证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-026 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:00 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （2）网络投票时间： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 7、出席会议股东的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东和股东授权代表 64 人，代 表股份 174,535,753 股，占上市公司总股份的 52.5942％。 其中：通过现场投票的股东和股东授 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-08 号 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为622,974,692.16元，较去年同期下降3.06%[10][40] - 归属于上市公司股东的净利润为248,598,034.60元，同比增长18.22%[10][15][40][122] - 经营活动产生的现金流量净额为29,951,033.20元，较去年同期增长114.31%[10][31] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.75元，较去年同期增长19.05%[10] - 公司2023年上半年总资产为4,601,276,613.79元，较去年同期增长9.82%[10] 产品及服务 - 公司主要收入来源于军品，主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘（副）、起落架和检测试验等[15][23] - 公司主要盈利模式为产品销售模式，专注于刹车制动产品的研发、生产及销售[16] - 公司利用多年从事军用飞机刹车控制系统及机轮及民航制造维修服务积累的深厚技术、经验及研发能力，为相关客户提供产品维修、产品检测等服务[18] 资金情况 - 公司募集资金总额为845,776,200.00元，扣除发行费用71,694,879.25元，募集资金净额为774,081,320.75元[61] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金金额为520,171,962.99元，累计收到利息收入扣减手续费及其他金额为22,821,565.62元，募集资金账户余额为276,730,923.38元[61] - 公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金[67] 风险及发展 - 公司面临的风险包括订单数量不稳定、军品销售价格波动、客户集中度高、应收账款风险、技术领先性风险和许可资质丧失风险[74] - 公司专注于刹车制动产品的研发、生产和销售，致力于保持技术领先优势[75] - 公司将加强对现有技术人才的培训，引进专业技术人才，以保持专业技术的领先地位[75] - 公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保相关资质的有效性[75]

行业与公司发展背景 - 新时代中国国防和军队建设战略目标支撑国防军工行业维持较高景气度 [2] - 2022年公司综合实力提升，科研、治理、行业影响力和民航市场开拓能力增强 [2] - 2022年公司受全球经济形势复杂严峻、新冠疫情等不利因素影响，业绩下滑，但注重科研创新，在研项目众多，为未来发展奠定研发基础 [2][3] - 2022年公司首次实现民航业务收入，未来计划从产品质量、成本控制和服务保障方面加快民航国产替代和自主可控进程 [3] - 2023年军工市场和民航市场有望迎来复苏 [3] 2022年公司收入情况 - 2022年公司实现销售收入9.98亿元，较去年同期下降11.88% [3] - 飞机刹车控制系统及机轮业务较去年同期增长29.74%，刹车盘（副）业务较去年同期下降31.38%，检测试验业务较去年同期下降20.60% [3] - 2022年销售收入下滑主要是飞机刹车盘（副）及检测试验收入下滑所致 [3] - 2022年多地疫情反复，部分下游客户所在地人员流动受限，军工产品需求节奏和验收节奏变化，停工停产加大企业按时交付、供应链管理和物流发货难度 [3] 2022年京瀚禹收入和利润下滑原因 - 收入方面，疫情导致业务拓展不及预期，下游客户等开工不足，元器件使用量缩减；疫情导致订单完成不及预期，北京实验室受人员限流政策影响，生产经营和物流渠道受影响 [3] - 利润方面，21年产能紧张，22年北京和西安实验室扩充新进设备，南京实验室新建，设备和人员成本大幅增加 [3] 京瀚禹未来战略 - 深耕元器件可靠性检测业务 [4] - 拓展环境与电磁兼容试验业务 [4] - 2023年计划逐步释放南京实验室产能，规划西安、南京分中心今年主要任务指标 [4] - 未来战略规划是全方位、一体化产业链条服务，为市场提供一站式、全方位专业半导体可靠性解决方案 [4] 公司民品竞争优势 - 民品业务讲究降本增效和供应链管理，公司在正定规划了预制体产能，原材料自主可控可降低成本，提升价格竞争力 [4] - 公司有预制体研发生产技术，是产品拓宽下游应用领域的底气 [4]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-006 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于举办 2022 