| 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司 关于"苏行转债"赎回实施的第十四次提示性公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."苏行转债"赎回价格：101.35 元/张（含息税，当期年利率为 1.50%）， 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2. 有条件赎回条款触发日：2025 年 1 月 21 日 3. 赎回登记日：2025 年 3 月 6 日 4. 赎回日：2025 年 3 月 7 日 5. 停止交易日：2025 年 3 月 4 日 6. 停止转股日：2025 年 3 月 7 日 7. 发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 3 月 12 日 8. 投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 14 日 9. 赎回类别：全部赎回 10. 最后一个交易日可转债简称：Z 苏转债 11. 根据安排，截 ...

苏行转债赎回信息 - 赎回价格为101.35元/张，当期年利率为1.50%[2] - 有条件赎回条款触发日为2025年1月21日，赎回登记日为2025年3月6日，赎回日为2025年3月7日[2] - 停止交易日为2025年3月4日，停止转股日为2025年3月7日[2] - 发行人资金到账日为2025年3月12日，投资者赎回款到账日为2025年3月14日[2] 转股价格相关 - 2024年12月12日至2025年1月21日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%（即8.05元/股）[5] 股东持仓 - 苏州国际发展集团有限公司在2024年7月21日至2025年1月21日期间买入“苏行转债”872,130张，期末持有872,130张[13] 赎回金额及征税 - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率为利息额的20%，每张实际派发赎回金额为101.08元（税后）[15] - 居民企业每张可转债赎回金额为101.35元（含税），自行缴纳债券利息所得税[15] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税，每张实际派发赎回金额为101.35元[16] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[17] 其他 - 截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回[18] - 本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌[19] - 建议“苏行转债”被质押或冻结的持有人在停止转股日前解除质押或冻结[19] - 赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异[19] - 备查文件包含苏州银行第五届董事会第二十次会议决议[20] - 备查文件包含招商证券核查意见及律所法律意见书[21]

授信情况 - 苏州银行拟对园区经发及其关联体授信14.8亿元，授信后总额达30.745288亿元[4] - 本次授信超出2024年度日常关联交易预计额度4.940688亿元[4] 关联方数据 - 园区经发2024年9月末资产440亿元、负债205.65亿元，1 - 9月主营收入9.36亿元、净利润3.97亿元[6,7] - 园区国控2024年9月末资产990.64亿元、负债513.36亿元，1 - 9月主营收入33.31亿元、净利润8.54亿元[8,9] 合规情况 - 2025年2月14日，5名独立董事认为关联交易符合公允性原则，决策程序合法合规[14]

会议信息 - 2025年2月11日发出第五届董事会二十一次会议通知[2] - 2月14日召开第五届董事会二十一次会议及独立董事专门会议[2][3] 授信议案 - 会议审议通过苏州工业园区经济发展有限公司及其关联方集团授信议案[2] - 授信议案获12票同意，5名独立董事一致通过[3] 公告信息 - 关联交易事项公告编号为2025 - 023，公告日期为2025年2月17日[2][6]

