38元[122] - 公司投资活动现金流入小计本期为70767225.42元，上期为1842898.42元；现金流出小计本期为94769124.91元，上期为45498388.08元；产生的现金流量净额本期为 - 24001899.49元，上期为 - 43655489.66元[124] - 公司筹资活动现金流入小计本期为32427835.00元，上期为49850000.00元；现金流出小计本期为71798444.73元，上期为58457279.19元；产生的现金流量净额本期为 - 39370609.73元，上期为 - 8607279.19元[124] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 61647278.38元，上期为 - 16653056.75元；期初余额本期为121265687.35元，上期为68669511.30元[124] - 母公司经营活动现金流入小计本期为117001368.21元，上期为160437862.00元；现金流出小计本期为132442366.19元，上期为152283907.51元；产生的现金流量净额本期为 - 15440997.98元，上期为8153954.49元[127] - 母公司投资活动现金流入小计本期为80387024.89元，上期为72893739.81元；现金流出小计本期为76548641.78元，上期为72611527.57元；产生的现金流量净额本期为3838383.11元，上期为282212.24元[127] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为31257835

公司基本信息 - 公司股票简称三五互联，代码300051，上市于深圳证券交易所[17] - 公司董事长、总经理、(代)董事会秘书为丁建生，证券事务代表为洪建章[18] - 公司注册地址、办公地址、邮编、网址、邮箱报告期无变化[19] - 2020年4月30日公司法定代表人变更为丁建生先生[22] - 2020年8月14日公司通过提案修订经营范围和章程相应条款[22] - 公司持有三五数字51.00%股权、亿中邮95.50%股权、邮洽科技60.00%股权等多家子公司股权[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118,721,094.31元，比上年同期减少22.33%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,829,695.67元，比上年同期减少295.14%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,406,581.80元，比上年同期减少70.97%[23] - 本报告期末总资产781,232,643.46元，比上年度末减少3.38%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产307,837,163.80元，比上年度末减少1.68%[23] - 2018年末商誉和未分配利润分别调整增加74,970,769.86元[24] - 2018年度资产减值损失调整减少74,970,769.86元[24] - 非经常性损益合计4,145,609.16元[28] - 2020年半年度公司实现营业收入1.19亿元，利润总额-719.71万元，归属于母公司所有者的净利润-582.97万元，较上年同期分别减少22.33%、192.00%、295.14%，主要因子公司道熙科技净利润减少[54] - 公司2020年上半年营业收入118,721,094.31元，较上年同期减少22.33%[60][62] - 营业成本62,871,386.43元，较上年同期减少8.03%[60] - 销售费用22,642,395.87元，较上年同期减少25.83%[60] - 管理费用18,869,106.85元，较上年同期减少8.29%[60] - 所得税费用597,309.96元，较上年同期减少78.16%[60][62] - 经营活动产生的现金流量净额7,406,581.80元，较上年同期减少70.97%[60] - 投资活动产生的现金流量净额 -60,750,530.30元，较上年同期减少100.08%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额 -25,167,997.50元，较上年同期减少450.98%[60] - 现金及现金等价物净增加额 -78,483,860.91元，较上年同期减少735.06%[60] - 公司商业营业收入为1.19亿元，营业成本为6287.14万元，毛利率为47.04%，较上年同期分别增减-22.33%、-8.03%、-8.23%[64] - 网络域名营业收入、营业成本较上年同期分别减少34.80%、52.81%，主要受疫情影响[64][65] - 软件产品销售营业收入较上年同期减少50.93%，营业成本增加67.47%，分别因子公司亿中邮受疫情影响收入减少和采购成本增加所致[64][65] - 华北地区营业收入较上年同期减少44.65%，因移动通信转售业务调整业务模式[65][66] - 采购成本本报告期为3588.84万元，占营业成本比重57.08%，同比减少9.60%[67] - 代理商分成较上年同期减少32.10%，因移动通信转售业务调整业务模式致毛利率下降[67][68] - 运营成本较上年同期增加40.41%，因子公司道熙科技游戏运营成本增加[67][68] - 其他成本较上年同期减少37.34%，因子公司道熙科技战略调整减少联运业务[67][68] - 投资收益为 -1301.83 元，占利润总额 0.02%，较上年同期增加 85.87%[74] - 其他收益为 4430386 元，占利润总额 -61.56%，较上年同期增加 88.88%[74] - 期末应收账款为 16889537.13 元，占总资产 2.16%，较上年末减少 31.88%[76] - 期末其他流动资产为 3791184.07 元，占总资产 0.49%，较上年末增加 67.54%[77] - 期末其他权益工具投资为 436718.09 元，占总资产 0.06%，较上年末增加 251.77%[77] - 期末预收款项为 0 元，占总资产 0.00%，较上年末减少 100%[79] - 期末合同负债为 35884548.31 元，占总资产 4.59%，较上年末增加 35884548.31 元[79] - 期末应付职工薪酬为 9905304.03 元，占总资产 1.27%，较上年末减少 46.08%[79] - 期末应交税费为 2324225 元，占总资产 0.30%，较上年末减少 45.48%[80] - 年末一年内到期的非流动负债为 23500000 元，占总资产 3.01%，较上年末增加 34.29%[80] 子公司财务数据关键指标变化 - 亿中邮注册资本1050.01万元，2020年上半年营收4129696.70元，净利润 - 3486504.56元，营收较上年同期减少50.93%，净利润减少1265.65%[117][118] - 天津通讯注册资本17188.68万元，2020年上半年营收3935085.66元，净利润 - 20383778.05元，报告期末净资产较年初减少48.37%[117][119] - 道熙科技注册资本100万元，2020年上半年营收26918067.56元，净利润14570866.06元，净利润较上年同期减少34.72%[117][119] - 三五数字注册资本1500万元，2020年上半年营收12305004.18元，净利润1861516.88元，营收较上年同期减少55.51%，净利润减少76.21%[117][119] - 三五通联注册资本1000万元，2020年上半年营收5283925.65元，净利润1209128.27元，营收较上年同期增加120.88%，净利润增加176.64%[118][120] - 深圳市鑫曼科技有限公司通过非同一控制下企业合并纳入，2020年3 - 6月净利润5260722.61元[118] - 厦门三五链上科技有限公司通过设立成立，2020年3 - 6月净利润0元[118] 公司业务发展战略 - 2020年践行双云战略，推进企业办公产品创新及体系迭代，打造一站式移动信息化云服务平台[35] - 2020年推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业[36] - 2020年巩固完善基础企业服务产品，包括移动办公客户端、建站平台、域名主机等[37] - 2020年依托现有平台资源，拓展手机游戏和移动通讯转售业务[38] - 2020年制定费用与成本控制计划，包括整体费用、关键费用和整体成本控制[39][40] - 公司通过SAAS模式为中小企业提供软件应用及服务，推进企业移动云办公战略部署[48] - 公司拥有“闪电建站”“35会经营”“35云门户”“三五名片链”等产品，推进产品体系迭代更新[48][49] 公司业务风险及应对措施 - 公司全资子公司道熙科技主营网络游戏研发，面临收入依赖少数游戏、市场竞争加剧、新产品盈利未达预期、核心技术人才流失等风险[6][7][8][9][10] - 公司未来面临市场竞争、互联网安全等多种风险[41][42][43] - 针对市场竞争风险，公司将洞悉市场、重视研发、实现产品精细化营销[41] - 针对投资并购风险，公司采取稳健策略，审慎选择标的，优化管理团队[43] - 公司面临新游戏开发和运营失败风险，将通过开拓布局和在优质平台上线运营应对[45][46] - 公司面临知识产权侵权风险，建立了知识产权管理制度，积极申请版权和商标保护[46] - 公司面临移动转售业务竞争及政策风险，将发挥灵活优势，遵守监管要求，优化系统和加强沟通应对[47] - 公司面临市场竞争风险，将通过洞悉市场、重视研发、推出云办公系列产品应对[121] - 公司面临互联网、系统、数据安全风险，计算机系统稳定和数据安全对运营至关重要[121] - 公司面临信息安全风险，已建立信息安全防范、监控和应急体系[122] - 域名业务面临政策风险，公司将与域名管理机构保持沟通[122] - 公司依赖核心技术人员，已建立技术研发体系和人才储备机制[123] - 投资并购存在管理等风险，公司将采取稳健投资策略[124] - 道熙科技面临单一游戏依赖和新游戏开发运营失败风险，将多举措应对[124][125] - 公司移动转售业务面临竞争和政策风险，将发挥灵活优势应对[127] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额48296.61万元，报告期投入1052.89万元，累计投入48046.61万元[92] - 累计变更用途的募集资金总额14624.04万元，占比30.28%[92] - 三五互联企业邮局部升级项目承诺投资5904万元，调整后3200.12万元，已100%投入[94] - 三五互联CRM管理软件项目承诺投资4229万元，调整后510.6万元，已100%投入，本期实现效益0.2万元，累计144.02万元[94] - 收购深圳道熙科技100%股权承诺投资6795.28万元，调整后5588.64万元，已100%投入，本期实现效益1457.09万元，累计29667.87万元[94] - 收购北京亿中邮信息技术70%股权承诺投资2590万元，已100%投入，本期效益-332.96万元，累计1052.77万元[94] - 投资设立天津三五互联移动通讯有限公司承诺投资10000万元，已100%投入，本期效益-1766.43万元，累计-12043.53万元[94] - 2015年9月1日，公司收购深圳道熙科技有限公司100%股权，交易金额13981.24万元[95] - 2018年9月18日，公司投资厦门三五新能源汽车有限公司1550万元，增资后持股51.64%[95] - 2019年11月27日，公司出售厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权，交易价格2100万元，1550万元回到募集资金账户[96] - 2013 - 2020年有多笔永久性补充流动资金，金额分别为5000万元、5000万元、1206.64万元、1302.89万元[95] - 超募资金投向小计涉及金额50478.77 - 57048.77万元，合计涉及金额71995.05 - 78565.05万元[95] - 2018年3月，公司注销广州三五知微信息科技有限公司，收回投资款52.89万元[95] - 2012年9月29日，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，结余3718.40万元[96] - 