证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-067 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日（星期二） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号兴瑞科技 2 号楼 4 楼会议室。 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/ ...

股票简称：兴瑞科技 股票代码：002937 公告编号：2023-066 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 （浙江省宁波市慈溪市长河镇） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 第一节 重要声明与提示 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 中国国际金融股份有限公司 关于 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年八月 宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国 ...

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市，产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [2] 业务进展 - 报告期内，公司聚焦智能终端和新能源汽车行业优质客户，智能安防系列产品已量产，智能电表项目定点推进；在新能源汽车领域，凭借BDU/BMU等镶嵌注塑产品获得国内外头部客户定点，覆盖车型逐步增加 [3] 经营业绩 - 2023年一季度，公司实现营业收入4.8亿，同比增长35.25%；归属于上市公司股东的净利润5179万，同比增长52.28%；汽车电子占比超40%，首次超智能终端占收入比例，新能源汽车占汽车电子比例超70%以上 [3] 行业影响 - 部分终端车型降价对公司暂无明显影响，随着终端车型价格下行，车企降本需求迫切，公司嵌塑件可减少整车零件数量、优化空间布局、降低综合成本，其核心能力能为下游客户提供整体化解决方案 [3] 核心能力 - 公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备全制程综合能力，依托制造工艺、自动化开发和生产能力等，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [3][4] 产品线拓展 - 新能源汽车领域，汽车电子产品线从传统汽车零部件向新能源汽车电池周边、电控周边镶嵌组件系列拓展，并定点智能化领域相关产品；智能终端领域，产品从智能机顶盒、网通网关向智能安防、智能电表等品类拓展，产品生命周期一般在2 - 3年 [3][4] 产能情况 - 公司海内外共六大建设生产基地，慈溪新能源汽车零部件产业基地2023年4月9日完成主体结构封顶，有望增加40 - 50％产能空间，预计2024年上半年投产；兴瑞越南工厂2019年年底建成，一期产能已配置到位，预留较大升级扩产空间；公司还积极寻求除东南亚外的产能布局投入 [4]

募集资金相关 - 本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过46,200万元（含），扣除发行费用后，净额将全部用于新能源汽车零部件生产建设项目 [2] - 可转债期限为发行之日起6年，即自2023年7月24日至2029年7月23日 [3] 募投项目情况 - 项目建设地点位于浙江省慈溪高新技术产业开发区，投资总额57,263.32万元，建设周期为24个月，产品主要为新能源汽车电池零组件，建成后将增加产能规模 [3] - 达产后，预计年营业收入102,960.00万元，年利润总额为11,063.45万元，项目投资内部收益率（税后）为17.13%，税后回收期（含建设期）为6.77年 [4] 产能布局情况 - 海内外共六大建设生产基地，慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由39,293.44万元调增至66,259.95万元，2022年7月3日奠基开工，2023年4月9日主体结构封顶，有望在原产能规划基础上再增加40 - 50％的空间，预计2024年上半年投产 [3] - 兴瑞越南工厂2019年年底建设完成，总体建设面积28,660平方米，一期产能已配置到位并顺利生产，预留升级扩产空间 [3] 财务相关 - 2023年Q1毛利率环比2022年Q4从30.56%下降到26.02%，主要是春节假期和2月份短月的工作时间产出和汇率影响，还原后毛利率基本持平 [4] 公司优势 - 深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备全制程综合能力，依托多种体系，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [4] 产能消化情况 - 募投项目产品产能综合考虑现有产能利用和下游市场需求增长情况确定，不存在较大产能消化风险 [4] - 截至2023年3月17日，项目投产后五年对应已取得定点函的预计年均销售金额超过12亿元，公司还将继续挖掘优质客户取得新定点函 [5] 发行相关规则 - 网上投资者配售规则：有效申购总量小于或等于最终网上发行总量时，按有效申购量认购；大于时，按摇号中签结果确定配售数量 [6] - 可转债票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%，由公司与保荐机构综合考虑多种因素协商确定 [6] - 原股东参与优先配售应在2023年7月24日（T日）申购时缴付足额资金，网上投资者中签后应在2023年7月26日（T + 2日）日终有足额认购资金 [7] - 可转债转股期自2024年1月29日起至2029年7月23日止，初始转股价格为26.30元/股 [7] 公司股权结构 - 实际控制人张忠良等合计控制公司114,127,697股股份，占公司总股本的38.33% [6] - 控股股东宁波哲琪、和之合合计持有公司113,107,670股股份，占公司总股本的37.98%，将根据市场情况决定是否参与可转债发行认购 [6] 其他信息 - 公司已预约2023年8月30日披露中报 [5] - 可转债在没转股前以债券形式存续，不会对公司股价产生直接影响 [5] - 持有“兴瑞科技”股票托管在多个证券营业部，以各营业部股票分别计算可认购张数，并在对应营业部进行配售认购 [5]

