证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-24 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十三次董事会于 2025 年 4 月 1 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事 9 人， 实际参加会议表决的董事 9 人，其中独立董事姚建华、金迎春，董事 潘晓晖、王少龙以通讯方式进行表决。公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合 法有效。 会议由董事长叶钟先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《2024 年度总经理工作报告》 会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 董事会对公司2024年度经营情况、重点工作完成情况，以及2025 年经营工作方针和主要经营目标、重点管理工作等事项进行了确认。 二、《2024年度董事会工作报告》 会议经表决，9票同意，0票反 ...

The Board of Directors confirmed the Company's business situation in 2024, the completion of key tasks, and the business policy ， main business objectives and key management tasks in 2025. II. The Work Report of the Board 2024 Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.: 2025-24 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 13th Meeting of the 9th Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of ...

业绩总结 - 2024年度合并营收66.39亿，利润总额6.38亿，归母净利润5.40亿[3] - 2024年现金分红2.47亿，2023年5.88亿，2022年2.94亿[7] 利润分配 - 2025年4月11日审议通过《2024年度利润分配预案》[2] - 以11.75亿股为基数，每10股派现2.1元，合计派现2.47亿[3] - 预案尚需股东会审议，存在不确定性[10]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.46元，较2023年增4.55% [1] - 2024年每股净资产7.62元，较2023年增13.39% [1] - 2024年每股公积金0.33元，较2023年降2.94% [1] - 2024年每股未分配利润3.18元，较2023年降1.24% [1] - 2024年营业收入66.39亿元，较2023年增12.07% [1] - 2024年净利润5.4亿元，较2023年增4.25% [1] - 2024年净资产收益率6.46%，较2023年增1.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5553.19万股，占流通股比13.36%，较上期减少188.45万股 [1] - 招商证券(香港)有限公司持有961.36万股，占总股本比2.31%，较上期增加64.42万股 [2] - 周杰持有853.50万股，占总股本比2.05%，较上期增加7.50万股 [2] - GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED持有723.88万股，占总股本比1.74%，较上期减少7.43万股 [2] - 夏祖林持有594.40万股，占总股本比1.43%，较上期增加210.40万股 [2] - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND持有585.55万股，占总股本比1.41%，较上期减少35.35万股 [2] - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND持有523.27万股，占总股本比1.26%，较上期不变 [2] - NORGES BANK持有392.27万股，占总股本比0.94%，较上期不变 [2] - ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF持有348.19万股，占总股本比0.84%，较上期减少325.47万股 [2] - 顾洋持有286.00万股，占总股本比0.69%，较上期不变 [2] - VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II持有284.77万股，占总股本比0.69%，较上期增加12.22万股 [2] - 王一虎上期持有275.63万股，占总股本比0.68%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.1元(含税)分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称杭汽轮B，代码200771，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为叶钟，注册地址为浙江省杭州市临平区康信路608号1幢，办公地址为浙江省杭州市拱墅区东新路1188号[14] - 董事会秘书为王钢，联系电话0571 - 85780198，电子信箱wg@htc.cn；证券事务代表为李晓阳，联系电话0571 - 85780438，电子信箱lixiaoyang@htc.cn[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括《上海证券报》《证券时报》《香港商报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司统一社会信用代码为913300007042026204，2008 - 2016年经营范围多次变更，2020年12月控股股东股权划转[17] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为李士龙、朱泽民[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入66.39亿元，较2023年增长12.06%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，较2023年增长4.