暨关联交易 之2024年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易 "）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准 、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相 关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了《东吴证券股份有限 公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之2024年度持续督导意见》。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况所出具持续督导意见的依 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2025 年 4 月 17 日 | | （3）培训的主要内容 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 | | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 | | | 板上市公司规范运作》等规则要求，对上市公司 | | | 信息披露、规范运作等事项进行培训 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）接受苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"或"上市公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定， 对业绩承诺方关于苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"、"标的公 司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 华亚智能通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 持有的冠鸿智能 51%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。 2024 年 8 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州华亚智能 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2024]1231 号），同意华亚智能本次交易的注册申请。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司 本次 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00575 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"华亚智能公司")董事 会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、管理层的责任 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00575 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 华亚智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订 》(证监会公告[2022]15 号 )、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 )》的要求编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）2022 年度公开发行可 转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 公开发行可转换公司债券持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 号 5 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人姓名 | 周祥、陈辛慈 | | 联系方式 | 0512-62938157 | | 联系地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 更换保荐代表人情况 | 年度未发生保荐代表人变更。华亚智能于 年 2024 2025 2 | | | 月 28 日发布《关于变更公开发行可转换公司债券持续督导 | | | 保荐代表人及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导 | | | ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报分重大、重要、一般缺陷[6] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[4] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[7][8][10] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[10] 机构意见 - 保荐和独立财务顾问认为公司治理健全，内控有效[12]

东吴证券股份有限公司关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人/独立财务顾问名称：东吴证券股份 | 被保荐公司简称：华亚智能 | | --- | --- | | 有限公司 | | | 保荐代表人姓名：周祥 | 联系电话：0512-62938517 | | 保荐代表人姓名：陈辛慈 | 联系电话：0512-62938567 | | 独立财务顾问主办人姓名：周祥 | 联系电话：0512-62938517 | | 独立财务顾问主办人姓名：高玉林 | 联系电话：0512-62938517 | | 现场检查人员姓名：周祥、陈辛慈、高玉林 | | | 现场检查对应期间：2024年 1月至12月 | | | 现场检查时间：2025年4月18日 | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 | 号——保荐业 | | | 务》（以下简称"指引"）第 33 条所列）： ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华亚智 能首次公开发行并在主板上市、公开发行可转换公司债券和发行股份购买资产并 募集配套资金的募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 1 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，华亚智 能向社会公开发 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01119 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:苏 计 报 官 告 天衡审字(2025)01119 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称华亚智能公司)财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华亚智能公司 2024年12月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华亚智能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 使用部分短期闲置自有资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求， 就华亚智能使用部分短期闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、使用部分短期闲置自有资金购买理财产品的具体情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司 现金资产收益。 为控制风险，在上述授权额度内的资金仅限于购买保本型银行理财产品，不 得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。 （四）决议有效期 1 本次投资决议有效期限 ...