公司使用CRM管理软件项目结余资金中的2673万元收购亿中邮27%股权[96] - 2011年8月，公司设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占35.79%股权，2016年5月转让该股权[95] - 2017年9月，北京中亚互联科技发展有限公司完成股份转让的工商变更登记手续[95] - 三五互联技术支持与营销中心提升项目结余3930.60万元，转入超募资金专用账户，原计划在30个城市设立，实际在18个城市设立[97] - 公司转让中亚互联100.00%股权获1500.00万元，该项目结余1500.00万元转入募集资金专用账户[97][100] - 2019年新能源汽车补贴政策平均退坡50%，纯电动乘用车补贴标准退坡达60%，公司出售厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权[98] - 至2020年6月30日，公司累计使用超募资金2590.00万元收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%股权[99] - 收购中亚互联价款调整为6285.13万元，至2020年6月30日累计使用超募资金6285.13万元，后转让股权获1500.00万元[99][100] - 至2020年6月30日，公司累计使用超募资金1020.00万元设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司[100] - 2014年公司将5000.00万元超募资金与自有资金置换，并存入超募资金专户[101] - 广州三五知微信息科技有限公司项目调整后投资款为202.11万元，至2020年6月30日累计使用超募资金202.11万元[102] - CRM管理软件项目结余3718.40万元，使用2673.00万元收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%股权，至2020年6月30日累计使用2673.00万元[103] - 公司以71500.00万元收购道熙科技100.00%股权，现金支付32640.00万元，拟用超募资金约16851.36万元支付部分现金对价，股东大会通过后支付10.00%即3264.00万元[104] - 截至2020年6月30日，已使用首次募集资金16851

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入52357269.14元，较上年同期70931624.68元减少26.19％[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1372744.20元，较上年同期4130722.11元减少133.23％[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3686474.25元，较上年同期2569439.78元减少243.47％[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1565213.08元，较上年同期10164574.81元减少115.40％[7] - 本报告期末总资产789167453.63元，较上年度末808535974.26元减少2.40％[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产311981547.59元，较上年度末313096456.79元减少0.36％[7] - 2018年末公司合计多计提商誉减值准备74970769.86元[7] - 非经常性损益合计2313730.05元，其中计入当期损益的政府补助2013039.90元[11] - 2020年3月31日较1月1日，资产总额789,167,453.63元，减少19,368,520.63元，降幅2.40%[20] - 2020年3月31日较1月1日，负债总额478,477,394.42元，减少17,206,215.65元，降幅3.47%[22] - 本报告期较上年同期，营业收入52,357,269.14元，减少18,574,355.54元，降幅26.19%[23] - 本报告期较上年同期，销售费用11,171,011.53元，减少6,493,210.36元，降幅36.76%，因移动转售业务推广费和人员薪酬费用减少[23] - 本报告期较上年同期，投资收益 -290.90元，减少747.36元，降幅163.73%，因投资联营企业本期亏损[23][24] - 本报告期较上年同期，信用减值损失 -746,128.60元，减少377,016.15元，降幅102.14%，因本期计提信用减值损失增加[23][24] - 本报告期较上年同期，资产处置收益0元，减少112,818.18元，降幅100.00%，因上年同期处置非流动资产收益[23][25] - 本报告期较上年同期，营业外支出12,030.96元，减少275,446.08元，降幅95.81%，因子公司亿中邮上年同期核销无法收回的其他应收款[23][25] - 本报告期较上年同期，经营活动产生的现金流量净额 -1,565,213.08元，减少11,729,787.89元，降幅115.40%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[26] - 2020年第一季度，利润总额 -2,140,935.50元，较上年同期减少135.63%；归属于母公司所有者的净利润 -1,372,744.20元，较去年同期减少133.23%，因子公司道熙科技净利润较上年同期减少[28] - 2020年3月31日公司合并资产总计789,167,453.63元，较2019年12月31日的808,535,974.26元下降2.39%[102] - 2020年3月31日公司合并流动资产合计188,876,616.81元，较2019年12月31日的204,221,902.37元下降7.51%[101] - 2020年3月31日公司合并流动负债合计161,578,903.69元，较2019年12月31日的173,741,780.53元下降6.99%[103] - 2020年3月31日公司合并非流动资产合计600,290,836.82元，较2019年12月31日的604,314,071.89元下降0.67%[102] - 2020年3月31日公司合并非流动负债合计316,898,490.73元，较2019年12月31日的321,941,829.54元下降1.57%[103] - 2020年3月31日母公司资产总计597,542,198.82元，较2019年12月31日的608,091,830.20元下降1.73%[106] - 2020年3月31日母公司流动资产合计85,742,246.56元，较2019年12月31日的105,662,545.51元下降18.85%[104] - 2020年3月31日母公司流动负债合计93,327,739.32元，较2019年12月31日的105,493,911.95元下降11.53%[106] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计511,799,952.26元，较2019年12月31日的502,429,284.69元上升1.87%[106] - 2020年3月31日公司货币资金为110,549,969.05元，较2019年12月31日的132,402,092.76元下降16.51%[101] - 公司流动负债合计本期为93,327,699.29元，上期为105,494,021.65元；非流动负债合计均为35,000,000.00元；负债合计本期为128,327,699.29元，上期为140,494,021.65元[107] - 公司所有者权益合计本期为469,214,499.53元，上期为467,597,808.55元；负债和所有者权益总计本期为597,542,198.82元，上期为608,091,830.20元[107] - 公司营业总收入本期为52,357,269.14元，上期为70,931,624.68元[109] - 公司营业总成本本期为56,107,802.86元，上期为66,325,238.50元[110] - 公司营业利润本期亏损2,129,059.85元，上期盈利6,296,882.22元；利润总额本期亏损2,140,935.50元，上期盈利6,009,613.38元[111] - 公司净利润本期亏损2,420,139.98元，上期盈利5,165,737.94元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损1,372,744.20元，上期盈利4,130,722.11元[111] - 公司综合收益总额本期亏损2,420,139.98元，上期盈利5,165,737.94元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期亏损1,372,744.20元，上期盈利4,130,722.11元[112] - 公司基本每股收益本期为 -0.0038，上期为0.0113；稀释每股收益本期为 -0.0038，上期为0.0113[112] - 母公司营业收入本期为33,890,214.43元，上期为37,501,975.00元[114] - 母公司净利润本期为1,358,855.98元，上期亏损1,207,191.52元[115] - 公司2020年第一季度综合收益总额为1358855.98元，上期为 - 1207191.52元[116] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为51450207.21元，上期为74097739.87元[118] - 经营活动收到的税费返还本期为66775.24元，上期为140831.02元[118] - 经营活动现金流入小计本期为53389149.64元，上期为85841661.75元[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1565213.08元，上期为10164574.81元[119] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3116460.44元，上期为 - 25499679.05元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17233706.20元，上期为10089990.36元[120] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21886239.51元，上期为 - 5273805.77元[120] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6222162.16元，上期为 - 4791823.35元[121] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 31279603.33元，上期为 - 1238081.50元[123] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为808,535,974.26元[126] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为495,683,610.07元[127] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为312,852,364.19元[127] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为608,091,830.20元[130] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司负债合计均为140,494,021.65元[130] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计均为467,597,808.55元[130] - 公司因新收入准则于2020年年初对财务报表列报科目调整，预收款项减少36,619,383.49元，合同负债增加36,619,383.49元[126] - 母公司因新收入准则于2020年年初对财务报表列报科目调整，预收款项减少28,961,229.97元，合同负债增加28,961,229.97元[130] 股东持股及变动情况 - 报告期末普通股股东总数55977[12] - 