公司基本信息 - 证券代码 002937，证券简称兴瑞科技，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市 [1][3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间为 5 月 8 日和 5 月 12 日，地点在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号，形式为口头 [2][3] - 参与人员包括东吴证券、南方基金、恒越基金等机构人员，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2] 经营业绩情况 2022 年业绩 - 整体营业收入 176,713.19 万元，同比增长 41.16%；扣除员工股权激励等发展投入，归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿，同比增长 93.03%；4 季度归属于上市公司股东的净利润 7,546 万，创上市以来单季度新高 [3] - 智能终端业务销售收入 7.82 亿元，占比 44.29%，同比增长 46.60%；汽车电子及新能源汽车业务销售收入 6.27 亿元，占比 35.51%，同比增长 59.02%，其中新能源汽车业务翻倍增长 [3] 2023 年一季度业绩 - 营业收入 4.8 亿，同比增长 35.25%；归属于上市公司股东的净利润 5,179 万，同比增长 52.28% [4] - 汽车电子占比超 40%，首次超智能终端占收入比例，新能源汽车占汽车电子比例超 70%以上 [4] 客户开拓情况 智能终端领域 - 实现特艺等优质老客户销售快速提升，拓展与北美电信、兰吉尔等头部优质客户合作关系并获新品定点 [4] 新能源汽车领域 - 凭借 BDU/BMU 等镶嵌注塑产品技术创新和量产交付能力，获国内外头部客户从单一产品到平台型产品定点，开拓日立安斯泰莫、日电产及中车时代等优质客户并获品牌背书和定点 [3][4] 行业问题看法 - 近期部分终端车型降价对公司暂无明显影响，随着终端车型价格下行，车企降本需求迫切，嵌塑件有利于减少整车零件数量、优化空间布局、降低综合成本，公司核心能力能为下游客户提供整体化解决方案 [4] 产能规划情况 慈溪新能源汽车零部件产业基地 - 总投资额由 39,293.44 万元调增至 66,259.95 万元，2022 年 7 月 3 日奠基开工，2023 年 4 月 9 日主体结构封顶，同步启动智能工厂设计，有望在原产能规划基础上增加 40 - 50％空间，预计 2024 年上半年投产 [5] 兴瑞越南工厂 - 2019 年年底建设完成，总体建设面积 28,660 平方米，一期产能配置到位并顺利生产，管理等方面已成熟，厂房预留较大升级扩产空间 [5] 其他规划 - 紧跟客户全球发展规划需求，积极寻求除东南亚外的产能布局投入，加强海外工厂市场、技术和运营管理能力支出，助力整体营收增长 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002937，证券简称兴瑞科技 [1] - 2023 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式 [2] 业务优势 技术与制造能力 - 深耕精密模具和零部件制造领域 20 余年，具备全制程综合生产能力，可提供高品质定制产品服务 [2][3][4] - 新能源领域凭借 BDU/BMU 等镶嵌注塑产品实现技术创新和量产交付，获头部客户定点 [4] 客户资源 - 家庭智能终端领域有康普、萨基姆和特艺集团等头部企业客户 [3] - 汽车电子及新能源汽车领域主要客户为阿尔卑斯、博世、海拉等国际化大公司 [3] - 消费电子领域主要客户为 ABB、柯尼卡美能达、三星和索尼等集团公司 [3][4] 管理团队与体系 - 管理团队经验丰富，董事长和总经理在精密结构件业务超 30 年经验，核心团队 10 年以上相关经验 [5] - 结合阿米巴经营管理和精益生产，全员提案改善达万件以上，人均创利增长约 76%，应收账款坏账率低，现金周期健康 [5] - 持续优化数字化集成管理体系，向智能制造推进 [5] 业务布局与战略 业务布局 - 智能终端业务向智能电表、智能音箱等拓展，推动单功能结构组件向功能结构模组整合发展 [5][7] - 新能源汽车业务以机构嵌件为核心，拓展电子电气系统零组件/模组，聚焦电装一级供应商及车企开拓业务 [5] - 能源管理方面紧跟国家政策和行业趋势，寻求业务研究与拓展机会 [5] 战略规划 - 战略规划五年一个周期，每年结合多方面因素制定经营目标与计划，报董事会批准执行 [7] - 致力于成为全球精密制造领域领先系统方案提供商，在东南亚布局基础上，寻求海外产能规划和市场机会 [6] 业绩情况与目标 已实现业绩 - 2023 年一季度营业收入 4.8 亿元，同比增长 35.25%，归属母公司净利润 5180 万元，同比增长 52.28% [8] 业绩目标 - 2023 年确定销售收入及净利润增长 15% - 40%的预算目标 [6][13] 研发情况 - 截至报告期末，有研发人员 277 人，持有 19 项发明专利和 95 项实用新型专利 [8] - 报告期内研发投入 6,956.08 万元，同比增长 22.82%，2023 年一季度研发费用上涨 31.20%，主要投入新能源汽车及智能终端领域 [8][15] 项目进展 - 新能源汽车电子精密零组件扩产项目 2023 年 4 月 9 日主体结构封顶，计划 2024 年上半年投产 [13] - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额调增至 66,259.95 万元，2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，同步启动智能工厂设计，预计 2024 年上半年投产，有望增加 40 - 50％产能空间 [15][16] 