豪美转债回售基本信息 - 债券代码127053 简称豪美转债 [1] - 回售价格101.043元/张（含息税） [1] - 回售申报期为2025年9月19日至9月25日 [1] - 回售有效申报数量10张 [2] - 回售总金额1,010.43元（含息税） [2] 回售资金流转时间节点 - 公司资金到账日2025年9月30日 [1][2] - 回售划拨款日2025年10月9日 [1][2] - 投资者回售资金到账日2025年10月10日 [1][2] - 回售申报期内债券若发生司法冻结则回售申报失效 [1] 回售实施及信息披露 - 公司于2025年9月13日、17日、24日通过巨潮资讯网披露三次回售提示性公告（编号2025-080/083/089） [1] - 回售结果依据中国结算深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》确认 [2][3] - 公司按规则将回售资金及手续费足额划转至中国结算指定账户 [2] 回售影响及后续安排 - 本次回售未对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构产生实质影响 [2] - 未回售的豪美转债将继续在深交所交易 [2] - 回售不会损害公司债务履行能力及持续经营能力 [2]

回售基本信息 - 债券代码127053 债券简称豪美转债 [1][2] - 回售价格为101.043元/张 含息税 [2][3] - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 [2][3] 回售执行结果 - 回售有效申报数量仅为10张 [2][4] - 回售总金额为1,010.43元 含息税 [2][4] - 公司资金到账日为2025年9月30日 [2][4] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日 [2][4] 回售影响及后续安排 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构产生实质影响 [5] - 未回售的豪美转债将继续在深圳证券交易所交易 [5] - 公司已按规定披露三次回售提示性公告 公告编号分别为2025-080、2025-083和2025-089 [3]

豪美转债回售信息 - 回售价格101.043元/张（含息税）[4] - 申报期为2025年9月19日至9月25日[4] - 有效申报数量10张，回售金额1,010.43元（含息、税）[4][6] 时间安排 - 公司资金到账日2025年9月30日[4][6] - 回售划拨款日2025年10月9日[4][6] - 投资者回售款到账日2025年10月10日[4][6] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无实质影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[8]

股份回购与注销情况 - 公司注销部分回购股份5,158,824股，占注销前总股本的2.02%，注销完成后总股本由254,910,205股减少至249,751,381股 [2] - 公司累计回购股份7,358,824股，占总股本的2.8868%，回购成交总金额为249,998,288.97元，最高成交价44.97元/股，最低成交价26.70元/股 [4] - 本次注销股份占回购股份总数的70.10%，实际注销金额为175,258,597.45元，剩余2,200,000股拟用于股权激励或员工持股计划 [6] 可转债转股价格调整 - 回购股份注销完成后，可转债转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股，调整自2025年9月24日起生效 [3][12] - 转股价格调整计算基于回购均价33.97元/股（总回购金额249,998,288.97元÷回购数量7,358,824股）及注销比例2.02% [17] - 豪美转债初始转股价格为21.51元/股，历经多次调整（含利润分配及向下修正）至本次调整前17.57元/股 [14][15][16] 控股股东持股比例变动 - 因可转债转股及回购股份注销，公司总股本减少导致控股股东及其一致行动人持股比例由54.84%被动增加至55.47%，触及1%及5%整数倍变动 [20][23] - 控股股东持股数量未发生变化，本次权益变动不涉及控制权变更或要约收购 [20][24] - 自上市以来，控股股东持股比例因增持、可转债转股及股份协议转让等因素发生多次被动稀释或主动变动 [20][21][22] 可转债回售安排 - 因变更募集资金用途（终止"营销运营中心与信息化建设项目"，转向"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"），触发豪美转债附加回售条款 [31][33] - 回售价格为101.043元/张（含息税），回售申报期为2025年9月19日至9月25日，期间可转债暂停转股 [30][36][37] - 回售资金到账日为2025年10月10日，回售不具有强制性 [30][39] 可转债转股安排 - 豪美转债转股期为2022年7月28日至2028年1月23日，因回售事项暂停转股时间为2025年9月19日至9月25日 [25][26] - 转股服务将于2025年9月26日恢复 [27] - 可转债发行总额82,400万元，期限6年 [26]

公司可转债安排 - 豪美新材公告豪美转债将于2025年9月26日起恢复转股 [2]

公司公告核心内容 - 豪美新材公告投资者选择回售等同于以101.043元/张（含息税）卖出持有的豪美转债 [2] - 公告发布时豪美转债收盘价格高于回售价格101.043元/张 [2] - 公司提示选择回售可能导致投资者损失 [2]

股本变动 - 2025年5月12 - 9月22日可转债转股使A股股份增加2256787股[4] - 9月22日注销5158824股回购股份，总股本从252653418股减至249751381股[4] 持股比例变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由54.84%被动增至55.47%[4] - 豪美投资、南金贸易、泰禾投资、董卫东持股比例分别被动增加0.38%、0.25%、0.01%、0.00%[10] 历史情况 - 2020年5月IPO上市时总股本232770000股，控股股东及其一致行动人持股占比63.82%[5] - 2022年5 - 24日控股股东及其一致行动人增持1656200股，占比增至64.53%[5][6] 未来展望 - “豪美转债”持有人转股情况不确定，变动将及时披露[14]

股份回购 - 拟用于回购资金总额不低于15,000万元且不超过25,000万元，回购价不超28元/股[3] - 2025年4月23日首次回购468,848股，占总股本0.1888%，成交12,762,586.64元[5] - 截至2025年9月8日，累计回购7,358,824股，占总股本2.8868%，成交249,998,288.97元[7] 股份注销 - 注销部分回购股份5,158,824股，占注销前总股本2.02%，注销后总股本减至249,751,381股[3] - 注销股份占回购总数70.10%，实际回购注销金额175,258,597.45元，余2,200,000股拟用于激励[9] 价格调整 - 2024年权益分派后，回购价上限由28元/股调为27.84元/股[8] - 2025年6月3日，回购价上限从27.84元/股调为45元/股[8] - 回购股份注销后，可转债转股价格由17.57元/股调为17.23元/股，9月24日生效[3] 其他事项 - 注销后，无限售条件流通股减至249,674,178股，回购专用账户股份减至5,282,400股[11] - 公司将据股本变动修订《公司章程》，办理工商变更登记及备案[14]

可转换债券 - 2021年3月4日发行824万张可转换公司债券，初始转股价21.51元/股[3][5] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次因利润分配等调整，最新为17.23元/股，9月24日生效[5][6][7][8][9][10] 股份注销 - 注销股份5158824股，占注销前总股本2.02%[10] 回购与股利 - 回购价格均价33.97元/股，2024年度每股现金股利0.1555682元[8][10]

债券信息 - 债券代码127053，简称为豪美转债[3] - 转股起止时间2022年7月28日至2028年1月23日[3] - 2022年1月24日发行824万张可转债，总额82400万元[3] 募集资金调整 - 不再投入“营销运营中心与信息化建设项目”[4] - 剩余资金投入“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”[4] 回售与转股安排 - 2025年9月19 - 25日暂停转股，26日恢复[3][5] - 因变更募投项目，“豪美转债”附加回售条款生效[4] - 回售申报期暂停转股[4]