转股价格 - 调整前转股价格13.39元/股[4] - 调整后转股价格13.27元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年6月27日[4] 股本与分红 - 公司2024年总股本216,041,091股[6] - 2024年年度权益分派按每10股派1.239999元现金[6] 计算信息 - 转股价格调整公式P1=P0 - D[3] - 转股价格调整计算：13.39 - 0.1239999 = 13.27元/股[6]

利润分配 - 2024年度以216,041,017股为基数，每10股派现金红利1.24元，合计派26,789,086.11元[3] - 因可转债转股总股本增至216,041,091股，调整后每10股派1.239999元[4] - 境外机构等每10股派1.115999元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] - A股股东现金红利2025年6月27日划入资金账户[8] 可转债 - 可转债调整前转股价格为13.39元/股，调整后为13.27元/股[10] - 转股价格调整生效日期为2025年6月27日[10] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司董事会办公室[13] - 咨询电话为0575 - 86288819[13]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月4日以专人送达方式发出，并于2025年6月9日在公司会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席王亚晋主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 同意调整募投项目"智能纺机装备制造基地建设项目"投资规模并结项，节余募集资金将永久补充流动资金用于日常生产经营和业务发展 [1] 后续审议程序 - 该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议 [2] - 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [2] 备查文件 - 第十届监事会第九次会议决议 [2]

股东会召开基本情况 - 2025年第一次临时股东会由公司第十届董事会召集 会议召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年6月25日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月19日 现场会议地点在浙江省新昌县公司会议室 [2][1] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 该议案包含8个子议案 [2] - 审议《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 该议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件等材料办理登记 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记 委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年6月23日17:00 登记材料需注明"股东会"字样 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码进行投票 或通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)完成身份认证后投票 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月25日9:15-15:00 需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载委托人信息及持股数量 并对每项议案标注"同意"、"反对"或"弃权"意见 未作具体指示的议案由受托人自主表决 [9] - 委托书有效期自签署日起至股东会结束 现场参会人员需出示身份证及授权委托书原件 [9][4]

基本信息 - 证券代码为003036，简称为泰坦股份；债券代码为127096，简称为泰坦转债[1] 转债转股时间 - 转股起止时间为2024年5月6日至2029年10月24日[4] - 2025年6月19日起暂停转股，恢复时间为2024年权益分派股权登记日后首个交易日[2] 转股价格调整 - 股份变化按公式调整转股价格，权益变化依次调整并公告[5][6] - 转股价格调整日在特定时段，申请按调整后价格执行[6] - 股份回购等情形视情况调整转股价格[6]

权益分派期间泰坦转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 根据可转债募集说明书约定 权益分派期间"泰坦转债"将暂停转股[1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日当日至股权登记日后的第一个交易日 期间可转债正常交易[1] - 转股功能将在权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复[1] 转股价格调整机制 - 当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况使股份发生变化时 将按约定公式调整转股价格[2] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/(1+n) 其中n为送股率或转增股本率[2] - 增发新股或配股的调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中k为增发新股率或配股率 A为增发新股价或配股价[2] - 派发现金股利的调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利[2] - 若多项调整情形同时发生 将采用复合公式计算调整后转股价[2] 转股价格调整执行规则 - 公司将在股份或股东权益变化时依次进行转股价格调整 并通过指定信息披露媒体公告[3] - 公告将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)[3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至转换股份登记日之间 则该持有人转股申请按调整后转股价执行[3] - 当发生股份回购、公司合并分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将视情况按公平原则调整转股价格[3]