风险与应对措施 全球宏观形势风险 - 行业发展受宏观经济影响，下游需求放缓会冲击公司业绩 [13][14] - 密切关注宏观经济和产业链变化，紧跟客户动态，及时调整策略 [14] 汇率波动风险 - 产品大部分出口且以美元结算，采购原材料也用美元，汇率波动影响业绩 [14] - 关注外汇行情，合同订立保值条款，运用外汇套期保值工具 [14] 大宗商品价格波动风险 - 原材料价格波动影响公司经营业绩 [14] - 提高议价能力，集中采购、签长期协议，灵活调整库存，报价锁定原材料价格 [6][14] 海外工厂管理风险 - 海外工厂运营面临宏观环境和文化差异挑战，考验跨国运营管理能力 [14][15] - 经营团队有海外项目经验，分析外部形势，细化内部管控，加强费用管理，提升资金效率 [15] 其他信息 - 拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 297,853,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [8] - 截至目前开展 2021 年第一期股权激励计划和员工持股计划，设置 2021 - 2023 年公司业绩目标 [7] - 制定有害物质管理相关制度文件，要求供应商签署承诺书，对新材料检测合格后使用 [15]

公司基本信息 - 证券代码为 002937，证券简称为兴瑞科技，成立于 2001 年，2018 年 9 月在深交所上市 [1][3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研和其他（电话会议） - 活动时间为 4 月 28 日 08:30 - 09:30 和 9:30 - 10:30 - 参与人员包括东吴证券、华安基金等众多机构人员，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2][3] 经营业绩情况 2022 年业绩 - 整体实现营业收入 176,713.19 万元，同比增长 41.16% - 扣除员工股权激励等发展投入，归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿，同比增长 93.03% - 4 季度在汇率损失情况下，归属于上市公司股东的净利润 7,546 万，创上市以来单季度新高 - 智能终端业务销售收入 7.82 亿元，占比 44.29%，同比增长 46.60% - 汽车电子及新能源汽车业务销售收入 6.27 亿元，占比 35.51%，同比增长 59.02%，其中新能源汽车业务翻倍增长 [3][4] 2023 年一季度业绩 - 实现营业收入 4.8 亿，同比增长 35.25% - 实现归属于上市公司股东的净利润 5,179 万，同比增长 52.28% - 汽车电子占比超 40%，首次超智能终端占收入比例，新能源汽车占汽车电子比例超 70%以上 [4] 客户开拓情况 智能终端领域 - 实现特艺等优质老客户销售快速提升 - 拓展与北美电信、兰吉尔等头部优质客户合作关系，获得新品定点 [4] 新能源汽车领域 - 凭借 BDU/BMU 等镶嵌注塑产品技术创新和量产交付能力，获国内外头部客户从单一产品到平台型产品定点 - 开拓日立安斯泰莫、日电产及中车时代等优质客户，获品牌背书和定点 [4] 行业情况看法 - 近期部分终端车型降价对公司暂无明显影响，车企降本需求迫切，嵌塑件有利于减少整车零件数量、优化空间布局和降低综合成本，公司核心能力能为下游客户提供整体化解决方案 [4][5] 产能规划情况 慈溪新能源汽车零部件产业基地 - 总投资额由 39,293.44 万元调增至 66,259.95 万元 - 2022 年 7 月 3 日奠基开工，2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，启动智能工厂设计，预计增加 40 - 50％产能空间，2024 年上半年投产 [5] 兴瑞越南工厂 - 2019 年年底建成，总体建设面积 28,660 平方米，一期产能配置到位并生产，管理等方面成熟，预留较大升级扩产空间 [5] 其他规划 - 紧跟客户全球发展规划需求，积极寻求除东南亚外的产能布局投入，加强海外工厂相关能力支出，助力营收增长 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入4.80亿元，上年同期3.55亿元，同比增加35.25%[4] - 2023年第一季度营业总收入4.8003585037亿元，上期为3.5492616670亿元，同比增长35.24%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5179.60万元，上年同期3401.37万元，同比增加52.28%[4] - 2023年第一季度净利润5162.412652万元，上期为3382.573165万元，同比增长52.62%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期105.60万元，上年同期 - 2965.92万元，同比增加103.