公司基本信息 - 公司全称宁波兴瑞电子科技股份有限公司，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市，证券代码 002937，证券简称兴瑞科技 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间为 7 月 11 日、7 月 12 日，地点在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号，形式为口头 [2] - 参与人员包括东吴证券、新华资产、中信建投证券、平安养老等机构人员，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2] 经营业绩情况 - 2023 年一季度，公司实现营业收入 4.8 亿，同比增长 35.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 5179 万，同比增长 52.28% [3] - 汽车电子占比超 40%，首次超智能终端占收入比例，新能源汽车占汽车电子比例超 70%以上 [3] 业务领域情况 智能终端领域 - 智能安防系列产品已顺利量产，智能电表项目已定 点推进 [2] - 实现特艺、康普、萨基姆等优质老客户的销售快速提升，拓展了与北美电信、兰吉尔等头部优质客户的良好合作关系，获得新品定点 [4] 新能源汽车领域 - BDU/BMU 等镶嵌注塑产品在国际品牌的高端首款纯电车型上有技术创新和量产交付能力，获得国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点，开拓更多优质客户时获品牌背书和认可，覆盖的新能源车型逐步增加 [3] - 汽车电子产品线从传统汽车零部件向新能源汽车电池周边镶嵌组件系列、电控周边镶嵌组件系列拓展，成功定点如传感器等智能化领域相关产品 [3] 项目进展情况 慈溪新能源产业基地项目 - 2023 年 4 月 9 日已完成主体结构封顶，同步启动智能工厂的设计，有望在原产能规划的基础上再增加 40 - 50％的空间，预计 2024 年上半年投产 [4] 可转债项目 - 2023 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，整体按计划顺利推进 [4] 核心能力情况 - 公司深耕精密模具和精密零部件制造领域 20 余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装在内的全制程综合能力 [3] - 依托长年积累的制造工艺、自动化开发和生产能力、工业互联信息管理系统、质量品质保障体系、阿米巴和精益生产管理体系，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [3]

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市，产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [2] 经营业绩 - 2023年一季度，公司实现营业收入4.8亿，同比增长35.25%；实现归属于上市公司股东的净利润5179万，同比增长52.28% [3] 产品情况 产品领域布局 - 智能终端领域，智能安防系列产品已量产，智能电表项目定点推进，主要产品从智能机顶盒、网通网关组件系列拓展到智能安防、智能电表组件系列 [2][3] - 新能源汽车领域，凭借BDU/BMU等镶嵌注塑产品在国际品牌高端首款纯电车型上的技术创新和量产交付能力，获国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点，开拓了日立安斯泰莫、日电产及中车时代等优质客户 [2][3] 产品线占比 - 2023年一季度，汽车电子占比超40%，首次超智能终端占收入比例，新能源汽车占汽车电子比例超70%以上 [3] 产能与项目进展 产能利用率 - 2022年，公司产能利用率达到80%-90%，基本达到满负荷状态 [3] 慈溪新能源产业基地 - 2023年4月9日完成主体结构封顶，同步启动智能工厂设计，有望在原产能规划基础上增加40 - 50％的空间，预计2024年上半年投产 [3][4] 可转债项目 - 2023年6月9日已提交注册，按计划顺利推进，进度以公司披露公告为准 [4]

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市，产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [2] 经营业绩 - 2023年一季度，公司实现营业收入4.8亿，同比增长35.25%；实现归属于上市公司股东的净利润5179万，同比增长52.28% [3] - 2023年一季度，汽车电子占比超40%，首次超智能终端占收入比例，新能源汽车占汽车电子比例超70%以上 [3] 客户开拓 - 2022年，智能终端领域实现特艺等老客户销售快速提升，拓展与北美电信、兰吉尔等头部客户合作获新品定点 [3] - 2022年，新能源汽车领域凭借BDU/BMU等产品获国内外头部客户从单一到平台型产品定点，开拓日立安斯泰莫、日电产及中车时代等优质客户 [3] 终端车型降价影响 - 近期部分终端车型降价对公司暂无明显影响，车企降本需求迫切，嵌塑件可减少零件数量、优化空间布局、降低综合成本，公司核心能力能提供整体化解决方案 [3] 核心竞争能力 - 公司深耕精密模具和零部件制造20余年，具备全制程综合能力，依托多项体系，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [4] 产能规划 - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由39293.44万元调增至66259.95万元，2023年4月9日完成主体结构封顶，预计2024年上半年投产，有望增40 - 50％产能空间 [4] - 兴瑞越南工厂2019年年底建成，面积28660平方米，一期产能已配置到位，预留较大升级扩产空间 [4] - 公司紧跟客户全球发展规划，积极寻求除东南亚外的产能布局投入 [4]