员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划首次持有人会议5月10日召开，出席份额4453.35万份占100%[2] - 审议通过设立管理委员会，委员5名任期与计划存续期一致[2][4] - 授权管理委员会办理计划全部事宜，授权至计划终止日[5][7]

回购资金 - 公司拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过7000万元[3] 首次回购情况 - 2024年5月9日首次回购股份152,000股[3] - 首次回购股份占公司总股本的0.05%[3] - 首次回购最高成交价为22.569元/股[3] - 首次回购最低成交价为22.306元/股[3] - 首次回购成交金额为3,407,245元[3] 回购期限 - 回购股份实施期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[3]

回购计划 - 拟用4000万至7000万元自有资金回购股份，价格不超30元/股[4] - 预计回购133.33万股至233.33万股，占总股本0.45%至0.78%[4] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[12] 数据测算 - 按7000万元上限测算，预计回购2333333股[14] - 按4000万元下限测算，预计回购1333333股[14] - 截至2024年4月16日总股本为297779586股[14] - 按7000万元算，回购资金占总资产、净资产和货币资金比重分别为2.77%、4.57%、10.91%[16] 财务状况 - 截至2023年12月31日，总资产252898.58万元，净资产153057.86万元，货币资金64134.40万元[16] 其他要点 - 回购用于员工持股计划，未实施部分将注销[15][18] - 董监高、控股股东等暂无明确增减持计划[17] - 存在回购无法实施或部分实施及股份被注销风险[25]

股东大会信息 - 公司2024年5月8日召开2023年年度股东大会，现场会议13:30在浙江慈溪召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代表8人，代表股份174,519,699股，占比58.9574%[9] - 网络投票股东5人，代表股份187,500股，占比0.0633%[9] 议案表决情况 - 《关于2023年董事会工作报告的议案》等多议案同意股数占比超99.9808%，反对占比低[14][16][18][27][34][36][39] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意39,465,202股，占比99.9152%[29] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》等同意股数占比99.9491%[30][31][32][37] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意135,362,657股，占比99.9753%[41] - 《关于回购公司股份方案的议案》所有股东同意135,269,457股，占比99.9064%，中小股东同意占比32.4843%[48][52] 其他情况 - 出席会议关联股东宁波和之瑞、宁波和之琪、张红曼回避表决[51] - 律师认为公司本次股东大会表决程序和决议合法有效[61][62]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：兴瑞科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尤墩周 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：丁艳 | 联系电话：010-65051166 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 持有人名称 | 本次变动前 | | | 本次变动情况 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占总发行量 | 减持数量 | 占总发行 | 持有数量 | 占总发行量 | | | （张） | 的比例 | （张） | 量的比例 | （张） | 的比例 | | 哲琪投资 | 761,700 | 16.49% | 283,370 | 6.13% | 478,330 | 10.35% | | 和之合 | 430,490 | 9.32% | 160,160 | 3.47% | 270,330 | 5.85% | | 宁波瑞智 | 222,259 | 4.81% | ...

| 二、前十名无限售条件股东持股情况 | | --- | | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 于2024年4月22日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该 方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司于2024年4月23 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司2023年年度股东大会股权登记日（即2024年4月26日）的前十名 股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 序号 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年一季报业绩超预期，汽车电子业务高速增长 [1] - 2023年公司收入20.06亿元，YOY+13.51%；归母净利润2.67亿元，YOY+21.99% [1] - 2024Q1收入5.0亿元，YOY+4.06%，归母净利润0.73亿元，YOY+40.13%，毛利率28.85% [1] - 公司持续拓展新能源客户，汽车电子板块收入提升，2023年汽车电子及新能源汽车业务实现收入10.05亿元，YOY+60.19% [2] - 公司海内外六大生产基地布局有序落地，其中慈溪新能源汽车零部件产业基地已于2024年3月通过综合验收，计划于2024Q2提前投产 [3] - 公司拟使用自有资金不超过0.7亿元回购股份，用于员工持股计划 [3] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入20.06亿元，YOY+13.51%；归母净利润2.67亿元，YOY+21.99% [1] - 2024/2025/2026年预计归母净利润为3.3/4.3/5.8亿元 [1] - 2023年毛利率26.9%，净利率13.3%，ROE17.4% [4] - 2024/2025/2026年预计EPS为1.11/1.45/1.93元，对应PE为19.8/15.2/11.4倍 [4]

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年,是一家精密零组件制造及研发企业,产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等,以创新研发与先进制造技术为核心,聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域,为行业高端客户提供定制化系统解决方案[1] - 2024年Q1,公司重点完成慈溪新能源产业基地搬迁工作,智能化改造顺利,密集对接客户认证,陆续启动试运营生产[1] - 2024年Q1,公司整体实现营业收入4.99亿元,同比增长4.06%,归属于上市公司股东的净利润7,258.38万元,同比增长40.13%,公司毛利率28.85%,比2023年全年毛利率提高1.94%,经营活动产生的现金流量净额850.50万元,同比增长705.42%[1] 业务结构 - 2024年Q1,汽车电子占营收比例达50%以上(新能源汽车占汽车电子比例达80%以上,同比增速达50%以上),智能终端占比20-30%[3] - 报告期内,公司智能终端实现横向产品线延伸,从智能机顶盒、网通网关到智能安防、智能表/气表系列产品拓展,丰富产品矩阵,新品量产[3] - 随着AI技术的迅速发展及智能化的加速普及,连接器、网络设备、算力设备、存储设备等为代表的基础类设备需求有望快速增长,新的智能终端硬件需求将成为市场未来增长点,公司将紧跟行业趋势,积极探索业务拓展新机会[3] 客户开拓 - 公司充分发挥与国际头部客户深度合作所积累的从研发到量产的制造能力、生产工艺、经营效率、成本管控、自动化开发、产能扩张等综合优势,快速复制到国内客户的拓展上,并已成功获得中车时代及国内电装头部企业的定点认可,覆盖更多终端车型[3] - 随着国内车企出海、全球头部零部件供应商和车企与国内车企深度战略合作/合资新模式的发展,公司将充分发挥国际头部客户合作的优势、海外工厂管理经验及客户协同等多方面积累的经验,快速响应,加强市场开拓及产能布局规划,更好的获得国际国内市场的融合与份额[3][4] 产能布局 - 2021年,为满足日益增长的市场需求,公司有序规划产能布局[4] - 2022年,公司建设完成东莞中兴瑞新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目[4] - 2023年4月9日,慈溪新能源汽车零部件产业基地主体结构结顶,同步启动智能工厂设计,本项目于2024年3月通过综合验收,计划二季度提前投产[4] - 2024年4月9日,苏州新能源汽车零部件扩产项目启动[4] - 公司积极寻求东南亚其他国家及北美等区域的产能规划、市场机会,加强海外工厂技术、运营和文化等综合在地化管理能力[4][5]