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105.60万元，上年同期为 - 2965.92万元，增加3071.51万元，变动幅度103.56%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,055,965.89元，上期为 - 29,659,153.35元[20] 总资产相关 - 本报告期末总资产18.40亿元，上年度末19.05亿元，较上年度末减少3.44%[4] - 2023年第一季度末资产总计18.3986417160亿元，上期为19.0531407812亿元，同比下降3.43%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目合计91.61万元，其中计入当期损益的政府补助92.51万元[5] 财务费用相关 - 报告期财务费用1142.80万元，上年同期128.54万元，同比增加789.09%[7] - 2023年第一季度财务费用1142.799631万元，上期为128.536153万元，同比增长789.10%[17] 投资收益相关 - 报告期投资收益 - 11.19万元，上年同期78.20万元，同比减少114.30%[7] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额2000.00万元，期初余额4500.00万元，较期初减少55.56%[9] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额2000万元，年初余额4500万元[15] 预付款项相关 - 预付款项期末余额768.03万元，期初余额43.85万元，较期初增加1651.55%[9] 短期借款相关 - 短期借款期末余额8007.87万元，期初余额3003.37万元，较期初增加166.63%[9] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4781.44万元，上年同期为 - 4919.27万元，减少137.83万元，变动幅度2.80%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,814,424.09元，上期为 - 49,192,741.57元[21] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4842.33万元，上年同期为263.49万元，增加4578.84万元，增加幅度1737.74%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,423,306.80元，上期为2,634,937.73元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 692.87万元，上年同期为66.16万元，减少759.03万元，减少幅度1147.34%[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6,928,725.19元，上期为661,551.91元[21] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为10218，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股及质押相关 - 宁波哲琪投资管理有限公司持股比例24.26%，持股数量7225.97万股，质押3154万股[12] - 宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例13.71%，持股数量4084.80万股，质押1657万股[12] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金期末余额41166.85万元，年初余额41651.42万元[15] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款期末余额39947.83万元，年初余额44317.91万元[15] 负债合计相关 - 2023年第一季度末负债合计5.3345586923亿元，上期为6.4989798343亿元，同比下降17.91%[17] 所有者权益合计相关 - 2023年第一季度末所有者权益合计13.0640830237亿元，上期为12.5541609469亿元，同比增长4.06%[17] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益0.17元，上期为0.11元，同比增长54.55%[19] 研发费用相关 - 2023年第一季度研发费用1665.986460万元，上期为1269.787817万元，同比增长31.20%[17] 在建工程相关 - 2023年第一季度末在建工程1.2740775911亿元，上期为7205.470926万元，同比增长76.82%[16] 应付账款相关 - 2023年第一季度末应付账款2.5745534305亿元，上期为3.9037486680亿元，同比下降34.05%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为520,011,413.80元，上期为339,670,378.44元[20] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为18,144,159.46元，上期为13,333,412.93元[20] 收回投资收到的现金相关 - 收回投资收到的现金本期为75,000,000.00元，上期为53,632,119.17元[20][21] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为5,187,650.00元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,263,876.59元，上期为 - 75,555,405.28元[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为407,390,910.93元，上期为318,206,895.90元[21]

