融资方案概述 - 公司第五届董事会第三次会议审议通过向特定对象发行股票方案 [1] - 发行对象为不超过35名（含）的特定投资者 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本约12.5亿股的30%，即不超过7492.55万股（含本数） [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过约18.97亿元 [1] - 募集资金将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于研发创新中心建设项目 [1] - 募集资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金项目 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中铝型材销售占比91.12% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中门窗幕墙销售占比8.46% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中其他业务占比0.42% [1] - 截至发稿，公司市值为104亿元 [1]

公司动态 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] 财务与经营数据 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为铝型材销售占比91.12%，门窗幕墙销售占比8.46%，其他占比0.42% [1] - 截至发稿时公司市值为104亿元 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过18.97亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 募集资金将用于研发创新中心建设项目 [1] - 募集资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司信息 - 证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] - 公司名称为广东豪美新材股份有限公司[2] 股票发行 - 2025年11月17日审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 11月18日发行预案及相关文件在巨潮资讯网披露[3] - 发行需股东会、深交所审核通过，获证监会同意注册[3]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十一月 | | | 如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 广东豪美新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 | 公司、豪美新材 | 指 | 广东豪美新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特 | | 广东豪美新材股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 | | 定对象发行、本次向 | 指 | 票的行为 | | 特定对象发行股票 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《法律适用意见 18 | 指 | 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 ...

发行股票相关 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[8][35][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][42] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本24,975.15万股的30%，即不超7,492.55万股（含）[11][45] - 募集资金总额不超189,744.14万元（含）[11][51][59] - 投资者认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[13][46][50] - 全部发行对象以现金认购，最终发行对象、价格和数量审核通过并注册后协商确定[35][40][41][44][45] 募集资金用途 - 华东汽车轻量化项目总投资67,680.85万元，拟投入募资47,852.14万元[12][52][59][69] - 华南汽车轻量化项目总投资63,189.74万元，拟投入募资55,418.80万元[12][52][59][81] - 研发创新中心项目总投资23,233.68万元，拟投入募资15,726.60万元[12][52][59][97] - 华南生产基地技改项目总投资15,483.93万元，拟投入募资14,746.60万元[12][52][59][112] - 补充流动资金拟投入募资56,000.00万元[12][52][59][114] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月综合毛利率分别为10.21%、12.61%、12.02%及10.65%[142] - 2022 - 2024年末和2025年9月末应收账款账面价值分别为138191.77万元、179145.46万元、207355.03万元和240354.31万元[143] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润14,315.98万元，扣非后14,013.64万元[181] 未来展望 - 公司在华东建生产基地，满足区域整车厂客户需求[31] - 对现有生产基地系统性升级，提升生产体系现代化水平[33] - 新建研发中心项目，提升技术能力并前瞻布局新兴产品[34] - 发行完成后，总资产与净资产规模增加，资产负债率下降[121] 研发与技术 - 2024年研发投入达2.08亿元，占营业收入的3.12%[85] - 截至2025年9月末，拥有发明专利50余项，实用新型专利200余项[92][191] - 2025年参编行业标准《YS/T493 - 2024内燃机用4系铝合金挤压棒材》获批发布实施[92] - 截至2025年9月末，研发人员超500人，占比超12%[94] 市场与业务 - 专注生产10余种汽车轻量化结构件和安全件铝型材[77] - 已向凌云股份等提供材料，应用终端覆盖奔驰、宝马等品牌[77] - 自2024年布局总成能力建设，已完成技术储备并实现小批量订单交付[65] 现金分红 - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[151][167][169] - 每年现金分配利润比例不少于当年度可分配利润的20%[152] - 2022年度净利润为负，不分红；2023年回购视同分红；2024年多次派发现金股利[159][160][162][163]

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元[1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[1] - 发行股份限售期为发行结束之日起6个月[1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目[1] - 资金将用于研发创新中心建设项目[1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目[1] - 资金将用于补充流动资金[1]

二〇二五年十一月 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"、"豪美新材"）是一家在深圳 证券交易所上市的公司，股票简称为"豪美新材"，股票代码为002988.SZ。为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号（以下简称"《 证券期货法律适用意见第18号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司编制了2025年度向特定对象发行股票募集资金可行性分析报 告。 一、募集资金使用计划 广东豪美新材股份有限公司 Guangdong Haomei New Material Co, Ltd. （注册地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城） 广东豪美新材股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 189,744.1 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127053 | 债券简称：豪美转债 | | 广东豪美新材股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1.首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]606 号文）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 司"或"豪美新材"）于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142 万股，每股发行价为 10.94 元，应募集资金总额为人民币 63,686.27 万元，根据有关规定 扣除各项发行费用合计人民币 4,696.92 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 58,989.35 万元。本次募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位。上述资金到位情况业经容诚 会计师事务所（ ...

公司信息 - 公司证券代码为002988，简称为豪美新材，债券代码为127053，简称为豪美转债[1] 监管情况 - 2023年12月19日，因客户信息披露问题被广东监管局出具警示函[4] - 2024年1月10日，因业务信息披露问题被深交所公开谴责[4][5] 未来策略 - 拟申请向特定对象发行股票并自查近五年监管情况[3] - 重视监管问题，加强法规学习等提高信息披露质量[5]