元宇宙布局 - 新一代三维 GIS 技术具备构建元宇宙底座基本功能，有一定技术储备 [1] - 重点突破 WebGL 三维方向，实现 GIS 可视化交互、呈现从 web 表现，无需插件和独立程序 [1] - 结合游戏引擎和 GIS，在 UE、Unity 游戏引擎构建插件，提供海量数据管理能力和真实地理场景，产品上架虚幻商城，下载量超 6 万 [2] - 支持多款 VR、AR 头显，未来研发更有沉浸感的三维渲染和交互技术及地理映射工具，应用于多领域 [2] 军事仿真业务 - 模拟仿真训练是军工业务主要内容之一，融合新一代三维 gis 技术、游戏引擎产品及 VR 等应用 [2] 三维及信创业务 - 未来三年是重大机遇，信创带来增量及存量替换市场空间，三维扩大基础软件市场空间，拓宽赛道 [2] - 三维体量是二维的 1.5 - 2 倍，平台与应用软件项目比例为 1：30 - 40，市场空间广阔 [2] - 今年是 GIS 信创元年，公司有部委、省市级等各级信创标杆试点，技术优势强，有望取得较好市场占有率 [3] - 三维进入全面发展阶段，打破成本和技术瓶颈，未来几年是黄金发展期 [3] 平台软件收入 - 今年包括信创等在合同上有体现，明年或后年亮点体现，今年与去年相比增长不大，约 2、3 个亿 [3] 产品替换情况 - 从技术角度上层应用不一定完全重建，部委信创试点项目目前基本是应用全部替换、重做 [3] - 部委试点项目中标底层平台加上面应用，今年中标金额约 1000 万 [4] 应用业务情况 - 应用软件业务板块关注四大产品线，与生态合作伙伴合作提供 GIS 平台，部分业务产品化程度较高 [4] - 应用业务毛利率一般 30%以上，产品化程度高的业务毛利率更高 [4] 业务发展计划 - 覆盖的四大应用板块业务公司自己做，其他业务支持合作伙伴提供平台，在自然资源领域市占率高，覆盖全生命周期业务，借信创机会下沉省市 [4] - 人员不会大幅增加，加强项目产品化程度，提高代码复用率，募投项目做行业应用产品 [5] 信创项目预期 - 今年信创试点加快，预计未来两三年是加速期，分布式数据改造促进用户加快替换 [5] 政府预算影响 - 与公司业务相关的预算大幅缩减可能性不大，对公司影响有限，可能影响回款、收入确认 [5] 今年业务情况 - 总体情况良好，BIM + GIS 业务合同增幅大，数字底盘扩展 GIS 应用边界，合同增长明显，新技术融合扩展应用场景 [5] 与华为合作 - 与鸿蒙合作在移动端，与华为合作在政府应用，将解决方案纳入华为框招，移动端平台产品与鸿蒙适配 [6] SaaS 化业务 - 平台软件探索订阅制模式，地图慧业务为 SaaS 业务，今年中小微企业用户量和合同额同比增长超 50%，总体营收规模小 [6] 业务合作与区别 - 超图优势在中游和下游，中科星图等处于行业上游，数据生产入库需 GIS 软件管理 [6]

公司基本情况 - 公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务板块 [5] - 2021年虽受疫情影响，但公司抓住行业机遇，实现整体经营业绩增长，母公司及各子公司经营业绩稳健，合同额有增长，子公司商誉减值风险较低 [4] 各业务板块情况 基础软件业务 - 是公司核心竞争力和核心价值所在，2021年面临信创、三维等机遇 [5] - 信创方面成果显著，包括GIS信创小组工作进展大、完成技术验证与适配、应用软件产品适配、开展宣传工作、实现订单落地，9个部委、30多个省市有信创订单，有各级标杆项目 [5] 应用软件业务 - 各业务板块市场机遇多，如国土空间规划二期、国土空间治理、CIM平台建设等 [5] - 包括自然资源、智慧城市、水利环保、军事等四大块，自然资源村庄规划有优势，去年做了近200个村庄，最大合同金额2000多万；智慧城市BIM+GIS等业务增长快；水利环保在灾害普查和信创方面有标杆项目，未来有数字孪生水利等机遇 [5][6] 云业务 - 针对中小微企业在线地理信息服务应用，市场空间大，孵化多年，2021年取得成绩，注册用户达180万，中小微客户SaaS收入同比增长50%，大客户、SaaS客户续约率分别达100%、55%，公司将其作为长期战略业务 [6] 国际化业务 - 受疫情影响，但2021年仍积极开展工作，超图国际合作伙伴数量增加34家，MOU签约增加37家，新增8所国际合作高校，在19个海外国家有常驻员工30多名，今年会加大开拓力度 [6] 元宇宙业务 - 有产品规划和应用场景规划，相关产品和工具在研发中，今年会陆续发布 [6] - 今年中标福厦机场VR项目，以BIM+GIS+VR为核心技术搭建沉浸式体验系统，可实现多种功能，用于施工指导管理等 [6] 行业机遇 - 基础软件重大机遇为信创和三维，自然资源领域土地用途管制、生态修复业务是核心机遇，不动产业务有升级、更新迭代业务，如公证+、法院+业务及房产税信息化建设 [7] - 智慧城市方面有数字孪生城市建设、智慧乡村等机遇，自然灾害普查后续建库管理、分析决策是公司主要业务应用领域 [7] 问答环节要点 业务发展空间 - 基础软件替代、新增量和存量市场有机会，还会带来应用市场机会；应用软件市场空间大，公司未来发展有良好市场基础 [7] 数据来源与获取 - 公司无地形地貌数据，由测绘部门生产，数据丰富，由数据生产厂商提供，数据丰富会促进地理信息行业应用 [8] - 公司客户基础数据部分与业务系统建设在一个标中时会外包采集，部分用户会单独招标 [8] 数据处理竞争优势 - SuperMap GIS平台产品具备影像数据存储、分析、服务和可视化能力，与大数据技术深度融合，提供影像大数据GIS解决方案和海量影像数据管理与共享技术方案 [8] 未来竞争格局 - 基础软件市场份额第一，跨平台GIS、三维一体化GIS等技术全球领先，随着信创、三维机遇，市场份额有望提升，主要竞争对手是国外软件，公司会创新技术拓展海外市场 [8] 市场环境影响 - 2021年第四季度疫情反复对公司业务有冲击，一季度是业务淡季；国家货币政策求稳，公司业务方向处于重大项目中，基础软件延展性好，某行业影响对全局有限 [9] 信创优势 - 超图在信创软硬件数据库适配规模和厂商方面领先，全产品支持跨平台，在二三维一体化方面有优势，性能提升优化工作取得成绩，在多个领域有大型案例落地 [9] 商业模式 - 基础软件目前是永久许可模式，在探索转型；应用软件是项目制，部分项目产品化程度高；云平台业务是订阅式，收取年度服务费，有众多标杆用户 [9]