报告基本信息 - 公司2022年年度报告发布于2023年4月26日[1] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以297,853,000为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年拟派发现金股息5957.06万元（含税），自2018年至报告期末累计分红约2.57亿元[27] - 每10股派息数2.00元（含税），分配预案的股本基数297853000股，现金分红金额59570600元（含税）[157] - 可分配利润275326374.67元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例21.64%[157] 行业相关企业信息 - 特艺集团成立于1893年，总部位于法国，是全球四大消费电子类生产商之一，全球领先的机顶盒和网关提供商[6] - PANASONIC成立于1918年，总部位于日本，是世界领先的电子产品制造商之一，2020年世界500强排名第153位[6] 精密模具定义 - 冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米的模具为精密模具[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入17.67亿元，较2021年增长41.16%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较2021年增长93.03%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.28亿元，较2021年增长122.92%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2021年增长16.64%[9] - 2022年末总资产19.05亿元，较2021年末增长32.90%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.56亿元，较2021年末增长18.68%[9] - 2022年基本每股收益0.74元/股，较2021年增长94.74%[9] - 2022年加权平均净资产收益率19.04%，较2021年增加7.92%[9] - 2022年非经常性损益合计 - 947.07万元，2021年为1095.57万元[12][13] - 2022年各季度中，第三季度营业收入最高为5.10亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为7528.62万元[12] - 2022年销售费用为4097.65万元，同比增长30.29%[37] - 2022年管理费用为1.25亿元，同比增长41.67%[37] - 2022年财务费用为 - 3165.40万元，同比下降671.69%[37] - 2022年研发费用为6956.08万元，同比增长22.82%[37] - 2022年经营活动现金流入小计18.38亿元，同比增加14.19%；现金流出小计15.76亿元，同比增加13.80%；现金流量净额2.62亿元，同比增加16.64%[39] - 2022年投资活动现金流入小计2.44亿元，同比减少73.96%；现金流出小计5.27亿元，同比减少50.11%；现金流量净额 - 2.83亿元，同比增加137.75%[39] - 2022年筹资活动现金流入小计0.85亿元，同比增加194.68%；现金流出小计0.62亿元，同比减少13.47%；现金流量净额0.23亿元，同比减少152.92%[39] - 2022年现金及现金等价物净增加额0.19亿元，同比减少60.85%[39] - 2022年投资收益 - 42.95万元，占利润总额比例 - 0.18%；公允价值变动损益 - 972.73万元，占比 - 4.15%；资产减值 - 615.26万元，占比 - 2.62%[41] - 2022年末货币资金4.17亿元，占总资产比例21.86%，较年初比重减少7.30%；应收账款4.43亿元，占比23.26%，比重减少1.12%；存货2.52亿元，占比13.21%，比重增加3.23%[41] - 2022年末长期股权投资3889.25万元，占总资产比例2.04%，较年初新增；固定资产4.18亿元，占比21.94%，比重增加3.34%[41] - 2022年末短期借款3003.37万元，占总资产比例1.58%，较年初新增；长期借款5004.66万元，占比2.63%，较年初新增[41] - 以公允价值计量的金融资产期初数2276.12万元，期末数4500万元；金融负债期初和期末数均为0[42] - 期末货币资金含385.94万元银行承兑汇票保证金使用受限；固定资产240.90万元、无形资产996.36万元因抵押使用受限[42][43] - 报告期内营收222,973,821.39元，上年同期为163,765,333.24元，同比增长36.15%[45] 市场规模及增长预期 - 2023年全球智能家居市场预期温和增长4.6%，2022 - 2026年出货量将从8.74亿台增长到11.89亿台，年均复合增速8%[15] - 2022 - 2026年智能安防设备出货量将从1.85亿台增加到3.06亿台，年均复合增长率10.6%；机顶盒出货量将从3.10亿台增加到3.74亿台，年均复合增长率3.8%[15] - 2022年1 - 12月世界新能源乘用车达1052万台，同比增长66.7%，2023年全球新能源汽车销量有望达1360万辆[16] - 2022年中国汽车销量为2686.4万辆，同比增长2.1%；新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率25.6%，2023年有望突破900万辆[16] - 2022年全球消费电子产品市场规模约75415亿元，较2021年同比增长约4.2%；中国2022年消费电子市场规模约18469亿元，较2021年同比增长约1.9%[18] - 2022 - 2026年全球智能家居市场年均复合增长率达13.97%，预测2023年收入规模将达1361.6亿美元[23] - 2022年中国全屋智能市场销售额预计突破100亿元，未来5年复合增长率达46.9%[23] - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%[23] 政策补贴及税收信息 - 