1848 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书 (一) 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 7-3-1-1 江苏世纪同仁律师事务所 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:青岛农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规和 中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司法部 共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受青岛农村商业银行股份有限公 司(以下简称"发行人")委托,作为发行人本次公开发行 A 股可转换公司债 券(以下简称"本次发行")的特聘专项法律顾问,就本次发行事宜于2019年 12 月 11 日出具了"苏同律证字 2019 第 176 号"法律意见书和律师工作报告(以 下简称为"原法律意见书和律师工作报告"）。 本补 ...

股份拍卖信息 - 青岛市崂山区人民法院将于2024年5月20 - 21日拍卖巴龙集团所持青农商行部分股份[2] - 拍卖股份数量为55120000股，占巴龙集团持股42.11%，占青农商行总股本0.99%[3] - 拍卖原因为巴龙集团债务问题，股份为非限售股[3] 其他情况 - 公告发布于2024年5月10日，拍卖尚在公示，结果不确定[4][5] - 截至公告披露日，巴龙集团及一致行动人持有青农商行5%以下股份[3]

公司发展战略 - 2023年是青岛农商银行“三步走”战略推进的第一年，全面发展向好、结构优化、改革转型深入、风险有序化解、队伍提升[6] - 银行坚持党建统领，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党建工作融入公司治理、业务发展、企业文化[6] - 银行深入推进“客群建设推进年”等活动，扎实扶持实体经济，科技金融服务稳步推进，绿色金融加快发展[6] - 银行坚守“支农支小”市场定位，深入开展“整村授信”，服务个人客户750万户，个人存款余额突破2000亿元[6] - 银行坚决守牢资产质量“生命线”，全面实施分类施治策略，精准化解重点领域信用风险，精细管控市场和流动性风险[6] 财务业绩 - 青岛农村商业银行2023年度营业收入达到103.25亿元，同比增长3.84%[16] - 净利润为26.03亿元，同比增长10.93%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为160.48亿元，同比增长712.58%[16] - 资产总额达到4679.37亿元，同比增长7.62%[16] - 每股收益为0.42元，同比增长13.51%[16] 数字化转型 - 公司在2023年度报告中强调数字化转型战略，推动数字思维贯穿经营管理全过程[8] - 公司在2023年度报告中表示持续强化经营管理成本控制，通过系列举措持续推动全行财务管理降本增效[9] - 公司在2023年度报告中强调专注主责主业、深化改革创新、加快转型驱动，坚定走好新农商发展之路[9] 风险管理 - 公司在2023年度报告中表示荣获“卓越大型资产管理农村商业银行”等多个奖项[14] - 公司在2023年度报告中入选中国上市公司协会举办的“2023年度上市公司数字化转型典型案例”等多个实践案例[15] - 公司在2023年度报告中提到在全球银行1000强榜单中位居第295位，中国银行业100强榜单中位居第59位[13] 资产负债情况 - 青岗农商银行2023年度报告审议通过了关于聘请外部审计机构的议案[145] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[148] - 监事会共召开了9次监事会会议，专门委员会会议7次，内容涉及履职监督、财务活动、内部控制、风险管理等方面[149]

关联交易 - 青岛国信2023年预计关联交易额度109.03亿元，实际14.45亿元，2024年预计110.57亿元[5] - 青岛城投2023年预计关联交易额度52.74亿元，实际25.45亿元，2024年预计137.23亿元[6] - 青岛金家岭2023年预计关联交易额度58亿元，实际22.08亿元，2024年预计151.1亿元[8][9] - 青岛银行2023年预计额度10亿元，年末授信余额3.03亿元，2024年预计48亿元[12] - 山东高速2023年授信9.9亿元，年末授信余额7.05亿元，2024年预计9.9亿元[13] - 公司2023年授信330,000万元，年末授信类余额55,180万元，非授信交易715,559万元[14] - 公司2024年关联交易预计额度1,110,000万元，其中授信230,000万元，非授信880,000万元[14] - 公司2024年对关联自然人授信预计不超20,000万元[15] - 公司2024年首次对日照银行预计关联交易额度[17] 业绩数据 - 截至2023年9月30日，青岛国信资产1150.22亿元，净资产352.97亿元，1 - 9月营收83.84亿元，净利润10.9亿元[3] - 截至2023年9月30日，青岛城投资产4291.44亿元，净资产1478.33亿元，1 - 9月营收330.9亿元，净利润 - 7.34亿元[6] - 截至2023年9月30日，青岛金家岭资产386.23亿元，净资产109.51亿元，1 - 9月营收12.64亿元，净利润0.93亿元[8] - 截至2023年12月31日，青岛银行资产6079.85亿元，净资产399.39亿元，2023年营收124.72亿元，净利润36.71亿元[9] - 截至2023年6月30日，山东高速资产4102.03亿元，净资产1721.75亿元，1 - 6月营收72.65亿元，净利润28.99亿元[13] - 截至2023年9月30日，公司总资产3,247.15亿元，净资产236.74亿元[14] - 2023年1 - 9月公司营业总收入49.82亿元，净利润12.28亿元[14] 其他信息 - 公司成立于2001年1月19日，注册资本563,527.4546万元[14] - 公司开展关联交易遵循市场化定价原则，不损害公司和股东利益[19] - 独立董事同意将关联交易议案按权限提交审议[20]