文章核心观点 苏州银行因触发“苏行转债”有条件赎回条款，决定对赎回登记日登记在册的“苏行转债”全部赎回，并公布赎回实施安排、相关交易情况及投资者缴税、转股等说明 [1][3] 赎回情况概述 - 触发赎回情形：2024年12月12日至2025年1月21日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%（即8.05元/股），触发有条件赎回条款，2025年1月21日董事会决定行使提前赎回权 [3] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债；未转股票面总金额不足3000万元时，公司也有权赎回全部未转股可转债 [3][4] 赎回实施安排 - 赎回价格及其确定依据：赎回价格为101.35元/张（含息税），当期利息约1.35元/张，扣税后价格以中登公司核准为准，公司不代扣代缴利息所得税 [5][6] - 赎回对象：截至2025年3月6日收市后在中登公司登记在册的全体“苏行转债”持有人 [7] - 赎回程序及时间安排：赎回日前每个交易日披露提示性公告；2025年3月4日起停止交易；3月7日起停止转股，当日为赎回日，赎回后“苏行转债”将在深交所摘牌；3月12日发行人资金到账，3月14日赎回款到持有人账户；赎回结束后七个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告；最后一个交易日可转债简称Z苏转债 [8][9][10] - 其他事宜：咨询部门为苏州银行董事会办公室，咨询电话0512 - 69868509 [10] 相关交易情况 - 公司无实际控制人、控股股东，仅持股5%以上股东苏州国际发展集团有限公司在2024年7月21日至2025年1月21日交易“苏行转债”，无其他相关人员在此期间交易 [10] 其他需说明的事项 - 投资者缴纳可转债利息所得税说明：个人投资者（含证券投资基金）征税税率20%，实际派发赎回金额101.08元/张（税后），由兑付机构代扣代缴；居民企业自行缴纳所得税，赎回金额101.35元/张（含税）；合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收所得税，赎回金额101.35元/张 [11][12] - 办理可转债转股事宜说明：通过托管证券公司申报转股，转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股，同一交易日多次申报合并计算，不足1股余额五个交易日内现金兑付；当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通并享有同等权益 [13] 备查文件 - 苏州银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议 [15] - 招商证券股份有限公司关于苏州银行股份有限公司提前赎回“苏行转债”的核查意见 [15] - 江苏新天伦律师事务所关于苏州银行股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书 [15]

转债赎回信息 - “苏行转债”赎回价格101.35元/张，当期年利率1.50%[2] - 有条件赎回条款触发日2025年1月21日，赎回日3月7日[3] - 停止交易日3月4日，停止转股日3月7日[3] 投资者情况 - 苏州国际发展集团2024.7.21 - 2025.1.21买入872,130张[13] - 个人投资者每张实际派发赎回金额101.08元（税后）[15] 其他提示 - 截至2025.3.6未转股将被强制赎回[18] - 提醒持有人限期转股，未转股可能面临损失[19]

报告公司投资评级 - 苏州银行评级为“买入（维持）” [6][10] 报告的核心观点 - 2024年四季度苏州银行营业收入增长超预期，盈利能力相对稳定，未来在区域资源优势下有望保持同业较快扩表水平，在积极政策支持下资产质量有望继续巩固，业绩有望继续保持相对稳健增长，高股息属性相对显著 [10] 根据相关目录分别进行总结 业绩增速稳定，非息贡献扩大 - 2024年苏州银行营业收入同比增长3.0%，增速较前三季度提高1.9个百分点，归母净利润同比增长10.2%，增速较前三季度下降0.9个百分点，预计上年四季度金融投资收益持续提升，手续费收入降幅在较低基数下有所收窄，非息收入贡献扩大 [5] 大股东持续增持，高股息属性凸显 - 未提及相关具体内容 规模增长有所放缓，区位优势将支持信贷稳增长 - 2024年苏州银行总资产增速为15.3%，环比下降0.7个百分点，贷款增速为13.6%，增速环比放缓0.5个百分点，存款增速为14.6%，增速环比放缓0.5个百分点，受化债和贷款增长放缓等因素影响，在区位优势与积极政策支持下，预计2025年信贷有望保持稳健增长 [6] 资产质量稳定，拨备仍保持较高水平 - 2024年苏州银行不良贷款率为0.83%，环比下降1BP，拨备覆盖率为483.46%，环比提高10个百分点，拨贷比保持在4%左右，资产质量有望进一步稳固，风险抵补能力保持高水平，充足拨备将继续平滑利润增长 [8] 投资建议 - 根据2024年度业绩快报披露情况，调整2024 - 2026年归母净利润增速为10.2%/8.2%/8.7%（预测前值为11.8%/6.3%/7.9%），对应EPS为1.27/1.38/1.50元，现价对应PB为0.53/0.50/0.47倍，维持“买入”评级 [10] 财务预测 |项目|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|11,866|12,223|12,613|13,542| |营收增速（%）|0.9|3.0|3.2|7.4| |归母净利润（百万元）|4601|5071|5486|5965| |归母净利润增速（%）|17.4|10.2|8.2|8.7| |EPS（元）|1.22|1.27|1.38|1.50| |ROE（%）|10.95|10.31|10.12|10.38| |PB（倍）|0.61|0.53|0.50|0.47| |股息率（%）|5.13|5.41|5.85|6.36|[14]