2023年欧盟塑料包装补贴总额9940万欧元，其中6700万欧元用于购买或租赁新车，3240万欧元用于购买旧车[17] - 2022年法国宣布售价低于4.7万欧元车型，个人补贴从6000欧元增至7000欧元，企业补贴从4000欧元增至5000欧元[17] - 2022年英国对本国制造或进口塑料包装中再生料使用比例低于30%的包装实施每吨200英镑税收[16] - 到2030年欧盟市场塑料包装要含至少30%可回收成分，到2040年该比例提升为65%[16] - 美国《通胀削减法案》2023年1月1日后为消费者购买在美国组装的电动车提供补贴，二手电动汽车有高达4000美元税收抵免，租赁电动车每辆最高7500美元抵税优惠[17] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司共有研发人员277人，持有19项发明专利和95项实用新型专利[26] - 报告期内，公司研发投入6956.08万元，同比增长22.82%[26] - 2022年研发人员数量为277人，较2021年增长2.59%[38] - 2022年研发投入金额为6956.08万元，较2021年增长22.82%[38] - 2022年研发投入占营业收入比例为3.94%，较2021年下降0.58%[38] - 2022年研发投入资本化的金额为0元，与2021年持平[38] 公司管理及运营情况 - 公司董事长和总经理在精密结构件业务上有超30年经验，核心管理团队均有超10年相关行业从业经验[26] - 报告期内，公司全员提案改善达万件以上，人均创利较去年同期增长约76%[26] - 公司新能源汽车业务生产线在报告期内已基本实现自动化生产模式[26] - 报告期内，公司举办百场以上活动和培训[26] - 公司采用直销经营模式，与终端客户确定产品定价、下单和交货方式等内容[21] - 2022年人均创利7.11万元，同比增长76%[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年智能终端业务销售收入7.82亿元，同比增长46.60%；汽车电子及新能源汽车业务销售收入6.27亿元，同比增长59.02%，其中新能源汽车业务翻倍增长[29] - 2022年电子元器件销售量79870.03万只，同比下降2.30%；生产量81500.52万只，同比下降1.58%；库存量5583.19万只，同比增长41.25%[32] - 2022年电子元器件材料成本7.99亿元，同比增长39.06%；委外成本1.30亿元，同比增长101.32%；制造费用1.52亿元，同比增长37.45%[34] 公司项目投资情况 - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由3.93亿元调增至6.63亿元，预计2024年上半年投产[30] - 对苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投资20,000,000.00元，持股比例57.15%，预计收益1,115,511.30元[45] - 对宁波埃纳捷新能源科技有限公司投资32,506,500.00元，持股比例100%，预计收益2,230,792.92元[45] - 新能源汽车电子精密零部件及服务项目累计实际投入70,026,102.15元，已达计划进度，预计收益6,247,900.00元[52] - 年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零部件项目累计实际投入20,807,244.97元，已达计划进度，预计收益39,392,075.95元[53] - 报告期内重大股权投资合计金额132,503,346.00元[51] - 报告期内正在进行的重大非股权投资合计金额20,807,244.97元[53] 公司衍生品投资情况 - 公司2022年衍生品投资初始投资金额合计22,590.74万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 972.73万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[54] - 报告期内确认公允价值变动收益合计为 - 972.73万元人民币[55] - 报告期内确认公允价值变动收益及投资收益合计为 - 972.13万元人民币[60] - 报告期内购入金额为14,827.58万元，售出金额为22,590.74万元[54] - 公司开展的衍生品投资以套期保值为目的，无投机目的的衍生品投资[54][62] - 套期保值业务资金来源为自有资金[55] - 衍生品投资面临市场、流动性、信用、操作和法律风险[56][57][58] - 公司制定《信息披露制度》控制衍生品投资风险[59] - 公司开展美元套期保值业务审批程序合规，不以投机为目的[61] - 独立董事同意公司开展期货套期保值业务，认为其有助于规避经营风险，不损害公司及股东利益[61] 公司募集资金使用情况 - 公司2018年IPO募集资金净额为39739.65万元[69] - 截至2022年6月30日，募集资金累计投入31940.79万元[70] - “年产1000万套RFTUNER等项目”累计投入7374.55万元，投资进度55.75%[70][73] - “年产1000万套RFTUNER及机顶盒项目”累计投入13977.38万元，投资进度101.58%[70][74] - “汽车电子连接器技改项目”累计投入2221.77万元，投资进度100.01%[70][74] - “新能源汽车电子精密零组件等项目”累计投入7002.61万元，投资进度100.04%[70][74] - “研发中心升级改造项目”累计投入2282.85万元，投资进度73.22%[74] - “年产1000万套RFTUNER等项目”实现效益4985.26万元[73] - “年产1000万套RFTUNER及机顶盒项目”实现效益3204.08万元[74] - 截至2022年12月31日，公司无结余募集资金[68] - 2018年公司使用募集资金3520.95万元置换预先投入募投项目自筹资金[78] - 2021年公司将募投项目节余募集资金7816.69万元永久补充流动资金[80] - 2022年公司将募投项目节余募集资金1579.48万元永久性补充流动资金[81] - “年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”拟投入13227.7万元，实际累计投入7374.55万元，投资进度55.75%，本报告期实现效益4985.26万元[82] - “年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件、1000万套大塑壳等