公司基本情况 - 聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，主营GIS基础平台软件、应用平台软件研发销售及定制软件增值服务 [1] - 研发的SuperMap GIS是二三维一体化工具软件和开发平台，有完全自主知识产权 [1] - 在组件式、服务式、跨平台等GIS技术方面领先，在多领域确立领先地位并形成独特竞争优势 [1] 2021年业务进展 - 发布SuperMap GIS 10i(2021)，创新GIS基础软件五大技术体系（BitDC） [1] - 9月主办首届SuperMap开发者大会，10月主办2021 SuperMap生态峰会，150家单位高层代表参与 [2] - 与多家平台完成兼容认证，拥抱鲲鹏计算生态，与华为在GIS领域合作加深 [2] - 支持700余家合作伙伴开发GIS技术服务项目，建立地理信息产业生态链 [2] - 6月30日正式发布超图CIM开发支撑平台并取得著作权证书 [5] - 参编《CIM应用与发展》报告 [5] 市场机遇与趋势 - 基础软件业务面临信创与三维重大机遇，有望提升市占率 [2] - 应用软件业务各板块有较多市场机遇，如国土空间规划二期等业务机会 [2] - 所处行业趋势向好，未来市场空间广阔 [2] 海外市场拓展 - 受疫情影响，但品牌建设加强，影响力提升 [5] - 在韩国、阿联酋等区域成功落单 [5] - 在线举办第4届GIS软件国际高研班，开设西班牙语专场，与84个国家400名用户交流 [5] - 上线《超图通讯》国际版、GIS大赛英文网站及报名系统、印尼赛区专用报名网站 [5] - 开展八期三维GIS技术国际小课堂活动，吸引101个地区30余个国家人员参与 [5] 信创工作 - 为信息技术应用创新工作委员会会员单位，成立GIS工作组，相关人员当选组长 [5] - 持续聚焦国产GIS产品研发，与生态伙伴开展产品适配工作 [5] - 参与部委及各级信创项目建设，有标杆试点项目 [5] - 作为GIS行业唯一参与《信创安全发展蓝皮书》编制的企业，全程参与调研、编制、发布工作 [6] 元宇宙相关规划 - 通过三维GIS融合VR/AR/MR技术、游戏引擎技术、WebGL技术为元宇宙做准备 [3] - 2021年11月申请注册与“元宇宙”概念相关新商标，取得系列meta域名所有权 [3] - 申请与VR、AR+GIS相关专利，持续研发相关技术，探索应用场景 [3] AR头显设备支持 - 三维GIS技术全球领先，有十几年行业积累经验 [3] - 目前支持国外微软HoloLens、国内Rokid、Jimo、RearWear等AR眼镜及HTC VR头显 [3] - 未来融合AR/VR/MR等XR技术，打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系 [3] 三维GIS应用 - 为数字孪生、CIM等应用提供数字化底盘，推出三维GIS游戏引擎开发平台 [3][4] - 推出三维移动端产品，赋能地下管线智能巡检等应用 [4] - 推出三维地理设计（3D Designer）模块，为多领域提供技术支撑 [4] - 提供三维地理处理建模工具，实现大规模实景三维数据高效治理 [4] - 提供超图CIM开发支撑平台，支撑CIM+应用快速搭建 [4][5] - 提供三维态势仿真系统及开发接口和搭建工具，满足军事领域需求 [4] 为全国CIM建设助力 - 形成CIM产品思路，整合雄安新区试点成果，形成中台产品 [4] - 超图CIM开发支撑平台以多源数据为基础，采用微服务架构，实现多源数据集成管理和CIM+应用快速搭建 [5] - 产品支持团队具备完善交付和技术支持能力 [5] - CIM建设将加快公司平台产品市场渗透，带动智慧城市等应用业务发展 [5]

公司基本情况与经营状况 - 2022年上半年营业收入44,667.46万元，同比下降28.41%，归属上市公司股东的净利润 -4,962.26万元，同比下降189.49%，主要受疫情影响，经营主体所在的北京、上海、南京是疫情重灾区，影响市场开拓和项目实施 [2] - 虽受疫情影响，但公司认为未来几年是重要发展期，上半年积极储备人才，员工总数不降反升，6、7月新签订单显示业务恢复势头，下半年公司及子公司将全力以赴 [2] 业务亮点与机遇 信创方面 - 平台基础软件业务受疫情影响较小，得益于信创机遇，党政信创6月30日结束，行业信创相继启动，如金融、石油等行业，公司中标不少项目，最大中标金额3000多万 [2][3] 实景三维中国建设方面 - 到2025年，国家和省市县多级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成，50%以上的政府决策等可通过线上实景三维空间完成；到2035年，国家和省市县多级实景三维在线系统实现泛在服务，80%以上的政府决策等可通过线上实景三维空间完成 [3] - 31项标准化建设方案，今年完成22项、明年完成9项，加速建设步伐 [3] - 公司参与武汉和青岛第一批试点项目获认可，第二批试点项目如山东省级、福建省级及株洲市级等建设项目正在开展 [3] - 基于自主化GIS平台，研发了实景三维处理工具集等全流程产品体系 [3] 自然灾害防灾减灾方面 - 今年逐步转到内业的数据处理等方面，预计今明两年是高峰期，公司陆续中标内蒙古、重庆等地自然灾害风险普查项目，如中标呼伦贝尔市气象灾害综合风险普查项目，金额501.88万元 [3] - 跟进农业气象灾害防治服务，与重庆、云南、内蒙古气象局及中国农科院合作 [3] 自然资源领域方面 - 参与浙江的省域空间治理平台三个重要模块，获省里部里高度评价，将在浙江省下辖区县及全国推广 [3][4] - 承担浙江省杭州市、广州市等多地自然资源部用途管制试点项目，为全国试点铺开打下基础，生态修复方面有试点项目落单 [4] 问答环节要点 业务合作 - 参股新疆兵团勘测设计院3%，双方此前在BIM+GIS方面有合作，未来将在更多行业应用领域深度挖掘机会，加强国内外市场拓展与布局 [4] - 与华为自2009年起紧密合作，今年联合发布禹贡开源空间数据库，共建开源空间数据库根技术，推进国产化进程，公司是华为高级合作伙伴等，会跟进华为新产品并提供支持 [5][6] 财务相关 - 第二季度毛利率下降是因为验收的大合同（主要为子公司相关合同）毛利率较低，不同业务毛利不同，验收影响单季度毛利 [4] - 上半年经营活动产生的现金流量净额受疫情影响同比下降，公司重视回款，建立机制加强回款，目前回款情况可控 [6] 业务进展 - 6月份复工复产开始，业务恢复明显，业务人员全力以赴 [4] - GIS信创国产替代步伐加速，去年技术铺垫，预计今年及未来几年会有更多落单 [4][5] - 游戏引擎插件产品升级，支持UE5大场景坐标，全新发布基于WebGL技术的自研架构产品，在虚幻商城下载量超7w，目前免费下载 [5] - 除数据生产环节外，公司将深度参与实景三维中国建设后续环节，加大市场力量抓住机遇 [5] - 信创下游客户多点发力，平台软件拓展性强，客户分散，多个行业都在进行国产替代 [6] 其他 - 公司人员规模保持一定增长，更关注人才结构优化，重点引进管理、新业务领域专业和应届生人才 [5] - 实景三维中国建设处于加速推进进程，预计今年出台22项标准、明年9项，未来几年是快速期 [6][7] - 公司主体业务符合年初财政政策重点支持领域，疫情对公司整体影响不大 [7] - 3000多万的项目为软件项目，公司承担主要建设内容 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括工银瑞信基金、银华基金等众多机构 [2] - 时间为2022年10月31日，地点是电话会议调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书谭飞艳女士 [2] 政务大数据体系建设要求 - 2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，具备多种能力，数据共享和开放能力增强，政务数据管理服务水平提升 [2] - 2025年，体系更加完备，政务数据管理更高效，数据质量显著提升，共享需求普遍满足，支撑数字政府建设 [2][3] 