龚少晖持股比例36.88％，持股数量134886701股，质押数量134536066股[12] - 龚正伟持股比例1.56%，持股数5,721,923股，冻结股份数662,236股[13] - 新余利盈天投资管理中心(有限合伙)持股比例0.39%，持股数1,419,115股，限售股数946,051股[13][16] - 谢燕霞持股比例0.33%，持股数1,224,600股[13] - 廖小冬持股比例0.29%，持股数1,052,100股，其中普通证券账户持股255,700股，信用账户持股796,400股[13][14] - 龚少晖期初限售股数138,290,501股，本期解除限售股数138,290,501股，期末限售股数0股[16] - 2020年1月1日陈土保解禁高管持有公司股份的25.00%，解禁股数50,625股[17] - 2020年1月1日余成斌解禁高管持有公司股份的25.00%，解禁股数1,125股[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] - 限售股份期初总数140,801,984股，本期解除限售总数138,290,501股，期末总数2,511,483股[17] - 至2020年2月20日收盘，龚少晖持有公司股份138,290,501股，占总股本37.82％；至公告期末，持有134,886,701股，占总股本36.88％，累计减持3,403,800股，占总股本0.93％[35] - 公司控股股东拟将1900万股股份（占总股本5.196％）转让给集合计划[65] - 控股股东将1900万股表决权等权利在签署正式股权转让协议前委托给财达证券行使，1400万股表决权等权利在集合计划期限届满前委托给财达证券行使[65] - 控股股东目前暂不存在本次交易预案公告日至实施完毕期间减持公司股份计划，若减持将遵守规定并披露[65][66] - 公司监事陈土保计划于2020年3月2日至6日减持不超过16,875股[74] 股东一致行动及承诺情况 - 龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，但并非上市公司层面一致行动人[13] - 2014年7月1日龚正伟、盛真等作出股东一致行动承诺，至报告期末严格履行[38] - 2014年12月3日龚正伟、盛真等作出股份限售承诺，至报告

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入52,357,269.14元，较上年同期减少26.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,372,744.20元，较上年同期减少133.23%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,686,474.25元，较上年同期减少243.47%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,565,213.08元，较上年同期减少115.40%[7] - 本报告期末总资产789,167,453.63元，较上年度末减少2.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产311,981,547.59元，较上年度末减少0.36%[7] - 2020年3月31日货币资金为110,549,969.05元，较年初减少21,852,123.71元，减幅16.50%[18] - 2020年3月31日短期借款为36,000,000.00元，较年初减少9,000,000.00元，减幅20.00%[19] - 本报告期营业收入为52,357,269.14元，较上年同期减少18,574,355.54元，减幅26.19%[21] - 本报告期销售费用为11,171,011.53元，较上年同期减少6,493,210.36元，减幅36.76%，主要因移动转售业务推广费用和人员薪酬费用减少[21] - 本报告期投资收益为 -290.90元，较上年同期减少747.36元，减幅163.73%，主要系投资联营企业本期亏损[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,565,213.08元，较上年同期减少11,729,787.8元，减幅115.40%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[22] - 2020年第一季度公司营业收入52,357,269.14元，较去年同期减少26.19%[24] - 2020年第一季度公司利润总额-2,140,935.50元，较上年同期减少135.63%[24] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润-1,372,744.20元，较去年同期减少133.23%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.78%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少270.80%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加201.56%[23] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少315.00%[23] - 2020年3月31日资产总额为789,167,453.63元，较年初减少19,368,520.63元，减幅2.40%[18] - 2020年3月31日货币资金为1.1054996905亿元，较2019年12月31日的1.3240209276亿元减少[94] - 2020年3月31日应收账款为2218.487557万元，较2019年12月31日的2479.319931万元减少[94] - 2020年3月31日短期借款为3600万元，较2019年12月31日的4500万元减少[95] - 2020年3月31日资产总计为7.8916745363亿元，较2019年12月31日的8.0853597426亿元减少[95] - 2020年3月31日负债合计为4.7847739442亿元，较2019年12月31日的4.9568361007亿元减少[96] - 2020年3月31日所有者权益中股本为3.6569869亿元，与2019年12月31日持平[96] - 2020年第一季度营业总收入为5235.73万元，较上期7093.16万元下降26.19%[102] - 2020年第一季度营业总成本为5610.78万元，较上期6632.52万元下降15.41%[103] - 2020年第一季度营业利润为-212.91万元，上期为629.69万元[104] - 2020年第一季度净利润为-242.01万元，上期为516.57万元[104] - 2020年3月31日资产总计为59754.22万元，较2019年12月31日的60809.18万元下降1.73%[99] - 2020年3月31日负债合计为12832.77万元，较2019年12月31日的14049.40万元下降8.66%[100] - 2020年3月31日所有者权益合计为46921.45万元，较2019年12月31日的46759.78万元增长0.34%[100] - 2020年3月31日货币资金为2121.05万元，较2019年12月31日的5249.01万元下降59.59%[97] - 2020年3月31日短期借款为3600万元，较2019年12月31日的4500万元下降20%[99] - 2020年第一季度销售费用为1117.10万元，较上期1766.42万元下降36.76%[103] - 综合收益总额本期为-242.01万元，上期为516.57万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-137.27万元，上期为413.07万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-104.74万元，上期为103.50万元[105] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.0038，上期均为0.0113[105] - 营业收入本期为3389.02万元，上期为3750.20万元；营业成本本期为1875.97万元，上期为2271.77万元[107] - 营业利润本期为125.25万元，上期为-121.32万元；利润总额本期为125.26万元，上期为-121.34万元；净利润本期为135.89万元，上期为-120.72万元[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-156.52万元，上期为1016.46万元[112] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-311.65万元，上期为-2549.97万元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1723.37万元，上期为1008.99万元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2188.62万元，上期为-527.38万元[113] - 期初现金及现金等价物余额本期为12126.57万元，上期为6866.95万元[113] - 期末现金及现金等价物余额本期为9937.94万元，上期为6339.57万元[113] - 经营活动现金流入本期为31,411,109.11元，上期为50,609,030.54元；现金流出本期为37,633,271.27元，上期为55,400,853.89元；现金流量净额本期为 - 6,222,162.16元，上期为 - 4,791,823.35元[114] - 投资活动现金流入上期为30,474,307.75元；现金流出本期为14,925,019.44元，上期为40,174,892.59元；现金流量净额本期为 - 14,925,019.44元，上期为 - 9,700,584.84元[116] - 筹资活动现金流入本期为257,835.00元，上期为18,000,000.00元；现金流出本期为10,398,593.98元，上期为4,741,652.44元；现金流量净额本期为 - 10,140,758.98元，上期为13,258,347.56元[116] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为8,337.25元，上期为 - 4,020.87元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,279,603.33元，上期为 - 1,238,081.50元；期初余额本期为52,490,058.80元，上期为18,102,070.77元；期末余额本期为21,210,455.47元，上期为16,863,989.27元[116] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为808,535,974.26元，负债合计均为495,683,610.07元，所有者权益合计均为312,852,364.19元，其中预收款项减少36,619,383.49元，合同负债增加36,619,383.49元[119][120] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为105,662,545.51元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28,590,549.55元，上期为29,367,789.76元[114] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为11,507,571.14元，上期为29,524,317.00元[114] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为15,408,258.62元，上期为13,324,758.42元[114] - 公司2020年第一季度非流动资产合计502,429,284.69元，资产总计608,091,830.20元[123] - 公司流动负债合计105,494,021.65元，非流动负债合计35,000,000.00元，负债合计140,494,021.65元[123] - 公司所有者权益合计467,597,808.55元，负债和所有者权益总计608,091,830.20元[123] - 