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-019 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知公告 4、参与方式： （1）"全景网"参与方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" https://ir.p5w.net 参与互动交流。 （2）"价值在线"参与方式：投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/143xjF7tcK4 或使用微信扫描下方小程序码，参与互动交流。 二、投资者问题征集及方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）将于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2022 年年度报告》。为 方便广大投资者全面、深入了解公司经营情况，公司将于 4 月 28 日下午 15：00-17： 00，在"全景网"和"价值在线"两个平台采用网络远程方式举行 2022 年度业绩说 明会，投资者可根据习惯和方便选择登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net ...

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等，应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [2] - 汽车电子领域客户包括松下、博世、日立等国际公司及国内新能源电装头部企业；家庭智能终端领域客户包括特艺、康普、萨基姆等头部企业 [2] 业绩情况 - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入12.65亿元，同比增长40.41%；归母净利润1.44亿元，同比增长61.50%；扣非净利润1.50亿元，同比增长83.95%，Q2、Q3持续环比增长，净利润连续三个季度环比增长，二、三季度均创新高 [3] - 2022年公司预计归母净利润2.10 - 2.21亿元，比上年同期增长85% - 95%；预计扣非净利润2.10 - 2.20亿元，比上年同期增长105% - 115% [3] 核心竞争力 - 公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备全制程综合能力，依托制造工艺、自动化开发和生产能力等体系，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [3] 产能规划与海外工厂 - 公司海内外共六大建设生产基地，东莞新工厂2022年6月竣工验收，三季度完成搬迁及试生产，已顺利生产 [3] - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由39,293.44万元调增至66,259.95万元，2022年7月3日开工，目前在楼层建设阶段，预计2024年上半年投产 [3][4] - 兴瑞越南工厂2019年年底建成，面积28,660平方米，一期产能配置到位并生产，管理等方面不断优化，预留升级扩产空间，公司布局越南、印尼海外基地助力营收增长 [4] 可转债项目 - 慈溪新能源汽车零部件产业基地项目建设快速推进，3月2日公司收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知，按计划推进，进度以公告为准 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002937，证券简称兴瑞科技 [1] - 成立于 2001 年，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等，应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [2] - 汽车电子领域客户包括松下、博世、日立等国际公司及国内新能源电装头部企业，家庭智能终端领域客户包括特艺、康普、萨基姆等头部企业 [2][3] 业绩情况 - 2022 年 1 - 9 月，实现营业收入 12.65 亿元，同比增长 40.41%；归母净利润 1.44 亿元，同比增长 61.50%；扣非净利润 1.50 亿元，同比增长 83.95%，Q2、Q3 持续环比增长，净利润连续三个季度环比增长，二、三季度创新高 [3] - 2022 年预计归母净利润 2.10 - 2.21 亿元，比上年同期增长 85% - 95%；预计扣非净利润 2.10 - 2.20 亿元，比上年同期增长 105% - 115% [3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间为 3 月 1 日、3 月 2 日，地点在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号，形式为口头 [2] - 参与人员包括东北证券武芃睿、陈耀文、孟爽，方正富邦基金龙天怡，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2] 