债券发行 - 公司发行可转换公司债券295.50万张，募资2.955亿元，实际募集2.8996471125亿元[1] - 可转换公司债券2023年11月15日起在深交所挂牌交易，存续期至2029年10月24日[2] 回售条款 - 2025年部分募集资金投资项目调整触发附加回售条款[3][4] 回售信息 - “泰坦转债”第二个计息期年利率0.7%，2024年10月25日至2025年7月1日计息249天[6] - 回售价格100.478元/张，不同投资者实际所得不同[7] - 回售公告至少发布3次[8] - 2025年7月1 - 7日申报回售，7月10日资金到账，7月14日投资者资金到账[10][11] - 回售期内继续交易，暂停转股[12] 保荐意见 - 保荐机构对债券回售有关事项无异议[13]

会议决策 - 2022 - 2025年召开多次董事会、监事会、股东会等会议审议议案[9][10][11][16] - 2025年审议通过募投项目调整及补充流动资金议案[17] 可转债发行 - 2022 - 2023年推进向不特定对象发行可转债申请及有效期延长[9][10][11][12] 回售安排 - 募投项目变更后二十个交易日赋予持有人回售权[17] - 回售符合相关规定和约定[17][18]

会议安排 - 2025年6月9日决定召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议[8] - 6月10日发出会议通知，6月25日下午13:30召开[8][9] 会议情况 - 5名债券持有人（或代理人）出席，代表债券19,920张，面值1,992,000元，占比0.68%[11] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目调整等议案》全票通过[13] 合规说明 - 会议各方面均符合相关规定[14]

人事变动 - 车达明因内部工作调整辞去非独立董事职务，仍任职公司[2] - 车达明被选举为第十届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第十届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[2] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] 个人信息 - 车达明间接持有公司0.23%股份[5] - 近三十六个月未受处罚和谴责批评[6] - 不存在重大失信等不良记录[6]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人76人，代表160,361,800股，占比74.2275%[5] - 现场投票股东7人，代表160,023,000股，占比74.0706%[5] - 网络投票股东69人，代表338,800股，占比0.1568%[5] - 中小股东及代理人72人，代表1,746,800股，占比0.8086%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》总表决同意160,335,900股，占比99.9838%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意160,333,100股，占比99.9821%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意160,336,100股，占比99.9840%[8] - 总表决同意160,329,700股，占出席会议有表决权股份的99.9800%[12] - 中小投资者表决同意1,714,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.1624%[12] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[13] - 公告发布时间为2025年6月26日[15]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年6月25日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，全体高管列席[2] 议案通过情况 - 三项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过[3][4][5] 选举结果 - 选举董事长陈宥融先生为执行公司事务的董事，法定代表人未变更[4] - 第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，吉瑞先生任主任委员[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月25日14:30召开，6月10日已公告[3] 投票情况 - 现场投票7人代表160,023,000股，占比74.0706%[5] - 网络投票69人代表338,800股，占比0.1568%[5] - 现场和网络共76人代表160,361,800股，占比74.2275%[5] - 中小投资者72人代表1,746,800股，占比0.8086%[6] 议案表决 - 多项议案同意占比超99.98%，反对、弃权占比低[9][12][13][14][17][20][22] 决议情况 - 股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[23]

可转债发行 - 2023年10月25日发行295.5万张可转换公司债券，募集资金总额2.955亿元，净额2.8996471125亿元[9][49] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限为2023年10月25日至2029年10月24日[12][13] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 转股期自2024年5月1日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股[18][20] 业绩数据 - 2024年实现营业收入1,658,183,042.24元，较上年同期增加257,695,030.99元，增幅18.40%[46] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润88,754,363.79元，较上年同期减少41,211,647.06元，降幅31.71%[46] - 2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,800,087.06元，较上年同期减少63,868,415.68元，降幅55.70%[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年下降87.22%[47] 募投项目 - 2024年度募投项目使用募集资金5,978,388元，累计变更用途的募集资金总额为11,812,750元[49][52] - 智能纺机装备制造基地建设项目投资进度为3.74%，预计2025年6月达到预定可使用状态[52] - 杭州研发中心建设项目投资进度为67.72%，补充流动资金项目投资进度为100.14%[52] 其他事项 - 2024年同意使用不超过15,000万元闲置募集资金及50,000万元自有资金进行现金管理[53] - 2025年公司审议通过部分募集资金投资项目调整议案，“泰坦转债”附加回售条款生效[75] - “泰坦转债”回售利率为0.7%，计息日为2024年10月25日至2025年7月1日，利息为0.478元/张，回售价格为100.478元/张[76]

转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款约定 [1] - 当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整 [1] - 具体调整办法包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等不同情形的计算公式 [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本216,041,091股为基数，向全体股东按每10股派1.239999元人民币现金 [2] - 根据调整公式P1=P0-D，转股价格由调整前的13.39元/股调整为13.27元/股 [2] - 调整后的转股价格自2025年6月27日开始生效 [2] 转股价格调整执行 - 当公司出现股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告 [2] - 若转股价格调整日为可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行 [2] - 公司可能发生股份回购、合并、分立或其他情形时，将视具体情况按照公平、公正、公允的原则调整转股价格 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配预案为以总股本216,041,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），合计派发现金红利26,789,086.11元，不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 因公司总股本增至216,041,091股，权益分派方案调整为每10股派1.239999元人民币现金（含税），分配总额保持不变 [2] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发1.115999元，个人及证券投资基金股东按持股期限差异化征税 [2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月26日深圳交易所收市后登记在册的全体股东，除权除息日为2025年6月27日 [2][3] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户，自派股东若因股份变动导致红利不足由公司自行承担 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，泰坦转债（127096）转股价格由13.39元/股调整为13.27元/股，调整生效日为2025年6月27日 [3] - 转股价格调整依据为《可转换公司债券募集说明书》相关条款 [3] 其他事项 - 公司声明公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 调整后的分配比例保留小数点后6位精度 [2]