公司长期股权投资为339,262,603.37元，固定资产为43,414,190.52元[123] - 公司短期借款为45,000,000.00元，长期借款为35,000,000.00元[123] - 公司股本为365,698,690.00元，资本公积为546,538,750.42元[123] - 公司其他综合收益为 - 8,200,000.00元，盈余公积为18,214,273.46元[123] - 公司未分配利润为 - 454,653,905.33元[123] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为55,977，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 龚少晖持股比例36.88%，持股数量134,886,701股，质押134,536,066股，冻结21,251,566股[11] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,013,039.90元[8] - 非经常性损益合计2,313,730.05元[8] 限售股相关 - 新余利盈天投资946,051股首发后机构类限售股拟于2020年9月30日解锁[15] - 龚正伟662,236股、盛真515,072股、吴荣光336,374股首发后个人类限售股拟于2020年9月30日解锁[15] - 陈土保50,625股、余成斌1,125股高管锁定股于2020年1月1日起每年解禁25.00%[15] - 龚正伟5,562,782股股份部分解除限售时间调整，2,913,838股36个月，1,986,708股48个月，662,236股60个月[40] - 盛真4,326,607股股份部分解除限售时间调整，2,266,318股36个月，1,545,217股48个月，515,072股60个月[41] - 吴荣光2,825,539股股份部分解除限售时间调整，1,480,044股36个月，1,009,121股48个月，336,374股60个月[42] - 新余利盈天投资3,973,415股股份部分解除限售时间调整，2,081,313股36个月，946,051股48个月，946,051股60个月[43] 公司战略与业务发展 - 公司未来践行双云战略，推进企业办公产品创新及体系迭代[27] - 公司推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业[27] 公司风险提示 - 若2020年度未能盈利，公司股票可能存在暂停上市风险[28] 公司重大事项进展 - 2020年3月2日公司收到深圳证券交易所问询函并回复[31] -

审计与内控情况 - 执行审计的会计师事务所对公司出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 报告期内公司发现8处非财务报告内部控制重大缺陷[4] 股权结构与子公司情况 - 公司持有三五数字51.00%的股权[15] - 公司持有三五广州、三五泉州、邮洽科技、三五上海、三五深圳、三五东莞、三五佛山60.00%的股权[15] - 公司持有亿中邮95.50%股权[15] - 长沙三五互联科技有限公司设立于2019年12月16日[15] - 公司持有三五无锡60.00%股权，该子公司于2019年3月19日完成工商注销；持有三五通联31.50%股权；持有海西智谷30.00%股权[16] - 全资子公司道熙科技认缴出资1100万元投资厦门洛瓦网络科技有限公司，实际已出资535万元，持有其15%股权[42] - 全资子公司道熙科技出资100万元投资设立深圳市爱喜达科技有限公司，持有其100%股权[42] - 全资子公司天津通讯以债转股方式取得天津大行道众诚双创文化发展有限公司4.4%股权，对应注册资本36.84万元[42] - 公司以自有资金出资500万元投资设立长沙三五互联科技有限公司，持有其100%股权[42] - 公司以自有资金收购控股子公司深圳三五互联少数股东持有的40%股权、三五苏州少数股东持有的8%股权，交易完成后均持有100%股权[43] - 公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权，交易价格2100万元，交易完成后不再持有其股权[43] 公司亏损情况与风险 - 因计提道熙科技商誉减值准备，公司2018年度、2019年度连续出现大额亏损[9] - 受先前疫情影响，公司2020年第一季度亦出现亏损[9] - 如2020年度仍未能盈利，公司股票可能存在暂停上市的巨大风险[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 年度财务关键指标变化 - 2019年公司营业收入288,308,607.71元，较2018年调整后增长22.79%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -257,255,734.85元，较2018年调整后增长25.62%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为52,377,893.34元，较2018年调整后增长36.64%[23] - 2019年末资产总额808,535,974.26元，较2018年末调整后减少25.39%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为313,096,456.79元，较2018年末调整后减少47.07%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为70,931,624.68元、81,913,244.01元、64,816,429.63元、70,647,309.39元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,130,722.11元、 -1,143,219.90元、 -2,043,450.67元、 -258,199,786.39元[27] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为10,164,574.81元、15,349,873.83元、9,988,016.74元、16,875,427.96元[27] - 2019年非经常性损益合计8053213.77元，2018年为4428317.70元，2017年为10607855.57元[31] - 年末其他权益工具投资较年初减少98.77%，主要因公允价值变动[36] - 年末商誉较年初减少76.22%，主要因计提子公司道熙科技商誉减值[36] - 2019年公司实现营业收入288308607.71元，利润总额-254144874.19元，归属于母公司所有者的净利润-257255734.85元，较上年同期分别增加22.79%、30.11%、25.62%[41] - 2019年度业绩亏损主因是合并层面计提子公司道熙科技商誉减值222946546.47元[41] - 2019年非流动资产处置损益为3908420.92元，2018年为79224.86元，2017年为8740806.78元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为3484139.71元，2018年为3994713.71元，2017年为2281519.61元[31] - 2019年除前述各项之外的其他营业外收入和支出为90106.25元，2018年为 - 86206.78元，2017年为 - 462945.99元[31] - 2019年其他符合非经常性损益定义的损益项目为826338.17元，2018年为106692.39元[31] - 软件产品增值税退税涉及金额824861.59元，属与公司正常经营业务密切相关的政府补助[31] - 2019年公司营业收入288,308,607.71元，2018年为234,806,558.59元，同比增长22.79%[71] - 2019年企业邮箱收入31,111,112.46元，占比10.79%，较2018年同比减少8.70%[71] - 2019年网络域名收入30,896,884.07元，占比10.72%，较2018年同比增长17.53%[71] - 2019年游戏产品收入62,837,800.95元，占比21.80%，较2018年同比减少18.82%[71] - 2019年移动通信转售产品收入86,143,142.75元，占比29.88%，较2018年同比增长609.37%[71] - 2019年华东地区收入108,878,778.57元，占比37.76%，较2018年同比增长243.47%[71] - 2019年《战争霸业》联合运营收入11,089,164.88元，占游戏业务收入17.65%；自主运营收入19,125,535.18元，占比30.44%[75] - 2019年《城防三国》联合运营收入11,962,000元，占游戏业务收入19.04%[75] - 城防三国收入15780272.67元，占比25.11%；小计收入27742290.50元，占比44.15%[76] - 名将与征服收入2115203.83元，占比3.37%；小计收入2115203.83元，占比3.37%[76] - 战争霸业全年充值流水46251021.27元，城防三国全年充值流水45295855.30元，名将与征服全年充值流水11186039.01元[77] - 三款游戏收入总占比95.61%，其他游戏产品收入总占比不足1.10%[77] - 公司商业营业收入288308607.71元，毛利率52.25%，营业收入比上年同期增22.79%，营业成本比上年同期增71.33%，毛利率比上年同期降13.53%[79] - 企业邮箱营业收入31111112.46元，毛利率82.54%，营业收入比上年同期降8.70%[79] - 网络域名营业收入30896884.07元，毛利率23.25%，营业收入比上年同期增17.53%，营业成本比上年同期增32.36%[79] - 移动通信转售产品营业收入86143142.75元，毛利率27.62%，营业收入比上年同期增609.37%，营业成本比上年同期增719.04%[79] - 房屋租赁营业收入10764880.79元，毛利率 - 90.91%，营业收入比上年同期增84.65%，毛利率比上年同期增118.33%[79] - 华东地区营业收入108878778.57元，毛利率38.76%，营业收入比上年同期增243.47%，营业成本比上年同期增403.96%[79] - 2019年公司营业成本为137,655,543.27元，较2018年的80,347,374.79元增加71.33%[82][83] - 网络域名采购成本2019年为23,712,416.07元，占比17.23%，较2018年增加32.36%[82] - 移动通信转售产品代理商分成2019年为9,222,823.34元，占比6.70%，较2018年增加936.27%；采购成本2019年为53,130,202.63元，占比38.60%，较2018年增加690.28%[83] - 移动终端产品库存商品2019年为0元，较2018年的66,666.67元减少100.00%[82] - 其他产品折旧成本2019年为758,535.55元，占比0.55%，较2018年减少70.12%[82] - 软件产品销售人工成本2019年为2,542,326.85元，占比1.85%，较2018年减少53.13%；采购成本2019年为1,627,326.73元，占比1.18%，较2018年增加321.52%[82] - 游戏产品联运分成2019年为263,016.62元，占比0.19%，较2018年减少90.13%；版权金2019年为471,698.16元，占比0.34%，较2018年减少76.92%[82] - 2019年4月24日公司以300,000元转让厦门可乐蛙教育咨询有限公司60%股权，差额为 - 6,805.84元；11月27日以21,000,000元转让厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权，差额为1,374,335.39元[88] - 前五名客户合计销售金额41,697,939.94元，占年度销售总额比例14.47%[91] - 前五名供应商合计采购金额91,334,045.59元，占年度采购总额比例63.19%[91] - 2019年销售费用57,560,964.20元，同比减少19.81%；管理费用49,259,208.32元，同比增加35.99%；财务费用24,547,172.06元，同比增加35.89%；研发费用27,015,711.55元，同比减少1.46%[93] - 