公司在政务大数据一体化建设的参与情况 - 承接政务大数据归集、共享项目，如2016年承建重庆综合市情项目，还有河北正定新区等项目 [3] - 开展行业和区域的数据共享项目，横向承接水利、气象等行业项目，纵向累计做约200个城市的时空大数据平台项目 [3][4] - 数字底盘产品是政务大数据一体化的底座和共享交换整合工具，在空间数据治理融合方面有竞争优势 [4] 公司政策获益点 - 继续参与政务大数据一体化建设，有望获得更多市场 [4] - 政务大数据归集融合后，为公司地理信息系统应用带来广阔市场空间 [4] 公司未来发展机遇 - 基础软件业务：信创推进利于产品替代国外产品，二维向三维升级，公司在三维GIS技术领先，有望扩大市场份额 [4][5] - 应用软件市场：强地理信息系统应用领域如自然资源领域新机遇多，公司有竞争力，将巩固扩大份额 [5] - 其他行业：数字孪生水利等行业机遇多，公司将完善方案开拓市场 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300036，证券简称超图软件 [1] - 2022 年 10 月 26 日进行电话会议调研，接待人员有副总经理、董事会秘书谭飞艳女士，财务总监荆钺坤先生，首席品牌官刘宏恺先生 [3] 2022 年第三季度经营情况 - 主营业务快速恢复，经营业绩大幅好转，三季度实现营业 收入 5.58 亿，净利润 1.12 亿，扣非后净利润 1.08 亿，年初至三季度扭亏为盈 [3] - 发布新产品 SuperMap CIM2.0，获颁 2022 地理信息科技进步奖，多个项目获奖 [3] - 持续深度参与行业信创，陆续中标多项目，加强信创生态合作伙伴建设，完成多项产品兼容认证和生态集成认证 [3] - 其他业务快速恢复，中标订单持续落地，结合实景三维中国建设需求研发全流程产品体系，中标多个试点城市项目 [3] 公司发展展望 基础软件业务 - 信创全面推进和二维向三维全面升级是重要机遇，公司产品具竞争力，信创推进利于替代国外产品 [3] - 三维业务不断涌现，公司凭借三维 GIS 技术全球领先优势，有望在三维应用获良好市场份额，扩大基础软件整体市场规模 [4] 应用软件市场 - 强地理信息系统应用领域新市场机遇多，公司相关业务试点有订单落地，将巩固竞争力、扩大市场份额 [4] - 其他行业机遇多，公司将基于产品优势和行业积累完善解决方案，加大市场开拓力量 [4] 员工信心 - 员工持股计划最终认购价格与二级市场股价倒挂时，公司高层、核心人员积极认购，董事长认购份额近 50% [4] 问答环节要点 业务趋势 - 第三季度回暖趋势明确，业务自 6 月复工复产快速恢复，新签订单恢复明显，业务上下半年不均衡，四季度通常是营收和净利润重要实现季度，公司调整战略努力完成年度目标 [4] 信创业务 - 行业应用信创是基础软件业务重大机遇，公司自成立构建自主研发产品体系，部分技术全球领先，市场份额自 2015 年起居国内第一，合作伙伴超 1000 家，前三季度基础软件新签订单呈增长态势，信创将带来基础软件和应用软件重构市场 [4][5] 实景三维中国建设 - 全国试点项目一个城市约百万级别，公司参与武汉两期及山东、福建省级和株洲市级等项目，更多参与数据采集后环节，子公司参与数据生产环节，研发全流程产品体系，有望提升相关业务 [5] 水利业务 - 是主营业务领域之一，有丰富项目经验，承接水利部信创项目获认可，业务包括基础软件应用、水利部一张图和水利数字孪生等，可带动多业务线深入应用 [5][6] 农业农村应用 - 地理信息系统在农业领域应用广泛，公司有相关积累，将加大农业农村市场开拓，赋能智慧农业、数字乡村建设 [6] 人员情况 - 与去年底相比员工总数增加近 200，主要是销售人员和应用产品研发人员，公司加强应用产品研发，优化人员结构，招聘应届毕业生 [6] 合同负债 - 合同负债同比提升约 20%，表现出公司回款、业务在恢复，受疫情影响项目验收延期 [6] 国防市场 - 国际形势带来更多市场机会，国防信息化深入应用利于公司体现产品竞争力、获更多市场份额 [7] 现金流 - 现金流下滑与回款有关，受疫情影响部分项目延期验收、地方财政支出排期延后，且公司加大营销、研发投入，第四季度有回款冲刺 [7] 元宇宙 - 公司有元宇宙技术及产品研发规划，相关产品在研发中，GIS 在产业元宇宙中将大有可为，超图推出高保真三维 GIS 开发包，在 UE 虚幻商城更新插件开发包，已有 7 万 + 下载量 [7] 政策相关 - 二十大提到的科技创新、关键技术自主可控等及业务类政策与公司业务密切相关，公司积极储备人才，加大开拓力量，完善产品和解决方案 [7]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入为557,878,372.65元，同比增长3.66%；年初至报告期末为1,004,552,981.87元，同比下降13.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为111,844,013.69元，同比下降17.14%；年初至报告期末为62,221,410.47元，同比下降67.32%[5] - 营业总收入为10.05亿元，较上期11.62亿元有所下降[52] - 营业利润为5378.69万元，较上期1.88亿元大幅下降[52] - 利润总额本期为60,548,390.74元，上期为197,143,520.51元[55] - 净利润本期为57,507,186.32元，上期为187,986,651.92元[55] - 归属于母公司股东的净利润本期为62,221,410.47元，上期为190,422,791.58元[55] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年末减少72.96%，交易性金融资产较上年末增加44.28%[10] - 应收账款较上年末增加37.00%，预付款项较上年末减少89.89%[10] - 2022年9月30日货币资金为375,058,771.86元，较1月1日的1,387,023,946.75元减少[44] - 2022年9月30日交易性金融资产为901,770,353.00元，较1月1日的625,011,637.15元增加[44] - 2022年9月30日应收账款为1,023,582,373.11元，较1月1日的747,139,578.76元增加[44] - 2022年9月30日存货为673,598,342.06元，较1月1日的487,299,076.21元增加[44] - 资产总计为47.12亿元，较上期48.23亿元有所下降[47,52] - 负债合计为14.92亿元，较上期16.51亿元有所下降[50] - 所有者权益合计为32.20亿元，较上期31.72亿元有所上升[50] - 长期股权投资为3943.74万元，较上期122.62万元大幅上升[47] - 固定资产为2.61亿元，较上期1.42亿元有所上升[47] - 应付账款为3.13亿元，较上期2.68亿元有所上升[47] - 合同负债为9.49亿元，较上期10.19亿元有所下降[47] 收益与费用指标变化 - 年初至报告期末，投资收益同比增加234.51%，资产处置收益同比减少99.57%[13] - 年初至报告期末，营业外支出同比增加1321.62%，所得税费用同比减少66.79%[13] 