年度暨 2023 年第一季度现场业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会类型 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4 月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022年年度报告》、《2023年第一季度报 告》等相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023 年第一季度的经营成果，公司计划于2023年4月20日（周四）下午13:30现场 交流的方式举行2022年度暨2023年第一季度现场业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 二、业绩说明会时间、地点 召开时间：2023年4月20日（周四）下午13:30。 公司总经理张天闯先生，董事会秘书、副总经理王习先生、财务总监唐 红英女士、独立董事：赵彦彬先生、李玉华先生、季学武先生等。 四、投资者参加方式 为方 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002985，股票简称为北摩高科[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为997,851,679.67元，较上年下降11.88%[9] - 公司2022年净利润为313,944,934.87元，较上年下降25.66%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-144,849,594.84元，较上年下降198.38%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.95元，较上年下降25.20%[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为368,222,200.19元、274,410,528.22元、216,370,008.57元、138,848,942.69元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为154,426,668.50元、55,850,908.84元、115,207,940.69元、-11,540,583.16元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益13,245.26元、计入当期损益的政府补助9,968,001.99元、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,953,002.27元[12] 公司主营业务 - 公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售[15] 市场前景展望 - 国防军工行业市场前景广阔，2023年国防费预算约为15537亿元人民币，增速为近四年最高，重点型号逐步列装，未来十年有望成为武器装备建设的收获期和井喷期[16] - 民航市场国产替代和自主可控需求强烈，2021-2040年中国需要补充民用客机7646架，中国民航客运市场有望迎来复苏[17] - 高铁装备已逐步实现国产化与技术赶超，中国高铁动车组技术实现全面自主化，中国高铁新线持续开工建设，未来高铁动车组市场有望增长[20] 公司经营模式 - 公司主要盈利模式为产品销售和专业技术服务[23][24] - 公司采取以销定产模式，根据销售订单和生产计划确定采购数量[24] - 公司销售模式主要为直销模式，产品需获得军方审价后方可销售[31] 公司研发创新 - 公司核心科研团队来自清华大学等国内一流学府，具有丰富的刹车制动领域相关技术积累[40] - 公司自主知识产权的新型炭/炭复合材料制备技术使性能指标达到国际先进水平[42] - 公司主要研发项目RD01某型飞机LS-185预计对公司未来发展有积极影响[56] - 公司主要研发项目RD03某型飞机LS-190预计对公司未来发展有积极影响[58] 公司财务管理 - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[178] - 公司建立了持续的信息收集程序，能够有效的开展风险识别和评估工作，识别出与实现控制目标相关的内部风险和外部风险[181] - 公司建立了独立的会计机构，聘用专业财会人员，保证财务与会计工作顺利进行[182] - 公司严格执行内部控制制度，建立科学的决策、执行和监督机制，保证经营管理目标的实现[185]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，上年同期3.68亿元，同比减少14.55%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.35亿元，上年同期1.54亿元，同比减少12.