2019年研发人员数量182人，占比27.58%；研发投入金额27,015,711.55元，占营业收入比例9.37%[94] - 2019年经营活动现金流入小计323,117,458.59元，同比增加24.38%；经营活动现金流出小计270,739,565.25元，同比增加22.25%；经营活动产生的现金流量净额52,377,893.34元，同比增加36.64%[95] - 2019年投资活动现金流入小计77,884,487.14元，同比增加67.41%；投资活动现金流出小计62,505,339.79元，同比减少69.78%；投资活动产生的现金流量净额15,379,147.35元，同比增加109.59%[95] - 2019年筹资活动现金流入小计60,970,000.00元，同比减少68.22%；筹资活动现金流出小计76,181,875.12元，同比增加31.87%；筹资活动产生的现金流量净额 -15,211,875.12元，同比减少111.35%[95] - 2019年现金及现金等价物净增加额52,596,176.05元，同比增加318.30%[95] - 2019年投资收益3,458,051.52元，同比增加365.34%；资产减值 -246,888,825.79元，同比增加32.71%；营业外支出144,047.63元，同比减少58.75%；资产处置收益539,544.87元，同比增加227.20%[100] - 2019年末货币资金132,402,092.76元，占总资产比例16.38%，较上年同期末比重增加2.84%[102] - 年末固定资产为482,426,557.25元，占比59.67%，较年初减少10.35%[103] - 年末应收票据为0元，较年初减少100%，主要系子公司亿中邮应收票据到期收回款项[103] - 年末预付款项为24,774,565.42元，占比3.06%，较年初增加84.90%，因支付股权收购款未完成交割[10

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 公司股权结构 - 公司持有三五数字51.00%的股权[10] - 公司持有三五佛山60.00%的股权[10] - 公司持有三五广州60.00%的股权[10] - 公司持有三五苏州92.00%股权[10] - 公司持有亿中邮95.50%股权[10] - 公司持有三五新能源51.64%的股权[10] - 公司持有三五通联31.50%股权[11] - 公司持有海西智谷30.00%股权[11] 公司上市信息 - 公司股票代码为300051，上市于深圳证券交易所[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入152,844,868.69元，较上年同期调整后增长29.60%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,987,502.21元，较上年同期调整后减少80.82%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,327,147.90元，较上年同期调整后减少89.23%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,514,448.64元，较上年同期调整后减少0.10%[19] - 本报告期末总资产1,099,555,651.57元，较上年度末调整后增长1.46%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产594,410,741.95元，较上年度末调整后增长0.49%[19] - 非经常性损益合计1,660,354.31元，其中非流动资产处置损益40,942.04元，政府补助1,851,656.95元等[26] - 软件产品增值税退税392,697.97元、增值税加计抵减101,203.87元被界定为经常性损益[27] - 报告期内公司实现营业收入152,844,868.69元，利润总额7,823,308.29元，较上年同期分别增加29.60%、110.28%；归属于母公司所有者的净利润2,987,502.21元，较上年同期减少80.82%[38] - 本期营业收入152,844,868.69元，较上年同期增加29.60%，因推进移动通信转售业务[67] - 本期营业成本68,363,738.22元，较上年同期增加103.78%，因业务采购成本和资产折旧增加[67] - 本期销售费用30,526,047.15元，较上年同期减少13.91%[67] - 本期管理费用20,575,728.61元，较上年同期减少12.64%[67] - 本期财务费用12,043,530.67元，较上年同期增加30.94%，因银行贷款增加[67] - 本期所得税费用2,734,424.10元，较上年同期增加2228.15%，因子公司计提费用[67] - 本期投资活动现金流量净额-30,363,101.16元，较上年同期减少194.92%，因去年收回定期存款[68] - 本期筹资活动现金流量净额-4,567,848.66元，较上年同期减少105.54%，因子公司解押受限资金[68] - 本期归属于母公司所有者的净利润2,987,502.21元，较上年同期减少80.82%，因子公司净利润减少[70] - 公司商业营业收入为152,844,868.69元，同比增长29.60%，营业成本为68,363,738.22元，同比增长103.78%，毛利率为55.27%，同比下降16.28%[72] - 移动转售通信产品营业收入为48,785,582.01元，同比增长978.11%，营业成本为31,104,305.26元，同比增长450.68%，毛利率为36.24%，同比增长61.06%[72] - 房屋租赁营业收入为5,394,601.60元，同比增长580.60%，营业成本为10,088,698.90元，同比增长30259.77%，毛利率为 - 87.01%，同比下降182.82%[72] - 华东地区营业收入为43,244,520.62元，同比增长143.08%，营业成本为23,464,674.72元，同比增长264.55%，毛利率为45.74%，同比下降18.08%[72] - 子公司道熙科技网页游戏营业收入为31,183,478.11元，同比下降25.89%，营业成本为3,160,887.84元，同比下降55.93%，毛利率为89.86%，同比增长6.91%[77] - 子公司道熙科技手机游戏营业收入为2,804,479.79元，同比增长353.98%，营业成本为284,273.81元，同比增长433.13%，毛利率为89.86%，同比下降1.50%[77] - 《战争霸业》游戏收入为16,111,555.53元，占游戏业务收入的45.85%[79] - 《城防三国》游戏收入为14,696,826.51元，占游戏业务收入的41.83%[79] - 《战争霸业》第1、2季度充值流水小计为24,915,243.67元[80] - 《城防三国》第1、2季度充值流水小计为24,017,017.40元[80] - 营业外收入92,183.02元，占比1.18%，较上年同期增加230.33%[84] - 营业外支出279,971.55元，占比3.58%[84] - 信用减值损失 -377,507.32元，占比 -4.83%，较上年同期增加377,507.34元[84] - 资产处置收益122,308.22元，占比1.56%，较上年同期增加232.74%[84] - 其他收益2,345,558.79元，占比29.98%，较上年同期减少34.85%[84] - 期末应收票据较年初减少92.00%，金额为23,800.00元[86] - 期末预付账款较年初增加156.01%，金额为34,303,215.66元[86] - 期末其他应收款较年初增加106.00%，金额为15,374,404.83元[87] - 期末短期借款较年初增加66.67%，金额为45,000,000.00元[89] - 期末预收款项较年初增加57.66%，金额为42,092,473.57元[89] - 2019年6月30日货币资金为129,448,297.61元，较2018年12月31日的146,103,549.11元有所减少[200] - 2019年6月30日应收票据为23,800.00元，较2018年12月31日的297,607.50元大幅减少[200] - 2019年6月30日应收账款为29,182,854.29元，较2018年12月31日的24,681,404.60元有所增加[200] - 2019年6月30日预付款项为34,303,215.66元，较2018年12月31日的13,399,226.22元大幅增加[200] 重大会计差错追溯重述 - 2018年末多计提商誉减值准备74,970,769.86元，2019年对重大会计差错进行追溯重述[19][20] 其他权益工具投资变动原因 - 其他权益工具投资变动系子公司道熙科技、天津通讯新增股权投资所致[32] 移动转售业务数据 - 公司移动转售业务移动端口在网用户数超过166万，拥有移动码号资源300万；电信端口在网用户数超过53万，拥有电信码号资源75万[39] 公司对外投资 - 公司全资子公司道熙科技出资1,100.00万元投资厦门洛瓦网络科技有限公司，并持有其15.00%股权[40] - 公司全资子公司天津通讯以债转股方式取得天津大行道众诚双创文化发展有限公司4.40%股权，对应其注册资本36.84万元[40] - 公司对厦门洛瓦网络科技有限公司增资11,000,000.00元，持股比例15.00%[97] - 公司对天津大行道众诚双创文化发展有限公司增资2,763,341.50元，持股比例4.40%[97] - 2019年1月28日全资控股子公司深圳市道熙科技有限公司对厦门洛瓦网络科技有限公司投资1,100.00万元，占股15%[98] 公司业务优势 - 公司拥有一支规模较大的直销精英团队，构筑起以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络[34] - 公司拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线[34] - 公司注重优秀人才的引进及培养，为公司发展储备了高素质人才队伍[35] - 公司已取得开展各项业务的资质或特许经营权，并积极做好知识产权申请、管理及保护工作[35] 公司产品上线情况 - 公司推出企业数字资产管理软件“35云门户”，实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能[39] - 公司自主研发的35云OA和35云考勤项目已上线，35云OA全面提升移动端体验，35云考勤正在进行后续版本的开发与完善[42] - 公司子公司道熙科技自研5款产品，《名将与征服》已上线运营测试，自有平台运营主要游戏2款，筹备上线运营测试游戏4款[44] - 刺猬响站项目已上线发布，目前月销售额稳定，适合微信应用场景的小程序定制功能已发布[44] - 35企业邮箱项目已上线运行，报告期内就管理、易用性等进行持续优化与完善，获得信息安全等级（三级）证书[44] - 35智能CRM项目已上线，为企业用户提供客户管理服务，正在进行后续版本维护开发工作[44] - 35会经营系统项目已上线运行，报告期内就功能易用性、数据等功能进行开发与完善[44] - 35云门户项目已上线，现主要针对文件夹权限设置以及安全存储需求持续更新，企业网盘功能完善后将升级为平台级产品[44] - 《田园物语》已完成游戏玩法开发，正和多家运营厂商合作推广[44] - 《凹凸三国》完成游戏核心玩法、关卡开发，和运营厂商合作推广并数据调优[44] 公司创新成果 - 公司鼓励自主创新，报告期内取得软件著作权7件，注册商标95件，受让商标2件，已受理商标注册申请6件[46] 业务商标使用期限及业务类别 - 多项业务的商标使用期限从2019年开始，至2029年结束，如2019年06月28日至2029年06月27日、2019年01月07日至2029年01月06日等[48][49] - 涉及业务类别包括失物招领、保险箱出租、交友服务等45类业务[48] - 涉及水上运载工具、汽车等12类业务[48] - 涉及橡胶轮胎修补、发动机修复等37类业务[48] - 涉及幼儿园、学校教育等41类业务[48] - 涉及车辆共享服务、运输等39类业务[48] - 涉及计算机编程、软件设计等42类业务[48] - 涉及计时器、导航仪器等9类业务[48] - 涉及信息传送、互联网聊天室等38类业务[49] - 涉及替他人研究开发新产品、质量检测等42类业务[49] - 编号22业务对应数字29269250，占比9%，时间为2019年01月07日至2029年01月06日[50] - 编号23业务对应数字29264625，占比12%，时间为2019年01月07日至2029年01月06日[50] - 编号24业务对应数字29278009，占比37%，时间为2019年01月07日至2029年01月06日[50] - 编号25业务对应数字29272114，占比38%，时间为2019年01月07日至2029年01月06日[50] - 编号26业务对应数字30260208，占比45%，时间为2019年02月14日至2029年02月13日[50] - 编号27业务对应数字30283902，占比35%，时间为2019年02月14日至2029年02月13日[50] - 编号28业务对应数字30259958，占比39%，时间为2019年02月14日至2029年02月13日[50] - 编号29业务对应数字30262851，占比41%，时间为2019年02月14日至2029年02月13日[50] - 编号30业务对应数字30264790，占比45%，时间为2019年02月07日至2029年02月06日[51] - 编号31业务对应数字30263558，占比9%，时间为2019年02月14日至2029年02月13日[51] - 信息传送等通讯服务相关业务编号30279524，有效期从2019年02月14日至2029年02月13日[52] - 车辆共享等运输服务相关业务编号30276739，有效期从2