现金流量指标变化 - 年初至报告期末，收到的税费返还同比减少99.51%，收回投资收到的现金同比增加272.13%[14] - 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加218.98%，处置固定资产等收回的现金净额同比减少92.64%[14] - 年初至报告期末，投资支付的现金同比增加178.97%，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加48.49%[14] - 年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少98.37%，取得借款所收到的现金同比增加340.36%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为685,088,939.50元，上期为775,055,023.22元[56] - 收到的税费返还本期为80,544.58元，上期为16,586,896.88元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 625,782,355.55元，上期为 - 497,552,159.95元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5,520,456,324.78元，上期为 - 626,824,295.55元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,801,028.51元，上期为738,641,408.95元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,006,696,189.42元，上期为 - 386,000,134.83元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为370,118,741.03元，上期为698,344,688.12元[62] 公司获奖情况 - 公司及子公司在2022地理信息科技进步奖评选中获一等奖3项、二等奖5项[21] 子公司中标项目情况 - 子公司南京国图中标淮安市项目，中标金额1528万元；中标成都市项目，中标金额999.93万元；中标长春市项目，中标金额922.88万元[25] - 子公司北京安图中标自然资源和不动产确权登记系统建设（包1）项目，中标金额611.7万元[25] - 子公司上海数慧中标伊犁州直国土空间基础信息平台项目，我方占650万元；子公司南京国图中标大数据资源体系平台技术开发服务项目，中标金额988万元[26] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为41,497 [31] - 钟耳顺持股比例10.32%，持股数量50,542,080股，质押数量10,410,000股[31] - 香港中央结算有限公司持股比例8.45%，持股数量41,386,828股[31] - 宋关福持股比例4.37%，持股数量21,403,440股，质押数量8,400,000股[31] - 中国科学院地理科学与资源研究所持股比例4.24%，持股数量20,740,700股[31] - 孙在宏持股比例1.51%，持股数量7,394,079股[31] - 中信证券和高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC在员工持股计划中持股比例分别为0.95%和0.93%，持股数量分别为4,643,688.00股和4,534,250.00股[34] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股41,386,828.00股，中国科学院地理科学与资源研究所持股20,740,700.00股等[34] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计中，期初限售股数为60,032,028股，本期增加67,500股，期末限售股数为60,099,528股[35][38] 公司股份回购与过户情况 - 截至2022年7月22日，公司回购股份4,963,155股，占公司当前总股本的1.0138% [39] - 2022年9月21日，4,963,155股公司股票非交易过户至第二期员工持股计划账户，实际认购资金总额为86,305,491.21元[41] 公司战略入股情况 - 2022年7月20日，公司完成对北京山维科技股份有限公司战略入股，持股比例为12.96% [43]

公司基本信息 - 公司股票代码为300036，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为宋关福[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[20] 公司面临的风险与挑战 - 新冠疫情反复对公司影响严重，业绩面临不确定性[6] - 公司存在项目管理风险，需加强项目管理体系建设[8] 公司业务季节性特征 - 公司利润上下半年不均衡，下半年收入占全年比例较高[7] 应收账款情况 - 截至报告期末，应收账款净额为8.41亿元[10] - 公司建立应收账款对账及催收机制应对坏账风险[10] - 截至报告期末，公司应收账款净额为8.41亿元[162] 商誉情况 - 报告期末，商誉账面价值为7.07亿元，占归属于母公司所有者权益比例为22.94%[11] - 报告期末，公司商誉账面价值为7.07亿元，占公司报告期末的归属于母公司所有者权益比例为22.94%[162] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入446,674,609.22元，上年同期623,946,919.90元，同比下降28.41%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,622,603.22元，上年同期55,448,062.64元，同比下降189.49%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-558,564,461.03元，上年同期-369,300,085.27元，同比下降51.25%[31] - 本报告期末总资产4,578,179,451.09元，上年度末4,822,932,163.28元，同比下降5.07%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,083,257,311.64元，上年度末3,176,467,613.77元，同比下降2.93%[31] - 非经常性损益合计14,095,388.01元[36] - 增值税实际税负超过3%部分即征即退涉及金额13,756,602.59元[36] - 增值税加计10%扣除涉及金额1,291,631.03元[36] - 公司营业收入446,674,609.22元，同比减少28.41%；营业成本213,905,039.64元，同比减少28.10%[82] - 销售费用72,811,895.03元，同比增加9.81%；管理费用121,704,332.12元，同比增加13.90%；财务费用 -5,067,172.37元，同比增加10.39%[82] - 所得税费用4,295,660.58元，同比减少19.59%；研发投入136,938,625.30元，同比增加15.82%[82] - 经营活动产生的现金流量净额 -558,564,461.03元，同比减少51.25%；投资活动产生的现金流量净额 -156,798,648.89元，同比增加24.18%[82][84] - 筹资活动产生的现金流量净额 -47,115,092.40元，同比减少98.91%；现金及现金等价物净增加额 -761,364,486.76元，同比减少26.86%[84] - 人工成本89,271,032.39元，占营业成本比重41.73%，同比减少28.82%；外包成本108,214,095.37元，占营业成本比重50.59%，同比减少31.56%[89] - 其他杂费12,571,582.86元，占营业成本比重5.88%，同比增加19.36%；主营业务成本合计210,056,710.62元，占营业成本比重98.20%，同比减少28.57%[89] - 货币资金622,123,612.70元，占总资产比例13.59%，较上年末减少55.15%；应收账款840,575,839.67元，占总资产比例18.36%[91] - 存货为692,474,146.79元，占比15.13%，较上年末增加42.10%[95] - 长期股权投资为39,488,457.27元，占比0.86%，较上年末增加3120.47%[95] - 固定资产为280,145,251.60元，占比6.12%，较上年末增加97.23%[95] - 在建工程为14,711,115.33元，占比0.32%，较上年末减少86.90%[95] - 无形资产为211,534,316.08元，占比4.62%，较上年末增加89.87%[96] - 开发支出为58,957,097.46元，占比1.29%，较上年末减少54.67%[96] - 报告期投资额为85,260,000元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[101] 业务线收入成本情况 - 软件营业收入435,163,847.89元，同比减少29.25%，营业成本210,056,710.62元，同比减少28.57%，毛利率51.73%，同比减少0.46%[85] - 其他业务营业收入11,510,761.33元，同比增加29.99%，营业成本3,848,329.02元，同比增加11.78%，毛利率66.57%，同比增加5.45%[85] 公司投资情况 - 2022年4月29日，公司全资子公司超图投资以3850万元现金认购山维科技12.96%股权[46] - 2022年5月27日，公司向兵团设计院增资3876万元，占增资后注册资本3% [47] - 对广西泥藕荟选贰号投资中心（有限合伙）投资20,000,000元，持股比例9.80%[101] - 公司对北京山维科技股份有限公司增资3850万元，占比12.96%；对新疆兵团勘测设计院（集团）有限公司增资3876万元，占比3.00%[103] 募集资金情况 - 公司募集资金总额7.149303亿元，报告期投入8743.02万元，已累计投入5.145353亿元[104] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[107] - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金净额7.1493032922亿元[107] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目累计投入1.128917亿元，投资进度47.43%[108] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目累计投入1.218034亿元，投资进度69.05%[108] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目累计投入6975.44万元，投资进度77.05%[108] - 补充流动资金累计投入2.100858亿元，投资进度100.04%[111] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.771917亿元[111] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金进行现金管理[111] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计429,050万元，未到期余额64,800万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [116] - 上海浦东发展银行一款2000万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.10%，预期收益5.34万元，实际损益5.04万元且全额收回[116] - 上海浦东发展银行一款1500万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.15%，预期收益3.94万元，实际损益3.71万元且全额收回[116] - 中国银行南京定淮门支行一款5000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率3.25%，预期收益19.35万元，实际损益18.25万元且全额收回[118] - 紫金农商银行江北新区分行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.80%，预期收益19.13万元，实际损益18.05万元且全额收回[118] - 上海浦东发展银行一款3800万元保本浮动收益型产品，参考年化收益率3.10%，预期收益9.68万元，报告期内未收回[118] - 中国银行南京定淮门支行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率3.10%，预期收益15.97万元，报告期内未收回[121] - 民生银行秦淮支行一款1000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.65%，预期收益4.11万元，报告期内未收回[121] - 紫金农商银行江北新区分行一款2000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.80%，预期收益9.07万元，报告期内未收回[121] - 招商银行南京分行一款1000万元保本浮点型收益（结构性存款）产品，参考年化收益率1.15%，预期收益2.45万元，实际损益2.31万元且全额收回[121] - 中信银行北京石景山银行多笔保本保收益投资，金额有1000、500、250等，合同约定收益率在2.67%-3.25%之间[124] - 浦发银行川沙支行多笔保本浮动收益型投资，金额有1500、7000、3500等，合同约定收益率在3.05%-3.30%之间[127] - 