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.12亿元，较2023年增长13.69%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，较2023年下降48.59%[19] - 2024年末总资产172.52亿元，较2023年末增长8.32%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产89.55亿元，较2023年末增长13.36%[19] - 2024年非经常性损益合计1.28亿元，较2023年的1.56亿元有所下降[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.59亿、15.52亿、16.52亿和23.76亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.10亿、1.82亿、 - 0.02亿和3.50亿元[23] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.64亿、0.31亿、 - 0.27亿和8.11亿元[23] - 2024年公司实现营业收入66.39亿元，同比增长12.06%；利润总额6.38亿元，同比减少13.33%；净利润5.79亿元，同比减少13.02%；归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，同比增长4.30%[40] - 2024年汽轮机销售量361台套，同比 - 21.86%；生产量360台套，同比 - 20.70%[58] - 2024年发电机销售量171台套，同比30.53%；生产量149台套，同比24.17%[59] - 工业汽轮机、配套及备件营业成本34.89亿元，占比65.17%，同比8.36%[61] - 前五名客户合计销售金额26.15亿元，占年度销售总额比例39.39%[62] - 前五名供应商合计采购金额16.82亿元，占年度采购总额比例35.51%[63] - 2024年销售费用2.98亿元，同比2.40%；管理费用5.40亿元，同比0.18%[65] - 2024年财务费用 - 0.21亿元，同比 - 32.84%，主要系汇兑损益影响[65] - 2024年研发费用1.78亿元，同比 - 35.50%，主要系本期研发项目减少[65] - 2024年研发人员数量753人，较2023年的745人增长1.07%，占比19.34%，较2023年的19.03%增长0.31%[68] - 2024年研发投入金额259,841,512.84元，较2023年的349,888,331.28元减少25.74%，占营业收入比例3.91%，较2023年的5.91%减少2.00%[69] - 2024年经营活动现金流入小计5,514,145,593.61元，较2023年的6,140,720,008.74元减少10.20%[71] - 2024年经营活动现金流出小计5,063,198,782.06元，较2023年的5,263,510,523.12元减少3.81%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额450,946,811.55元，较2023年的877,209,485.62元减少48.59%[71] - 2024年投资活动现金流入小计1,310,066,794.12元，较2023年的2,239,393,936.49元减少41.50%[71] - 2024年投资活动现金流出小计1,804,252,264.74元，较2023年的2,046,873,949.40元减少11.85%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 494,185,470.62元，较2023年的192,519,987.09元减少356.69%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计872,145,407.50元，较2023年的687,125,165.91元增长26.93%[71] - 2024年筹资活动现金流出小计1,346,684,062.30元，较2023年的906,849,928.23元增长48.50%[71] - 2024年末货币资金22.4962440913亿元，占总资产比13.04%，较年初减少4.53%[74] - 2024年末应收账款25.1938458801亿元，占总资产比14.60%，较年初增加0.52%[74] - 2024年末合同资产8.5670461136亿元，占总资产比4.97%，较年初增加0.95%[74] - 2024年末在建工程8.6758098671亿元，占总资产比5.03%，较年初增加3.16%[74] - 报告期投资额7.5770544981亿元，上年同期投资额6.1636667956亿元，变动幅度22.93%[79] - 2024年末短期借款4.5453989833亿元，占总资产比2.63%，较年初减少0.54%[74] - 2024年末合同负债23.9078817022亿元，占总资产比13.86%，较年初减少3.43%[74] - 投资项目本报告期投入金额合计5.73亿元，截至报告期末累计实际投入金额合计8.58亿元，其中年产10台套燃气轮机机组项目本报告期投入1.99亿元，累计投入4.33亿元，进度86.56%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 锅炉及原动设备制造营业收入61.70亿元，占比92.93%；其他营业收入4.69亿元，占比7.07%[56] - 锅炉及原动机制造业营业收入61.70亿元，毛利率17.84%，同比 - 5.32%[57] 公司业务与发展 - 