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度公司不送红股，不以公积金转增股本，因母公司未分配利润为负数不进行现金分红[171] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.00元（含税），每10股转增数为0股，分配预案的股本基数为0股，现金分红金额为0.00元（含税），以其他方式现金分红金额为0.00元，现金分红总额（含其他方式）为0.00元，可分配利润为0.00元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[172] - 公司近3年（包括本报告期）未进行普通股股利分配，也未进行资本公积转增股本[175] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -345,853,243.26元，现金分红金额占比为0.00%[176] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,325,968.53元，现金分红金额占比为0.00%[176] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为56,910,963.78元，现金分红金额占比为0.00%[176] 股权结构与投资情况 - 公司持有三五新能源51.64%的股权，持有三五数字51.00%的股权，持有亿中邮95.50%股权等[10] - 公司以自有资金对三五新能源增资1500万元，增资后持股87.75%[39] - 公司与号码网、丁建生共同出资1500万元设立三五数字，公司出资765万元，占比51%[39] - 公司收购三五天津6%、三五济南40%、三五青岛14%少数股东股权，交易后持股100%[40] - 公司收购天津通讯46.3%少数股东股权，交易后持股100%[40] - 公司使用节余超募资金1550万元对三五新能源增资，中网兴智汇拟增资2850万元，增资后公司持股51.64%[41] - 三五数字注册资本1500万元，公司认缴765万元占比51%；刺猬享电注册资本1000万元，公司认缴550万元占比55%[90] - 公司对厦门三五新能源汽车有限公司两次增资，分别为1.5亿元和1.55亿元，持股比例分别为87.75%和51.64%，本期投资盈亏分别为-609.43万元和-67.96万元[113] - 公司新设厦门三五数字科技有限公司，投资765万元，持股51%，本期投资盈亏为-275.70万元[115] - 公司收购济南三五互联科技有限公司，投资12万元，持股40%，本期投资盈利25.70万元[115] - 公司收购青岛三五互联科技有限公司，投资14万元，持股14%，本期投资盈亏为-45.33万元[115] - 公司收购北京三五互联信息技术有限公司，投资17万元，持股10%，本期投资盈利231.33万元[115] - 公司收购福州三五互联科技有限公司，投资41.5万元，持股40%，本期投资盈利70.93万元[115] - 公司收购天津三五互联移动通信有限公司，投资1亿元，持股46.3%，本期投资盈亏为-2414.18万元[115] - 公司股权投资合计投资1.39亿元，本期投资盈亏为-3084.63万元[116] - 2018年4月18日公司对三五新能源增资1500万元，增资后注册资本增至2000万元，公司持股87.75%[116] - 三五新能源原注册资本500万元，公司原持股51%，中网兴原持股49%[116] - 2018年9月18日公司用节余超募资金1550万元对三五新能源增资，中网兴智汇增资2850万元，增资后公司持股51.64% [117] - 2018年4月28日公司与丁建生、福建号码网设立三五数字，公司认缴765万元占比51%，截至资产负债表日公司未实际出资 [117] - 2018年7月16日公司12万元收购三五济南40%股权，交易后持股100% [118] - 2018年8月9日公司14万元收购三五青岛14%股权，交易后持股100% [118] - 2018年7月16日公司17万元收购北京三五互联10%股权，交易后持股100% [118] - 2018年7月6日公司41.5万元收购三五福州40%股权，交易后持股100% [118] - 2018年9月18日公司1亿元收购天津通讯46.3%股权，交易后持股100% [119] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入234,806,558.59元，较2017年减少27.90%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -345,853,243.26元，较2017年减少613.70%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为38,331,951.46元，较2017年减少38.47%[18] - 2018年末资产总额1,083,711,280.97元，较2017年末减少28.90%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产591,540,790.83元，较2017年末减少39.57%[18] - 2018年第一季度营业收入58,806,710.46元，归属于上市公司股东的净利润11,449,795.80元[20] - 2018年第二季度营业收入59,127,558.42元，归属于上市公司股东的净利润4,127,531.29元[20] - 2018年第三季度营业收入56,456,450.36元，归属于上市公司股东的净利润5,004,352.73元[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为16925590.48元[21] - 2018年非经常性损益合计4428317.70元，2017年为10607855.57元，2016年为15886661.39元[24] - 2018年软件产品增值税退税涉及金额932827.33元[25] - 年末可供出售金融资产较年初增加30.00%，因道熙科技新增股权投资[31] - 年末商誉较年初减少55.36%，因计提道熙科技商誉减值[32] - 2018年实现营业收入234806558.59元，较上年同期减少27.90%[37] - 2018年利润总额为 - 363632613.12元，较上年同期减少751.03%[37] - 2018年归属于母公司所有者的净利润为 - 345853243.26元，较上年同期减少613.70%[37] - 2018年年度业绩亏损主因是计提道熙科技商誉减值362796498.87元[37] - 2018年企业邮箱收入3407.510626万元，占比14.51%，同比减少26.12%[69] - 2018年网络域名收入2628.91579万元，占比11.20%，同比减少4.55%[69] - 2018年网站建设收入4658.906478万元，占比19.84%，同比减少25.75%[69] - 2018年移动终端产品收入28.312147万元，占比0.12%，同比减少90.66%[69] - 2018年游戏产品收入7740.881054万元，占比32.97%，同比减少39.02%[69] - 2018年移动转售通信产品收入1214.362076万元，占比5.17%，同比增长752.85%[69] - 2018年商业毛利率65.78%，较上年同期减少7.70%[71] - 2018年移动终端产品毛利率76.45%，较上年同期增加88.83%[72] - 移动电子商务营业收入、营业成本较上年同期减少100.00%，因转让中亚互联全部股权[73] - 游戏产品营业收入较上年同期减少39.02%，营业成本减少26.74%，系子公司道熙科技业绩下滑[73] - 移动通信转售产品营业收入较上年同期增加752.85%，营业成本增加504.34%，本年确认收入1214.36万元、成本761.30万元[73] - 房屋租赁营业收入较上年同期增加501.33%，营业成本增加14793.67%，毛利率减少296.75%，天津通讯产业园出租率约20.09%，确认租赁收入385.32万元、折旧成本1771.32万元[73] - 华南地区营业收入较上年同期减少30.21%，因转让中亚互联股权和子公司道熙科技业绩下滑[74] - 2018年营业成本合计80347374.79元，较2017年的86379211.24元减少6.98%[76][77] - 游戏业务2018年合计收入76769349.54元，较2017年的129488412.96元减少40.71%[81][82] - 网页游戏2018年收入75525206.55元，占比98.38%，较2017年减少35.01%[81] - 手机游戏2018年收入385652.46元，占比0.50%，较2017年减少75.03%[81] - 游戏版权2018年收入858490.53元，占比1.12%，较2017年减少92.68%[81] - 2018年营业成本10734249.34元，其中人工成本4158694.85元占38.74%，云服务成本2329982.67元占21.71%，联运分成2201546.66元占20.51%，版权金2044025.16元占19.04%[86] - 战争霸业2018年充值流水小计52406907.63元，城防三国2018年充值流水小计51429241.36元[87] - 2018年销售费用71782550.03元，较2017年的99273698.89元减少27.69%[94] - 2018年管理费用36223337.83元，较2017年的51454156.07元减少29.60%[95] - 2018年财务费用18064284.04元，较2017年的7598142.34元增加137.75%[95] - 2018年研发费用27415421.38元，较2017年的26240271.11元增加4.48%[95] - 2018年研发人员数量207人，占比27.90%，研发投入金额27,415,421.38元，占营业收入比例11.68%，资本化研发支出占比均为0.00%[96] - 2018年经营活动现金流入小计259,789,542.33元，同比减少24.58%；现金流出小计221,457,590.87元，同比减少21.51%；现金流量净额38,331,951.46元，同比减少38.47%[98][99] - 2018年投资活动现金流入小计46,524,181.64元，同比增加192.58%；现金流出小计206,836,911.19元，同比增加120.10%；现金流量净额-160,312,729.55元，同比减少105.33%[99] - 2018年筹资活动现金流入小计191,825,085.69元，同比减少45.09%；现金流出小计57,772,485.54元，同比减少85.16%；现金流量净额134,052,600.15元，同比增加435.24%[99] - 2018年现金及现金等价物净增加额12,573,686.67元，同比增加122.47%[99] - 2018年投资收益743,129.26元，占利润总额比例-0.20%，较上年同期减少90.43%[102] - 2018年资产减值366,929,530.05元，占利润总额比例-100.91%，较上年同期增加6380.48%[103] - 2018年营业外收入177,353.23元，占利润总额比例-0.05%，较上年同期增加59.94%[103] - 2018年末货币资金146,103,549.11元，占总资产比例13.48%，较年初减少40.21%[105] - 2018年末预付款项13,399,226.22元，占总资产比例1.24%，较年初增加88.60%；存货357,877.00元，占总资产比例0.03%，较年初增加436.82%[105] - 年末其他应收款为7463391.18元，较年初增加86.53%，主要系支付移动通信转售业务保证金所致[106] - 年末在建工程为0元，较年初减少100%，因子公司部分装修工程完工验收结转进固定资产[106] - 年末其他流动资产为4123852.56元，较年初增加448.80%，系子公司年末应交税费明细项目负数余额调整所致[106]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,087,250,734.61元，较上年度末调整后增长0.