中信银行北京石景山银行2022年6月24日两笔500的投资报告期内未收回[127] - 浦发银行川沙支行2022年6月13日3000的投资报告期内未收回[127] - 中信银行北京石景山银行2021年12月6日1000的投资合同约定收益率3.25%[124] - 中信银行北京石景山银行2022年1月10日1000的投资合同约定收益率3.00%[124] - 浦发银行川沙支行2021年12月23日7000的投资合同约定收益率3.30%[127] - 浦发银行川沙支行2022年2月7日3500的投资合同约定收益率3.20%[127] - 中信银行北京石景山银行2022年4月18日500的投资合同约定收益率2.80%[124] - 浦发银行川沙支行2022年4月8日2000的投资合同约定收益率3.10%[127] - 兴业资金账号多笔5000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率有1.80%、1.50%、1.20%、5.25%等[130] - 招商银行北京望京支行5000元募集资金保本浮动收益型产品，合同约定利率3.10%，收益29.3[130] - 兴业银行北京酒仙桥支行两笔10000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率分别为3.02%、2.65%[130] - 北京银行中关村科技园区支行10000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率5.55%，收益69.95[133] - 北京银行中关村科技园区支行15000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率1.85%，收益34.97[133] - 中信建投资金账户两笔2000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率2.80%，一笔收益8.75，另一笔报告期内未收回[136] - 北京银行中关村科技园区支行25000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率2.94%，收益32.22[136] - 招商银行北京望京两笔1000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率分别为2.71%、2.68%[136] - 北京银行中关村科技园区支行35000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率1.35%，收益56.96[136] - 厦门国际银行北京分行5000元自有资金保本浮动收益型产品，合同约定利率3.40%，收益42.97[136] - 兴业资金账号多笔5000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率有1.80%、1.30%、1.50%等，收益在6.55 - 9.62之间，多笔全额收回[139] - 招商银行北京望京支行10000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，收益16.65 - 17.64，全额收回[139] - 中信建投资金账户1000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，报告期内未收回[139] - 招商银行北京望京支行10000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.80%，收益15.2 - 16.11，全额收回[142] - 银行中关村科技园区支行25000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.75%，收益67.52 - 71.58，全额收回[142] - 兴业资金账号4000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[142] - 兴业资金账号多笔4000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[145] - 招商银行北京望京支行6000元募集资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.85%，收益12.38 - 13.12，全额收回[145] - 北京银行中关村科技园区支行15000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率2.75%，报告期内未收回[145] - 兴业资金账号1000元自有资金保本浮动收益型理财，合同约定利率1.90%，报告期内未收回[145] - 公司合计投资金额429,050，报告期内收益1,203.85，收回899.98[149] 子公司经营

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入277,303,336.92元，上年同期269,540,450.20元，同比增长2.88%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,694,998.92元，上年同期11,551,079.90元，同比增长1.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,949,771.03元，上年同期9,846,993.56元，同比下降29.42%[3] - 公司营业总收入为2.7730333692亿美元，较上期2.695404502亿美元增长2.88%[33] - 公司营业总成本为2.8076114054亿美元，较上期2.6566326076亿美元增长5.68%[33] - 公司营业成本为1.2111667755亿美元，较上期1.2902198255亿美元下降6.12%[33] - 净利润为9,499,859.79元，较上期10,825,631.71元有所减少[36] - 归属于母公司所有者的净利润为11,694,998.92元，较上期11,551,079.90元略有增加[36] - 综合收益总额为10,537,894.79元，较上期13,360,029.17元有所减少[39] - 基本每股收益为0.024，较上期0.026略有降低[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4,724,048,899.14元，上年度末4,822,932,163.28元，同比下降2.