募集资金相关 - 本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过46,200万元（含），扣除发行费用后，净额将全部用于新能源汽车零部件生产建设项目 [2] - 可转债期限为发行之日起6年，即自2023年7月24日至2029年7月23日 [3] 募投项目情况 - 项目建设地点位于浙江省慈溪高新技术产业开发区，投资总额57,263.32万元，建设周期为24个月，产品主要为新能源汽车电池零组件，建成后将增加产能规模 [3] - 达产后，预计年营业收入102,960.00万元，年利润总额为11,063.45万元，项目投资内部收益率（税后）为17.13%，税后回收期（含建设期）为6.77年 [4] 产能布局情况 - 海内外共六大建设生产基地，慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额由39,293.44万元调增至66,259.95万元，2022年7月3日奠基开工，2023年4月9日主体结构封顶，有望在原产能规划基础上再增加40 - 50％的空间，预计2024年上半年投产 [3] - 兴瑞越南工厂2019年年底建设完成，总体建设面积28,660平方米，一期产能已配置到位并顺利生产，预留升级扩产空间 [3] 财务相关 - 2023年Q1毛利率环比2022年Q4从30.56%下降到26.02%，主要是春节假期和2月份短月的工作时间产出和汇率影响，还原后毛利率基本持平 [4] 公司优势 - 深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备全制程综合能力，依托多种体系，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [4] 产能消化情况 - 募投项目产品产能综合考虑现有产能利用和下游市场需求增长情况确定，不存在较大产能消化风险 [4] - 截至2023年3月17日，项目投产后五年对应已取得定点函的预计年均销售金额超过12亿元，公司还将继续挖掘优质客户取得新定点函 [5] 发行相关规则 - 网上投资者配售规则：有效申购总量小于或等于最终网上发行总量时，按有效申购量认购；大于时，按摇号中签结果确定配售数量 [6] - 可转债票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%，由公司与保荐机构综合考虑多种因素协商确定 [6] - 原股东参与优先配售应在2023年7月24日（T日）申购时缴付足额资金，网上投资者中签后应在2023年7月26日（T + 2日）日终有足额认购资金 [7] - 可转债转股期自2024年1月29日起至2029年7月23日止，初始转股价格为26.30元/股 [7] 公司股权结构 - 实际控制人张忠良等合计控制公司114,127,697股股份，占公司总股本的38.33% [6] - 控股股东宁波哲琪、和之合合计持有公司113,107,670股股份，占公司总股本的37.98%，将根据市场情况决定是否参与可转债发行认购 [6] 其他信息 - 公司已预约2023年8月30日披露中报 [5] - 可转债在没转股前以债券形式存续，不会对公司股价产生直接影响 [5] - 持有“兴瑞科技”股票托管在多个证券营业部，以各营业部股票分别计算可认购张数，并在对应营业部进行配售认购 [5]