公司基本信息 - 证券代码 003036，证券简称泰坦股份，债券代码 127096，债券简称泰坦转债 [1] - 投资者关系活动为 2025 年华西证券年中期投资策略会，时间为 2025 年 6 月 13 日下午 14：00 - 16：00，地点在上海浦东新区世纪大道 8 号丽思卡尔顿酒店 [2] - 参与单位众多，包括国弘天下資本集团有限公司、华泰保兴基金管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理潘晓霄女士 [3] 行业发展前景 - 我国经济总体长期回升向好，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施为行业带来积极影响和新机遇，推动产业升级和纺机行业向数智化、高端化转型 [3] - 内需市场是纺机行业经济运行稳中有进的根本动力 [3] 公司研发情况 研发方向与成效 - 坚持自动化、智能化、绿色化研发方向，培育自主知识产权核心技术和高端产品，产品技术性能接近国际先进水平，实现“进口替代”并走向全球市场 [3] - 通过硬件支持和软件模拟提高产品精密度、稳定性和可靠性，建立三级技术创新开发体系，与科研院校合作交流，承担多项国家级项目 [3] - 目前拥有国内知识产权 148 项，2024 年度发明专利授权 2 项、实用新型授权 3 项，掌握多项技术 [3][4] 纺织机器人领域规划 - 强化人工智能和柔性纺织机器人的创新研发与应用，提升纺织装备能力和水平 [4] - 构建全流程智能化生产体系，促进人机协同融合，实现小批量、定制化生产高效解决方案 [4] 公司业务结构与规划 主营业务结构 - 致力于高端纺织机械装备研发制造，主要产品包括纺纱设备（转杯纺纱机、倍捻机等）和织造设备（剑杆织机、喷气织机等） [4] - 近年来向产业链下游延伸，纺纱织布业务形成规模 [4] 纺织机器人应用规划 - 优先解决劳动强度大、工作条件艰苦、预期用工缺口增速快的岗位“人工替代”问题，同时考虑部署灵活性和市场接受度等因素 [4] 信息披露说明 - 本次活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形 [4]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召集人为公司第十届董事会 [1] - 会议召开日期为2025年6月25日下午13:30 [1] - 会议采用现场表决方式召开 [1] - 债权登记日为2025年6月19日 [1] - 会议地点为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室 [2] 参会对象与登记要求 - 出席对象为债权登记日托管名册上登记的泰坦转债持有人（债券代码127096） [1] - 自然人持有人需持证券账户卡及身份证原件登记 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] - 机构持有人由法定代表人出席需持营业执照复印件及资格证明 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] - 所有复印件需本人签字或加盖单位公章 [2] - 接受信函或传真方式登记 截止时间为2025年6月23日17:00 不接受电话登记 [3][4] 审议事项与授权规则 - 审议议案为《关于部分募集资金投资项目调整并永久补充流动资金的议案》 [2][6] - 议案已通过第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议审议 [2] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 多选视为无效授权 [6] - 授权有效期自签署日起至会议结束 [6] - 受托人可根据自身意愿对未作具体指示的事项进行表决 [6] 会议联络信息 - 联系人潘晓霄 联系电话及传真0575-86288819 邮箱ttdm@chinataitan.com [3] - 联系地址为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号董事会秘书办公室 邮编312500 [3] - 现场参会人员需提前半小时办理登记手续 食宿交通费用自理 [4]

会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议于6月25日13:30召开，债权登记日为6月19日[3] - 会议在浙江新昌县七星街道泰坦大道99号会议室现场表决[3][4] 审议议案 - 审议部分募集资金投资项目调整等议案[5] 登记信息 - 6月23日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为浙江新昌县七星街道泰坦大道99号会议室[7] 公告信息 - 2025年6月10日发布公告，刊登于多家报刊及巨潮资讯网[6][10] 其他 - 会议不接受电话登记，出席人员费用自理[9] - 授权委托书需明确委托和受托人信息，表决意见三选一[12][13]

融资情况 - 首次公开发行股票5400万股，发行价5.72元/股，募资3.0888亿元，实际募2.527725065亿元[1] - 向不特定对象发行可转债295.5万张，每张面值100元，募资2.955亿元，实际募2.8996471125亿元[4] 项目投资 - 首次公开发行股票募投项目总投资4.8808亿元，募资投资2.527725亿元[3] - 可转债募投项目总投资5.3915亿元，募资投资2.899647亿元[6] - 智能纺机装备制造基地建设项目两次募资计划投35477.25万元，截至2025年6月1日累计投19461.46万元，节余17395.5万元[5] 项目进展 - 智能纺机装备制造基地原计划投资39810万元，2025年6月建成，达产后新增K - 90全自动转杯纺纱机年产量100台等产能[7] - 截至2025年6月1日，该项目累计投资22314.56万元，已达预定可使用状态[7] 项目调整 - 公司拟将智能纺机装备制造基地项目节余的17395.5万元永久补充流动资金[11] - 项目调整议案待股东会及债券持有人会议审议[13][16] - 监事会认为项目调整合理，不损害股东利益，符合规定[14] - 保荐机构对项目调整无异议[16]