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,189,905,466.18元，上年度末3,176,467,613.77元，同比增长0.42%[5] - 货币资金较上年末减少54.31%，因购买理财产品及支付经营活动各项支出[8] - 交易性金融资产较上年末增加46.40%，系购买理财产品增加[10] - 期末货币资金余额为633,710,508.46元，年初余额为1,387,023,946.75元[23] - 期末交易性金融资产余额为915,010,912.65元，年初余额为625,011,637.15元[23] - 公司应收账款为8.5813933742亿美元，较上期7.4713957876亿美元增长14.86%[26] - 公司预付款项为2065.773926万美元，较上期733.960795万美元增长181.46%[26] - 公司存货为6.3952879108亿美元，较上期4.8729907621亿美元增长31.24%[26] - 公司应付账款为3.1631704052亿美元，较上期2.6813606784亿美元增长17.97%[29] - 公司应付职工薪酬为5564.764796万美元，较上期1.6772363529亿美元下降66.82%[29] - 公司资产总计为47.2404889914亿美元，较上期48.2293216328亿美元下降2.05%[29] - 公司负债合计为15.4024039425亿美元，较上期16.5087355318亿美元下降6.70%[32] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 销售费用同比增加40.71%，因人工成本增加[11] - 投资收益同比增加1424.96%，因理财收益增加[11] - 销售费用为53,129,895.43元，较上期37,757,594.70元有所增加[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-424,453,679.59元，上年同期-392,109,063.43元，同比下降8.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -424,453,679.59元，较上期 -392,109,063.43元净流出增加[40][43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -328,311,927.00元，较上期 -52,702,469.30元净流出大幅增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,211,622.16元，上期为 -154,362.27元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -751,933,270.48元，较上期 -444,869,201.81元净减少额增加[46] - 期末现金及现金等价物余额为625,045,288.28元，较上期639,742,488.62元略有减少[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,994名[15] - 钟耳顺持股比例10.32%，持股数量50,542,080股[15] - 香港中央结算有限公司持股比例9.55%，持股数量46,760,550股[15] - 宋关福持股比例4.33%，持股数量21,213,440股[15] 限售股信息 - 钟耳顺期末限售股数为37,906,560股，宋关福为15,910,080股[19] - 限售股份变动合计期初限售股数95,229,873股，本期解除限售股数35,335,395股，期末限售股数59,894,478股[22] 审计信息 - 公司2022年第一季度报告未经审计[47]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为18.75亿元，同比增长16.46%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元，同比增长22.55%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.69亿元，同比增长21.66%[32] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长19.23%[32] - 加权平均净资产收益率为11.35%，同比下降0.30个百分点[32] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为28,759.45元，同比增长22.55%[86] - GIS软件收入18.52亿元，占总收入98.77%，同比增长16.40%[120] - 其他业务收入2301.65万元，同比增长21.98%[120] - 华南地区收入4.17亿元，同比增长94.69%[120] - 北京地区收入2.90亿元，同比增长48.87%[120] - 地图慧中小微客户SaaS收入同比增长50%[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.93亿元，同比增长17.49%[129] - 外包成本5.03亿元，占营业成本63.35%，同比增长28.29%[129] - 人工成本2.61亿元，占营业成本32.84%，同比增长2.46%[129] - 销售费用同比增长10.23%至2.68亿元[135] - 管理费用同比增长16.17%至2.35亿元[135] - 财务费用同比下降79.58%至-988.81万元，主要因利息收入增加[135] - 研发费用同比下降3.09%至2.17亿元[135] - 研发投入金额为2.68亿元，占营业收入比例14.28%[140] - 研发支出资本化金额为8765.38万元，占研发投入比例32.74%[140] - 研发支出资本化占当期净利润比重为30.72%[140] 各条业务线表现 - 地理信息系统项目业务占总收入50%以上[9] - 公司形成基础软件、应用软件、云服务三大业务板块[62] - 公司SuperMap GIS基础软件市场份额中国第一，覆盖100多个国家和地区[63] - 公司通过1000余家生态伙伴为数十个行业赋能[62] - 地图慧大众制图拥有135万免费用户，企业平台客户超45万[65] - 公司产品融入大数据GIS、人工智能GIS等五大技术体系[69] - GIS基础软件技术门槛高，竞争者较少[47][55] - 数据采集处理环节有数千家竞争者，市场份额分散[53] - 公司产品SuperMap GIS 10i(2021)在三维可视化、视频GIS技术、AR GIS技术和Web端GIS技术方面实现新升级[87] - 新签约生态伙伴共150余家[91] - 与166家伙伴240多位管理者共同举办生态峰会[91] - 内江智慧城市项目金额1055万元[91] - 产品适配已完成7种CPU、12种操作系统、19种数据库[95] - 实现9个部委、30多个省市信创订单落地[96] - 报告期内3个子公司获得国密资质[96] - SuperMap GIS软件成为全国200多个设计院、测绘院必备工具[98] - 参与武汉和青岛新型基础测绘与实景三维试点项目[100] - 中标江苏、辽宁、山西等十余省份自然资源确权登记项目[101] - 国土空间规划项目中标金额包括锡林郭勒盟2088.9万元、广州市1848.56万元、陕西省1200万元[105] - 子公司上海数慧承接三区三线全国5省试点中的4省（浙江、山东、四川、江西）[105] - 子公司南京国图中标超过260个村庄规划项目 其中内蒙赤峰项目金额2275万元[106] - 不动产登记业务中标金额包括贵州省1549万元、济南市1144万元[106] - 