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为592,409,911.31元，较上年度末调整后增长0.15%[7] - 本报告期营业收入为64,816,429.63元，较上年同期增长14.81%；年初至报告期末营业收入为217,661,298.32元，较上年同期增长24.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,043,450.67元，较上年同期下降140.83%；年初至报告期末为944,051.54元，较上年同期下降95.41%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为35,502,465.38元，较上年同期增长9.32%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3,201,131.62元[11] - 2019年9月30日较年初，货币资金减少23729085.29元，降幅16.24%；应收票据减少297607.50元，降幅100.00%；应收账款增加2206912.72元，增幅8.94%[22] - 2019年9月30日较年初，预付账款增加21145384.12元，增幅157.81%；其他应收款增加7397966.31元，增幅99.12%；存货增加620277.70元，增幅173.32%[22] - 2019年9月30日较年初，短期借款增加18000000.00元，增幅66.67%；预收款项增加13838494.10元，增幅51.83%；应付职工薪酬减少3799876.61元，降幅35.17%[25] - 本报告期较上年同期，营业收入增加43270579.08元，增幅24.81%；营业成本增加44706484.62元，增幅81.46%；税金及附加增加312797.92元，增幅11.83%[27][28] - 本报告期较上年同期，销售费用减少6425126.70元，降幅12.84%；管理费用减少3248331.08元，降幅9.66%；研发费用减少860090.44元，降幅4.09%[28] - 本报告期较上年同期，财务费用增加4340744.35元，增幅31.92%；投资收益增加133119.14元，增幅64.98%；信用减值损失减少281050.39元[28][29] - 本报告期较上年同期，资产减值损失减少717689.44元；资产处置收益增加84650.69元，增幅224.79%；营业外收入增加108614.88元，增幅327.21%[28][29] - 本报告期较上年同期，营业外支出减少256952.55元，降幅46.22%；所得税费用增加3375177.18元，增幅1418.72%[28][30] - 本报告期较上年同期，经营活动现金流量净额增加3026364.39元，增幅9.32%；投资活动现金流量净额增加4124708.57元，增幅8.63%[31] - 本报告期较上年同期，筹资活动现金流量净额减少95039421.44元，降幅109.96%；现金及现金等价物净增加额减少88285195.45元，降幅123.25%[31][32] - 2019年9月30日，公司货币资金为122,374,463.82元，较2018年12月31日的146,103,549.11元有所减少[41] - 2019年9月30日，公司应收账款为26,888,317.32元，较2018年12月31日的24,681,404.60元有所增加[41] - 2019年9月30日，公司预付款项为34,544,610.34元，较2018年12月31日的13,399,226.22元大幅增加[41] - 2019年9月30日，公司固定资产为519,870,964.11元，较2018年12月31日的532,076,163.83元有所减少[42] - 2019年9月30日，公司短期借款为45,000,000.00元，较2018年12月31日的27,000,000.00元有所增加[42] - 2019年9月30日，公司资产总计为1,087,250,734.61元，较2018年12月31日的1,083,711,280.97元略有增加[42] - 2019年9月30日公司负债合计495,393,617.96元，较2018年12月31日的497,015,815.50元略有下降[43] - 2019年9月30日公司所有者权益合计591,857,116.65元，较2018年12月31日的586,695,465.47元有所上升[44] - 2019年9月30日母公司流动资产合计196,461,554.77元，较2018年12月31日的146,338,427.52元增长明显[47] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计684,235,150.89元，较2018年12月31日的693,788,034.53元略有下降[47] - 2019年9月30日母公司短期借款45,000,000.00元，较2018年12月31日的27,000,000.00元有所增加[47] - 2019年9月30日母公司预收款项35,814,972.53元，较2018年12月31日的19,042,029.67元增长显著[48] - 公司2019年第三季度营业收入为43,197,407.42元，上期为29,622,601.31元，同比增长约45.83%[55] - 公司2019年第三季度营业利润为2,245,972.39元，上期为522,557.04元，同比增长约329.81%[55] - 公司2019年第三季度净利润为2,035,908.52元，上期为514,956.87元，同比增长约295.36%[55] - 公司2019年初到报告期末营业总收入为217,661,298.32元，上期为174,390,719.24元，同比增长约24.81%[57] - 公司2019年初到报告期末营业总成本为214,646,526.21元，上期为175,820,047.54元，同比增长约22.08%[57] - 公司2019年初到报告期末投资收益为 -71,749.35元，上期为 -204,868.49元，亏损有所减少[57] - 公司2019年第三季度基本每股收益为 -0.0056，上期为0.0136[53] - 公司2019年第三季度稀释每股收益为 -0.0056，上期为0.0136[53] - 公司2019年第三季度信用减值损失为96,456.93元[52] - 公司2019年第三季度资产减值损失为 -30,972.75元[52] - 公司2019年第三季度营业利润为717.62万元，上年同期为372.10万元[59] - 公司2019年第三季度净利润为340.60万元，上年同期为296.04万元[59] - 归属于母公司所有者的净利润本期为94.41万元，上期为2058.17万元[59] - 基本每股收益本期为0.0026元，上期为0.0560元[60] - 母公司本期营业收入为1.39亿元，上期为9362.25万元[62] - 母公司本期营业成本为9224.71万元，上期为3940.70万元[62] - 母公司本期投资收益为4213.28万元，上期为1.71亿元[63] - 母公司本期利润总额为3764.38万元，上期为1.72亿元[63] - 母公司本期净利润为3677.89万元，上期为1.72亿元[63] - 公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.30亿元，上期为1.93亿元[66] - 经营活动现金流入小计本期为2.4973013082亿美元，上期为2.0804743955亿美元，同比增长19.9%[67] - 经营活动现金流出小计本期为2.1422766544亿美元，上期为1.7557133856亿美元，同比增长21.9%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3550.246538万美元，上期为3247.610099万美元，同比增长9.3%[67] - 投资活动现金流入小计本期为184.289842万美元，上期为4639.772064万美元，同比下降96.0%[67] - 投资活动现金流出小计本期为4549.838808万美元，上期为9417.791887万美元，同比下降51.7%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4365.548966万美元，上期为 - 4778.019823万美元，同比增长8.6%[68] - 筹资活动现金流入小计本期为4985万美元，上期为1.3882508569亿美元，同比下降64.1%[68] - 筹资活动现金流出小计本期为5845.727919万美元，上期为5239.294344万美元，同比增长11.6%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 860.727919万美元，上期为8643.214225万美元，同比下降110.0%[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1665.305675万美元，上期为7163.213870万美元，同比下降123.2%[68] - 2019年第三季度公司资产总计10.84亿元，负债合计4.97亿元，所有者权益合计5.87亿元[75][77] - 2019年第三季度流动资产合计1.96亿元，非流动资产合计8.87亿元[75] - 2019年第三季度流动负债合计1.57亿元，非流动负债合计3.40亿元[76][77] - 2019年第三季度存货为35.79万元，其他流动资产为412.39万元[75] - 2019年第三季度可供出售金融资产为1300万元，其他权益工具投资调整数为 - 1300万元[75] - 2019年第三季度固定资产为5.32亿元，无形资产为3161.69万元，商誉2.93亿元[75] - 2019年第三季度短期借款为2700万元，长期借款为3.25亿元[75][76] - 2019年第三季度应付账款为4819.32万元，预收款项为2669.75万元[76] - 2018年12月31日母公司流动资产合计1.46亿元，非流动资产合计6.94亿元[80][81] - 2018年12月31日母公司可供出售金融资产为1000万元，其他权益工具投资调整数为 - 1000万元[80] - 其他非流动负债为4,006,766.67元[82] - 非流动负债合计为39,006,766.67元[82] - 负债合计为142,404,175.73元[82] - 股本为366,555,190.00元[82] - 资本公积为552,765,505.42元[82] - 减：库存股为7,083,255.00元[82] - 其他综合收益为300,000.00元[82] - 盈余公积为18,214,273.46元[82] - 未分配利润为 -233,029,427.56元[82] - 所有者权益合计为697,722,286.32元[82] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,310，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中龚少晖持股比例为37.82%，持股数量为138,290,501股[13] - 前10名无限售条件股东中龚正伟持有无限售条件股份数量为10,885,487股[13] 限售股相关情况 - 龚少晖期初限售股数为103,807,876股，本期解除限售股数为120,000股，本期增加限售股数为34,602,625股，期末限售股数为138,290,501股[16] - 龚正伟期初限售股数为2,648,944股，本期解除限售股数为1,986,708股，期末限售股数为662,236股[17] - 盛真期初限售股数为2,060,289股，本期解除限售股数为1,545,217股，期末限售股数为515,07