公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商，以销定产，采用模块化设计和信息化技术生产，还提供相关服务[32] - 公司与西门子能源合作开展燃气轮机业务，机型拓展到SGT - 300、SGT - 700、SGT5 - 2000E，能提供成套设备和整体解决方案[33] - 公司经营业绩驱动因素包括市场需求导向、产品技术创新、产业结构升级等六个方面[33][34][35][36] - 公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，在反动式工业汽轮机领域有近800余种型号，具备一定设计研发能力[37] - 公司工业汽轮机模块化设计和并行化制造能兼顾成本、交货期和客户需求，燃气轮机业务实现一站式本土化服务[37] - 公司与国内关键客户建立战略合作关系，产品获国际市场认证资格，树立品牌影响力[37] - 公司拥有完整产品服务体系，能提供全天候动态服务、远程监测服务和全生命周期运行保障[39] - 公司重视人才队伍建设，培养集聚多领域技术人才和高级技能人才队伍[39] - 国务院国资委表示未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿，公司将把握机遇[31] - 公司成立新能源公司，挖掘石化领域客户燃机热电联产需求，向工程化、系统化、金融化转型[36] - HGT51F型燃气轮机先后完成掺氢20%、30%和40%全温全压试验[40] - 全年完成464台次机组现场服务，基本恢复海外常态化服务[42] - 全年中标9个乙烯项目，成功中标全球规模最大的180万吨/年单线乙烯装置[44] - 全年公司立项42项科研课题，完工验收38项；授权发明专利23件、实用新型6件、软件著作权2件[45] - 全年商品履约率98.94%，交付市场急需产品履约率96.3%，高于93%的目标值[46] - 全年累计组织19场精益培训交流，涵盖四大模块[49] - 开展70余场次讨论研究，献计献策400余项意见建议[51] - 完成120项内审问题整改，输出5项优秀整改案例[52] - 饱和蒸汽机内除湿型汽轮机开发项目机组已完成空负荷试车，各项技术指标合格[66] 公司治理与管理 - 2025年公司董事会将提升上市公司规范运作管理水平，加强投资者关系管理[93] - 2024年12月20日鹏华基金管理有限公司到公司实地调研重大资产重组等事项[94] - 报告期内公司组织召开7次董事会、6次监事会、4次股东会、11次董事会专门委员会、2次独立董事专门会议、2次年报沟通会议[97] - 公司指定《证券时报》等为法定信息披露媒体和网站，保障股东合法权益[100] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[101] - 2023年度股东大会投资者参与比例为69.19%，召开日期为2024年05月22日[103] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.46%，召开日期为2024年02月02日[103] - 2024年第二次临时股东会投资者参与比例为66.80%，召开日期为2024年07月18日[103] - 2024年第三次临时股东会投资者参与比例为73.54%，召开日期为2024年11月14日[103] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为3,748,588股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股总数仍为3,748,588股[106] - 叶钟期初持股390,000股，任期从2024年4月29日至2026年6月29日[104] - 郑斌期初持股390,000股，于2024年4月28日因退休离任董事长[104][107] - 李秉海期初持股156,000股，2024年5月22日被选举为董事，7月2日任总经理[104][107] - 李士杰期初持股312,000股，2024年2月2日被选举为副董事长[104][107] - 杨永名期初持股312,000股，于2024年1月15日因退休离任副董事长[104][107] - 王少龙于2024年10月28日被选举为董事[107] - 李渤于2024年10月28日因个人原因离任董事[107] - 王钢于2024年10月28日被聘任为董事会秘书，期初持股312,000股[106][107] - 李桂雯期初持股312,000股，于2024年10月28日因工作调动离任董事会秘书、副总经理[106][107] - 潘晓晖2021年2月进入杭州市国有资本投资运营有限公司，现任杭州产投集团等多个公司董事长兼总经理，公司第九届董事会董事[110] - 王少龙2024年11月起任公司第九届董事会董事[110] - 张维婕现任公司第九届监事会主席[114] - 谢雪晴现任公司第九届监事会监事[114] - 闫英现任公司第九届监事会职工监事[114] - 王钢现任公司党委副书记、工会主席及董事会秘书[115] - 蔡伟军2024年10月起任公司副总经理[115] - 孔建强现任公司副总经理、总工程师[116] - 王峥嵘2017年6月起任公司副总经理[117] - 赵家茂2018年1月起任公司副总经理、总会计师[117] - 公司确定独立董事年津贴标准为15万元人民币/年/人（含税），职工监事津贴标准为2万元人民币/年/人（含税）[121] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计1372.53万元[122] - 2024年召开了九届四次至九届十次共7次董事会会议[123] - 董事郑斌本报告期应参加董事会3次，现场出席3次，出席股东大会1次[124] - 董事叶钟本报告期应参加董事会7次，现场出席6次，以通讯方式参加1次，出席股东大会4次[124] - 董事李秉海本报告期应参加董事会4次，现场出席3次，以通讯方式参加1次，出席股东大会3次[124] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[125] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[126] - 叶钟自2021年11月30日起担任杭州汽轮新能源有限公司董事长[119] - 李秉海自2022年