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十五次临时会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届监事会第十五次临 时会议于 2024 年 4 月 25 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。 会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及摘要> 的议案》。 表决结果为：同意 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"青岛农商银行")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近松椰星古外柴培留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会充分发挥 科学决策和战略管理作用，全行总体工作呈现发展全面向好、结构持续优化、改革转 型纵深推进的态势。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，本行紧紧围绕"固本强基"的年度工作主题和高质量发展的首要任务， 夯实主业、深化改革、强化管理，整体经营全面向好。截至 2023 年末，本行资产总 额 4,679.37 亿元，较年初增长 7.62%；吸收存款 3,055.39 亿元，较年初增长 6.71%； 发放贷款和垫款总额 2,558.45 亿元，较年初增长 6.52%；实现归属本行股东的净利润 25.68 亿元，较上年增长 10.82%；归属于母公司普通股股东的每股净资产 5.96 元，较 年初增长 8.36%；不良贷款率 1.81%，较年初下降 0.38 个百分点。 二、2023 年董事会工作情况 （一）科学指导经营决策。2023 年，董事会审议通过了高级管理层提交的《青岛 农村商业银行股份有限公司 2023 年经营及投资计划》《青岛农村商业银行股份有限公 司 2023 年度利润 ...

青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等监管规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事 会现任独立董事孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安对照相关监管规定中关于 独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独立性自查情 况报告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中对于出任独立董 事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，本行董事会 未发现可能违反独立董事独立性要求的情形。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，青农商行营业收入达到3026912千元，同比增长13.30%[3] - 净利润为1081306千元，同比增长9.01%[4] - 归属于母公司股东的净利润为1094399千元，同比增长10.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4737050千元，较去年同期下降60.08%[4] - 资产总额为473858062千元，较去年末增长1.27%[4] - 发放贷款和垫款总额为259780046千元，较去年末增长1.54%[4] - 归属于母公司股东的净资产为39187184千元，较去年末增长2.83%[4] 资本情况 - 核心一级资本充足率为10.25%，一级资本充足率为11.81%，资本充足率为13.52%[6] - 流动性比例为90.22%，不良贷款率为1.80%[6] - 流动性比例为7.56%，符合监管部门要求[7] - 不良贷款率为1.80%，较上年同期略有增加[7] 投资情况 - 投资收益增长46.00%，主要来源于基金投资等金融资产[8] - 公允价值变动损益增长194.71%，市场利率变动是主要原因[8] - 营业外收入下降78.14%，主要是正常收入变化导致[9] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，青岛国信发展持股最多，占比9.08%[10] - 城发投资集团有限公司持股变动系参与转融通业务所致[11] - 无持股5%以上股东参与转融通业务出借股份情况[12] 资产负债情况 - 青岛农村商业银行2024年3月31日资产总计为473,858,062千元，较上一年同期增长5,921,293千元[16] - 本集团2024年3月31日负债合计为433,744,997千元，较上一年同期增长4,857,159千元[17] - 股东权益合计为40,113,065千元，较上一年同期增长1,064,135千元[18] 经营情况 - 2024年1月1日至3月31日，青岛农村商业银行营业收入为3,026,912千元，较去年同期增长427,686千元[20] - 同期营业支出为1,890,843千元，较去年同期增长279,071千元[21] - 2024年1月1日至3月31日，青岛农村商业银行净利润为1,081,306千元，较去年同期增长89,344千元[21] - 2024年1月1日至3月31日，青岗农村商业银行合并及母公司综合收益总额为1,160,131千元，较去年同期增长17.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4,737,050千元，较去年同期增长60.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为2,349,418千元，较去年同期改善[26]