公司基本信息 - 公司股票简称三五互联，代码300051，上市于深圳证券交易所[14] - 公司系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，推进企业移动云办公战略部署[26] - 公司是国内首批虚拟运营商试点企业，取得移动与电信转售业务正式牌照，开展业务合作拓宽市场[27] 子公司相关信息 - 公司持有三五数字51.00%股权、三五佛山60.00%股权、三五广州60.00%股权等多家子公司不同比例股权[10] - 北京三五互联于2019年7月9日、三五福州于2019年8月9日、三五北京于2019年5月31日完成工商注销等多家子公司注销情况[10][11] - 全资子公司道熙科技出资1,100.00万元投资厦门洛瓦网络科技有限公司，持有其15.00%股权[36] - 全资子公司天津通讯以债转股方式取得天津大行道众诚双创文化发展有限公司4.40%股权，对应注册资本36.84万元[36] - 子公司北京亿中邮信息技术有限公司《高新技术企业证书》（GR201811003956）有效期为3年，2018年10月31日颁发[58] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入152,844,868.69元，上年同期117,934,268.88元，同比增长29.60%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,987,502.21元，上年同期15,577,327.09元，同比减少80.82%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,514,448.64元，上年同期25,541,027.53元，同比减少0.10%[19] - 本报告期末总资产1,024,584,881.71元，上年度末1,008,740,511.11元，同比增长1.57%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产519,439,972.09元，上年度末516,570,020.97元，同比增长0.56%[19] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0082元/股[19] - 非经常性损益合计1,660,354.31元，其中非流动资产处置损益40,942.04元，计入当期损益的政府补助1,851,656.95元，其他营业外收支-115,828.20元，所得税影响额82,153.39元，少数股东权益影响额34,263.09元[23] - 软件产品增值税退税392,697.97元、增值税加计抵减101,203.87元被界定为经常性损益，原因是与公司正常经营业务密切相关且符合国家政策规定[23] - 报告期公司实现营业收入152,844,868.69元，较上年同期增加29.60%；利润总额7,823,308.29元，较上年同期增加110.28%；归属于母公司所有者的净利润2,987,502.21元，较上年同期减少80.82%[34] - 本期营业成本68,363,738.22元，较上年同期增加103.78%，源于业务采购成本和资产折旧增加[62] - 销售费用30,526,047.15元，较上年同期减少13.91%；管理费用20,575,728.61元，较上年同期减少12.64%[63] - 财务费用12,043,530.67元，较上年同期增加30.94%，因银行贷款增加致利息支出增加[63] - 所得税费用2,734,424.10元，较上年同期增加2228.15%，系子公司计提所得税费用所致[63] - 营业利润8,011,096.82元，较上年同期增加101.52%；利润总额7,823,308.29元，较上年同期增加110.28%[65] - 净利润5,088,884.19元，较上年同期增加41.24%；归属于母公司所有者的净利润2,987,502.21元，较上年同期减少80.82%[65] - 2019年上半年投资收益 -9210.11元，占利润总额 -0.12%，较上年同期增加95.50%[77] - 2019年上半年营业外收入92183.02元，占利润总额1.18%，较上年同期增加230.33%[78] - 2019年上半年信用减值损失 -377507.32元，占利润总额 -4.83%，较上年同期增加377507.34元[78] - 2019年上半年资产处置收益122308.22元，占利润总额1.56%，较上年同期增加232.74%[78] - 2019年上半年其他收益2345558.79元，占利润总额29.98%，较上年同期减少34.85%[78] - 期末应收票据较年初减少92.00%，主要系子公司亿中邮本期应收票据到期收回款项所致[80] - 期末预付账款较年初增加156.01%，主要系公司本期向中国电信支付移动转售业务预存款所致[80] - 期末短期借款4500万元，占总资产4.39%，较年初增加66.67%[83] - 期末长期借款3.17亿元，占总资产30.94%，较年初减少1.23%[83] - 期末预收款项4209.25万元，占总资产4.11%，较年初增加57.66%[83] - 期末应付职工薪酬728.36万元，占总资产0.71%，较年初减少32.58%[84] - 期末其他应付款1459.04万元，占总资产1.42%，较年初减少46.33%[84] - 期末其他流动负债为0，较年初减少100%[84] - 期末负债总额5.08亿元，占总资产49.55%，较年初增加0.28%[84] - 报告期投资额1327.71万元，较上年同期减少27.66%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司移动转售业务移动端口在网用户数超166万，拥有移动码号资源300万；电信端口在网用户数超53万，拥有电信码号资源75万[35] - 全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，拥有三条业务线，主打游戏近年稳步发展，研发重心向手机端转移[27] - 移动转售通信产品营业收入48,785,582.01元，较上年同期增加978.11%，营业成本和毛利率也大幅增加[67] - 房屋租赁营业收入5,394,601.60元，较上年同期增加580.60%，营业成本增加30259.77%，毛利率减少182.82%[67] - 华东地区营业收入43,244,520.62元，较上年同期增加143.08%，营业成本增加264.55%[67] - 2019年上半年道熙科技网页游戏营收31183478.11元，同比降25.89%；手机游戏营收2804479.79元，同比增353.98%；游戏业务合计营收35137014.50元，同比降17.70%[72] - 2019年上半年道熙科技网页游戏营业成本3160887.84元，同比降55.93%；手机游戏营业成本284273.81元，同比增433.13%；游戏业务合计营业成本3561634.83元，同比降50.71%[72] - 2019年上半年战争霸业充值流水24915243.67元，城防三国充值流水24017017.40元[74] 产品上线情况 - 公司打造全新企业应用服务平台“35云门户”，提供云办公服务[37] - 35云OA已上线，提升移动端体验，增加多项功能并更新至所有服务器[38] - 35云考勤已上线，完成界面优化、考勤机对接等，正进行后续版本开发[40] - 35企业邮箱已上线，报告期内持续优化，获信息安全等级（三级）证书[40] - 刺猬响站已上线发布，月销售额稳定，小程序定制功能已发布并持续迭代[40] - 35智能CRM已上线，为企业提供客户管理服务，正进行后续版本维护开发[40] - 35会经营系统已上线，报告期内完善功能易用性等多项功能[40] - 35云门户已上线，针对文件夹权限和安全存储需求持续更新[40] - 道熙科技自研5款产品，《名将与征服》已上线运营测试[40] - 截至报告期末，公司自有平台运营2款游戏，筹备上线运营测试4款游戏[40] 知识产权相关 - 报告期内公司取得软件著作权7件[42] - 报告期内公司取得注册商标95件[42] - 报告期内公司取得受让商标2件[42] - 报告期内公司已受理的商标注册申请6件[42] - 部分商标有效期限从2019年01月07日至2029年01月06日不等[44] - 部分商标注册类别包括42、38、45、12、37、41、9等[43][44] - 多项业务服务有效期从2019年1月7日至2029年1月6日，如信息传送、车辆共享服务等[45] - 部分业务服务有效期从2019年2月14日至2029年2月13日，如在线社交网络服务、为商品和服务买卖双方提供在线市场等[46] - 存在编号为29270778、29269050等多个业务相关编号[45] - 业务涉及类别有38、39、41等多种[45] - 编号29269250业务类别为9，涉及计时器等产品[46] - 编号29264625业务类别为12，涉及汽车、车辆防盗设备等[46] - 编号29278009业务类别为37，涉及机械安装、保养和修理等[46] - 编号29272114业务类别为38，涉及信息传送等通讯服务[46] - 编号30260208业务类别为45，涉及在线社交网络服务等[46] - 编号30283902业务类别为35，涉及为商品和服务买卖双方提供在线市场等[46] - 多项业务商标使用期限从2019年2月7日至2029年2月6日或从2019年2月14日至2029年2月13日[47][48] - 涉及业务包括在线社交网络服务、社交陪伴、失物招领等[47][48] - 涉及业务包括机械安装、保养和修理、发动机修复等[47] - 涉及业务包括车辆共享服务、运输、故障牵引服务等[47][48] - 涉及业务包括学校（教育）、培训、组织大会等[47][48] - 涉及业务包括替他人研究和开发新产品、质量检测等[47][48] - 涉及业务包括信息传送、提供互联网聊天室等[48] - 涉及业务包括计算机软件设计、数据转换、软件即服务等[47][48] - 涉及业务包括电子数据存储、艺术品鉴定等[47][48] - 涉及业务包括汽车、车辆防盗设备、电动运载工具等[47] - 火种源相关编号30171491，对应数值为45，有效期从2019年02月07日至2029年02月06日[49] - 刺猬相关编号29264786，对应数值为9，有效期从2019年03月28日至2029年03月27日[49] - 编号28928763对应数值为35，有效期从2019年03月14日至2029年03月13日[49] - 编号30283949对应数值为42，有效期从2019年04月07日至2029年04月06日[49] - 编号30268721对应数值为41，有效期从2019年02月21日至2029年02月20日[49] - 火种源相关编号30186227，对应数值为12，有效期从2019年04月07日至2029年04月06日[49] - 编号30274558对应数值为9，有效期从2019年04月21日至2029年04月20日[49] - 编号30274101对应数值为12，有效期从2019年04月21日至2029年04月20日[49] - 刺猬相关编号29265138，对应数值为45，有效期从2019年04月21日至2029年04月20日[49] - 刺猬相关编号29269434A，对应数值为12，有效期从2019年02月21日至2029年02月20日[49] - 2019年2月14日至2029年2月13日，为商品和服务买卖双方提供在线市场等业务编号67，对应数值30279665，占比35%[51] - 2019年2月14日至2029年2月13日，机械安装等业务编号68，对应数值30267490，占比37%[51] - 2019年2月14日至2029年2月13日，信息传送等业务编号69，对应数值30263590，占比38%[51] - 2019年2月21日至2029年2月20日，车辆共享等业务编号70，对应数值30275208，占比39%[51] - 2019年2月7日至2029年2月6日，汽车等业务编号71，对应数值30260053，占比12%[51] - 2019年2月14日至2029年2月13日，为商品和服务买卖双方提供在线市场等业务编号72，对应数值30264741，占比35%[51] - 2019年2月14日至2029年2月13日，信息传送