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期783.34万元，上年同期 - 1.77亿元，同比增长104.42%[8] - 本报告期末总资产44.11亿元，上年度末41.90亿元，同比增长5.28%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末30.97亿元，上年度末29.62亿元，同比增长4.55%[8] - 预计年初至下一报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.42 - 3.05亿元，上年同期2.10亿元，增长15.00% - 45.00%[19] - 预计年初至下一报告期末基本每股收益为0.73 - 0.92元，上年同期0.63元，增长15.00% - 45.00%[19] - 公司综合收益总额从182,931,915.11元降至158,584,575.15元[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额从154,426,668.50元降至135,016,606.20元[27] - 基本每股收益从0.47降至0.41，稀释每股收益从0.47降至0.41[27] - 2023年第一季度营业总收入为314,660,585.53元，上期为368,222,200.19元；营业总成本为139,362,593.14元，上期为148,693,857.78元[33] - 2023年第一季度营业利润为187,090,495.67元，上期为225,679,182.76元；利润总额为186,957,298.51元，上期为225,752,916.81元；净利润为158,584,575.15元，上期为182,931,915.11元[34] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为135,016,606.20元，上期为154,426,668.50元；少数股东损益为23,567,968.95元，上期为28,505,246.61元[34] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3734.44万元，年初余额1924.83万元，变动幅度94.01%，原因是本期材料采购增加[13] - 公司流动资产合计从3,282,827,010.25元增至3,487,532,931.40元，非流动资产合计从907,188,990.58元增至923,546,099.95元，资产总计从4,190,016,000.83元增至4,411,079,031.35元[23] - 公司应收账款从1,726,122,928.73元增至1,919,884,899.84元[23] - 公司应付账款从293,822,926.94元增至344,527,005.29元[23] - 2023年3月31日货币资金期末余额为677,530,045.14元，年初余额为714,626,059.98元[29] - 2023年第一季度流动负债合计期末余额为581,982,657.43元，年初余额为517,193,923.38元；非流动负债合计期末余额为102,310,158.84元，年初余额为104,445,992.20元；负债合计期末余额为684,292,816.27元，年初余额为621,639,915.58元[33] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,096,541,874.32元，年初余额为2,961,699,713.44元；少数股东权益期末余额为630,244,340.76元，年初余额为606,676,371.81元；所有者权益合计期末余额为3,726,786,215.08元，年初余额为3,568,376,085.25元[33] 费用及收益项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额2041.98万元，上期发生额982.97万元，变动幅度107.74%，原因是本期研发项目增加，研发支出增加[13] - 其他收益本期发生额2354.40万元，上期发生额102.88万元，变动幅度2188.49%，原因是本期收到增值税退税[13] - 2023年第一季度税金及附加为2,632,969.99元，上期为3,889,256.15元；销售费用为6,795,063.02元，上期为8,906,935.20元；管理费用为16,524,052.17元，上期为24,548,771.30元；研发费用为20,419,779.98元，上期为9,829,703.79元；财务费用为 - 1,892,718.14元，上期为 - 1,989,547.47元[34] - 2023年第一季度信用减值损失为 - 11,751,466.32元，上期为5,122,040.13元[34] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,628名，表决权恢复的优先股股东总数为10名[21] - 王淑敏持股比例35.32%，持股数量117,197,447股[21] - 陈剑锋持股比例9.88%，持股数量32,773,286股[21] 现金流量相关指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,233,974.85元，上期为73,804,187.13元；收到的税费返还为21,265,548.40元，上期为268,672.61元；收到其他与经营活动有关的现金为4,391,925.81元，上期为10,030,758.57元[35] - 经营活动现金流入小计为176,891,449.06元，上期为84,103,618.31元[41] - 经营活动现金流出小计为169,058,082.73元，上期为261,467,470.22元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为7,833,366.33元，上期为 - 177,363,851.91元[41] - 投资活动现金流出小计为42,929,381.17元，上期为24,514,470.78元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,929,381.17元，上期为 - 