财务审计 - 致同会计师事务所审计杭汽轮股份2024年财报并出具无保留意见[5] 资金占用 - 杭氟透平机械2024年初占用814.80万，累计969.90万，期末470.05万[12] - 集团股份2024年初占用249.40万，期末276.90万[12] 应收及合同资产 - 杭汽轮新能源应收账款年初28493.06万，累计13369.86万，偿还26022.01万，期末5840.91万[12] - 杭汽轮新能源合同资产年初2536.00万，累计3837.99万，偿还380.95万，期末5993.00万[12] 其他公司应收款 - 杭汽轮成套技术开发应收账款年初3187.70万，累计4378.99万，偿还5508.56万，期末1058.13万[12] - 杭汽轮机械设备应收账款年初1875.79万，累计1031.15万，偿还1940.23万，期末66.71万[12] - 工华元汽兑机械应收账款年初3736.87万，累计3318.18万，偿还3088.13万，期末66.92万[12] - 杭汽轮辅机其他应收款年初34.75万，累计4.30万，偿还31.07万，期末0.98万[12]

审计相关 - 审计对象为杭汽轮股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

分组1：活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有光大证券（黄帅斌）、高毅投资（邢总）、远信投资（袁总） [1] - 活动时间为2025年4月3日 [1] - 活动地点在公司汽轮动力大厦303会议室 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书 [1] 分组2：介绍内容 - 公司基本情况包括历史沿革、行业地位、产品发展、技术优势和地位、工业驱动汽轮机市场份额等 [1] - 工业汽轮机相关涉及行业发展趋势、售后服务市场领域交流 [1] - 燃机产品相关包括与西门子合作情况、产品应用领域、自主燃机研发进度 [1] - 重大资产重组方案相关有方案进展、预计上半年开会审议、重组完成对公司未来发展的影响 [1]

分组1：基本情况 - 介绍公司发展历程、产品技术发展和市场地位 [1] - 说明工业汽轮机产品应用领域、市场典型项目及市场占有量 [1] - 提及公司产能情况 [1] 分组2：燃机专题 - 阐述与三菱以及西门子燃机合作情况 [1] - 介绍燃机项目应用场景 [1] - 说明燃机产品累计运行台份数 [1] - 分析燃机自主运维服务情况及优势 [1] - 介绍燃机相关子公司发展状况 [1] - 提及自主燃机研发进展以及未来市场前景 [1] - 说明燃机试验掺氢燃烧情况 [1] 分组3：重大资产重组 - 说明公司实施重大资产重组的背景和意义 [1] - 探讨杭汽轮与海联讯合并后的业务分工和发展模式 [1] 分组4：其他事项 - 分析AI对公司发展影响 [1] - 提及公司核电领域订单量 [1] - 进行公司今年订单预测 [1] - 探讨公司应对绿电改造的风险和机遇 [1] - 提及汽轮机寿命周期以及设备更新市场订单 [1] - 说明公司服务转型情况 [1]

汽轮机产品相关 - 公司工业汽轮机产品应用领域和应用场景 [1] - 公司与杭氧股份合作情况 [1] - 设备更新领域市场展望 [1] 燃机产品相关 - 公司产品从传统能源向新能源领域转型战略 [1] - 公司与西门子合作燃机项目情况 [1] - 公司自主燃机研发历程及进展情况 [1] - 国内燃机研发企业分布 [1] - 公司自主燃机研发团队现状 [1] - 公司燃机产品运维服务市场及优势 [1] - 公司投资连云港示范电站项目进展情况 [1] 服务转型相关 - 向制造业服务业转型战略 [1] - 公司服务能力和优势 [1]