数字底盘业务合同同比增长67% 智慧芜湖项目中标金额3098万元[111] - 智慧园区业务合同同比增长达300%以上 中标项目包括厦门智慧景区2960.14万元、福厦机场3382万元[114] - 海外业务新增11个国家34家代理 MOU签约增加37家 国际合作高校新增8所[115] - 海外业务覆盖19个国家 本地员工人数超过国内员工[115] - 在线举办第4届GIS国际高研班 覆盖84个国家400名用户[116] - 地图慧注册用户达180万家，新增12万家以上[118] - 公司举办第4届GIS软件国际高研班，覆盖84个国家400名用户[82] - 公司携手1,000余家开发商生态伙伴共同打造行业解决方案[83] - 公司SuperMap位居全球GIS市场份额第3、亚洲GIS市场份额第1[79] - 公司2021年在地理信息产业优秀工程奖评选中获得10金8银8铜[80] - 公司荣获"2021全球最佳GIS软件及解决方案供应商"称号[115] - 公司构建全球领先新一代三维GIS技术体系[199] - 公司研发实景三维处理工具集等全流程产品体系[199] - 公司参与实景三维武汉和青岛试点项目[200] 各地区表现 - 华南地区收入4.17亿元，同比增长94.69%[120] - 北京地区收入2.90亿元，同比增长48.87%[120] - 海外业务新增11个国家34家代理 MOU签约增加37家 国际合作高校新增8所[115] - 海外业务覆盖19个国家 本地员工人数超过国内员工[115] 管理层讨论和指引 - 公司下半年实现的收入占全年收入比例较高[7] - 主要客户为政府部门或其事业单位[7] - 中国地理信息产业2020年总产值达到6890亿元，增长率为6.4%[57] - 地理信息产业过去10年复合增长率为18.5%，十三五期间为13.9%[57] - 地理信息产业成为数字经济重要组成部分，需求旺盛[57] - 数字经济核心产业增加值目标占GDP比重10%[190] - 中国信创产业市场规模预计2023年突破3650亿元[194] - 信创产业市场容量预计突破万亿元[194] - 公司实现9个部委和30多个省市信创订单落地[195] - 公司参与多个部委级信创项目建设[195] - 自然资源部全面推进实景三维中国建设[195] - 实景三维中国建设为新型基础设施建设重要组成部分[198] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比下降21.39%[32] - 资产总额为48.23亿元，同比增长34.53%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为31.76亿元，同比增长47.79%[32] - 第四季度营业收入为7.13亿元，为全年最高季度[35] - 计入当期损益的政府补助为997.42万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.39%至1.80亿元[145] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降48,217.26%至-6.20亿元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增3,002.31%至7.32亿元[148] - 现金及现金等价物净增加额同比增长15.56%至2.92亿元[148] - 存货同比增长49.4%至4.87亿元[155] - 投资性房地产同比增长67.17%至1.84亿元[155] - 交易性金融资产同比增长1,078.97%至6.25亿元[155] - 开发支出同比增长206.73%至1.30亿元[155] - 合同负债同比下降5.41%至10.19亿元[155] - 资产减值损失达-7,995万元占利润总额-25.23%[149] - 应付账款增长59.02%至2.68亿元，主要因业务增长导致外包采购增加[157] - 应交税费增长51.54%至5420万元，主要因本期利润增加所致[157] - 其他流动负债增长200.26%至3389万元，主要因未开票收入计提的销项税额增加[157] - 递延所得税负债减少30.16%至175万元，主要因企业合并无形资产增值部分摊销[157] - 理财产品投资额达40.05亿元，期末理财余额为6.2亿元[161] - 货币资金中1021万元因保函保证金受限[162] - 募集资金总额7.15亿元，本期使用4.27亿元，尚未使用金额2.9亿元[166] - SuperMapGIS11项目投资进度34.43%，实现效益1778.86万元[170] - 自然资源信息化项目投资进度63.68%，报告期亏损96.9万元[170] - 智慧城市项目投资进度25.12%，报告期亏损45.35万元[170] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为177.1917百万元，其中SuperMapGIS11项目置换58.1508百万元，自然资源信息化项目置换98.7597百万元，智慧城市项目置换18.3788百万元[173] - 公司支付不含税发行费用自筹资金1.9024百万元[173] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金存放于专用账户及现金管理产品[176] - 2021年公司顺利完成资金募集事项用于基础软件和应用软件研发[187] 风险因素 - 报告期末应收账款净额为7.47亿元[11] - 报告期末商誉账面价值为7.07亿元，占归属于母公司所有者权益比例为22.27%[11] - 应收账款余额增长迅速[11] - 商誉主要为近年并购子公司所致[11] - 存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险[11] - 存在商誉资产发生减值风险[11] 子公司表现 - 子公司超图信息总资产169.962百万元，净资产88.023百万元，营业收入63.186百万元，净利润3.788百万元[182] - 子公司上海南康总资产122.557百万元，净资产98.029百万元，营业收入143.351百万元，净利润20.012百万元[182] - 子公司南京国图总资产768.256百万元，净资产297.592百万元，营业收入523.964百万元，净利润76.256百万元[182] - 子公司北京安图总资产204.845百万元，净资产97.265百万元，营业收入123.684百万元，净利润17.216百万元[182] - 子公司上海数慧总资产396.354百万元，净资产196.189百万元，营业收入239.908百万元，净利润43.083百万元[186] 公司运营和研发 - 公司员工人数较去年增长8%[84] - 公司拥有超过30,000个测试用例包和超过100,000个测试功能点[75] - 公司西安研发基地建成并入驻[84] - 公司采用两周为迭代周期的敏捷开发模式[75] - 研发人员数量同比下降2.57%至1290人，占比31.76%[140] 利润分配 - 公司利润分配预案为以489,550,063.00股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[7]