转债赎回信息 - “苏行转债”赎回价格为101.35元/张，当期年利率1.50%[2] - 有条件赎回条款触发日为2025年1月21日，赎回登记日为3月6日，赎回日为3月7日[3] - 停止交易日为2025年3月4日，停止转股日为3月7日[3] - 发行人资金到账日为2025年3月12日，投资者赎回款到账日为3月14日[3] 转股价格相关 - 2024年12月12日至2025年1月21日，15个交易日收盘价不低于转股价格6.19元/股的130%（即8.05元/股）[5] 投资者情况 - 苏州国际发展集团2024年7月21日至2025年1月21日买入“苏行转债”872,130张，期末持有872,130张[14] 赎回金额及税收 - 个人投资者（含基金）征税税率20%，每张实际派发赎回金额101.08元（税后）[16] - 居民企业每张赎回金额101.35元（含税），自行缴纳所得税[16] - 非居民企业暂免征收所得税，每张实际派发赎回金额101.35元[17] 其他提示 - 截至2025年3月6日未转股的“苏行转债”将被强制赎回[19] - 赎回完成后“苏行转债”将在深交所摘牌[20] - 建议被质押或冻结的投资者在停止转股日前解除质押或冻结[20] - 赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格差异大[20] - 提醒持有人限期内转股，未及时转股可能面临损失[20] 备查文件 - 第五届董事会第二十次会议决议[21] - 招商证券关于提前赎回“苏行转债”的核查意见[21] - 江苏新天伦律师事务所关于提前赎回可转换公司债券的法律意见书[21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月13日[23]

转债赎回信息 - “苏行转债”赎回价格101.35元/张，当期年利率1.50%[2] - 有条件赎回条款触发日2025年1月21日，赎回日2025年3月7日[3] - 停止交易日2025年3月4日，停止转股日2025年3月7日[3] 交易时间节点 - 发行人资金到账日2025年3月12日，投资者赎回款到账日2025年3月14日[3] 股价情况 - 2024年12月12日至2025年1月21日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%（8.05元/股）[5] 投资者情况 - 苏州国际发展集团2024年7月21日至2025年1月21日买入872,130张[13] - 个人投资者每张实际派发赎回金额101.08元（税后）[15] - 居民企业每张赎回金额101.35元（含税）[15] - 非居民企业暂免征收所得税，每张实际派发101.35元[16] 其他提示 - 截至2025年3月6日未转股将被强制赎回[18] - 赎回完成后在深交所摘牌[19] - 建议被质押或冻结投资者在停止转股日前解除[19] - 提醒持有人限期内转股，未及时转股可能损失[19] 公告相关 - 公告发布时间2025年2月12日[22] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[20]

信贷投放情况 - 2025 年旺季信贷投放良好，实现开门红较好开局，项目储备规模超上年同期，将全力推进项目落地以支撑全年信贷规模稳健增长 [2] 异地区域展业情况 - 坚持“立足苏州，深耕江苏，全面融入长三角”定位，已实现全省经营机构全覆盖，异地分行贡献度稳步提升，未来将结合区域特色产业挖掘金融服务需求 [3] 资产质量变化趋势 - 坚持风险管理理念，近年资产质量稳中向好，风险抵御能力稳定，2024 年末集团不良贷款率 0.83%，较上年末下降 0.01 个百分点，力争全年资产质量保持平稳 [4] 现金分红水平预期 - 近三年现金分红比例逐年提升，保持 30%以上水平，2024 年经营业绩稳健增长，将研判利润分配总额及现金分红比例，为股东提供积极、可持续回报 [5] 活动合规情况 - 接待人员与投资者充分交流，严格遵守制度，未出现未公开重大信息泄露情况 [6]