业绩数据 - 2023年末资产总额4679.37亿元，吸收存款3055.39亿元，发放贷款和垫款总额2558.45亿元[26] - 2023年不良贷款率1.81%，较2022年的2.19%有所下降[31] - 2023年资本充足率13.21%，较2022年的13.18%略有上升[35] - 2023年净利润25.68亿元，较2022年的23.17亿元有所增长[31] - 2023年涉农贷款余额451.75亿元，较2022年的400.14亿元有所增加[37] - 2023年普惠小微贷款余额579.33亿元，较2022年的548.65亿元有所增长[32] - 2023年公司缴纳各项税款12.67亿元[101] - 2023年实现归属于母公司股东的净利润25.68亿元，每股收益0.42元，归属于母公司股东的每股净资产5.96元[112] 排名荣誉 - 位列英国《银行家》全球银行1000强第295位，“全球银行品牌价值500强”第276位[26] - 居山东省服务业企业100强第24位，青岛企业百强第27位[26] - 中国银行业100强排名第59位，2023山东服务业企业50强排名第25位，入围2023全球企业2000强榜单[40] - 2023年荣获国家、省、市级以上荣誉35项[140] 用户数据 - 2023年在编员工5131人，较2022年的4884人有所增加[33] - 2023年女性员工比例43.68%，较2022年的42.49%有所上升[33] - 社保延伸服务网点增至114家，年提供社保参保服务超20万人次[45] - 农村或社区普惠金融支付服务点直接服务76万老年客群[45] - 涉农区域服务网点保持200个以上，服务700余万县域居民[57] - 累计对接高新技术、专精特新企业6000余家，信贷支持高新技术白名单企业706户，贷款金额78.22亿元；支持专精特新企业884家，贷款余额94.16亿元[69] 未来展望 - 2023年明确打造“数智赋能标杆”战略目标，推进数字化转型[138] 新产品新技术研发 - 2023年面向胶州、平度等辣椒产业客群研发“金椒贷”特色信贷产品[56] - 针对莱西种植养殖产业链研发“芯养贷”产品[56] - 针对农业产业链项目研发“鑫保贷”产品，5月选取胶州开展试点[56] - 2023年2月14日“e贴宝”上线，当日硅谷支行利用其为企业放款130万元[144] - 4月6日公司正式上线“视频银行”，可办理多项业务[145] - 2023年上线数字化转型项目74项[140] - 2023年新增国家发明专利3项、软件著作权5件[140] 市场扩张和并购 - 4月27日，公司与青岛人才发展集团举行战略合作签约仪式[80] - 6月12日，公司与韩国釜山银行战略合作五周年恳谈会暨相关合作意向签约仪式举行，合作领域拓宽[82] - 8月29日，金银合作惠民示范银行开业，20项公积金服务将覆盖2100多个银行驻村服务点[83] - 10月26日，青岛海关与公司战略合作协议暨“关税e贷2.0”产品发布[84] - 11月25日，公司与国泰世华（中国）银行青岛分行签订银团业务合作意向书[88] 其他新策略 - 设立17个“首贷信用贷服务中心”，指定118名金融助理[67] - “政银携手益小微”活动计划全年召开银企对接会、产品推介会20场次；走访个体工商户一万户、小微企业一千户、重点企业一百户；提供不低于50亿元授信额度[70] - 2023年对产品、制度等开展反洗钱审查200余次，发布洗钱风险提示18期，发现问题116个，堵截异常开户等风险事件118起，归并115万条对私客户信息[104] - 公司组织全行4200余人学习反洗钱专题课程，邀请社会公众2万余人参与反洗钱答题活动[105] - 2023年总行各部门修订完善内部规章制度文件300余项[132] - 围绕相关办法印发制度办法8个，蓝海村镇银行消费者权益保护管理制度指引8个[156]