融资计划 - 拟向特定对象发行股票募集资金不超过60,000.00万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[3] - 发行对象为湖北聚势和杨涛，以现金认购全部股票[15][16][17] - 发行价格为14.98元/股，拟发行股票数量为40,053,403股[19][29] - 预计2024年12月完成发行，发行后总股本增至24,805.34万股[39] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,376.72万元[37] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为8,020.96万元[37] - 2024年净利润按持平、增长10%、增长20%三种情况测算[37] 股权结构 - 截至报告公告日，实际控制人持有和远气体68,872,078股，占比33.11%[7] - 发行完成后，实际控制人及其一致行动人持股超30%[28] 项目进展 - 2021年总投资近30余亿元，建成宜昌和潜江两大电子特气产业园及分析检测中心[5] - 2023年宜昌和潜江产业园项目陆续建成投产，产能即将释放[11] 风险与措施 - 发行完成后每股收益等财务指标可能下降，即期回报指标有被摊薄风险[41] - 公司拟加强募集资金管理等降低即期回报被摊薄风险[46][47][49] - 控股股东、实际控制人、董事和高管作出相关承诺[50][51]