互动问答要点 核心竞争能力 - 深耕精密模具和零部件制造领域 20 余年，具备全制程综合能力，依托制造工艺、自动化开发等体系，能快速响应客户需求，提供定制产品服务 [3] 产能规划 - 海内外共六大建设生产基地，东莞新工厂 2022 年 6 月竣工验收，三季度完成搬迁及试生产，已顺利生产 [3] - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由 39,293.44 万元调增至 66,259.95 万元，2022 年 7 月 3 日开工，目前在楼层建设阶段，同步启动智能工厂设计，预计 2024 年上半年投产 [3][4] - 兴瑞越南工厂 2019 年年底建成，面积 28,660 平方米，一期产能已配置到位并生产，有较大升级扩产空间 [4] 业绩增长因素 - 2022 年聚焦新能源汽车电装及智能终端业务研发拓展，深耕大客户开拓，汽车电子获更多平台项目和新品量产，发挥自身优势保障产品质量和交期，获客户认可，推进业绩提升 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002937，证券简称为兴瑞科技 [1] - 全称为宁波兴瑞电子科技股份有限公司 [2] - 成立于 2001 年，产品主要为电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等，应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2 月 20 日和 2 月 22 日 [2][4] - 活动地点在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号 [4] - 活动形式为口头 [4] - 参与人员包括易方达基金蔡荣成、开源证券刘翔等众多机构人员 [2][3] - 公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [4] 公司业绩情况 - 2022 年 1 - 9 月份，实现营业收入 12.65 亿元，同比增长 40.41%；归母净利润 1.44 亿元，同比增长 61.50%；扣非净利润 1.50 亿元，同比增长 83.95%，Q2、Q3 持续环比增长，净利润连续三个季度环比增长，二、三季度均创新高 [4] - 2022 年预计实现归母净利润 2.10 - 2.21 亿元，比上年同期增长 85% - 95%；预计实现扣非净利润 2.10 - 2.20 亿元，比上年同期增长 105% - 115% [4] 业绩增长核心因素 - 聚焦新能源汽车电装及智能终端相关业务研发和拓展，深耕大客户开拓，汽车电子通过技术和研发创新获更多平台项目和新品量产 [5] - 发挥生产工艺、精益管理、产能布局及供应链管理等优势，通过快速应对机制和稳定供应链保障产品质量和交期，获新老客户高度认可 [5] 公司产能规划情况 - 海内外共六大建设生产基地 [5] - 东莞新工厂 2022 年 6 月正式竣工验收，三季度完成搬迁及试生产，目前已顺利生产 [5] - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由 39,293.44 万元调增至 66,259.95 万元，2022 年 7 月 3 日奠基开工，目前在楼层建设阶段，同步启动智能工厂设计，预计 2024 年上半年投产 [5] - 兴瑞越南工厂 2019 年年底建设完成，总体建设面积 28,660 平方米，一期产能已配置到位并顺利生产，预留较大升级扩产空间 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002937，证券简称为兴瑞科技 [1] - 成立于 2001 年，产品主要为电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等，应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间为 2 月 8 日，地点在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号 [2][3] - 参与人员包括招商证券王恬、财通基金金梓才等众多机构人员，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [2][3] 业绩情况 - 2022 年 1 - 9 月份，实现营业收入 12.65 亿元，同比增长 40.41%；实现归母净利润 1.44 亿元，同比增长；实现扣非净利润 1.50 亿元，同比增长 83.95%，净利润连续三个季度环比增长 [3] - 2022 年预计实现归母净利润 2.10 亿元 - 2.21 亿元，比上年同期增长；实现扣非净利润 2.10 亿元 - 2.20 亿元，比上年同期增长 115% [3] 业绩增长驱动力 - 聚焦新能源汽车电装及智能终端相关业务研发和拓展，开拓国际大客户及国内头部客户 [4] - 发挥生产工艺、精益管理、产能布局及供应链管理等优势，稳定供应链，保障产品质量和交期 [4] 核心竞争能力 - 深耕精密模具和精密零部件制造领域 20 余年，具备全制程综合能力 [4] - 依托制造工艺、自动化开发和生产能力等体系，能快速响应客户需求，提供定制产品服务 [4] 产能规划 - 海内外共六大建设生产基地 [4] - 东莞新工厂 2022 年 6 月正式竣工验收，三季度完成搬迁及试生产，已顺利生产 [4] - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由 39,293.44 万元调增至 66,259.95 万元，2022 年 7 月 3 日开工，预计 2024 年上半年投产 [4] - 兴瑞越南工厂 2019 年年底建成，总体建设面积 28,660 平方米，一期产能已配置到位并生产，预留升级扩产空间 [4]