24,514,470.78元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 35,096,014.84元，上期为 - 201,878,322.69元[41] - 期初现金及现金等价物余额为706,017,809.98元，上期为1,144,095,615.64元[41] - 期末现金及现金等价物余额为670,921,795.14元，上期为942,217,292.95元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为72,921,546.51元，上期为64,159,707.56元[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,317,384.68元，上期为57,181,450.89元[41] 审计相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[39] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[27]

公司基本信息 - 证券代码 002985，证券简称北摩高科 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议和现场参观 [1] - 活动时间为 2020 年 5 月 18 日，地点在北摩高科公司会议室 [2] - 参与单位包括安信证券、民生加银基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理王淑敏、董秘王飞及董办工作人员 [2] 公司业务介绍 - 深耕刹车制动领域，以刹车盘（副）为基础，向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸，朝集成化和智能化发展 [2] - 产品列装陆、海、空三军部队，参加多项重大军事行动，获原中国人民解放军总装备部多项奖项 [3] 战略发展规划 - 军品领先、民品拓展、军民融合、实业报国 [3] 企业优势 - 人才优势：汇集清华、北航等高校人才 [3] - 技术优势：有几十年技术积累，攻克多项关键技术，拥有多项产品级发明专利及软件著作权 [3] - 集成优势：具备起落架着陆系统整体方案设计制造试验验证的集成优势 [4] - 设备优势：拥有数十台世界先进水平的智能制造及试验设备 [4] - 市场优势：为国防装备提供优质刹车产品，获用户好评，赢得市场 [4] - 产品优势：多项产品有发明专利并填补国内空白，涉及多种技术和产品 [4][5] 业务进展与规划 - 起落架项目取得阶段性成果，是未来增长点，具体情况见已公开披露信息 [5] - 全电刹车技术是未来方向，公司研制的全电刹车产品已有应用 [5] - 民品领域：民航刹车产品市场空间大，公司有制造及维修许可证，将加大波音、空客系列飞机刹车产品市场开发力度；高铁刹车产品市场大，公司研制的高铁闸片产品获国内外发明专利，使用寿命提高 30%，已取得 CRCC 认证，将扩大市场 [5][6]

活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 活动时间为2020年5月29日，地点在北摩高科公司会议室 [3] - 参与单位包括中信建投、华泰证券等多家机构 [2][3] 企业相关情况 - 企业介绍及发展规划详见公司5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 [4] - 现有产品包括飞机刹车系统、飞机刹车机轮、飞机刹车盘 [4] - 正在研发及市场拓展的产品有高铁产品、民航飞机刹车产品、着陆系统集成产品 [4] - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [4][5]

业务进展 - 上半年首次实现起落架业务收入，完成从零部件供应商、材料供应商向系统供应商、整体方案解决商的跨越，未来或将配套更多款机型 [2] - 在资本开支和产能方面对民航刹车业务进行战略性和前瞻性投入布局，未来计划从产品质量、成本控制和服务保障等方面加快国产替代和自主可控进程 [2] - 与陕西蓝太航空已形成较好协同作用，未来将整合多个飞机刹车盘PMA资质，民航业务有望成重要利润增长点 [4] 财务与资金 - 针对应收账款制定稳健会计政策，足额计提坏账准备，半年报披露货币资金余额超6亿元，资金充裕，应收账款质量良好，不能回款风险较低 [4] - 业务规模扩大，军品业务结算有周期属性，应收账款增加属正常现象，其他问题待后续公告 [6] 产品优势与市场份额 - 刹车盘业务有从预制体编织到化学气相沉积的全部自主知识产权 [4] - 起落架业务实现前、主起落架和刹车系统、前轮转弯系统整体设计和交付，是国内唯一提供一体化解决方案的厂商 [4] - 机轮业务重量更轻、刹车性能更强、抗氧化能力更强、寿命更长 [5] - 刹车控制系统采用防滑控制算法和物理隔离双通道设计，提高刹车性能，成功开发飞机全电刹车控制系统技术及应用 [5] - 在国内刹车制动领域，炭/炭复合材料及粉末冶金摩擦片等刹车制动产品领先，飞机刹车控制系统及机轮产品在已定型及列装军机机型有先发优势，在多种机型研发中占主导地位 [5] 高管减持 - 截止9月23日，公司内部董监高仅剩1人未减持完毕（大部分减持计划已完成），当前季度无进一步减持计划，其余董监高今年减持计划已完成 [5] 其他问题 - 电价对公司成本影响较小 [5] - 三季度各项业务进展、与商飞C919相关合作业务、控股子公司京瀚禹上市计划等问题请参见公司后续公告 [6] - 公司已在原材料端进行战略性和前瞻性投入布局，原材料可满足后续生产任务，限电传言不影响公司产能 [4]