北京神州泰岳软件股份有限公司 关于子公司调整员工股权激励方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》等议案。具体情况如 下： 一、子公司鼎富智能股权激励方案概述 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-014 原员工股权激励计划制订的背景已经发生了较大变化：一是原员工股权激励 计划考核期遭遇公共卫生事件冲击，给鼎富智能的生产经营带来了较大的影响， 相关业务难以按计划开展。二是自 2023 年以来，Open AI 等海外厂商推出的人 工智能大模型将大型语言生成模型和人机交互推向新高度，包括鼎富智能在内的 国内厂商机遇与风险并存，鼎富智能需要对未来发展方向及市场定位进行战略调 整。基于上述两点原因，公司拟调整鼎富智能股权激励方案。 三、本次子公司调整员工股权激励方案的内容概述 鼎富智能拟对股权激励方案的部分内容进行调整，主要涉及授予时 ...

第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或 现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若采用 通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同 意会议决议内容。 北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《北京神州泰岳软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）的要求进行的变更，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-012 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，此议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，明确了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"几个事项的会计处理、列报及披露要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中， "关于售后租回交易的会计处理"允 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-015 3.风险提示：在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、履约风险等，敬 请投资者注意投资风险。 一、远期外汇交易业务情况概述 1.投资目的 公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与金融机构等开展远期外汇交易业务来降低汇率 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为降低汇率波动对公司业绩的影响及汇率风险，北京神州泰岳软件股份有 限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下属公司拟开展远期外汇交易业务， 类型包括：远期结售汇、外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务，远期外汇交 易业务的总额度不超过 6,000 万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过 之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-016 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》等议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别 | 第七十八条 下列事项由股东大会以特别 | | 决议通过： | 决议通过： | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）修改公司章程及其附件（包括股东 | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和 | 大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事 | | | 规则）； | | 清算； | ...

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （刘江） 各位股东及股东代表： 本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、本人基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘江，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，哲学 专业，本科学历，学士学位。曾任黑龙江省萝北县党校教员、黑龙江省鹤岗市委 党校教员、北京市大成律师事务所律师、北京市中恒律师事务所律师、北京市衡 石律师事务所律师、北京市民正律师事务所律师；现任北京市衡石律师事务所主 任。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）202 ...

公司概况 - 神州泰岳当前股价为10.05元，总市值为197.09亿元，流通市值为182.83亿元[2] - 公司预计2025年的营业收入将达到812.2亿元，归母净利润为12.34亿元，ROE为16%[3] 游戏业务 - 公司游戏业务收入占比从2014年的3.28%增长至2023年上半年的81.6%[12] - 公司海外收入占比在2023年上半年达到78%[13] - 公司游戏AIGC在游戏行业中积极应用，AI技术在多个方面取得显著成效[14] - 公司持续关注新技术趋势，打造行业精品，致力于成为数字经济领军企业[15] SLG市场 - 出海SLG市场具有高投入、长回报的优势，中国厂商在海外SLG市场份额过半[6] - SLG游戏的核心用户主要为具有一定付费能力的中产男性玩家[19] - SLG产品的ARPPU水平较高，与MMORPG产品相比表现优异[20] - SLG品类整体生命周期较长，头部产品运营时间可达近10年[24] 海外市场 - 公司海外市场占比超过1/3，海外头部厂商市占率暂列第4[18] - 美、日、德、韩为海外SLG市场的TOP4市场，占比超过55%[45] - 2023年海外4X手游收入中，中国厂商市场份额呈现增长趋势，占比达84.72%[48] 公司产品 - 三七互娱的《Bugtopia》副玩法为类植物大战僵尸副玩法[36] - 率土类代表作《三国志·战略版》峰值月流水达6.5亿元，研发融合类代表作《万国觉醒》峰值月流水为6.83亿元[37] - 发行向融合SLG代表产品流水表现中，研发融合类的流水表现最高，达到8亿元[38] 公司业务发展 - 公司游戏业务带动营业收入和净利润增长，计算机板块实现产品化、国际化战略下的多元布局盈利预测[17] - 公司在2017年后逐步转向研运一体模式，利润率稳定在20%左右+[77] - 公司游戏业务在2018年至2023年上升迅速，营收从613.49百万元增长至3,554.73百万元，年均增长率为40%至180%之间[104]

公司概况 - 神州泰岳当前股价为10.05元，总市值为197.09亿，流通市值为182.83亿[2] 财务展望 - 预测2025年神州泰岳的营业收入将达到812.2亿元，归母净利润为12.34亿元[3] 游戏业务 - 公司游戏业务收入占比从2014年的3.28%增长至2023年上半年的81.6%[12] - 公司海外收入占比在2023年上半年达到78%[13] - 公司游戏ARPPU较高，SLG产品与MMORPG产品相比具有更高的ARPPU水平[20] 出海市场 - 壳木游戏在出海SLG赛道中取得成功，持续提升流水和市占率，暂列2023年中国出海SLG厂商TOP4[8] - 2023年海外4X手游收入中，中国厂商市场份额呈现增长趋势，占比达84.72%[48] 产品发展 - 《寒霜启示录》是壳木游戏推出的模拟经营+SLG新游，表现优异，流水不断攀升[62] - 《旭日之城》是一款末日题材+副玩法的游戏，流水持续增长，2023年上半年增速为27%[97] 公司战略 - 公司成功商业化上线多款SLG产品，其中4款月流水超过千万元，2款累计流水超过50亿元[72] - 公司历史产品上线前2个季度累计流水数据显示导量情况与流水高度存在一定相关关系[101]

北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月5日召开第 七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十五次会议，于2021年7月22日召开 公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划并授权 董事会办理相关事宜，具体内容详见2021年7月6日和2021年7月22日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 鉴于公司2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024年9月5日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》的相关规定，本员工持股计划存续期届满前六个月的相 关情况 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上 [1][4] 核心观点 - 2023年业绩表现优异 实现营业总收入59.65亿元 同比增长24.11% 归母净利润8.93亿元 同比增长64.82% 扣非后归母净利润8.32亿元 同比增长87.03% [1] - 游戏业务持续高增长 核心产品《旭日之城》2023年充值流水创上线以来新高 《战火与秩序》保持稳定表现 [1] - 扣非归母净利率大幅提升 2023年达到14% 较2022年提升4.7个百分点 主要得益于游戏业务高质量提升 [1] - 软件和信息技术服务业务在ICT运维、云服务、信息安全等领域取得稳定增长 [1] 财务预测 - 上调2024-2025年业绩预测 预计2024年营业收入69.69亿元(原预测65.25亿元) 同比增长17% 2025年营业收入78.05亿元(原预测73.08亿元) 同比增长12% [1] - 预计2024年归母净利润9.93亿元(原预测9.21亿元) 同比增长11% 2025年归母净利润12.04亿元(原预测10.43亿元) 同比增长21% [1] - 当前市值对应2024年PE为23倍 2025年PE为19倍 [1] 业务表现 - 游戏出海表现突出 根据Sensor Tower数据 2024年1月《旭日之城》iOS端出海收入排名国内第7 Google Play端排名国内第12 [1] - 壳木游戏排名不断提升 在Sensor Tower发布的2024年1月中国手游发行商全球收入排名中从2022年1月的第14名攀升至第8名 [1] - 2024年计划上线两款新游 分别为科幻题材SLG《代号DL》与文明题材《代号LOA》 有望进一步增厚游戏业务收入 [1] 财务指标 - 盈利能力持续改善 预计2023年毛利率61.75% 净利率14.97% ROE 15.84% [3] - 资产质量优良 2023年预计资产负债率18.42% 流动比率3.20 速动比率2.97 [3] - 每股收益稳步增长 预计2023年每股收益0.46元 2024年0.51元 2025年0.61元 [1][3]